Y.D. More Investments Ltd 13F 持股追踪

CIK: 0001870364

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$25.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 574

Y.D. More Investments Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 574 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.5亿，季度换手率为 38.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.26
持仓稳定性: 38.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.16
多样化: 100
仓位均衡度: 42.94

Y.D. More Investments Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 574 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PANW
+623.3%　US$7595.7万
减仓 ZIM
-73.0%　-US$5343.4万
加仓 SOXX
+4175.2%　US$5112.0万
加仓 ENLT
-5.5%　US$9982.4万
减仓 QQQ
-34.2%　-US$2420.4万
减仓 ICL
+4.7%　-US$714.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 574 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	17.98%	+0.91%	-10.89%
2	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	股票-其他	14.29%	+1.60%	-5.52%
3	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	6.34%	+1.10%	+15.32%
4	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	6.21%	+0.55%	-7.84%
5	CAMT	Camtek Ltd.	股票-其他	4.50%	+1.17%	+20.78%
6	ICL	ICL Group Ltd	股票-其他	3.93%	-1.22%	+4.68%
7	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	3.83%	+0.45%	+36.88%
8	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.54%	+2.85%	+623.28%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.14%	+0.21%	+21.80%
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.05%	+2.00%	+4175.24%
11	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.91%	—	+0.12%
12	NYAX	Nayax Ltd.	股票-其他	1.90%	-0.13%	+3.06%
13	✓	Ituran Location And Control Lt	股票-其他	1.71%	-0.07%	+3.84%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.53%	-1.50%	-34.23%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.26%	—	+15.98%
16	TATT	TAT Technologies Ltd.	股票-其他	1.26%	-0.67%	-10.01%
17	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.16%	+1.15%	+8838.39%
18	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	股票-其他	1.05%	-2.80%	-73.04%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	—	+15.06%
20	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	1.02%	—	—
21	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	1.01%	+0.51%	+39.57%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+2.80%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.41%	-5.36%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.56%	-5.47%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	+11.52%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.70%	+0.61%	+806.07%
27	KEN	Kenon Holdings Ltd.	股票-其他	0.68%	+0.01%	-0.35%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+3.24%
29	CGNT	Cognyte Software Ltd.	股票-其他	0.59%	-0.25%	—
30	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.53%	+0.19%	+78.90%
31	DRS	Leonardo Drs INC	股票-工业	0.52%	+0.03%	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+22.31%
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.42%	+0.40%	+2753.88%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.20%	-13.86%
35	GILT	Gilat Satellite Networks Ltd.	股票-其他	0.41%	+0.16%	+77.26%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.36%	—	-3.30%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	-3.11%
38	SMWB	Similarweb Ltd.	股票-其他	0.33%	—	-1.71%
39	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.28%	—	+14.78%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	+0.89%
41	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.27%	—	-0.44%
42	ODYS	Odysight.ai INC	股票-其他	0.26%	+0.05%	-26.73%
43	DAX	Global X Dax Germany ETF	ETF-其他	0.25%	—	+4.41%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.24%	-0.26%	-50.28%
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.23%	—	+30.98%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	-5.87%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.21%	+0.10%	+92.39%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.21%	+0.19%	+1167.49%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	+0.08%	+121.88%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	—	-14.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.8%

