Elevation Point Wealth Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001744349

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$43.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1095

ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1095 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.1亿，季度换手率为 75.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.87
持仓稳定性: 75.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.38
多样化: 100
仓位均衡度: 73.83

Elevation Point Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 139 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1095 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RDVY
+1520.4%　US$4625.7万
加仓 SDVY
+14172.1%　US$4072.3万
减仓 MSFT
+88.0%　US$2607.6万
加仓 IVV
+503.4%　US$4807.2万
减仓 GLD
+54.1%　US$5315.3万
加仓 VT
+15798.4%　US$3201.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1095 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	+0.21%	+136.88%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.06%	-0.74%	+54.12%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	+0.03%	+125.28%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-0.88%	+87.98%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.93%	—	+7.89%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	+0.46%	+214.69%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.53%	-0.02%	+44.71%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.46%	-0.26%	+94.83%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+0.86%	+503.37%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	-0.12%	+110.13%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.19%	+177.24%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-0.19%	+96.05%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.14%	+0.99%	+1520.36%
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.95%	+0.94%	+14172.06%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.94%	+0.59%	+489.28%
16	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.91%	—	+1.29%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	-0.16%	+106.17%
18	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	+0.32%	+281.43%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.79%	+0.33%	+263.81%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.79%	-0.08%	+116.52%
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.78%	—	+25.13%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	—	+17.52%
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.75%	+0.74%	+15798.43%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+36.09%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	+0.22%	+233.17%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.49%	+788.61%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.66%	—	+29.06%
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.66%	—	+5.40%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.64%	-0.27%	+45.82%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+34.89%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.61%	+0.11%	+134.73%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+6.66%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.59%	—	+11.97%
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.58%	—	+35.19%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+22.86%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.57%	+0.48%	+1191.64%
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+21.60%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.56%	—	+24.32%
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	+0.30%	+321.78%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	+0.33%	+376.08%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	-0.06%	+56.36%
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.51%	—	+58.29%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	+0.39%	+1442.81%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	+0.07%	+157.74%
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	+0.08%	+205.10%
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.42%	—	+4.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.5
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.33
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1095	US$43.1亿	76	1AAPL 2GLD 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GLD 3.NVDA 4.MSFT 5.VOO 6.GOOGL 7.XOM 8.AMZN 9.IVV 10.AVGO
2025-12-31	719	US$20.8亿	61	1VOO 2GLD 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.GLD 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.EPD 8.XOM 9.JPM 10.IEFA
2025-09-30	671	US$14.4亿	100	1VOO 2MSFT 3GLD 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.GLD 4.AAPL 5.NVDA 6.AVGO 7.IEFA 8.LMBS 9.SPAB 10.SCHZ
2025-06-30	1499	US$12.8亿	31	1AAPL 2SPYV 3QUS 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPYV 3.QUS 4.SPYG 5.COWZ 6.PVAL 7.IVV 8.GARP 9.MSFT 10.GOOGL
2025-03-31	537	US$11.7亿	20	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.QUS 5.IVV 6.COWZ 7.GOOGL 8.MSFT 9.JPIE 10.AMZN
2024-12-31	561	US$12.4亿	47	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.IVV 5.QUS 6.COWZ 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOG
2024-09-30	548	US$10.4亿	39	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPIE 6.XLK 7.GOOG 8.EMXC 9.NVDA 10.VYM
2024-06-30	575	US$12.6亿	18	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.IVV 5.QUS 6.COWZ 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOG
2024-03-31	532	US$13.0亿	100	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.IVV 5.QUS 6.COWZ 7.MSFT 8.GOOGL 9.GOOG 10.AMZN
2023-12-31	495	US$10.5亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOG 4.GOOGL 5.MSFT 6.SHW 7.JPIE 8.XLK 9.DFSEUR 10.BMY
2023-09-30	499	US$9.2亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.GOOG 4.GOOGL 5.MSFT 6.SHW 7.CSCO 8.XLK 9.JPM 10.CMCSA
2023-06-30	479	US$9.4亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.GOOG 5.MSFT 6.SHW 7.CSCO 8.JPM 9.MCHP 10.CMCSA
2023-03-31	482	US$8.9亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.MSFT 5.CSCO 6.SHW 7.GOOG 8.JPM 9.INTC 10.CMCSA
2022-12-31	452	US$8.8亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.ACWX 5.SHW 6.MSFT 7.CVS 8.CSCO 9.JPM 10.MBB
2022-09-30	442	US$7.5亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.MSFT 5.CVS 6.GOOG 7.SHW 8.MRK 9.CSCO 10.ESGU
2022-06-30	453	US$7.9亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.MSFT 5.SHW 6.CVS 7.GOOG 8.MRK 9.CSCO 10.TSN
2022-03-31	462	US$9.2亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.SHW 7.CSCO 8.CVS 9.ESGU 10.IBM
2021-12-31	456	US$9.6亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.SHW 5.MSFT 6.GOOG 7.CVS 8.BMY 9.CSCO 10.ESGU
2021-09-30	457	US$8.7亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.SHW 5.MSFT 6.GOOG 7.BMY 8.CVS 9.CSCO 10.JPM
2021-06-30	423	US$8.3亿	96	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.SHW 5.BMY 6.GOOG 7.MSFT 8.XOM 9.META 10.LRCXEUR
2021-03-31	407	US$7.7亿	25	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.SHW 5.BMY 6.UNH 7.GOOG 8.LRCXEUR 9.META 10.MSFT
2020-12-31	397	US$7.1亿	35	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.SHW 5.BMY 6.UNH 7.META 8.LRCXEUR 9.C 10.GOOG
2020-09-30	350	US$7.0亿	35	1AAPL 2ED 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ED 3.IVV 4.SHW 5.GOOGL 6.BMY 7.META 8.UNH 9.ONB 10.INTC
2020-06-30	332	US$5.6亿	43	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.BMY 5.SHW 6.CVS 7.META 8.UNH 9.ONB 10.INTC
2020-03-31	289	US$4.4亿	38	1AAPL 2BMY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.BMY 3.IVV 4.INTC 5.CVS 6.GOOGL 7.KR 8.UNH 9.GIS 10.LRCXEUR
2019-12-31	321	US$5.8亿	29	1AAPL 2BMY 3IVV 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BMY 3.IVV 4.GOOGL 5.INTC 6.CVS 7.LRCXEUR 8.UNH 9.DAL 10.LBEUR
2019-09-30	307	US$5.6亿	19	1AAPL 2CELG 3CVS 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CELG 3.CVS 4.GOOGL 5.IVV 6.SHW 7.INTC 8.LRCXEUR 9.UNH 10.DAL
2019-06-30	317	US$5.4亿	18	1AAPL 2GOOGL 3CVS 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.CVS 4.CELG 5.GOOG 6.SHW 7.IVV 8.DAL 9.INTC 10.LRCXEUR
2019-03-31	316	US$5.3亿	22	1AAPL 2GOOGL 3CELG 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.CELG 4.INTC 5.GOOG 6.IVV 7.CMCSA 8.GIS 9.SHW 10.CMI
2018-12-31	309	US$4.9亿	34	1AAPL 2CELG 3CVS 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.CELG 3.CVS 4.IVV 5.INTC 6.SHW 7.CMCSA 8.CMI 9.HPQ 10.LRCXEUR
2018-09-30	947	US$5.7亿	38	1AAPL 2CVS 3IVV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CVS 3.IVV 4.CELG 5.CMCSA 6.HPQ 7.CMI 8.SPG 9.SHW 10.JNP
2018-06-30	960	US$5.3亿	33	1AAPL 2CELG 3IVV 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.CELG 3.IVV 4.SHW 5.CVS 6.GWW 7.HPQ 8.IWM 9.LBEUR 10.CTLEUR
2018-03-31	942	US$4.7亿	0	1AAPL 2IVV 3SHW 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SHW 4.CVS 5.WDC 6.IWM 7.HPQ 8.HD 9.GWW 10.IBM

本季持股变动

Elevation Point Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA); 新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).

