RA
Riverstone Advisors, LLC 13F 披露与投资组合数据
Riverstone Advisors, LLCCIK: 0001763404
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 74
Riverstone Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.14
- 持仓稳定性
- 17.14
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 52.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.85
Riverstone Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 IVV
-7.2% -US$666.3万
减仓 GOOGL
-6.0% -US$348.3万
减仓 AMZN
-5.7% -US$290.0万
减仓 DHR
-8.9% -US$219.9万
加仓 LNG
-6.5% US$145.5万
加仓 GOOG
+185.2% US$149.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.20% | -2.01% | -7.24% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.86% | -1.15% | -6.02% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 8.16% | -1.00% | -5.70% | |
| 4 | TOL | Toll Brothers INC | 股票-周期性消费 | 6.16% | -0.04% | -5.84% | |
| 5 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 5.06% | -0.05% | -9.96% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.02% | -0.42% | -7.42% | |
| 7 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 3.58% | -0.55% | -8.39% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.34% | -0.89% | -8.86% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.13% | -0.12% | +2.82% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.98% | +0.05% | +3.35% | |
| 11 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 2.69% | +0.81% | -6.53% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.20% | — | +7.11% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.55% | — | +2.88% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.45% | +0.42% | +0.91% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.43% | — | -26.43% | |
| 16 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.37% | +0.70% | +97.09% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.75% | +185.15% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.22% | +2.54% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | — | — | |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.71% | -0.07% | +4.87% | |
| 21 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工业 | 0.58% | +0.10% | +1.22% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.07% | +28.38% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.52% | |
| 24 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.07% | +4.06% | |
| 25 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.46% | +0.11% | +5.81% | |
| 26 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 股票-科技 | 0.42% | +0.13% | +16.34% | |
| 27 | PAYC | Paycom Software INC | 股票-科技 | 0.41% | -0.14% | -5.44% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.41% | — | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | — | +9.80% | |
| 30 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工业 | 0.38% | +0.16% | +27.25% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.07% | +4.37% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.22% | +247.17% | |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.31% | — | +8.22% | |
| 34 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 35 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 36 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.28% | — | +18.37% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.23% | +0.06% | +18.30% | |
| 38 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.21% | — | +9.87% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | +7.72% | |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.21% | +0.09% | +24.16% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | +10.26% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | -0.98% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | +6.68% | |
| 46 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | +4.51% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | — | +18.45% |
1–50 of 74
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.8%
近4个季度表现
+24.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -13.8%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.62
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡玛比率
- +1.03
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +49.2%
- 最差12个月
- -1.9%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.89
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +3.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 74 | US$2.0亿 | 17 | |
| 2025-12-31 | 58 | US$2.1亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 62 | US$2.0亿 | 27 | |
| 2025-06-30 | 59 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 57 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 53 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 50 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 46 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 50 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 49 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 38 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 53 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 50 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 44 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 48 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 49 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 45 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 43 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 37 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 40 | US$2.1亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 42 | US$1.9亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 40 | US$1.8亿 | 20 | |
| 2020-09-30 | 38 | US$1.5亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 40 | US$1.3亿 | 47 | |
| 2020-03-31 | 35 | US$9888.2万 | 37 | |
| 2019-12-31 | 40 | US$1.3亿 | 12 | |
| 2019-09-30 | 39 | US$1.3亿 | 14 | |
| 2019-06-30 | 40 | US$1.3亿 | 17 | |
| 2019-03-31 | 40 | US$1.2亿 | 23 | |
| 2018-12-31 | 37 | US$1.0亿 | 0 |
本季持股变动
Riverstone Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Riverstone Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Riverstone Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Riverstone Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Riverstone Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5109.5万 (25.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2201.6万 (10.9%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1654.9万 (8.2%)
4. Toll Brothers INC (TOL) — US$1249.6万 (6.2%)
5. Rtx CORP (RTX) — US$1027.1万 (5.1%)
Riverstone Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Riverstone Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW)
Riverstone Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Riverstone Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 24.7%
• Information Technology: 23.0%
• Consumer Discretionary: 16.8%
• Financials: 11.0%
• Industrials: 10.9%
• Health Care: 9.1%
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