Financial Connections Group, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001907157

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 251

Financial Connections Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 8.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.83
持仓稳定性: 8.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.55
多样化: 100
仓位均衡度: 66.1

Financial Connections Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 251 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPIB
+43.7%　US$338.1万
减仓 ESGV
-4.6%　-US$242.9万
减仓 VUG
-0.3%　-US$166.9万
减仓 DFAU
-0.3%　-US$175.8万
减仓 USXF
-5.7%　-US$134.2万
加仓 INMU
+667.5%　US$105.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 251 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	15.11%	-0.43%	-0.31%
2	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	6.50%	-0.76%	-4.64%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.89%	+0.19%	-3.46%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.66%	+0.23%	+3.76%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.83%	-0.52%	-0.29%
6	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	4.37%	-0.41%	-5.75%
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	4.03%	+1.21%	+43.72%
8	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	ETF-大型股与成长	3.54%	+0.19%	+5.20%
9	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	3.33%	+0.16%	+3.60%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.11%	—	-3.99%
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.04%	-0.07%	-2.22%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.68%	-0.17%	-7.28%
13	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.35%	-0.31%	-9.55%
14	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.24%	-0.22%	-4.26%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-0.14%	-0.72%
16	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.99%	+0.29%	+13.36%
17	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	1.97%	-0.02%	-2.45%
18	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.95%	-0.04%	-4.29%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.92%	+0.18%	+12.98%
20	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.85%	—	-0.97%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.77%	-0.03%	+1.82%
22	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	1.74%	+0.14%	+7.77%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.45%	-0.06%	—
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.22%	+0.33%	+33.12%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.89%	-0.06%	-6.47%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.84%	+0.03%	-0.62%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	-0.02%	+1.06%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-0.55%
29	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.66%	-0.01%	+2.66%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	-0.04%	-2.79%
31	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.64%	-0.02%	-2.95%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.38%
33	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.53%	+0.28%	+106.19%
34	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投资级债	0.47%	-0.04%	-5.58%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	+1.57%
36	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.44%	—	-0.86%
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.43%	-0.06%	-15.69%
38	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.42%	+0.37%	+667.45%
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+11.70%
40	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3.49%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	-0.02%	+1.18%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.05%	-13.44%
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.25%	—	—
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.21%	-0.04%	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.05%	+1.35%
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.04%	-11.96%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.15%	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.04%	-2.14%
50	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.13%	—	+4.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +8.3%
对标普胜率: +43.3%
索提诺比率: +1.59
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +1.27
信息比率: -1.16
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +19.8%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.23
峰度: -0.17
上行潜力: +3.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	251	US$2.9亿	9	1DFAU 2ESGV 3DFIV 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.ESGV 3.DFIV 4.JCPB 5.VUG 6.USXF 7.JPIB 8.PBFR 9.VSGX 10.DFAX
2025-12-31	235	US$2.9亿	19	1DFAU 2ESGV 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.ESGV 3.DFIV 4.JCPB 5.VUG 6.USXF 7.PBFR 8.VSGX 9.CMF 10.DFAX
2025-09-30	241	US$2.6亿	30	1DFAU 2ESGV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.ESGV 3.VUG 4.DFIV 5.USXF 6.JCPB 7.VIGI 8.CMF 9.PBFR 10.DFAX
2025-06-30	255	US$2.4亿	0	1DFAU 2ESGV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.ESGV 3.VUG 4.DFIV 5.VIGI 6.USXF 7.JCPB 8.CMF 9.DFAX 10.PBFR
2025-03-31	255	US$2.2亿	0	1DFAU 2ESGV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.ESGV 3.VUG 4.DFIV 5.VIGI 6.JCPB 7.CMF 8.USXF 9.DFAX 10.PBFR
2024-12-31	235	US$2.1亿	0	1DFAU 2JCPB 3ESGV 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.JCPB 3.ESGV 4.VUG 5.CMF 6.USXF 7.DFIV 8.DFAX 9.VIGI 10.JPST
2024-09-30	216	US$2.0亿	0	1DFAU 2JCPB 3ESGV 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.JCPB 3.ESGV 4.CMF 5.VUG 6.USXF 7.DFAX 8.DFIV 9.VIGI 10.JPST
2024-06-30	345	US$1.9亿	0	1DFAU 2JCPB 3ESGV 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.JCPB 3.ESGV 4.CMF 5.VUG 6.DFAX 7.USXF 8.DFIV 9.VIGI 10.JPST
2024-03-31	166	US$9130.3万	0	1DFAU 2DFAX 3DFIV 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DFAX 3.DFIV 4.USXF 5.AAPL 6.DMXF 7.JPST 8.EUSB 9.TDVG 10.DFAS
2023-12-31	237	US$1.5亿	0	1DFAU 2CMF 3ESGV 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.CMF 3.ESGV 4.VUG 5.DFAX 6.DFIV 7.USXF 8.VIGI 9.ACWV 10.AAPL
2023-09-30	136	US$8106.6万	0	1DFAU 2DFAX 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.DFAX 3.DFAS 4.DFIV 5.USXF 6.ESML 7.AAPL 8.JPST 9.DMXF 10.EUSB
2023-06-30	251	US$1.5亿	0	1JAVA 2CMF 3VUG 主要持股2023-06-30 1.JAVA 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAS 6.DFAX 7.DFIV 8.TFLR 9.VIGI 10.ACWV
2023-03-31	262	US$1.4亿	0	1JAVA 2CMF 3VUG 主要持股2023-03-31 1.JAVA 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAX 6.DFAS 7.DFIV 8.VIGI 9.ACWV 10.ESML
2022-12-31	252	US$1.3亿	0	1JAVA 2CMF 3VUG 主要持股2022-12-31 1.JAVA 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAS 6.DFAX 7.DFIV 8.VIGI 9.ACWV 10.ESML
2022-09-30	237	US$1.2亿	0	1TEQI 2CMF 3VUG 主要持股2022-09-30 1.TEQI 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAS 6.DFIV 7.DFAX 8.ESML 9.ACWV 10.VIGI
2022-06-30	294	US$1.1亿	0	1TEQI 2VUG 3DFAU 主要持股2022-06-30 1.TEQI 2.VUG 3.DFAU 4.DFIV 5.ACWV 6.ESML 7.DFAX 8.USXF 9.DFAT 10.CMF
2022-03-31	294	US$9940.7万	0	1VUG 2ACWV 3DFAU 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.ACWV 3.DFAU 4.ESML 5.USXF 6.SPDW 7.AAPL 8.VXF 9.VV 10.DFAT
2021-12-31	312	US$1.0亿	0	1VUG 2ACWV 3VXF 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.ACWV 3.VXF 4.DFAU 5.ESML 6.SPDW 7.USXF 8.AAPL 9.VV 10.TCHP

