Bay Harbor Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001767989

分散型投资策略逆势操作型长期持有型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1301

Bay Harbor Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1301 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.12
持仓稳定性: 18.13
动能／逆势: 0.22
行业集中度: 47.85
多样化: 100
仓位均衡度: 32.95

Bay Harbor Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1301 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-99.1%　-US$1162.7万
加仓 GOVT
+604.4%　US$601.4万
加仓 IVV
+36.2%　US$455.4万
减仓 DYNF
-15.2%　-US$310.9万
减仓 IAU
-68.4%　-US$293.6万
减仓 ITA
-98.9%　-US$257.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1301 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	8.28%	+0.04%	+5.13%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.52%	+0.08%	+3.04%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.40%	-0.55%	+2.15%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.33%	-0.53%	-10.69%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.13%	+1.15%	+36.23%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.14%	-0.47%	-9.03%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.04%	-0.24%	-7.43%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.81%	+0.24%	+8.26%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.64%	+0.15%	+5.62%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	-0.15%	+5.27%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.47%	-0.84%	-15.17%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.17%	-0.16%	-7.57%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.04%	+0.42%	+17.12%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.01%	+0.04%	-2.06%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.56%	+0.05%	+0.54%
16	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.05%	+0.22%	+13.68%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.96%	-0.22%	-10.10%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.88%	-0.04%	-0.29%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.82%	+1.56%	+604.36%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.81%	+0.03%	+2.67%
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.77%	+0.06%	+5.54%
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.73%	+0.02%	+2.33%
24	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.72%	+0.09%	+7.41%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.68%	—	+4.34%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.66%	+0.05%	+4.75%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.65%	—	+2.38%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.55%	-0.05%	+4.04%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	-2.04%
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+2.41%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.12%	—	-2.15%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.05%	-0.19%	-13.60%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.45%	-0.04%	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.40%	-0.77%	-68.39%
37	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	+0.04%	+16.62%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	—	+9.79%
39	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.14%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	+11.02%
41	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	—	+5.93%
43	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.13%	-0.03%	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.12%	-0.05%	-5.84%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	—	+15.64%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.02%	+1.00%
47	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.10%	—	+0.74%
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.09%	-0.09%	-50.49%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	—	+5.66%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	+24.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.19
信息比率: -1.02
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +21.2%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.2
峰度: -0.23
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1301	US$3.9亿	18	1DFAU 2IUSB 3VUG 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.IUSB 3.VUG 4.VEA 5.IVV 6.IVE 7.VTV 8.BNDX 9.BSV 10.IVW
2025-12-31	1317	US$3.8亿	9	1DFAU 2VUG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.IVE 6.DYNF 7.VTV 8.IVV 9.IVW 10.BNDX
2025-09-30	1289	US$3.7亿	32	1DFAU 2VUG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.DYNF 7.IVV 8.BNDX 9.BSV 10.IVW
2025-06-30	1275	US$3.4亿	0	1DFAU 2IUSB 3VEA 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.QUAL 7.BNDX 8.BSV 9.EFV 10.IVW
2025-03-31	1150	US$3.2亿	100	1IUSB 2IVV 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.DFAU 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.QUAL 10.IVW
2024-12-31	181	US$3.1亿	0	1IVV 2IUSB 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.DFAU 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-09-30	169	US$3.1亿	0	1IUSB 2IVV 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.DFAU 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-06-30	168	US$2.9亿	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.DFAU 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-03-31	172	US$2.8亿	0	1IVV 2IUSB 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.DFAU 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	168	US$2.6亿	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.DFAU 9.QUAL 10.EFV
2023-09-30	163	US$2.4亿	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.EFV 9.QUAL 10.DFAU
2023-06-30	167	US$2.5亿	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.VMBS
2023-03-31	165	US$2.4亿	0	1IVV 2IUSB 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.VMBS
2022-12-31	191	US$2.2亿	0	1IVV 2VEA 3VTV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.ESGU 9.VMBS 10.BIV
2022-09-30	199	US$2.1亿	0	1IVV 2VEA 3VUG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.BNDX 6.BSV 7.ESGU 8.IUSB 9.GOVT 10.VMBS
2022-06-30	192	US$2.2亿	0	1IVV 2VEA 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SPAB 4.VUG 5.VTV 6.ESGU 7.BNDX 8.IUSB 9.BSV 10.GOVT
2022-03-31	196	US$2.5亿	0	1VUG 2VEA 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VEA 3.IVV 4.VTV 5.BNDX 6.ESGU 7.BSV 8.IUSB 9.BLV 10.GOVT
2021-12-31	159	US$2.5亿	0	1VEA 2VUG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VUG 3.IVV 4.VTV 5.BNDX 6.BSV 7.ESGU 8.IUSB 9.BLV 10.VMBS
2021-09-30	209	US$2.4亿	0	1VEA 2VUG 3BNDX 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.VUG 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.ESGU 7.IVV 8.IUSB 9.BLV 10.VMBS
2021-06-30	208	US$2.3亿	100	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.GOVT 9.BLV 10.IUSB
2021-03-31	223	US$2.2亿	30	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.GOVT 9.BLV 10.VMBS
2020-12-31	437	US$2.2亿	25	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.LQD 9.VMBS 10.BLV
2020-09-30	399	US$2.0亿	21	1VUG 2VEA 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VEA 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BLV 9.LQD 10.BIV
2020-06-30	381	US$1.9亿	37	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BLV 9.BIV 10.LQD
2020-03-31	385	US$1.6亿	21	1VEA 2BNDX 3VUG 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.BNDX 3.VUG 4.VTV 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.GOVT
2019-12-31	375	US$1.9亿	23	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.GOVT
2019-09-30	394	US$1.7亿	25	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.TOTL 8.BIV 9.IVV 10.BLV
2019-06-30	410	US$1.6亿	23	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.IVV 9.BLV 10.SPY
2019-03-31	426	US$1.5亿	24	1VEA 2VTV 3BNDX 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VTV 3.BNDX 4.VUG 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.SPY 9.BLV 10.SPDW
2018-12-31	414	US$1.3亿	—	1VEA 2BNDX 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.BNDX 3.VTV 4.BSV 5.VUG 6.VMBS 7.BIV 8.SPY 9.BLV 10.SPDW

