James Hambro & Partners LLP 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001731152

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$25.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

James Hambro & Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.5亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.14
持仓稳定性: 22.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.43
多样化: 100
仓位均衡度: 86.21

James Hambro & Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MELI
-62.9%　-US$6250.2万
加仓 EMR
+134.0%　US$3593.4万
减仓 MSFT
+1.9%　-US$4464.7万
减仓 TJX
-35.9%　-US$3508.5万
加仓 MCK
+7.9%　US$1364.9万
减仓 SPGI
-11.1%　-US$2922.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	8.11%	-0.72%	-8.42%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.67%	-0.29%	-3.82%
3	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	7.04%	-0.51%	-9.19%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.42%	+0.24%	+5.04%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.19%	-1.05%	+1.87%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.49%	+0.53%	+7.85%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.38%	-0.44%	-2.14%
8	AME	Ametek INC	股票-工业	4.90%	—	-4.17%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	4.64%	-0.36%	-0.26%
10	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	4.42%	+0.88%	+7.85%
11	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	4.23%	+0.06%	-4.83%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	4.22%	-0.62%	-2.43%
13	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.87%	-0.38%	-4.58%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	3.86%	+0.41%	-6.36%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.77%	+0.73%	+0.77%
16	BN	Brookfield CORP	股票-金融	3.28%	+0.02%	+4.01%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.00%	-0.78%	-11.09%
18	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	2.87%	+2.87%	NEW
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.75%	-1.01%	-35.90%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.48%	+1.50%	+134.00%
21	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.19%	+1.19%	NEW
22	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.14%	-2.14%	-62.91%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.90%	+0.04%	-11.99%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	-0.02%	-5.24%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.34%	-0.20%	-29.50%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	+0.04%	+0.21%
27	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+20.41%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	+2.02%
29	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.09%	+0.02%	+14.75%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	—	+2.98%
31	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.05%	+0.01%	+17.25%
32	QALT	Sei Dbi Multstrt Alt ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
33	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.05%	+0.01%	+2.03%
34	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.05%	-0.64%	-92.46%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.05%	+0.01%	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.03%	—	+32.54%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
38	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.03%	+0.01%	+16.39%
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.03%	—	-1.83%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.02%	—	+2.95%
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
42	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.02%	—	—
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.02%	+0.01%	+26.28%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.02%	+0.01%	+16.58%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.02%	+0.01%	+47.68%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.01%	—	—
47	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.01%	—	—
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.01%	+0.01%	NEW
49	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.01%	—	-32.51%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.01%	—	+20.18%