本季持股变动

Financial Connections Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 加仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — 股数 +43.72%; 减仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股数 -4.64%.

Financial Connections Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.2%	+43.72%	加仓
2	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.4%	+667.45%	加仓
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+33.12%	加仓
4	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	+13.36%	加仓
5	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.3%	+106.19%	加仓
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+3.76%	加仓
7	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	+0.2%	+5.20%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-3.46%	减仓
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+12.98%	加仓
10	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	+3.60%	加仓
11	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+7.77%	加仓
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+11.70%	加仓
13	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	0%	+127.13%	加仓
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.62%	减仓
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+26.34%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+2860.00%	加仓
17	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不变
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+2.66%	加仓
19	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	-2.45%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.06%	加仓
21	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-42.74%	减仓
22	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	0%	-2.95%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.18%	加仓
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	不变
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+1.82%	加仓
26	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	-4.29%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.79%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
29	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	0%	-5.58%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-11.96%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	0%	-2.14%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-13.44%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.35%	加仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	—	不变
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	-6.47%	减仓
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-15.69%	减仓
37	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-2.22%	减仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.55%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-44.29%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.72%	减仓
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-7.28%	减仓
42	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.2%	-4.26%	减仓
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-9.55%	减仓
44	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.4%	-5.75%	减仓
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	-0.31%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-0.29%	减仓
47	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.8%	-4.64%	减仓
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
49	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Connections Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Connections Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 251 个已申报仓位之中。

Financial Connections Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Connections Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$4344.9万 (15.1%) 2. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$1870.2万 (6.5%) 3. Dimensional International Va (DFIV) — US$1693.5万 (5.9%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1628.8万 (5.7%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1388.9万 (4.8%)

Financial Connections Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Connections Group, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 加仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — 股数 +43.72%; 减仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股数 -4.64%

Financial Connections Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Connections Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.0% • Financials: 19.3% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 7.0% • Consumer Discretionary: 5.4% • Industrials: 5.2%