Elevation Point Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1%	+1520.36%	加仓
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.9%	+14172.06%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+503.37%	加仓
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.7%	+15798.43%	加仓
5	HD	Home Depot INC	+0.6%	+489.28%	加仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+788.61%	加仓
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+1191.64%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+214.69%	加仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+1442.81%	加仓
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+4773.02%	加仓
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+263.81%	加仓
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+376.08%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+281.43%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.3%	+321.78%	加仓
15	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	+2688.55%	加仓
16	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.2%	+459.36%	加仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+233.17%	加仓
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+306.71%	加仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+671.43%	加仓
20	AAPL	Apple INC	+0.2%	+136.88%	加仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+840.63%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+177.24%	加仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+379.36%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+324.83%	加仓
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+134.73%	加仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+158.42%	加仓
27	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+217.94%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+205.10%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+171.02%	加仓
30	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+157.74%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+125.28%	加仓
32	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+44.71%	加仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+56.36%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+116.52%	加仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+110.13%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+106.17%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+96.05%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+94.83%	加仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	+45.82%	加仓
40	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	+54.12%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+87.98%	加仓
42	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	NEW	新建仓
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建仓
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
46	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建仓
47	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建仓
48	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	—	NEW	新建仓
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Elevation Point Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elevation Point Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$43.1亿，分布在 1095 个已申报仓位之中。

Elevation Point Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elevation Point Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.5亿 (3.5%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1.3亿 (3.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$8715.6万 (2.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$8550.1万 (2.0%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8321.4万 (1.9%)

Elevation Point Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elevation Point Wealth Partners, LLC 主要以增持为主——新建仓 9 个仓位，并对 41 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA); 新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES)

Elevation Point Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elevation Point Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.3% • Communication Services: 14.6% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 10.5% • Energy: 6.1%

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集中度10.1

持仓稳定性0.0

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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集中度7.1

持仓稳定性14.2

行业集中度50.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Elevation Point Wealth Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001744349

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$43.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1095

ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1095 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.1亿，季度换手率为 75.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.87
持仓稳定性: 75.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.38
多样化: 100
仓位均衡度: 73.83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RDVY
+1520.4%　US$4625.7万
加仓 SDVY
+14172.1%　US$4072.3万
减仓 MSFT
+88.0%　US$2607.6万
加仓 IVV
+503.4%　US$4807.2万
减仓 GLD
+54.1%　US$5315.3万
加仓 VT
+15798.4%　US$3201.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1095 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	+0.21%	+136.88%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.06%	-0.74%	+54.12%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	+0.03%	+125.28%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.98%	-0.88%	+87.98%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.93%	—	+7.89%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	+0.46%	+214.69%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.53%	-0.02%	+44.71%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.46%	-0.26%	+94.83%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+0.86%	+503.37%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	-0.12%	+110.13%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.18%	+0.19%	+177.24%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.17%	-0.19%	+96.05%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.14%	+0.99%	+1520.36%
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.95%	+0.94%	+14172.06%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.94%	+0.59%	+489.28%
16	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.91%	—	+1.29%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	-0.16%	+106.17%
18	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	+0.32%	+281.43%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.79%	+0.33%	+263.81%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.79%	-0.08%	+116.52%
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.78%	—	+25.13%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	—	+17.52%
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.75%	+0.74%	+15798.43%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.67%	—	+36.09%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	+0.22%	+233.17%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.49%	+788.61%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.66%	—	+29.06%
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.66%	—	+5.40%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.64%	-0.27%	+45.82%
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.62%	—	+34.89%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.61%	+0.11%	+134.73%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+6.66%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.59%	—	+11.97%
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.58%	—	+35.19%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+22.86%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.57%	+0.48%	+1191.64%
38	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+21.60%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.56%	—	+24.32%
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.54%	+0.30%	+321.78%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	+0.33%	+376.08%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	-0.06%	+56.36%
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.51%	—	+58.29%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	+0.39%	+1442.81%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	+0.07%	+157.74%
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	+0.08%	+205.10%
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.42%	—	+4.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.5
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.33
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1095	US$43.1亿	76	1AAPL 2GLD 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GLD 3.NVDA 4.MSFT 5.VOO 6.GOOGL 7.XOM 8.AMZN 9.IVV 10.AVGO
2025-12-31	719	US$20.8亿	61	1VOO 2GLD 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.GLD 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.EPD 8.XOM 9.JPM 10.IEFA