近4个季度表现

+54%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +20.1%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +12.1%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +34.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.74
卡玛比率: +2.88
信息比率: +0.96
跟踪误差: +14.3%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +94.7%
最差12个月: +11.6%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.6
行业分散度: +13.7%
偏度: 0
峰度: -0.71
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	574	US$25.5亿	38	1ESLT 2ENLT 3NVMI 主要持股2026-03-31 1.ESLT 2.ENLT 3.NVMI 4.TSEM 5.CAMT 6.ICL 7.ORA 8.PANW 9.TSM 10.SOXX
2025-12-31	571	US$20.9亿	30	1ESLT 2ENLT 3TSEM 主要持股2025-12-31 1.ESLT 2.ENLT 3.TSEM 4.NVMI 5.ICL 6.ZIM 7.ORA 8.CAMT 9.QQQ 10.TEVA
2025-09-30	609	US$17.7亿	53	1ESLT 2ENLT 3ICL 主要持股2025-09-30 1.ESLT 2.ENLT 3.ICL 4.NVMI 5.QQQ 6.CAMT 7.TSEM 8.ORA 9.TATT 10.NYAX
2025-06-30	565	US$14.5亿	0	1ESLT 2ICL 3NVMI 主要持股2025-06-30 1.ESLT 2.ICL 3.NVMI 4.ENLT 5.NYAX 6.CAMT 7.ORA 8.TSEM 9.TATT 10.M6158M
2025-03-31	586	US$11.4亿	0	1ESLT 2ICL 3ENLT 主要持股2025-03-31 1.ESLT 2.ICL 3.ENLT 4.NVMI 5.ORA 6.NYAX 7.TSEM 8.CAMT 9.TATT 10.M6158M
2024-12-31	572	US$11.1亿	0	1ESLT 2ICL 3NVMI 主要持股2024-12-31 1.ESLT 2.ICL 3.NVMI 4.ENLT 5.TSEM 6.CAMT 7.ORA 8.NYAX 9.TATT 10.M6158M
2024-09-30	548	US$9.5亿	0	1ESLT 2ICL 3NVMI 主要持股2024-09-30 1.ESLT 2.ICL 3.NVMI 4.ENLT 5.CAMT 6.ORA 7.TSEM 8.ODD 9.M6158M 10.TATT
2024-06-30	563	US$9.8亿	0	1CAMT 2ESLT 3NVMI 主要持股2024-06-30 1.CAMT 2.ESLT 3.NVMI 4.ICL 5.TSEM 6.ORA 7.ENLT 8.PSEC 9.TSM 10.MSFT
2024-03-31	333	US$5.6亿	0	1PSEC2M6158M3MSFT 主要持股2024-03-31 1.PSEC 2.M6158M 3.MSFT 4.ODD 5.TSM 6.META 7.VOO 8.CGNT 9.AMZN 10.PANW
2023-12-31	349	US$5.2亿	0	1PSEC 2TSM3M6158M 主要持股2023-12-31 1.PSEC 2.TSM 3.M6158M 4.PFE 5.MSFT 6.ODD 7.TAK 8.VOO 9.META 10.AMZN
2023-09-30	339	US$5.2亿	0	1PSEC2M6158M3PFE 主要持股2023-09-30 1.PSEC 2.M6158M 3.PFE 4.TSEM 5.TSM 6.TAK 7.MSFT 8.SNY 9.VOO 10.SEDG
2023-06-30	330	US$4.3亿	0	1PFE 2PSEC 3TSM 主要持股2023-06-30 1.PFE 2.PSEC 3.TSM 4.MSFT 5.TAK 6.VOO 7.INMD 8.SNY 9.META 10.AAPL
2023-03-31	354	US$4.4亿	0	1QQQ 2PFE 3PSEC 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.PFE 3.PSEC 4.TAK 5.TSM 6.MSFT 7.VOO 8.SNY 9.INMD 10.META
2022-12-31	407	US$4.1亿	0	1PSEC 2MSFT 3VOO 主要持股2022-12-31 1.PSEC 2.MSFT 3.VOO 4.M6158M 5.TAK 6.PFE 7.TSM 8.INMD 9.GOOG 10.SNY

本季持股变动

Y.D. More Investments Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Magic Software Enterprises (MGIC); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 清仓: Doordash INC - A (DASH); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU).