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.8
信息比率: -0.24
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.2
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.67
峰度: +1.29
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$25.5亿	22	1GOOG 2JPM 3APH 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.JPM 3.APH 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.V 8.AME 9.TMO 10.MCK
2025-12-31	55	US$28.0亿	27	1GOOG 2JPM 3APH 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.JPM 3.APH 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.TMO 8.NVDA 9.ISRG 10.AME
2025-09-30	54	US$28.1亿	38	1APH 2JPM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.APH 2.JPM 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.AMZN 7.ICE 8.ORCL 9.PGR 10.TMO
2025-06-30	50	US$25.3亿	0	1JPM 2APH 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.APH 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.AMZN 7.ICE 8.PGR 9.ISRG 10.SPGI
2025-03-31	54	US$24.0亿	100	1JPM 2V 3PGR 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.V 3.PGR 4.MSFT 5.GOOG 6.APH 7.ICE 8.UNH 9.AMZN 10.TMO
2024-12-31	57	US$25.3亿	0	1JPM 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.GOOG 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.APH 7.ISRG 8.LIN 9.PGR 10.UNH
2024-09-30	56	US$24.0亿	0	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.LIN 5.PGR 6.UNH 7.V 8.TMO 9.APH 10.ISRG
2024-06-30	53	US$21.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.APH 5.LIN 6.V 7.AMZN 8.UNH 9.ISRG 10.PGR
2024-03-31	52	US$21.4亿	0	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.LIN 5.V 6.APH 7.TMO 8.PGR 9.AMZN 10.UNH
2023-12-31	52	US$18.8亿	0	1MSFT 2JPM 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOG 4.V 5.LIN 6.APH 7.UNH 8.TMO 9.PGR 10.AMZN
2023-09-30	54	US$15.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.LIN 5.V 6.UNH 7.TMO 8.APH 9.PGR 10.AON
2023-06-30	60	US$15.2亿	0	1MSFT 2JPM3000S9Y 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.000S9Y 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.APH 8.UNH 9.UNP 10.AON
2023-03-31	64	US$13.7亿	0	1MSFT 2JPM3000S9Y 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.000S9Y 4.V 5.TMO 6.GOOG 7.UNH 8.APH 9.UNP 10.AON
2022-12-31	66	US$13.1亿	0	1JPM 2MSFT 3LIN 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.LIN 4.TMO 5.V 6.UNH 7.GOOG 8.APH 9.UNP 10.SCHW
2022-09-30	62	US$11.5亿	0	1MSFT 2JPM 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.UNH 4.TMO 5.GOOG 6.LIN 7.V 8.UNP 9.APH 10.AON
2022-06-30	60	US$12.0亿	0	1MSFT 2JPM 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.UNH 4.GOOG 5.TMO 6.LIN 7.V 8.UNP 9.TSM 10.APH
2022-03-31	68	US$14.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.TMO 5.UNH 6.LIN 7.V 8.UNP 9.TSM 10.SPGI
2021-12-31	76	US$14.7亿	0	1MSFT 2JPM 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOG 4.TMO 5.LIN 6.UNH 7.INTU 8.TSM 9.V 10.ISRG
2021-09-30	87	US$13.4亿	0	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.INTU 7.TSM 8.LIN 9.SPGI 10.ISRG
2021-06-30	86	US$12.6亿	92	1MSFT 2JPM 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.GOOG 4.V 5.TSM 6.TMO 7.INTU 8.LIN 9.SPGI 10.UNH
2021-03-31	94	US$10.8亿	24	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.TSM 5.V 6.LIN 7.TMO 8.FIS 9.UNH 10.INTU
2020-12-31	96	US$8.9亿	41	1MSFT 2V 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.V 3.JPM 4.GOOG 5.TSM 6.TMO 7.FIS 8.INTU 9.LIN 10.SPGI
2020-09-30	56	US$7.1亿	32	1MSFT 2V 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.V 3.SPGI 4.FIS 5.GOOG 6.TMO 7.JPM 8.UNH 9.BDX 10.CMCSA
2020-06-30	56	US$6.5亿	36	1MSFT 2V 3SPGI 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.SPGI 4.GOOG 5.FIS 6.BABA 7.JPM 8.BDX 9.UNH 10.LMT
2020-03-31	49	US$5.1亿	27	1MSFT 2V 3FIS 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.FIS 4.BABA 5.SPGI 6.JPM 7.GOOG 8.BDX 9.CMCSA 10.LMT
2019-12-31	53	US$5.9亿	100	1MSFT 2JPM 3V 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.V 4.FIS 5.SPGI 6.GOOG 7.UTXZ 8.BDX 9.BABA 10.LMT
2019-09-30	47	US$4.8亿	0	1MSFT 2JPM 3V 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.V 4.FIS 5.SPGI 6.GOOG 7.BDX 8.MDLZ 9.UTXZ 10.LMT
2019-03-31	45	US$3.3亿	0	1MSFT 2V 3UTXZ 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.V 3.UTXZ 4.JPM 5.BDX 6.AMZN 7.GOOG 8.MDLZ 9.LMT 10.FIS
2018-12-31	40	US$2.5亿	0	1MSFT 2V 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.V 3.JPM 4.BDX 5.UTXZ 6.AMZN 7.GOOG 8.FIS 9.MDLZ 10.APH
2018-09-30	20	US$2.9亿	0	1MSFT 2V 3JPM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.V 3.JPM 4.AMZN 5.UTXZ 6.GOOG 7.APH 8.BDX 9.EA 10.FRCB
2018-06-30	21	US$2.6亿	0	1MSFT 2JPM 3V 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.V 4.AMZN 5.UTXZ 6.GOOG 7.APH 8.EA 9.COO 10.FRCB
2018-03-31	5	US$6978.5万	100	1AMZN 2APH 3ALLE 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.APH 3.ALLE 4.FRCB 5.AAPL
2017-12-31	24	US$1.7亿	0	1JPM 2V 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.V 3.GOOG 4.MSFT 5.GD 6.FRCB 7.COO 8.META 9.EA 10.ECL

本季持股变动

James Hambro & Partners LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 清仓: Oracle CORP (ORCL).