2025-09-30	671	US$14.4亿	100	1VOO 2MSFT 3GLD 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.GLD 4.AAPL 5.NVDA 6.AVGO 7.IEFA 8.LMBS 9.SPAB 10.SCHZ
2025-06-30	1499	US$12.8亿	31	1AAPL 2SPYV 3QUS 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPYV 3.QUS 4.SPYG 5.COWZ 6.PVAL 7.IVV 8.GARP 9.MSFT 10.GOOGL
2025-03-31	537	US$11.7亿	20	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.QUS 5.IVV 6.COWZ 7.GOOGL 8.MSFT 9.JPIE 10.AMZN
2024-12-31	561	US$12.4亿	47	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.IVV 5.QUS 6.COWZ 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOG
2024-09-30	548	US$10.4亿	39	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPIE 6.XLK 7.GOOG 8.EMXC 9.NVDA 10.VYM
2024-06-30	575	US$12.6亿	18	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.IVV 5.QUS 6.COWZ 7.GOOGL 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOG
2024-03-31	532	US$13.0亿	100	1AAPL 2SPYV 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SPYV 3.SPYG 4.IVV 5.QUS 6.COWZ 7.MSFT 8.GOOGL 9.GOOG 10.AMZN
2023-12-31	495	US$10.5亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOG 4.GOOGL 5.MSFT 6.SHW 7.JPIE 8.XLK 9.DFSEUR 10.BMY
2023-09-30	499	US$9.2亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.GOOG 4.GOOGL 5.MSFT 6.SHW 7.CSCO 8.XLK 9.JPM 10.CMCSA
2023-06-30	479	US$9.4亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.GOOG 5.MSFT 6.SHW 7.CSCO 8.JPM 9.MCHP 10.CMCSA
2023-03-31	482	US$8.9亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.MSFT 5.CSCO 6.SHW 7.GOOG 8.JPM 9.INTC 10.CMCSA
2022-12-31	452	US$8.8亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.ACWX 5.SHW 6.MSFT 7.CVS 8.CSCO 9.JPM 10.MBB
2022-09-30	442	US$7.5亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.MSFT 5.CVS 6.GOOG 7.SHW 8.MRK 9.CSCO 10.ESGU
2022-06-30	453	US$7.9亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.MSFT 5.SHW 6.CVS 7.GOOG 8.MRK 9.CSCO 10.TSN
2022-03-31	462	US$9.2亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.SHW 7.CSCO 8.CVS 9.ESGU 10.IBM
2021-12-31	456	US$9.6亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.SHW 5.MSFT 6.GOOG 7.CVS 8.BMY 9.CSCO 10.ESGU
2021-09-30	457	US$8.7亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.SHW 5.MSFT 6.GOOG 7.BMY 8.CVS 9.CSCO 10.JPM
2021-06-30	423	US$8.3亿	96	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.SHW 5.BMY 6.GOOG 7.MSFT 8.XOM 9.META 10.LRCXEUR
2021-03-31	407	US$7.7亿	25	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.SHW 5.BMY 6.UNH 7.GOOG 8.LRCXEUR 9.META 10.MSFT
2020-12-31	397	US$7.1亿	35	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.SHW 5.BMY 6.UNH 7.META 8.LRCXEUR 9.C 10.GOOG
2020-09-30	350	US$7.0亿	35	1AAPL 2ED 3IVV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ED 3.IVV 4.SHW 5.GOOGL 6.BMY 7.META 8.UNH 9.ONB 10.INTC
2020-06-30	332	US$5.6亿	43	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.BMY 5.SHW 6.CVS 7.META 8.UNH 9.ONB 10.INTC
2020-03-31	289	US$4.4亿	38	1AAPL 2BMY 3IVV 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.BMY 3.IVV 4.INTC 5.CVS 6.GOOGL 7.KR 8.UNH 9.GIS 10.LRCXEUR
2019-12-31	321	US$5.8亿	29	1AAPL 2BMY 3IVV 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BMY 3.IVV 4.GOOGL 5.INTC 6.CVS 7.LRCXEUR 8.UNH 9.DAL 10.LBEUR
2019-09-30	307	US$5.6亿	19	1AAPL 2CELG 3CVS 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.CELG 3.CVS 4.GOOGL 5.IVV 6.SHW 7.INTC 8.LRCXEUR 9.UNH 10.DAL
2019-06-30	317	US$5.4亿	18	1AAPL 2GOOGL 3CVS 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.CVS 4.CELG 5.GOOG 6.SHW 7.IVV 8.DAL 9.INTC 10.LRCXEUR
2019-03-31	316	US$5.3亿	22	1AAPL 2GOOGL 3CELG 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.CELG 4.INTC 5.GOOG 6.IVV 7.CMCSA 8.GIS 9.SHW 10.CMI
2018-12-31	309	US$4.9亿	34	1AAPL 2CELG 3CVS 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.CELG 3.CVS 4.IVV 5.INTC 6.SHW 7.CMCSA 8.CMI 9.HPQ 10.LRCXEUR
2018-09-30	947	US$5.7亿	38	1AAPL 2CVS 3IVV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.CVS 3.IVV 4.CELG 5.CMCSA 6.HPQ 7.CMI 8.SPG 9.SHW 10.JNP
2018-06-30	960	US$5.3亿	33	1AAPL 2CELG 3IVV 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.CELG 3.IVV 4.SHW 5.CVS 6.GWW 7.HPQ 8.IWM 9.LBEUR 10.CTLEUR
2018-03-31	942	US$4.7亿	0	1AAPL 2IVV 3SHW 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SHW 4.CVS 5.WDC 6.IWM 7.HPQ 8.HD 9.GWW 10.IBM