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行业集中度47.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity M

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First Pacific Financial

CIK 0001810089

申报总市值

US$7.8亿

663 stks

2026-03-31

集中度19.5

持仓稳定性11.5

行业集中度57.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Jpmorgan Core Plus Bond ETF

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Financial Connections Group, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001907157

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 251

Financial Connections Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 8.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.83
持仓稳定性: 8.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.55
多样化: 100
仓位均衡度: 66.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JPIB
+43.7%　US$338.1万
减仓 ESGV
-4.6%　-US$242.9万
减仓 VUG
-0.3%　-US$166.9万
减仓 DFAU
-0.3%　-US$175.8万
减仓 USXF
-5.7%　-US$134.2万
加仓 INMU
+667.5%　US$105.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 251 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	15.11%	-0.43%	-0.31%
2	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	6.50%	-0.76%	-4.64%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.89%	+0.19%	-3.46%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.66%	+0.23%	+3.76%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.83%	-0.52%	-0.29%
6	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	4.37%	-0.41%	-5.75%
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	4.03%	+1.21%	+43.72%
8	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	ETF-大型股与成长	3.54%	+0.19%	+5.20%
9	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	3.33%	+0.16%	+3.60%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.11%	—	-3.99%
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.04%	-0.07%	-2.22%
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.68%	-0.17%	-7.28%
13	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.35%	-0.31%	-9.55%
14	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.24%	-0.22%	-4.26%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-0.14%	-0.72%
16	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.99%	+0.29%	+13.36%
17	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	1.97%	-0.02%	-2.45%
18	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.95%	-0.04%	-4.29%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.92%	+0.18%	+12.98%
20	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.85%	—	-0.97%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.77%	-0.03%	+1.82%
22	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	1.74%	+0.14%	+7.77%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.45%	-0.06%	—
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.22%	+0.33%	+33.12%
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.89%	-0.06%	-6.47%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.84%	+0.03%	-0.62%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	-0.02%	+1.06%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-0.55%
29	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.66%	-0.01%	+2.66%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	-0.04%	-2.79%
31	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	0.64%	-0.02%	-2.95%
32	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.38%
33	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	0.53%	+0.28%	+106.19%
34	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	ETF-非投资级债	0.47%	-0.04%	-5.58%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	+1.57%
36	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.44%	—	-0.86%
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.43%	-0.06%	-15.69%
38	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.42%	+0.37%	+667.45%
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.37%	+0.04%	+11.70%
40	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3.49%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.30%	-0.02%	+1.18%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.05%	-13.44%
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.25%	—	—
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.21%	-0.04%	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.05%	+1.35%
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.04%	-11.96%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.15%	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.04%	-2.14%
50	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.13%	—	+4.34%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +8.3%
对标普胜率: +43.3%
索提诺比率: +1.59
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡玛比率: +1.27
信息比率: -1.16
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +19.8%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
行业分散度: +13.1%
偏度: +0.23
峰度: -0.17
上行潜力: +3.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	251	US$2.9亿	9	1DFAU 2ESGV 3DFIV 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.ESGV 3.DFIV 4.JCPB 5.VUG 6.USXF 7.JPIB 8.PBFR 9.VSGX 10.DFAX
2025-12-31	235	US$2.9亿	19	1DFAU 2ESGV 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.ESGV 3.DFIV 4.JCPB 5.VUG 6.USXF 7.PBFR 8.VSGX 9.CMF 10.DFAX
2025-09-30	241	US$2.6亿	30	1DFAU 2ESGV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.ESGV 3.VUG 4.DFIV 5.USXF 6.JCPB 7.VIGI 8.CMF 9.PBFR 10.DFAX
2025-06-30	255	US$2.4亿	0	1DFAU 2ESGV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.ESGV 3.VUG 4.DFIV 5.VIGI 6.USXF 7.JCPB 8.CMF 9.DFAX 10.PBFR
2025-03-31	255	US$2.2亿	0	1DFAU 2ESGV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.ESGV 3.VUG 4.DFIV 5.VIGI 6.JCPB 7.CMF 8.USXF 9.DFAX 10.PBFR
2024-12-31	235	US$2.1亿	0	1DFAU 2JCPB 3ESGV 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.JCPB 3.ESGV 4.VUG 5.CMF 6.USXF 7.DFIV 8.DFAX 9.VIGI 10.JPST
2024-09-30	216	US$2.0亿	0	1DFAU 2JCPB 3ESGV 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.JCPB 3.ESGV 4.CMF 5.VUG 6.USXF 7.DFAX 8.DFIV 9.VIGI 10.JPST
2024-06-30	345	US$1.9亿	0	1DFAU 2JCPB 3ESGV 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.JCPB 3.ESGV 4.CMF 5.VUG 6.DFAX 7.USXF 8.DFIV 9.VIGI 10.JPST
2024-03-31	166	US$9130.3万	0	1DFAU 2DFAX 3DFIV 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DFAX 3.DFIV 4.USXF 5.AAPL 6.DMXF 7.JPST 8.EUSB 9.TDVG 10.DFAS
2023-12-31	237	US$1.5亿	0	1DFAU 2CMF 3ESGV 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.CMF 3.ESGV 4.VUG 5.DFAX 6.DFIV 7.USXF 8.VIGI 9.ACWV 10.AAPL
2023-09-30	136	US$8106.6万	0	1DFAU 2DFAX 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.DFAX 3.DFAS 4.DFIV 5.USXF 6.ESML 7.AAPL 8.JPST 9.DMXF 10.EUSB
2023-06-30	251	US$1.5亿	0	1JAVA 2CMF 3VUG 主要持股2023-06-30 1.JAVA 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAS 6.DFAX 7.DFIV 8.TFLR 9.VIGI 10.ACWV
2023-03-31	262	US$1.4亿	0	1JAVA 2CMF 3VUG 主要持股2023-03-31 1.JAVA 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAX 6.DFAS 7.DFIV 8.VIGI 9.ACWV 10.ESML
2022-12-31	252	US$1.3亿	0	1JAVA 2CMF 3VUG 主要持股2022-12-31 1.JAVA 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAS 6.DFAX 7.DFIV 8.VIGI 9.ACWV 10.ESML
2022-09-30	237	US$1.2亿	0	1TEQI 2CMF 3VUG 主要持股2022-09-30 1.TEQI 2.CMF 3.VUG 4.DFAU 5.DFAS 6.DFIV 7.DFAX 8.ESML 9.ACWV 10.VIGI
2022-06-30	294	US$1.1亿	0	1TEQI 2VUG 3DFAU 主要持股2022-06-30 1.TEQI 2.VUG 3.DFAU 4.DFIV 5.ACWV 6.ESML 7.DFAX 8.USXF 9.DFAT 10.CMF
2022-03-31	294	US$9940.7万	0	1VUG 2ACWV 3DFAU 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.ACWV 3.DFAU 4.ESML 5.USXF 6.SPDW 7.AAPL 8.VXF 9.VV 10.DFAT
2021-12-31	312	US$1.0亿	0	1VUG 2ACWV 3VXF 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.ACWV 3.VXF 4.DFAU 5.ESML 6.SPDW 7.USXF 8.AAPL 9.VV 10.TCHP