本季持股变动

Bay Harbor Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 减仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股数 -99.06%; 加仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股数 +604.36%.

Bay Harbor Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.6%	+604.36%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+36.23%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.12%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+8.26%	加仓
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+13.68%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+5.62%	加仓
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+7.41%	加仓
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+3.04%	加仓
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.54%	加仓
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+0.54%	加仓
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.75%	加仓
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+5.13%	加仓
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-2.06%	减仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+745.76%	加仓
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+16.62%	加仓
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+2.67%	加仓
17	ORCL	Oracle CORP	0%	+880.46%	加仓
18	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+1822.89%	加仓
19	PM	Philip Morris International	0%	+538.04%	加仓
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+2.33%	加仓
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+2.41%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+321.47%	加仓
23	KR	Kroger Co	0%	-91.99%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	0%	+1.00%	加仓
25	STE	STERIS plc	0%	-94.87%	减仓
26	ADBE	Adobe INC	0%	-94.06%	减仓
27	WDAY	Workday Inc-class A	0%	-99.12%	减仓
28	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	—	不变
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
30	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-0.29%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.84%	减仓
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+4.04%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-71.61%	减仓
34	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-50.49%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.27%	加仓
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-7.57%	减仓
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-13.60%	减仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-10.10%	减仓
39	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-7.43%	减仓
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-99.73%	减仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-9.03%	减仓
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-10.69%	减仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+2.15%	加仓
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.7%	-98.88%	减仓
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-68.39%	减仓
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-15.17%	减仓
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3%	-99.06%	减仓
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bay Harbor Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bay Harbor Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 1301 个已申报仓位之中。

Bay Harbor Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bay Harbor Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$3194.8万 (8.3%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2128.9万 (5.5%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2084.4万 (5.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2055.1万 (5.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1977.8万 (5.1%)

