Insight Advisors, LLC/ PA 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001844880

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 243

Insight Advisors, LLC/ PA在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 30.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.42
持仓稳定性: 30.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.75
多样化: 100
仓位均衡度: 61.12

Insight Advisors, LLC/ PA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 243 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ATTR
+3.6%　US$352.0万
加仓 CAOS
-2.6%　-US$130.4万
减仓 QGRW
-97.1%　-US$1570.8万
减仓 DGRW
-95.6%　-US$1493.6万
加仓 BOXX
+6.3%　US$269.2万
减仓 AGGY
-88.5%　-US$800.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 243 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ATTR	Arin Tactical Tail Risk ETF	ETF-其他	16.95%	+4.00%	+3.63%
2	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	15.55%	+2.98%	-2.64%
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	7.47%	+1.93%	+6.26%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.18%	+0.66%	-1.05%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.10%	+0.47%	-3.89%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.68%	+0.32%	-6.76%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.02%	+0.20%	-1.43%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.73%	+0.10%	-6.48%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	—	+1.76%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	+0.10%	-8.02%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	—	+2.53%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.17%	+0.11%	-1.83%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.16%	-8.74%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	+0.06%	-6.00%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	—	+1.38%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	+0.06%	-9.03%
17	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	0.81%	—	+2.95%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.75%	—	+0.49%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	-2.03%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.45%
21	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.85%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	—	+0.27%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+7.22%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.64%	—	+3.60%
25	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	0.61%	+0.49%	+283.46%
26	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	0.51%	+0.19%	+31.03%
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.48%	—	+0.04%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.46%	—	-0.99%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.46%	—	-1.17%
30	DFII	Ft Vest Btc Stra & Tr In ETF	ETF-其他	0.46%	—	+35.05%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	—	+2.01%
32	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	0.43%	—	—
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.26%
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.40%	—	-3.58%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+16.23%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.37%	—	+0.49%
37	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.36%	—	-15.50%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.03%	-12.08%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	+0.39%
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.92%
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.85%
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.31%	-0.83%	-78.02%
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.31%	—	-6.89%
44	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	ETF-其他	0.31%	—	-0.41%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.31%	—	+5.18%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-0.56%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.30%	—	-2.55%
48	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.29%	—	+1.39%
49	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	+2.05%
50	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.67
信息比率: -1.25
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +22.2%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.39
峰度: +0.39
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	243	US$5.3亿	30	1ATTR 2CAOS 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.ATTR 2.CAOS 3.BOXX 4.SPY 5.NVDA 6.AAPL 7.AVGO 8.AMZN 9.GOOGL 10.QQQ
2025-12-31	283	US$6.6亿	35	1ATTR 2CAOS 3BOXX 主要持股2025-12-31 1.ATTR 2.CAOS 3.BOXX 4.NVDA 5.SPY 6.AAPL 7.QGRW 8.DGRW 9.AVGO 10.AMZN
2025-09-30	289	US$6.5亿	23	1CAOS 2BOXX 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.CAOS 2.BOXX 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.QGRW 7.DGRW 8.AVGO 9.AMZN 10.MSFT
2025-06-30	289	US$6.2亿	0	1CAOS 2BOXX 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.CAOS 2.BOXX 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.DGRW 7.QGRW 8.AMZN 9.AVGO 10.MSFT
2025-03-31	282	US$5.7亿	100	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.DGRW 7.QGRW 8.AMZN 9.AGGY 10.MSFT
2024-12-31	292	US$5.9亿	0	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.QGRW 8.DGRW 9.AGGY 10.MSFT
2024-09-30	300	US$5.8亿	0	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.DGRW 8.MSFT 9.QGRW 10.AGGY
2024-06-30	289	US$5.5亿	0	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.MSFT 8.DGRW 9.SPDW 10.VUG
2024-03-31	298	US$5.2亿	0	1CAOS 2BOXX 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.CAOS 2.BOXX 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.FTSM 9.DGRW 10.VUG
2023-12-31	284	US$4.7亿	0	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.VIG 8.FTSM 9.COWZ 10.SPY
2023-09-30	276	US$4.4亿	0	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.NVDA 5.FTSM 6.AMZN 7.MSFT 8.VIG 9.VUG 10.NOBL
2023-06-30	284	US$4.5亿	0	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.FTSM 8.VIG 9.FVD 10.NOBL
2023-03-31	301	US$4.3亿	0	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.FTSM 5.MSFT 6.VIG 7.NVDA 8.AMZN 9.FVD 10.VUG
2022-12-31	316	US$2.9亿	0	1BOXX 2AAPL 3VIG 主要持股2022-12-31 1.BOXX 2.AAPL 3.VIG 4.MSFT 5.AMZN 6.FTSM 7.FVD 8.NOBL 9.REGL 10.DGRW
2022-09-30	284	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.VIG 5.MSFT 6.FVD 7.REGL 8.GOOGL 9.NOBL 10.SMDV
2022-06-30	300	US$2.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.GOOGL 6.VIG 7.FVD 8.NVDA 9.NOBL 10.REGL
2022-03-31	316	US$3.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.VIG 8.FVD 9.VUG 10.NOBL
2021-12-31	313	US$3.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.PYPL 6.VIG 7.TSLA 8.VUG 9.QQQ 10.NFLX
2021-09-30	315	US$3.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.TSLA 6.VUG 7.VIG 8.NFLX 9.GOOGL 10.PYPL
2021-06-30	312	US$3.2亿	100	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMD 7.VIG 8.VUG 9.GOOGL 10.QQQ
2021-03-31	328	US$3.2亿	29	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.VUG 6.VIG 7.NFLX 8.GOOGL 9.ARKG 10.ARKK
2020-12-31	271	US$2.6亿	—	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.NFLX 5.VUG 6.ARKG 7.MSFT 8.QQQ 9.NVDA 10.VIG

