Salomon & Ludwin, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001766156

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2097

Salomon & Ludwin, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2097 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 8.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.65
持仓稳定性: 8.28
动能／逆势: 97.85
行业集中度: 65.12
多样化: 100
仓位均衡度: 25.95

Salomon & Ludwin, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2097 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-2.3%　-US$717.9万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$640.1万
加仓 SUB
+7.2%　US$545.6万
减仓 VOO
-3.9%　-US$430.1万
加仓 MUB
+12.1%　US$289.4万
加仓 VTEB
+9.5%　US$255.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2097 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	6.81%	+0.55%	+7.21%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.13%	-0.57%	-2.31%
3	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	5.44%	+0.16%	+1.52%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.22%	-0.20%	+2.20%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.33%	—	-0.33%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.19%	-0.33%	-3.85%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	-0.08%	-2.07%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.55%	+0.25%	+9.49%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.49%	-0.10%	-0.27%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.46%	-0.03%	-6.38%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.32%	+0.28%	+12.06%
12	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.26%	+0.16%	+6.79%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.15%	-0.01%	-2.11%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.55%	-0.96%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.85%	-0.06%	-6.80%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.74%	—	-1.18%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.60%	-0.01%	-0.87%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.59%	-0.01%	-3.70%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.06%	-0.41%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.50%	-0.15%	+0.98%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.39%	+0.15%	+11.13%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.35%	-0.14%	-0.68%
23	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.33%	+0.15%	+11.68%
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.31%	-0.04%	+1.81%
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.27%	+0.15%	+12.05%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.24%	-0.12%	+3.07%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.15%	-0.05%	-4.36%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.05%	-0.02%	-4.94%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.86%	—	-1.04%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.83%	+0.04%	-0.49%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.82%	+0.12%	+10.69%
32	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.82%	—	-2.02%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.03%	-0.73%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.10%	-6.29%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.69%	-0.01%	-2.82%
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.69%	-0.02%	-3.66%
37	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.60%	+0.10%	+0.20%
38	IXG	Ishares Global Financials Et	ETF-其他	0.51%	-0.04%	-0.37%
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+2.19%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.91%
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.45%	—	-4.70%
42	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.13%
43	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-0.51%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.12%	+0.82%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	-4.28%
46	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投资级债	0.40%	—	-0.69%
47	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.39%	—	-0.14%
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.38%	+0.08%	-1.39%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.57%
50	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.38%	+0.03%	-0.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.1
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.05
峰度: -0.39
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2097	US$11.2亿	8	1SUB 2IVW 3JMST 主要持股2026-03-31 1.SUB 2.IVW 3.JMST 4.XLK 5.BIL 6.VOO 7.IVE 8.VTEB 9.SPY 10.VEA