James Hambro & Partners LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMR	Emerson Electric Co	+1.5%	+134.00%	加仓
2	MCK	Mckesson CORP	+0.9%	+7.85%	加仓
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	+0.77%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+7.85%	加仓
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	-6.36%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+5.04%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.02%	加仓
8	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	-4.83%	减仓
9	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+20.41%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-11.99%	减仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.21%	加仓
12	BN	Brookfield CORP	0%	+4.01%	加仓
13	PLD	Prologis INC	0%	+14.75%	加仓
14	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+16.39%	加仓
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	+17.25%	加仓
16	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+16.58%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+47.68%	加仓
19	FERG	Ferguson Enterprises INC	0%	+2.03%	加仓
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+26.28%	加仓
21	MA	Mastercard INC - A	—	+2.98%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+32.54%	加仓
23	XEL	Xcel Energy INC	—	-32.51%	减仓
24	PEP	Pepsico INC	—	+20.18%	加仓
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	-1.83%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.24%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-62.50%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-29.50%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-3.82%	减仓
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-0.26%	减仓
31	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-4.58%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-2.14%	减仓
33	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.5%	-9.19%	减仓
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.6%	-2.43%	减仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-92.46%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-8.42%	减仓
37	SPGI	S&p Global INC	-0.8%	-11.09%	减仓
38	TJX	Tjx Companies INC	-1%	-35.90%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.87%	加仓
40	MELI	Mercadolibre INC	-2.1%	-62.91%	减仓
41	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
47	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
48	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清仓
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

James Hambro & Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

James Hambro & Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.5亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

James Hambro & Partners LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，James Hambro & Partners LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.1亿 (8.1%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2.0亿 (7.7%) 3. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1.8亿 (7.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.6亿 (6.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.6亿 (6.2%)

James Hambro & Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，James Hambro & Partners LLP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 清仓: Oracle CORP (ORCL)

James Hambro & Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，James Hambro & Partners LLP 的主要板块分布如下： • Financials: 32.0% • Information Technology: 22.0% • Health Care: 18.3% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 5.4%

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集中度6.9

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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James Hambro & Partners LLP 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001731152

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$25.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

James Hambro & Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.5亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.14
持仓稳定性: 22.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.43
多样化: 100
仓位均衡度: 86.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MELI
-62.9%　-US$6250.2万
加仓 EMR
+134.0%　US$3593.4万
减仓 MSFT
+1.9%　-US$4464.7万
减仓 TJX
-35.9%　-US$3508.5万
加仓 MCK
+7.9%　US$1364.9万
减仓 SPGI
-11.1%　-US$2922.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	8.11%	-0.72%	-8.42%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.67%	-0.29%	-3.82%
3	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	7.04%	-0.51%	-9.19%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.42%	+0.24%	+5.04%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.19%	-1.05%	+1.87%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.49%	+0.53%	+7.85%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.38%	-0.44%	-2.14%
8	AME	Ametek INC	股票-工业	4.90%	—	-4.17%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	4.64%	-0.36%	-0.26%
10	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	4.42%	+0.88%	+7.85%
11	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	4.23%	+0.06%	-4.83%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	4.22%	-0.62%	-2.43%
13	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.87%	-0.38%	-4.58%
14	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	3.86%	+0.41%	-6.36%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.77%	+0.73%	+0.77%
16	BN	Brookfield CORP	股票-金融	3.28%	+0.02%	+4.01%
17	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.00%	-0.78%	-11.09%
18	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工业	2.87%	+2.87%	NEW
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.75%	-1.01%	-35.90%
20	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.48%	+1.50%	+134.00%
21	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.19%	+1.19%	NEW
22	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.14%	-2.14%	-62.91%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.90%	+0.04%	-11.99%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	-0.02%	-5.24%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.34%	-0.20%	-29.50%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	+0.04%	+0.21%
27	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.22%	+0.06%	+20.41%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	+2.02%
29	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.09%	+0.02%	+14.75%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	—	+2.98%
31	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.05%	+0.01%	+17.25%
32	QALT	Sei Dbi Multstrt Alt ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
33	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.05%	+0.01%	+2.03%
34	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.05%	-0.64%	-92.46%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.05%	+0.01%	—
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.03%	—	+32.54%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
38	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.03%	+0.01%	+16.39%
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.03%	—	-1.83%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.02%	—	+2.95%
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
42	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.02%	—	—
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.02%	+0.01%	+26.28%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.02%	+0.01%	+16.58%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.02%	+0.01%	+47.68%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.01%	—	—
47	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.01%	—	—
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.01%	+0.01%	NEW
49	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.01%	—	-32.51%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.01%	—	+20.18%