本季持股变动

Insight Advisors, LLC/ PA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 清仓: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Wisdomtree Mtge Plus Bond (MTGP); 清仓: Pacer Sp 500 Q Fcf Arstcrts (LCOW).

Insight Advisors, LLC/ PA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ATTR	Arin Tactical Tail Risk ETF	+4%	+3.63%	加仓
2	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+3%	-2.64%	减仓
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+1.9%	+6.26%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	-1.05%	减仓
5	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+0.5%	+283.46%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-3.89%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	-6.76%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-1.43%	减仓
9	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	+0.2%	+31.03%	加仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-1.83%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-6.48%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-8.02%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-6.00%	减仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-9.03%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	0%	-12.08%	减仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-34.35%	减仓
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-38.26%	减仓
18	BX	Blackstone INC	-0.1%	-22.75%	减仓
19	AXP	American Express Co	-0.1%	-44.85%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.74%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-66.96%	减仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-69.44%	减仓
23	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	-0.2%	-73.75%	减仓
24	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.4%	-90.50%	减仓
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-83.07%	减仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.7%	-85.94%	减仓
27	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.8%	-78.02%	减仓
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.9%	-90.98%	减仓
29	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	-1.2%	-88.52%	减仓
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.2%	-95.64%	减仓
31	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-2.4%	-97.09%	减仓
32	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	EXIT	清仓
33	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	EXIT	清仓
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
35	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	—	EXIT	清仓
36	LCOW	Pacer Sp 500 Q Fcf Arstcrts	—	EXIT	清仓
37	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	清仓
38	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	EXIT	清仓
39	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	—	EXIT	清仓
40	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
41	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	EXIT	清仓
42	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓
43	YELP	Yelp INC	—	NEW	新建仓
44	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	—	EXIT	清仓
46	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	—	EXIT	清仓
47	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清仓
49	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	EXIT	清仓
50	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Insight Advisors, LLC/ PA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Insight Advisors, LLC/ PA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 243 个已申报仓位之中。

Insight Advisors, LLC/ PA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Insight Advisors, LLC/ PA 按市值排列的前几大持股为： 1. Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) — US$8907.0万 (16.9%) 2. Alpha Architect Tail Risk (CAOS) — US$8172.3万 (15.6%) 3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$3926.8万 (7.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2194.1万 (4.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2152.8万 (4.1%)

Insight Advisors, LLC/ PA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Insight Advisors, LLC/ PA 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 清仓: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 清仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Wisdomtree Mtge Plus Bond (MTGP); 清仓: Pacer Sp 500 Q Fcf Arstcrts (LCOW)

Insight Advisors, LLC/ PA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Insight Advisors, LLC/ PA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.2% • Financials: 11.4% • Communication Services: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 5.7% • Industrials: 5.5%

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资产规模相近的机构

Fonville Wealth Management LLC

CIK 0002008703

申报总市值

US$5.3亿

138 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Virtus Wealth Solutions LLC

CIK 0002045870

申报总市值

US$5.3亿

54 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Columbia Asset Management

CIK 0001585047

申报总市值

US$5.3亿

170 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Ally Financial Inc.