2025-12-31	2142	US$11.3亿	5	1IVW 2SUB 3XLK 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.SUB 3.XLK 4.JMST 5.VOO 6.BIL 7.IVE 8.MSFT 9.SPY 10.VEA
2025-09-30	2154	US$11.1亿	18	1IVW 2SUB 3XLK 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.SUB 3.XLK 4.JMST 5.VOO 6.BIL 7.IVE 8.MSFT 9.SPY 10.VEA
2025-06-30	1121	US$10.1亿	0	1IVW 2SUB 3XLK 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.SUB 3.XLK 4.JMST 5.VOO 6.BIL 7.IVE 8.MSFT 9.SPY 10.VEA
2025-03-31	717	US$9.4亿	100	1IVW 2SUB 3JMST 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.SUB 3.JMST 4.BIL 5.VOO 6.XLK 7.IVE 8.VTEB 9.MUB 10.SPY
2024-12-31	720	US$9.4亿	0	1IVW 2SUB 3JMST 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.SUB 3.JMST 4.VOO 5.XLK 6.BIL 7.IVE 8.SPY 9.VTEB 10.IJH
2024-09-30	734	US$9.8亿	0	1IVW 2SUB 3JMST 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.SUB 3.JMST 4.XLK 5.VOO 6.BIL 7.IVE 8.VEA 9.SPY 10.IJH
2024-06-30	735	US$9.0亿	0	1IVW 2XLK 3SUB 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.XLK 3.SUB 4.VOO 5.IVE 6.VEA 7.SPY 8.MSFT 9.IJH 10.VTEB
2024-03-31	852	US$11.6亿	0	1IVW 2XLK 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.XLK 3.VOO 4.IVE 5.SUB 6.VEA 7.IJH 8.EFA 9.SPY 10.MSFT
2023-12-31	766	US$9.6亿	0	1IVW 2XLK 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.XLK 3.VOO 4.IVE 5.SUB 6.VEA 7.IJH 8.EFA 9.VYM 10.SPY
2023-09-30	763	US$9.6亿	0	1IVW 2XLK 3VOO 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.XLK 3.VOO 4.IVE 5.SUB 6.VEA 7.IJH 8.EFA 9.VYM 10.SPY
2023-06-30	172	US$9.4亿	0	1IVW 2XLK 3VOO 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.XLK 3.VOO 4.IVE 5.SUB 6.VEA 7.IJH 8.EFA 9.VYM 10.MSFT
2023-03-31	165	US$8.4亿	0	1IVW 2XLK 3VOO 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.XLK 3.VOO 4.IVE 5.VEA 6.IJH 7.VYM 8.EFA 9.SUB 10.IJK
2022-12-31	166	US$7.9亿	0	1IVW 2IVE 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VOO 4.XLK 5.VEA 6.IJH 7.VYM 8.SUB 9.EFA 10.IJK
2022-09-30	147	US$6.7亿	0	1IVW 2VOO 3XLK 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.VOO 3.XLK 4.IVE 5.VEA 6.IJH 7.VYM 8.IJK 9.EFA 10.IJJ
2022-06-30	127	US$6.5亿	0	1IVW 2VOO 3XLK 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.VOO 3.XLK 4.IVE 5.VEA 6.IJH 7.VYM 8.IJK 9.EFA 10.IJJ
2022-03-31	124	US$6.9亿	0	1IVW 2XLK 3IVE 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.XLK 3.IVE 4.VOO 5.VEA 6.IJH 7.VYM 8.IJK 9.IJJ 10.XLY
2021-12-31	112	US$7.1亿	0	1IVW 2XLK 3IVE 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.XLK 3.IVE 4.VOO 5.VEA 6.VYM 7.IJH 8.IJK 9.XLY 10.IJJ
2021-09-30	97	US$6.4亿	0	1IVW 2XLK 3IVE 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.XLK 3.IVE 4.VEA 5.VYM 6.VOO 7.IJK 8.IJH 9.IJJ 10.XLY
2021-06-30	84	US$6.4亿	100	1IVW 2XLK 3IVE 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.XLK 3.IVE 4.VEA 5.VYM 6.IJK 7.IJH 8.VOO 9.IJJ 10.XLY
2021-03-31	78	US$5.9亿	9	1IVW 2IVE 3XLK 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.XLK 4.VEA 5.VYM 6.IJK 7.IJH 8.VOO 9.IJJ 10.XLY
2020-12-31	71	US$5.4亿	13	1IVW 2XLK 3IVE 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.XLK 3.IVE 4.VEA 5.VYM 6.IJK 7.IJH 8.IJJ 9.XLY 10.IWM
2020-09-30	73	US$4.8亿	6	1IVW 2XLK 3IVE 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.XLK 3.IVE 4.VYM 5.VEA 6.IJK 7.IJH 8.XLY 9.IJJ 10.EFA
2020-06-30	65	US$4.6亿	32	1IVW 2XLK 3IVE 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.XLK 3.IVE 4.VYM 5.VEA 6.IJK 7.IJH 8.XLY 9.IJJ 10.EFA
2020-03-31	237	US$3.9亿	43	1IVW 2IVE 3XLK 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.IVE 3.XLK 4.IJK 5.IJJ 6.VEA 7.SDY 8.PEY 9.EFA 10.IJT
2019-12-31	244	US$5.0亿	5	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.XLK 5.IJK 6.IJJ 7.PEY 8.XLY 9.SDY 10.EEM
2019-09-30	225	US$4.9亿	3	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.XLK 5.IJK 6.IJJ 7.PEY 8.XLY 9.SDY 10.EEM
2019-06-30	227	US$4.9亿	5	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.XLK 5.IJK 6.IJJ 7.PEY 8.SDY 9.XLY 10.EEM
2019-03-31	249	US$4.9亿	12	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.XLK 5.IJJ 6.IJK 7.PEY 8.EEM 9.SDY 10.XLY
2018-12-31	212	US$4.3亿	—	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.XLK 5.IJJ 6.IJK 7.EEM 8.PEY 9.SDY 10.XLY

本季持股变动

Salomon & Ludwin, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 -2.31%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.96%; 加仓: Ishares Short-term National (SUB) — 股数 +7.21%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -3.85%; 加仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 +12.06%.