Y.D. More Investments Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+2.9%	+623.28%	加仓
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+2%	+4175.24%	加仓
3	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	+1.6%	-5.52%	减仓
4	CAMT	Camtek Ltd.	+1.2%	+20.78%	加仓
5	LHX	L3harris Technologies INC	+1.2%	+8838.39%	加仓
6	NVMI	Nova Ltd.	+1.1%	+15.32%	加仓
7	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.9%	-10.89%	减仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+806.07%	加仓
9	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.6%	-7.84%	减仓
10	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.5%	+39.57%	加仓
11	ORA	Ormat Technologies INC	+0.5%	+36.88%	加仓
12	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.4%	+2753.88%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+21.80%	加仓
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+78.90%	加仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+1167.49%	加仓
16	GILT	Gilat Satellite Networks Ltd.	+0.2%	+77.26%	加仓
17	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+43550.46%	加仓
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+221.67%	加仓
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	+92.39%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+121.88%	加仓
21	J	Jacobs Solutions INC	+0.1%	+196.46%	加仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+50.84%	加仓
23	ODYS	Odysight.ai INC	+0.1%	-26.73%	减仓
24	DRS	Leonardo Drs INC	0%	—	不变
25	KEN	Kenon Holdings Ltd.	0%	-0.35%	减仓
26	✓	Ituran Location And Control Lt	-0.1%	+3.84%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-33.90%	减仓
28	NYAX	Nayax Ltd.	-0.1%	+3.06%	加仓
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-77.93%	减仓
30	FTNT	Fortinet INC	-0.1%	-50.20%	减仓
31	ODD	Oddity Tech Ltd.	-0.2%	-22.56%	减仓
32	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.2%	-89.70%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-42.41%	减仓
34	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.2%	-60.91%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-13.86%	减仓
36	CGNT	Cognyte Software Ltd.	-0.3%	—	不变
37	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-50.28%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-5.36%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-5.47%	减仓
40	TATT	TAT Technologies Ltd.	-0.7%	-10.01%	减仓
41	ICL	ICL Group Ltd	-1.2%	+4.68%	加仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.5%	-34.23%	减仓
43	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	-2.8%	-73.04%	减仓
44	MGIC	Magic Software Enterprises	—	EXIT	清仓
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
46	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
47	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
48	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Y.D. More Investments Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Y.D. More Investments Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.5亿，分布在 574 个已申报仓位之中。

Y.D. More Investments Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Y.D. More Investments Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Elbit Systems Ltd. (ESLT) — US$4.6亿 (18.0%) 2. Enlight Renewable Energy Ltd (ENLT) — US$3.6亿 (14.3%) 3. Nova Ltd. (NVMI) — US$1.6亿 (6.3%) 4. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — US$1.6亿 (6.2%) 5. Camtek Ltd. (CAMT) — US$1.1亿 (4.5%)

Y.D. More Investments Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Y.D. More Investments Ltd 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Magic Software Enterprises (MGIC); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 清仓: Doordash INC - A (DASH); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU)

Y.D. More Investments Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Y.D. More Investments Ltd 的主要板块分布如下： • Industrials: 41.1% • Information Technology: 33.8% • Utilities: 9.7% • Communication Services: 4.7% • Health Care: 4.0% • Consumer Discretionary: 3.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Tower Semiconductor Ltd.

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Y.D. More Investments Ltd 13F 持股追踪

CIK: 0001870364

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$25.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 574