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.8%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.8
信息比率: -0.24
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.2
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.67
峰度: +1.29
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$25.5亿	22	1GOOG 2JPM 3APH 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.JPM 3.APH 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.V 8.AME 9.TMO 10.MCK
2025-12-31	55	US$28.0亿	27	1GOOG 2JPM 3APH 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.JPM 3.APH 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.TMO 8.NVDA 9.ISRG 10.AME
2025-09-30	54	US$28.1亿	38	1APH 2JPM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.APH 2.JPM 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.AMZN 7.ICE 8.ORCL 9.PGR 10.TMO
2025-06-30	50	US$25.3亿	0	1JPM 2APH 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.APH 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.AMZN 7.ICE 8.PGR 9.ISRG 10.SPGI
2025-03-31	54	US$24.0亿	100	1JPM 2V 3PGR 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.V 3.PGR 4.MSFT 5.GOOG 6.APH 7.ICE 8.UNH 9.AMZN 10.TMO
2024-12-31	57	US$25.3亿	0	1JPM 2GOOG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.GOOG 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.APH 7.ISRG 8.LIN 9.PGR 10.UNH
2024-09-30	56	US$24.0亿	0	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.LIN 5.PGR 6.UNH 7.V 8.TMO 9.APH 10.ISRG
2024-06-30	53	US$21.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.APH 5.LIN 6.V 7.AMZN 8.UNH 9.ISRG 10.PGR
2024-03-31	52	US$21.4亿	0	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.LIN 5.V 6.APH 7.TMO 8.PGR 9.AMZN 10.UNH
2023-12-31	52	US$18.8亿	0	1MSFT 2JPM 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOG 4.V 5.LIN 6.APH 7.UNH 8.TMO 9.PGR 10.AMZN
2023-09-30	54	US$15.4亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.LIN 5.V 6.UNH 7.TMO 8.APH 9.PGR 10.AON
2023-06-30	60	US$15.2亿	0	1MSFT 2JPM3000S9Y 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.000S9Y 4.GOOG 5.V 6.TMO 7.APH 8.UNH 9.UNP 10.AON
2023-03-31	64	US$13.7亿	0	1MSFT 2JPM3000S9Y 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.000S9Y 4.V 5.TMO 6.GOOG 7.UNH 8.APH 9.UNP 10.AON
2022-12-31	66	US$13.1亿	0	1JPM 2MSFT 3LIN 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.LIN 4.TMO 5.V 6.UNH 7.GOOG 8.APH 9.UNP 10.SCHW
2022-09-30	62	US$11.5亿	0	1MSFT 2JPM 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.UNH 4.TMO 5.GOOG 6.LIN 7.V 8.UNP 9.APH 10.AON
2022-06-30	60	US$12.0亿	0	1MSFT 2JPM 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.UNH 4.GOOG 5.TMO 6.LIN 7.V 8.UNP 9.TSM 10.APH
2022-03-31	68	US$14.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.TMO 5.UNH 6.LIN 7.V 8.UNP 9.TSM 10.SPGI
2021-12-31	76	US$14.7亿	0	1MSFT 2JPM 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOG 4.TMO 5.LIN 6.UNH 7.INTU 8.TSM 9.V 10.ISRG
2021-09-30	87	US$13.4亿	0	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.TMO 5.V 6.INTU 7.TSM 8.LIN 9.SPGI 10.ISRG
2021-06-30	86	US$12.6亿	92	1MSFT 2JPM 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.GOOG 4.V 5.TSM 6.TMO 7.INTU 8.LIN 9.SPGI 10.UNH
2021-03-31	94	US$10.8亿	24	1JPM 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOG 4.TSM 5.V 6.LIN 7.TMO 8.FIS 9.UNH 10.INTU
2020-12-31	96	US$8.9亿	41	1MSFT 2V 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.V 3.JPM 4.GOOG 5.TSM 6.TMO 7.FIS 8.INTU 9.LIN 10.SPGI
2020-09-30	56	US$7.1亿	32	1MSFT 2V 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.V 3.SPGI 4.FIS 5.GOOG 6.TMO 7.JPM 8.UNH 9.BDX 10.CMCSA
2020-06-30	56	US$6.5亿	36	1MSFT 2V 3SPGI 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.SPGI 4.GOOG 5.FIS 6.BABA 7.JPM 8.BDX 9.UNH 10.LMT
2020-03-31	49	US$5.1亿	27	1MSFT 2V 3FIS 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.FIS 4.BABA 5.SPGI 6.JPM 7.GOOG 8.BDX 9.CMCSA 10.LMT
2019-12-31	53	US$5.9亿	100	1MSFT 2JPM 3V 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.V 4.FIS 5.SPGI 6.GOOG 7.UTXZ 8.BDX 9.BABA 10.LMT
2019-09-30	47	US$4.8亿	0	1MSFT 2JPM 3V 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.V 4.FIS 5.SPGI 6.GOOG 7.BDX 8.MDLZ 9.UTXZ 10.LMT
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2018-12-31	40	US$2.5亿	0	1MSFT 2V 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.V 3.JPM 4.BDX 5.UTXZ 6.AMZN 7.GOOG 8.FIS 9.MDLZ 10.APH
2018-09-30	20	US$2.9亿	0	1MSFT 2V 3JPM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.V 3.JPM 4.AMZN 5.UTXZ 6.GOOG 7.APH 8.BDX 9.EA 10.FRCB
2018-06-30	21	US$2.6亿	0	1MSFT 2JPM 3V 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.V 4.AMZN 5.UTXZ 6.GOOG 7.APH 8.EA 9.COO 10.FRCB
2018-03-31	5	US$6978.5万	100	1AMZN 2APH 3ALLE 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.APH 3.ALLE 4.FRCB 5.AAPL
2017-12-31	24	US$1.7亿	0	1JPM 2V 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.V 3.GOOG 4.MSFT 5.GD 6.FRCB 7.COO 8.META 9.EA 10.ECL