Salomon & Ludwin, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SUB	Ishares Short-term National	+0.6%	+7.21%	加仓
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+12.06%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+9.49%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.79%	加仓
5	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+1.52%	加仓
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+12.05%	加仓
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+11.68%	加仓
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+11.13%	加仓
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+10.69%	加仓
10	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.20%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.39%	减仓
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-0.49%	减仓
13	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
14	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	-4.80%	减仓
15	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	-0.90%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.12%	减仓
17	D	Dominion Energy INC	0%	-0.49%	减仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.11%	减仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-0.87%	减仓
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-3.70%	减仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.82%	减仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-4.94%	减仓
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-3.66%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-5.58%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.36%	减仓
26	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	0%	-95.92%	减仓
27	NEU	Newmarket CORP	0%	—	不变
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+0.04%	加仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-6.38%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.73%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.89%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-8.45%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	0%	-3.82%	减仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+1.81%	加仓
35	IXG	Ishares Global Financials Et	0%	-0.37%	减仓
36	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-4.36%	减仓
37	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-0.51%	减仓
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.80%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.41%	减仓
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.07%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.27%	减仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-6.29%	减仓
43	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+3.07%	加仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.82%	加仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.68%	减仓
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	+0.98%	加仓
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+2.20%	加仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-3.85%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.96%	减仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-2.31%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Salomon & Ludwin, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Salomon & Ludwin, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 2097 个已申报仓位之中。

Salomon & Ludwin, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Salomon & Ludwin, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Short-term National (SUB) — US$7630.7万 (6.8%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$6862.3万 (6.1%) 3. JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — US$6089.7万 (5.4%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$5846.2万 (5.2%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4849.4万 (4.3%)

Salomon & Ludwin, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Salomon & Ludwin, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 -2.31%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.96%; 加仓: Ishares Short-term National (SUB) — 股数 +7.21%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -3.85%; 加仓: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股数 +12.06%

Salomon & Ludwin, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Salomon & Ludwin, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.6% • Consumer Staples: 11.5% • Consumer Discretionary: 9.7% • Financials: 8.3% • Health Care: 7.0% • Industrials: 5.5%

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Salomon & Ludwin, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001766156