Y.D. More Investments Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 574 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$25.5亿，季度换手率为 38.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.26
持仓稳定性: 38.3
动能／逆势: 100
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多样化: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PANW
+623.3%　US$7595.7万
减仓 ZIM
-73.0%　-US$5343.4万
加仓 SOXX
+4175.2%　US$5112.0万
加仓 ENLT
-5.5%　US$9982.4万
减仓 QQQ
-34.2%　-US$2420.4万
减仓 ICL
+4.7%　-US$714.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 574 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	17.98%	+0.91%	-10.89%
2	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	股票-其他	14.29%	+1.60%	-5.52%
3	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	6.34%	+1.10%	+15.32%
4	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	6.21%	+0.55%	-7.84%
5	CAMT	Camtek Ltd.	股票-其他	4.50%	+1.17%	+20.78%
6	ICL	ICL Group Ltd	股票-其他	3.93%	-1.22%	+4.68%
7	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	3.83%	+0.45%	+36.88%
8	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.54%	+2.85%	+623.28%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.14%	+0.21%	+21.80%
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.05%	+2.00%	+4175.24%
11	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.91%	—	+0.12%
12	NYAX	Nayax Ltd.	股票-其他	1.90%	-0.13%	+3.06%
13	✓	Ituran Location And Control Lt	股票-其他	1.71%	-0.07%	+3.84%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.53%	-1.50%	-34.23%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.26%	—	+15.98%
16	TATT	TAT Technologies Ltd.	股票-其他	1.26%	-0.67%	-10.01%
17	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.16%	+1.15%	+8838.39%
18	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	股票-其他	1.05%	-2.80%	-73.04%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	—	+15.06%
20	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	1.02%	—	—
21	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	1.01%	+0.51%	+39.57%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+2.80%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.84%	-0.41%	-5.36%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.56%	-5.47%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	+11.52%
26	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.70%	+0.61%	+806.07%
27	KEN	Kenon Holdings Ltd.	股票-其他	0.68%	+0.01%	-0.35%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+3.24%
29	CGNT	Cognyte Software Ltd.	股票-其他	0.59%	-0.25%	—
30	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.53%	+0.19%	+78.90%
31	DRS	Leonardo Drs INC	股票-工业	0.52%	+0.03%	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+22.31%
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.42%	+0.40%	+2753.88%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.20%	-13.86%
35	GILT	Gilat Satellite Networks Ltd.	股票-其他	0.41%	+0.16%	+77.26%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.36%	—	-3.30%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	-3.11%
38	SMWB	Similarweb Ltd.	股票-其他	0.33%	—	-1.71%
39	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.28%	—	+14.78%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	+0.89%
41	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.27%	—	-0.44%
42	ODYS	Odysight.ai INC	股票-其他	0.26%	+0.05%	-26.73%
43	DAX	Global X Dax Germany ETF	ETF-其他	0.25%	—	+4.41%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.24%	-0.26%	-50.28%
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.23%	—	+30.98%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	-5.87%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.21%	+0.10%	+92.39%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.21%	+0.19%	+1167.49%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	+0.08%	+121.88%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	—	-14.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.8%

近4个季度表现

+54%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +20.1%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +12.1%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +34.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.5
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.74
卡玛比率: +2.88
信息比率: +0.96
跟踪误差: +14.3%
下行标准差: +9.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +94.7%
最差12个月: +11.6%
效率比率: +0.76
夏普比率: +1.6
行业分散度: +13.7%
偏度: 0
峰度: -0.71
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	574	US$25.5亿	38	1ESLT 2ENLT 3NVMI 主要持股2026-03-31 1.ESLT 2.ENLT 3.NVMI 4.TSEM 5.CAMT 6.ICL 7.ORA 8.PANW 9.TSM 10.SOXX
2025-12-31	571	US$20.9亿	30	1ESLT 2ENLT 3TSEM 主要持股2025-12-31 1.ESLT 2.ENLT 3.TSEM 4.NVMI 5.ICL 6.ZIM 7.ORA 8.CAMT 9.QQQ 10.TEVA
2025-09-30	609	US$17.7亿	53	1ESLT 2ENLT 3ICL 主要持股2025-09-30 1.ESLT 2.ENLT 3.ICL 4.NVMI 5.QQQ 6.CAMT 7.TSEM 8.ORA 9.TATT 10.NYAX
2025-06-30	565	US$14.5亿	0	1ESLT 2ICL 3NVMI 主要持股2025-06-30 1.ESLT 2.ICL 3.NVMI 4.ENLT 5.NYAX 6.CAMT 7.ORA 8.TSEM 9.TATT 10.M6158M
2025-03-31	586	US$11.4亿	0	1ESLT 2ICL 3ENLT 主要持股2025-03-31 1.ESLT 2.ICL 3.ENLT 4.NVMI 5.ORA 6.NYAX 7.TSEM 8.CAMT 9.TATT 10.M6158M
2024-12-31	572	US$11.1亿	0	1ESLT 2ICL 3NVMI 主要持股2024-12-31 1.ESLT 2.ICL 3.NVMI 4.ENLT 5.TSEM 6.CAMT 7.ORA 8.NYAX 9.TATT 10.M6158M
2024-09-30	548	US$9.5亿	0	1ESLT 2ICL 3NVMI 主要持股2024-09-30 1.ESLT 2.ICL 3.NVMI 4.ENLT 5.CAMT 6.ORA 7.TSEM 8.ODD 9.M6158M 10.TATT
2024-06-30	563	US$9.8亿	0	1CAMT 2ESLT 3NVMI 主要持股2024-06-30 1.CAMT 2.ESLT 3.NVMI 4.ICL 5.TSEM 6.ORA 7.ENLT 8.PSEC 9.TSM 10.MSFT
2024-03-31	333	US$5.6亿	0	1PSEC2M6158M3MSFT 主要持股2024-03-31 1.PSEC 2.M6158M 3.MSFT 4.ODD 5.TSM 6.META 7.VOO 8.CGNT 9.AMZN 10.PANW
2023-12-31	349	US$5.2亿	0	1PSEC 2TSM3M6158M 主要持股2023-12-31 1.PSEC 2.TSM 3.M6158M 4.PFE 5.MSFT 6.ODD 7.TAK 8.VOO 9.META 10.AMZN
2023-09-30	339	US$5.2亿	0	1PSEC2M6158M3PFE 主要持股2023-09-30 1.PSEC 2.M6158M 3.PFE 4.TSEM 5.TSM 6.TAK 7.MSFT 8.SNY 9.VOO 10.SEDG
2023-06-30	330	US$4.3亿	0	1PFE 2PSEC 3TSM 主要持股2023-06-30 1.PFE 2.PSEC 3.TSM 4.MSFT 5.TAK 6.VOO 7.INMD 8.SNY 9.META 10.AAPL
2023-03-31	354	US$4.4亿	0	1QQQ 2PFE 3PSEC 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.PFE 3.PSEC 4.TAK 5.TSM 6.MSFT 7.VOO 8.SNY 9.INMD 10.META
2022-12-31	407	US$4.1亿	0	1PSEC 2MSFT 3VOO 主要持股2022-12-31 1.PSEC 2.MSFT 3.VOO 4.M6158M 5.TAK 6.PFE 7.TSM 8.INMD 9.GOOG 10.SNY