本季持股变动

James Hambro & Partners LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMR	Emerson Electric Co	+1.5%	+134.00%	加仓
2	MCK	Mckesson CORP	+0.9%	+7.85%	加仓
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	+0.77%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+7.85%	加仓
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	-6.36%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+5.04%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.02%	加仓
8	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	-4.83%	减仓
9	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+20.41%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-11.99%	减仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.21%	加仓
12	BN	Brookfield CORP	0%	+4.01%	加仓
13	PLD	Prologis INC	0%	+14.75%	加仓
14	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+16.39%	加仓
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	+17.25%	加仓
16	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+16.58%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+47.68%	加仓
19	FERG	Ferguson Enterprises INC	0%	+2.03%	加仓
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+26.28%	加仓
21	MA	Mastercard INC - A	—	+2.98%	加仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+32.54%	加仓
23	XEL	Xcel Energy INC	—	-32.51%	减仓
24	PEP	Pepsico INC	—	+20.18%	加仓
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	-1.83%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.24%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-62.50%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-29.50%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-3.82%	减仓
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-0.26%	减仓
31	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-4.58%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-2.14%	减仓
33	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.5%	-9.19%	减仓
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.6%	-2.43%	减仓
35	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-92.46%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-8.42%	减仓
37	SPGI	S&p Global INC	-0.8%	-11.09%	减仓
38	TJX	Tjx Companies INC	-1%	-35.90%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.87%	加仓
40	MELI	Mercadolibre INC	-2.1%	-62.91%	减仓
41	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
46	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
47	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
48	PODD	Insulet CORP	—	EXIT	清仓
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2020-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看