One Wealth Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001725297

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 304

One Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 26.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.83
持仓稳定性: 26.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.67
多样化: 100
仓位均衡度: 77.71

One Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 304 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-97.8%　-US$1995.7万
减仓 IEMG
-64.1%　-US$1104.1万
加仓 GOVT
+514.0%　US$1045.5万
加仓 SPYM
+17.6%　US$567.6万
减仓 EFV
-33.2%　-US$625.9万
减仓 DYNF
-12.8%　-US$534.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 304 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.51%	+0.81%	+17.57%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.47%	-0.49%	-5.29%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.43%	-0.03%	-2.15%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.35%	-0.59%	-12.79%
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.31%	+0.16%	+4.02%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	-0.07%	+4.49%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.06%	—	+2.77%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.91%	-0.13%	-1.55%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.46%	+0.18%	+6.86%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.24%	-0.06%	-1.03%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.11%	+0.16%	+6.60%
12	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	2.07%	+0.15%	+6.76%
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.94%	-0.21%	-4.76%
14	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.79%	+1.79%	NEW
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.79%	-0.14%	-4.32%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.78%	-0.73%	-33.23%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.59%	-0.38%	-10.62%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.56%	+1.31%	+513.98%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.52%	—	+6.42%
21	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.49%	—	+2.81%
23	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.44%	—	-2.31%
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.36%	—	+6.70%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.25%	+0.28%	+20.22%
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	—	+3.52%
27	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	1.15%	-0.14%	-6.87%
28	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
29	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.98%	+0.10%	+9.78%
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.42%	+60.37%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.93%	-0.16%	-8.30%
32	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.92%	—	+1.08%
33	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.90%	—	-2.97%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.90%	-0.20%	-18.99%
35	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.87%	—	-2.09%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.82%	-1.33%	-64.11%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.81%	+0.11%	+15.12%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	-0.21%	-15.64%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.19%	+1.53%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	—	+8.66%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+13.93%
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.56%	-0.07%	-8.25%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.19%	-26.52%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	—	+0.05%
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.10%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.50%	—	-17.44%
47	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.50%	—	-3.17%
48	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.43%	—	-3.67%
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.42%	-0.52%	-59.69%
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.42%	-0.47%	-53.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.82
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +14.3%
偏度: +0.05
峰度: -0.25
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	304	US$8.0亿	27	1SPYM 2AAPL 3IVE 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.IVE 4.DYNF 5.MUB 6.IVW 7.VTEB 8.IVV 9.SCHZ 10.QUAL
2025-12-31	298	US$8.2亿	13	1SPYM 2AAPL 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.DYNF 4.IVE 5.IVW 6.MUB 7.IVV 8.VTEB 9.EFV 10.XLG
2025-09-30	307	US$8.0亿	34	1SPYM 2AAPL 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.DYNF 4.QUAL 5.IVW 6.IVV 7.VTEB 8.MUB 9.EFV 10.IVE
2025-06-30	283	US$7.2亿	0	1SPYM 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.QUAL 4.VTEB 5.IVW 6.IVV 7.DYNF 8.EFV 9.MUB 10.IUSB
2025-03-31	281	US$6.7亿	100	1SPYM 2AAPL 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTEB 4.QUAL 5.IVW 6.IUSB 7.IVV 8.DYNF 9.SCHZ 10.MUB
2024-12-31	250	US$6.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTEB 4.IVW 5.QUAL 6.IVV 7.EFG 8.IUSB 9.DYNF 10.MUB
2024-09-30	266	US$6.5亿	0	1SPYM 2AAPL 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.IUSB 4.VTEB 5.QUAL 6.IVW 7.IVV 8.DYNF 9.SCHZ 10.EFG
2024-06-30	232	US$4.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.IVW 4.QUAL 5.IVV 6.DYNF 7.EFG 8.ESGU 9.IYW 10.IWF
2024-03-31	248	US$5.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.IUSB 4.QUAL 5.VTEB 6.IVV 7.ESGU 8.SCHZ 9.DYNF 10.IVW
2023-12-31	208	US$5.2亿	0	1SPYM 2AAPL 3VTEB 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTEB 4.ESGU 5.QUAL 6.IVV 7.SCHZ 8.IUSB 9.EFV 10.EFG
2023-09-30	189	US$4.5亿	0	1SPYM 2AAPL 3MUB 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.MUB 4.ESGU 5.SCHZ 6.IVV 7.QUAL 8.EFG 9.EFV 10.IUSB
2023-06-30	209	US$4.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3ESGU 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.ESGU 4.QUAL 5.EFG 6.TFI 7.SCHZ 8.IVV 9.IUSB 10.IWF
2023-03-31	198	US$4.3亿	0	1SPYM 2AAPL 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.ESGU 4.SCHZ 5.QUAL 6.EFG 7.TFI 8.IVV 9.IUSB 10.MUB
2022-12-31	630	US$4.4亿	0	1SPYM 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.AAPL 4.IWF 5.TFI 6.EUSB 7.EFG 8.IUSB 9.IVV 10.SCHZ
2022-09-30	176	US$3.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.AAPL 4.GOVT 5.EUSB 6.SCHZ 7.IVV 8.EFG 9.IUSB 10.IVLU
2022-06-30	189	US$3.7亿	0	1SPYM 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.AAPL 4.MUB 5.EFV 6.IWF 7.SCHZ 8.GOVT 9.EFG 10.EUSB
2022-03-31	198	US$4.1亿	0	1ESGU 2SPYM 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.SPYM 3.AAPL 4.IWF 5.EUSB 6.MUB 7.VEA 8.GOVT 9.EFV 10.SCHZ
2021-12-31	196	US$3.9亿	0	1ESGU 2IWF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IWF 3.AAPL 4.SPYM 5.VEA 6.EFG 7.VLUE 8.EFV 9.GOVT 10.USMV
2021-09-30	215	US$3.4亿	0	1IWF 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.ESGU 3.AAPL 4.VEA 5.SPYM 6.VLUE 7.EFV 8.EFG 9.IJS 10.USMV
2021-06-30	177	US$3.2亿	32	1IWF 2VEA 3ESGU 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.VEA 3.ESGU 4.AAPL 5.VLUE 6.SPYM 7.IJS 8.USMV 9.VWO 10.GOVT
2021-03-31	157	US$2.6亿	56	1IWF 2VEA 3VLUE 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.VEA 3.VLUE 4.AAPL 5.ESGU 6.USMV 7.IJS 8.VWO 9.IJH 10.SPYM
2020-12-31	127	US$1.8亿	30	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJS 6.IJH 7.VWO 8.ESGU 9.SPYM 10.EUSB
2020-09-30	92	US$1.4亿	22	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.VWO 6.IJS 7.IJH 8.MGRC 9.VTI 10.MSFT
2020-06-30	83	US$1.3亿	38	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJH 6.IJS 7.VWO 8.MGRC 9.VTI 10.AMGN
2020-03-31	88	US$1.0亿	52	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJH 6.VWO 7.IJS 8.MGRC 9.IEFA 10.VUG
2019-12-31	113	US$1.4亿	30	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJS 6.IJH 7.VWO 8.MGRC 9.IWB 10.NXPI
2019-09-30	111	US$1.1亿	17	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.AAPL 6.VWO 7.MGRC 8.AMP 9.STX 10.AMGN
2019-06-30	120	US$1.2亿	38	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJS 6.VWO 7.MGRC 8.AMP 9.VIAB 10.AMGN
2019-03-31	592	US$1.2亿	62	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.IJS 5.VWO 6.MGRC 7.AAPL 8.AMP 9.AMGN 10.STX
2018-12-31	106	US$1.0亿	70	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.IWB 6.VWO 7.IWD 8.EFA 9.ACWI 10.MGRC
2018-09-30	577	US$1.3亿	22	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.VWO 6.AAPL 7.MGRC 8.BBY 9.VLO 10.AMP
2018-06-30	583	US$1.3亿	28	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.VWO 6.AAPL 7.MGRC 8.VLO 9.BBY 10.STX
2018-03-31	524	US$1.1亿	31	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.IJS 5.VWO 6.BA 7.MGRC 8.BBY 9.AMP 10.LYB
2017-12-31	577	US$1.2亿	0	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.IJS 5.VWO 6.BA 7.AAPL 8.MCD 9.VLO 10.MGRC