Bay Harbor Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bay Harbor Wealth Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 减仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股数 -99.06%; 加仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 股数 +604.36%

Bay Harbor Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bay Harbor Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.4% • Financials: 13.5% • Consumer Discretionary: 12.6% • Industrials: 10.2% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 8.9%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity M

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Bay Harbor Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001767989

分散型投资策略逆势操作型长期持有型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1301

Bay Harbor Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1301 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.12
持仓稳定性: 18.13
动能／逆势: 0.22
行业集中度: 47.85
多样化: 100
仓位均衡度: 32.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-99.1%　-US$1162.7万
加仓 GOVT
+604.4%　US$601.4万
加仓 IVV
+36.2%　US$455.4万
减仓 DYNF
-15.2%　-US$310.9万
减仓 IAU
-68.4%　-US$293.6万
减仓 ITA
-98.9%　-US$257.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1301 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	8.28%	+0.04%	+5.13%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.52%	+0.08%	+3.04%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.40%	-0.55%	+2.15%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.33%	-0.53%	-10.69%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.13%	+1.15%	+36.23%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.14%	-0.47%	-9.03%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.04%	-0.24%	-7.43%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.81%	+0.24%	+8.26%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.64%	+0.15%	+5.62%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.48%	-0.15%	+5.27%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.47%	-0.84%	-15.17%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.17%	-0.16%	-7.57%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.04%	+0.42%	+17.12%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.01%	+0.04%	-2.06%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.56%	+0.05%	+0.54%
16	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.05%	+0.22%	+13.68%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.96%	-0.22%	-10.10%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.88%	-0.04%	-0.29%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.82%	+1.56%	+604.36%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.81%	+0.03%	+2.67%
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.77%	+0.06%	+5.54%
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.73%	+0.02%	+2.33%
24	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.72%	+0.09%	+7.41%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.68%	—	+4.34%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.66%	+0.05%	+4.75%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.65%	—	+2.38%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.55%	-0.05%	+4.04%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	-2.04%
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+2.41%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.12%	—	-2.15%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.05%	-0.19%	-13.60%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.45%	-0.04%	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.40%	-0.77%	-68.39%
37	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	+0.04%	+16.62%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.25%	—	+9.79%
39	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.14%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	+11.02%
41	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.14%	—	+5.93%
43	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.13%	-0.03%	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.12%	-0.05%	-5.84%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	—	+15.64%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.02%	+1.00%
47	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.10%	—	+0.74%
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.09%	-0.09%	-50.49%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	—	+5.66%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	+24.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.19
信息比率: -1.02
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +21.2%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.2
峰度: -0.23
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1301	US$3.9亿	18	1DFAU 2IUSB 3VUG 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.IUSB 3.VUG 4.VEA 5.IVV 6.IVE 7.VTV 8.BNDX 9.BSV 10.IVW
2025-12-31	1317	US$3.8亿	9	1DFAU 2VUG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.IVE 6.DYNF 7.VTV 8.IVV 9.IVW 10.BNDX
2025-09-30	1289	US$3.7亿	32	1DFAU 2VUG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.DYNF 7.IVV 8.BNDX 9.BSV 10.IVW
2025-06-30	1275	US$3.4亿	0	1DFAU 2IUSB 3VEA 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.QUAL 7.BNDX 8.BSV 9.EFV 10.IVW
2025-03-31	1150	US$3.2亿	100	1IUSB 2IVV 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.DFAU 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.QUAL 10.IVW
2024-12-31	181	US$3.1亿	0	1IVV 2IUSB 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.DFAU 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-09-30	169	US$3.1亿	0	1IUSB 2IVV 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.DFAU 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-06-30	168	US$2.9亿	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.DFAU 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-03-31	172	US$2.8亿	0	1IVV 2IUSB 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.DFAU 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	168	US$2.6亿	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.DFAU 9.QUAL 10.EFV
2023-09-30	163	US$2.4亿	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.EFV 9.QUAL 10.DFAU
2023-06-30	167	US$2.5亿	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.VMBS
2023-03-31	165	US$2.4亿	0	1IVV 2IUSB 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.VMBS
2022-12-31	191	US$2.2亿	0	1IVV 2VEA 3VTV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.ESGU 9.VMBS 10.BIV
2022-09-30	199	US$2.1亿	0	1IVV 2VEA 3VUG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.BNDX 6.BSV 7.ESGU 8.IUSB 9.GOVT 10.VMBS
2022-06-30	192	US$2.2亿	0	1IVV 2VEA 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SPAB 4.VUG 5.VTV 6.ESGU 7.BNDX 8.IUSB 9.BSV 10.GOVT
2022-03-31	196	US$2.5亿	0	1VUG 2VEA 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VEA 3.IVV 4.VTV 5.BNDX 6.ESGU 7.BSV 8.IUSB 9.BLV 10.GOVT
2021-12-31	159	US$2.5亿	0	1VEA 2VUG 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VUG 3.IVV 4.VTV 5.BNDX 6.BSV 7.ESGU 8.IUSB 9.BLV 10.VMBS
2021-09-30	209	US$2.4亿	0	1VEA 2VUG 3BNDX 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.VUG 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.ESGU 7.IVV 8.IUSB 9.BLV 10.VMBS
2021-06-30	208	US$2.3亿	100	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.GOVT 9.BLV 10.IUSB
2021-03-31	223	US$2.2亿	30	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.GOVT 9.BLV 10.VMBS
2020-12-31	437	US$2.2亿	25	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.LQD 9.VMBS 10.BLV
2020-09-30	399	US$2.0亿	21	1VUG 2VEA 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VEA 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BLV 9.LQD 10.BIV
2020-06-30	381	US$1.9亿	37	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BLV 9.BIV 10.LQD
2020-03-31	385	US$1.6亿	21	1VEA 2BNDX 3VUG 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.BNDX 3.VUG 4.VTV 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.GOVT
2019-12-31	375	US$1.9亿	23	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.GOVT
2019-09-30	394	US$1.7亿	25	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.TOTL 8.BIV 9.IVV 10.BLV
2019-06-30	410	US$1.6亿	23	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.IVV 9.BLV 10.SPY
2019-03-31	426	US$1.5亿	24	1VEA 2VTV 3BNDX 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VTV 3.BNDX 4.VUG 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.SPY 9.BLV 10.SPDW
2018-12-31	414	US$1.3亿	—	1VEA 2BNDX 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.BNDX 3.VTV 4.BSV 5.VUG 6.VMBS 7.BIV 8.SPY 9.BLV 10.SPDW