CIK 0000040729

申报总市值

US$8.0亿

125 stks

2026-03-31

集中度14.4

持仓稳定性70.0

行业集中度44.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申报总市值

US$741.8亿

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性15.5

行业集中度57.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Barclays PLC

CIK 0000312069

申报总市值

US$4162.5亿

12,241 stks

2026-03-31

集中度12.3

持仓稳定性48.2

行业集中度82.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Insight Advisors, LLC/ PA 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001844880

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 243

Insight Advisors, LLC/ PA在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 30.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 26.42
持仓稳定性: 30.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.75
多样化: 100
仓位均衡度: 61.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ATTR
+3.6%　US$352.0万
加仓 CAOS
-2.6%　-US$130.4万
减仓 QGRW
-97.1%　-US$1570.8万
减仓 DGRW
-95.6%　-US$1493.6万
加仓 BOXX
+6.3%　US$269.2万
减仓 AGGY
-88.5%　-US$800.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 243 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ATTR	Arin Tactical Tail Risk ETF	ETF-其他	16.95%	+4.00%	+3.63%
2	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	15.55%	+2.98%	-2.64%
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	7.47%	+1.93%	+6.26%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.18%	+0.66%	-1.05%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.10%	+0.47%	-3.89%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.68%	+0.32%	-6.76%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.02%	+0.20%	-1.43%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.73%	+0.10%	-6.48%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	—	+1.76%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.26%	+0.10%	-8.02%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	—	+2.53%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.17%	+0.11%	-1.83%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.16%	-8.74%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	+0.06%	-6.00%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	—	+1.38%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	+0.06%	-9.03%
17	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避险与商品	0.81%	—	+2.95%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.75%	—	+0.49%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	-2.03%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.45%
21	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.85%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	—	+0.27%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+7.22%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.64%	—	+3.60%
25	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	0.61%	+0.49%	+283.46%
26	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	0.51%	+0.19%	+31.03%
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.48%	—	+0.04%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.46%	—	-0.99%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.46%	—	-1.17%
30	DFII	Ft Vest Btc Stra & Tr In ETF	ETF-其他	0.46%	—	+35.05%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	—	+2.01%
32	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	0.43%	—	—
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.26%
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.40%	—	-3.58%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+16.23%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.37%	—	+0.49%
37	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.36%	—	-15.50%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.03%	-12.08%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	+0.39%
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.92%
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.33%	—	+0.85%
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.31%	-0.83%	-78.02%
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.31%	—	-6.89%
44	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	ETF-其他	0.31%	—	-0.41%
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.31%	—	+5.18%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-0.56%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.30%	—	-2.55%
48	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.29%	—	+1.39%
49	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	+2.05%
50	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +2.67
信息比率: -1.25
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +22.2%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.39
峰度: +0.39
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	243	US$5.3亿	30	1ATTR 2CAOS 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.ATTR 2.CAOS 3.BOXX 4.SPY 5.NVDA 6.AAPL 7.AVGO 8.AMZN 9.GOOGL 10.QQQ
2025-12-31	283	US$6.6亿	35	1ATTR 2CAOS 3BOXX 主要持股2025-12-31 1.ATTR 2.CAOS 3.BOXX 4.NVDA 5.SPY 6.AAPL 7.QGRW 8.DGRW 9.AVGO 10.AMZN
2025-09-30	289	US$6.5亿	23	1CAOS 2BOXX 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.CAOS 2.BOXX 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.QGRW 7.DGRW 8.AVGO 9.AMZN 10.MSFT
2025-06-30	289	US$6.2亿	0	1CAOS 2BOXX 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.CAOS 2.BOXX 3.NVDA 4.SPY 5.AAPL 6.DGRW 7.QGRW 8.AMZN 9.AVGO 10.MSFT
2025-03-31	282	US$5.7亿	100	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.DGRW 7.QGRW 8.AMZN 9.AGGY 10.MSFT
2024-12-31	292	US$5.9亿	0	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.QGRW 8.DGRW 9.AGGY 10.MSFT
2024-09-30	300	US$5.8亿	0	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.DGRW 8.MSFT 9.QGRW 10.AGGY
2024-06-30	289	US$5.5亿	0	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.MSFT 8.DGRW 9.SPDW 10.VUG
2024-03-31	298	US$5.2亿	0	1CAOS 2BOXX 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.CAOS 2.BOXX 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.FTSM 9.DGRW 10.VUG
2023-12-31	284	US$4.7亿	0	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.VIG 8.FTSM 9.COWZ 10.SPY
2023-09-30	276	US$4.4亿	0	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.NVDA 5.FTSM 6.AMZN 7.MSFT 8.VIG 9.VUG 10.NOBL
2023-06-30	284	US$4.5亿	0	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.FTSM 8.VIG 9.FVD 10.NOBL
2023-03-31	301	US$4.3亿	0	1CAOS 2BOXX 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.CAOS 2.BOXX 3.AAPL 4.FTSM 5.MSFT 6.VIG 7.NVDA 8.AMZN 9.FVD 10.VUG
2022-12-31	316	US$2.9亿	0	1BOXX 2AAPL 3VIG 主要持股2022-12-31 1.BOXX 2.AAPL 3.VIG 4.MSFT 5.AMZN 6.FTSM 7.FVD 8.NOBL 9.REGL 10.DGRW
2022-09-30	284	US$2.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.VIG 5.MSFT 6.FVD 7.REGL 8.GOOGL 9.NOBL 10.SMDV
2022-06-30	300	US$2.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TSLA 4.MSFT 5.GOOGL 6.VIG 7.FVD 8.NVDA 9.NOBL 10.REGL
2022-03-31	316	US$3.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.VIG 8.FVD 9.VUG 10.NOBL
2021-12-31	313	US$3.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.PYPL 6.VIG 7.TSLA 8.VUG 9.QQQ 10.NFLX
2021-09-30	315	US$3.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.TSLA 6.VUG 7.VIG 8.NFLX 9.GOOGL 10.PYPL
2021-06-30	312	US$3.2亿	100	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMD 7.VIG 8.VUG 9.GOOGL 10.QQQ
2021-03-31	328	US$3.2亿	29	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.VUG 6.VIG 7.NFLX 8.GOOGL 9.ARKG 10.ARKK
2020-12-31	271	US$2.6亿	—	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.NFLX 5.VUG 6.ARKG 7.MSFT 8.QQQ 9.NVDA 10.VIG