本季持股变动

Y.D. More Investments Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+2.9%	+623.28%	加仓
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+2%	+4175.24%	加仓
3	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	+1.6%	-5.52%	减仓
4	CAMT	Camtek Ltd.	+1.2%	+20.78%	加仓
5	LHX	L3harris Technologies INC	+1.2%	+8838.39%	加仓
6	NVMI	Nova Ltd.	+1.1%	+15.32%	加仓
7	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.9%	-10.89%	减仓
8	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+806.07%	加仓
9	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	+0.6%	-7.84%	减仓
10	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.5%	+39.57%	加仓
11	ORA	Ormat Technologies INC	+0.5%	+36.88%	加仓
12	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.4%	+2753.88%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+21.80%	加仓
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+78.90%	加仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+1167.49%	加仓
16	GILT	Gilat Satellite Networks Ltd.	+0.2%	+77.26%	加仓
17	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+43550.46%	加仓
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+221.67%	加仓
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	+92.39%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+121.88%	加仓
21	J	Jacobs Solutions INC	+0.1%	+196.46%	加仓
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+50.84%	加仓
23	ODYS	Odysight.ai INC	+0.1%	-26.73%	减仓
24	DRS	Leonardo Drs INC	0%	—	不变
25	KEN	Kenon Holdings Ltd.	0%	-0.35%	减仓
26	✓	Ituran Location And Control Lt	-0.1%	+3.84%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-33.90%	减仓
28	NYAX	Nayax Ltd.	-0.1%	+3.06%	加仓
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-77.93%	减仓
30	FTNT	Fortinet INC	-0.1%	-50.20%	减仓
31	ODD	Oddity Tech Ltd.	-0.2%	-22.56%	减仓
32	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.2%	-89.70%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-42.41%	减仓
34	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.2%	-60.91%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-13.86%	减仓
36	CGNT	Cognyte Software Ltd.	-0.3%	—	不变
37	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-50.28%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-5.36%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-5.47%	减仓
40	TATT	TAT Technologies Ltd.	-0.7%	-10.01%	减仓
41	ICL	ICL Group Ltd	-1.2%	+4.68%	加仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.5%	-34.23%	减仓
43	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	-2.8%	-73.04%	减仓
44	MGIC	Magic Software Enterprises	—	EXIT	清仓
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
46	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
47	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
48	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看