本季持股变动

Elevation Point Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1%	+1520.36%	加仓
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.9%	+14172.06%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+503.37%	加仓
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.7%	+15798.43%	加仓
5	HD	Home Depot INC	+0.6%	+489.28%	加仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+788.61%	加仓
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+1191.64%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+214.69%	加仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+1442.81%	加仓
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+4773.02%	加仓
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+263.81%	加仓
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+376.08%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+281.43%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.3%	+321.78%	加仓
15	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	+2688.55%	加仓
16	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.2%	+459.36%	加仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+233.17%	加仓
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+306.71%	加仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+671.43%	加仓
20	AAPL	Apple INC	+0.2%	+136.88%	加仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+840.63%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+177.24%	加仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+379.36%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+324.83%	加仓
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+134.73%	加仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+158.42%	加仓
27	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+217.94%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+205.10%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+171.02%	加仓
30	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+157.74%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+125.28%	加仓
32	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+44.71%	加仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+56.36%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+116.52%	加仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+110.13%	加仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+106.17%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+96.05%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+94.83%	加仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	+45.82%	加仓
40	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	+54.12%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+87.98%	加仓
42	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	NEW	新建仓
43	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
44	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建仓
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
46	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建仓
47	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建仓
48	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	—	NEW	新建仓
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-02-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看