本季持股变动

Bay Harbor Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.6%	+604.36%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+36.23%	加仓
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.12%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+8.26%	加仓
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+13.68%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+5.62%	加仓
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+7.41%	加仓
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+3.04%	加仓
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.54%	加仓
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+0.54%	加仓
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.75%	加仓
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+5.13%	加仓
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-2.06%	减仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+745.76%	加仓
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+16.62%	加仓
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+2.67%	加仓
17	ORCL	Oracle CORP	0%	+880.46%	加仓
18	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+1822.89%	加仓
19	PM	Philip Morris International	0%	+538.04%	加仓
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+2.33%	加仓
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+2.41%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+321.47%	加仓
23	KR	Kroger Co	0%	-91.99%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	0%	+1.00%	加仓
25	STE	STERIS plc	0%	-94.87%	减仓
26	ADBE	Adobe INC	0%	-94.06%	减仓
27	WDAY	Workday Inc-class A	0%	-99.12%	减仓
28	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	—	不变
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
30	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-0.29%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.84%	减仓
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+4.04%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-71.61%	减仓
34	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-50.49%	减仓
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.27%	加仓
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-7.57%	减仓
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-13.60%	减仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-10.10%	减仓
39	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-7.43%	减仓
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-99.73%	减仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-9.03%	减仓
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-10.69%	减仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+2.15%	加仓
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.7%	-98.88%	减仓
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-68.39%	减仓
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-15.17%	减仓
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3%	-99.06%	减仓
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看