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2097

Salomon & Ludwin, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2097 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 8.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.65
持仓稳定性: 8.28
动能／逆势: 97.85
行业集中度: 65.12
多样化: 100
仓位均衡度: 25.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-2.3%　-US$717.9万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$640.1万
加仓 SUB
+7.2%　US$545.6万
减仓 VOO
-3.9%　-US$430.1万
加仓 MUB
+12.1%　US$289.4万
加仓 VTEB
+9.5%　US$255.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2097 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	6.81%	+0.55%	+7.21%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.13%	-0.57%	-2.31%
3	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	5.44%	+0.16%	+1.52%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.22%	-0.20%	+2.20%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.33%	—	-0.33%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.19%	-0.33%	-3.85%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	-0.08%	-2.07%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.55%	+0.25%	+9.49%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.49%	-0.10%	-0.27%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.46%	-0.03%	-6.38%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.32%	+0.28%	+12.06%
12	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.26%	+0.16%	+6.79%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.15%	-0.01%	-2.11%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.55%	-0.96%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.85%	-0.06%	-6.80%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.74%	—	-1.18%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.60%	-0.01%	-0.87%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.59%	-0.01%	-3.70%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.06%	-0.41%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.50%	-0.15%	+0.98%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.39%	+0.15%	+11.13%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.35%	-0.14%	-0.68%
23	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.33%	+0.15%	+11.68%
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.31%	-0.04%	+1.81%
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.27%	+0.15%	+12.05%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.24%	-0.12%	+3.07%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.15%	-0.05%	-4.36%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.05%	-0.02%	-4.94%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.86%	—	-1.04%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.83%	+0.04%	-0.49%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.82%	+0.12%	+10.69%
32	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.82%	—	-2.02%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.03%	-0.73%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.10%	-6.29%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.69%	-0.01%	-2.82%
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.69%	-0.02%	-3.66%
37	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.60%	+0.10%	+0.20%
38	IXG	Ishares Global Financials Et	ETF-其他	0.51%	-0.04%	-0.37%
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+2.19%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.91%
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.45%	—	-4.70%
42	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.13%
43	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-0.51%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.12%	+0.82%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	-4.28%
46	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投资级债	0.40%	—	-0.69%
47	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.39%	—	-0.14%
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.38%	+0.08%	-1.39%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.57%
50	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.38%	+0.03%	-0.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.1
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.05
峰度: -0.39
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2097	US$11.2亿	8	1SUB 2IVW 3JMST 主要持股2026-03-31 1.SUB 2.IVW 3.JMST 4.XLK 5.BIL 6.VOO 7.IVE 8.VTEB 9.SPY 10.VEA
2025-12-31	2142	US$11.3亿	5	1IVW 2SUB 3XLK 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.SUB 3.XLK 4.JMST 5.VOO 6.BIL 7.IVE 8.MSFT 9.SPY 10.VEA
2025-09-30	2154	US$11.1亿	18	1IVW 2SUB 3XLK 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.SUB 3.XLK 4.JMST 5.VOO 6.BIL 7.IVE 8.MSFT 9.SPY 10.VEA
2025-06-30	1121	US$10.1亿	0	1IVW 2SUB 3XLK 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.SUB 3.XLK 4.JMST 5.VOO 6.BIL 7.IVE 8.MSFT 9.SPY 10.VEA
2025-03-31	717	US$9.4亿	100	1IVW 2SUB 3JMST 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.SUB 3.JMST 4.BIL 5.VOO 6.XLK 7.IVE 8.VTEB 9.MUB 10.SPY
2024-12-31	720	US$9.4亿	0	1IVW 2SUB 3JMST 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.SUB 3.JMST 4.VOO 5.XLK 6.BIL 7.IVE 8.SPY 9.VTEB 10.IJH
2024-09-30	734	US$9.8亿	0	1IVW 2SUB 3JMST 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.SUB 3.JMST 4.XLK 5.VOO 6.BIL 7.IVE 8.VEA 9.SPY 10.IJH
2024-06-30	735	US$9.0亿	0	1IVW 2XLK 3SUB 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.XLK 3.SUB 4.VOO 5.IVE 6.VEA 7.SPY 8.MSFT 9.IJH 10.VTEB
2024-03-31	852	US$11.6亿	0	1IVW 2XLK 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.XLK 3.VOO 4.IVE 5.SUB 6.VEA 7.IJH 8.EFA 9.SPY 10.MSFT
2023-12-31	766	US$9.6亿	0	1IVW 2XLK 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.XLK 3.VOO 4.IVE 5.SUB 6.VEA 7.IJH 8.EFA 9.VYM 10.SPY
2023-09-30	763	US$9.6亿	0	1IVW 2XLK 3VOO 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.XLK 3.VOO 4.IVE 5.SUB 6.VEA 7.IJH 8.EFA 9.VYM 10.SPY
2023-06-30	172	US$9.4亿	0	1IVW 2XLK 3VOO 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.XLK 3.VOO 4.IVE 5.SUB 6.VEA 7.IJH 8.EFA 9.VYM 10.MSFT
2023-03-31	165	US$8.4亿	0	1IVW 2XLK 3VOO 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.XLK 3.VOO 4.IVE 5.VEA 6.IJH 7.VYM 8.EFA 9.SUB 10.IJK
2022-12-31	166	US$7.9亿	0	1IVW 2IVE 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VOO 4.XLK 5.VEA 6.IJH 7.VYM 8.SUB 9.EFA 10.IJK
2022-09-30	147	US$6.7亿	0	1IVW 2VOO 3XLK 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.VOO 3.XLK 4.IVE 5.VEA 6.IJH 7.VYM 8.IJK 9.EFA 10.IJJ
2022-06-30	127	US$6.5亿	0	1IVW 2VOO 3XLK 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.VOO 3.XLK 4.IVE 5.VEA 6.IJH 7.VYM 8.IJK 9.EFA 10.IJJ
2022-03-31	124	US$6.9亿	0	1IVW 2XLK 3IVE 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.XLK 3.IVE 4.VOO 5.VEA 6.IJH 7.VYM 8.IJK 9.IJJ 10.XLY
2021-12-31	112	US$7.1亿	0	1IVW 2XLK 3IVE 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.XLK 3.IVE 4.VOO 5.VEA 6.VYM 7.IJH 8.IJK 9.XLY 10.IJJ
2021-09-30	97	US$6.4亿	0	1IVW 2XLK 3IVE 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.XLK 3.IVE 4.VEA 5.VYM 6.VOO 7.IJK 8.IJH 9.IJJ 10.XLY
2021-06-30	84	US$6.4亿	100	1IVW 2XLK 3IVE 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.XLK 3.IVE 4.VEA 5.VYM 6.IJK 7.IJH 8.VOO 9.IJJ 10.XLY
2021-03-31	78	US$5.9亿	9	1IVW 2IVE 3XLK 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.XLK 4.VEA 5.VYM 6.IJK 7.IJH 8.VOO 9.IJJ 10.XLY
2020-12-31	71	US$5.4亿	13	1IVW 2XLK 3IVE 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.XLK 3.IVE 4.VEA 5.VYM 6.IJK 7.IJH 8.IJJ 9.XLY 10.IWM
2020-09-30	73	US$4.8亿	6	1IVW 2XLK 3IVE 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.XLK 3.IVE 4.VYM 5.VEA 6.IJK 7.IJH 8.XLY 9.IJJ 10.EFA
2020-06-30	65	US$4.6亿	32	1IVW 2XLK 3IVE 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.XLK 3.IVE 4.VYM 5.VEA 6.IJK 7.IJH 8.XLY 9.IJJ 10.EFA
2020-03-31	237	US$3.9亿	43	1IVW 2IVE 3XLK 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.IVE 3.XLK 4.IJK 5.IJJ 6.VEA 7.SDY 8.PEY 9.EFA 10.IJT
2019-12-31	244	US$5.0亿	5	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.XLK 5.IJK 6.IJJ 7.PEY 8.XLY 9.SDY 10.EEM
2019-09-30	225	US$4.9亿	3	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.XLK 5.IJK 6.IJJ 7.PEY 8.XLY 9.SDY 10.EEM
2019-06-30	227	US$4.9亿	5	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.XLK 5.IJK 6.IJJ 7.PEY 8.SDY 9.XLY 10.EEM
2019-03-31	249	US$4.9亿	12	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.XLK 5.IJJ 6.IJK 7.PEY 8.EEM 9.SDY 10.XLY
2018-12-31	212	US$4.3亿	—	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.XLK 5.IJJ 6.IJK 7.EEM 8.PEY 9.SDY 10.XLY