本季持股变动

Financial Connections Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.2%	+43.72%	加仓
2	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.4%	+667.45%	加仓
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+33.12%	加仓
4	DIHP	Dimensional International Hi	+0.3%	+13.36%	加仓
5	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.3%	+106.19%	加仓
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+3.76%	加仓
7	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	+0.2%	+5.20%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	-3.46%	减仓
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+12.98%	加仓
10	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	+3.60%	加仓
11	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+7.77%	加仓
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+11.70%	加仓
13	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	0%	+127.13%	加仓
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.62%	减仓
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+26.34%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+2860.00%	加仓
17	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不变
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+2.66%	加仓
19	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	-2.45%	减仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.06%	加仓
21	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-42.74%	减仓
22	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	0%	-2.95%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.18%	加仓
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	不变
25	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+1.82%	加仓
26	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	-4.29%	减仓
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.79%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
29	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	0%	-5.58%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	-11.96%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	0%	-2.14%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-13.44%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.35%	加仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	—	不变
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	-6.47%	减仓
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-15.69%	减仓
37	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-2.22%	减仓
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.55%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-44.29%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.72%	减仓
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-7.28%	减仓
42	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.2%	-4.26%	减仓
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-9.55%	减仓
44	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.4%	-5.75%	减仓
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	-0.31%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-0.29%	减仓
47	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.8%	-4.64%	减仓
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
49	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看