本季持股变动

Insight Advisors, LLC/ PA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ATTR	Arin Tactical Tail Risk ETF	+4%	+3.63%	加仓
2	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+3%	-2.64%	减仓
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+1.9%	+6.26%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	-1.05%	减仓
5	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+0.5%	+283.46%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-3.89%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	-6.76%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-1.43%	减仓
9	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	+0.2%	+31.03%	加仓
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-1.83%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-6.48%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-8.02%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-6.00%	减仓
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-9.03%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	0%	-12.08%	减仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-34.35%	减仓
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-38.26%	减仓
18	BX	Blackstone INC	-0.1%	-22.75%	减仓
19	AXP	American Express Co	-0.1%	-44.85%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.74%	减仓
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-66.96%	减仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-69.44%	减仓
23	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	-0.2%	-73.75%	减仓
24	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.4%	-90.50%	减仓
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-83.07%	减仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.7%	-85.94%	减仓
27	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.8%	-78.02%	减仓
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.9%	-90.98%	减仓
29	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	-1.2%	-88.52%	减仓
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.2%	-95.64%	减仓
31	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-2.4%	-97.09%	减仓
32	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	EXIT	清仓
33	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	EXIT	清仓
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清仓
35	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	—	EXIT	清仓
36	LCOW	Pacer Sp 500 Q Fcf Arstcrts	—	EXIT	清仓
37	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	清仓
38	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	EXIT	清仓
39	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	—	EXIT	清仓
40	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
41	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	EXIT	清仓
42	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新建仓
43	YELP	Yelp INC	—	NEW	新建仓
44	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	—	EXIT	清仓
46	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	—	EXIT	清仓
47	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清仓
49	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	EXIT	清仓
50	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看