本季持股变动

Salomon & Ludwin, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SUB	Ishares Short-term National	+0.6%	+7.21%	加仓
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+12.06%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+9.49%	加仓
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.79%	加仓
5	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+1.52%	加仓
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+12.05%	加仓
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+11.68%	加仓
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+11.13%	加仓
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+10.69%	加仓
10	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.20%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.39%	减仓
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-0.49%	减仓
13	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
14	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	-4.80%	减仓
15	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	-0.90%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.12%	减仓
17	D	Dominion Energy INC	0%	-0.49%	减仓
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.11%	减仓
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-0.87%	减仓
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-3.70%	减仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-2.82%	减仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-4.94%	减仓
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-3.66%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-5.58%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.36%	减仓
26	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	0%	-95.92%	减仓
27	NEU	Newmarket CORP	0%	—	不变
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+0.04%	加仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-6.38%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.73%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.89%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-8.45%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	0%	-3.82%	减仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+1.81%	加仓
35	IXG	Ishares Global Financials Et	0%	-0.37%	减仓
36	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-4.36%	减仓
37	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-0.51%	减仓
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.80%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.41%	减仓
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.07%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.27%	减仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-6.29%	减仓
43	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+3.07%	加仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.82%	加仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.68%	减仓
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	+0.98%	加仓
47	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+2.20%	加仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-3.85%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.96%	减仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-2.31%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看