本季持股变动

One Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU).

One Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	+513.98%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+17.57%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+60.37%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+20.22%	加仓
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+6.86%	加仓
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+6.60%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+4.02%	加仓
8	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	+0.2%	+105.49%	加仓
9	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+6.76%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+192.82%	加仓
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+15.12%	加仓
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+9.78%	加仓
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.15%	减仓
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.03%	减仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.49%	加仓
16	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-8.25%	减仓
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-12.00%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.55%	减仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-4.32%	减仓
20	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	-0.1%	-6.87%	减仓
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-8.30%	减仓
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-26.52%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.53%	加仓
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-18.99%	减仓
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-4.76%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-15.64%	减仓
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-86.97%	减仓
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-87.71%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-10.62%	减仓
30	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.5%	-53.83%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.29%	减仓
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-59.69%	减仓
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-12.79%	减仓
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-33.23%	减仓
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-64.11%	减仓
36	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.4%	-97.79%	减仓
37	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
38	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
44	TOL	Toll Brothers INC	—	NEW	新建仓
45	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
46	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	EXIT	清仓
47	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
48	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
49	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

One Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

One Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 304 个已申报仓位之中。

One Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，One Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5230.4万 (6.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3590.4万 (4.5%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2757.2万 (3.4%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2692.0万 (3.4%) 5. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$2660.0万 (3.3%)

One Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，One Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU)

One Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，One Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.9% • Communication Services: 16.1% • Financials: 13.2% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 6.1% • Industrials: 2.4%

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行业集中度47.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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One Wealth Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001725297

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 304

One Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 26.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.83
持仓稳定性: 26.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 88.67
多样化: 100
仓位均衡度: 77.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-97.8%　-US$1995.7万
减仓 IEMG
-64.1%　-US$1104.1万
加仓 GOVT
+514.0%　US$1045.5万
加仓 SPYM
+17.6%　US$567.6万
减仓 EFV
-33.2%　-US$625.9万
减仓 DYNF
-12.8%　-US$534.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 304 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.51%	+0.81%	+17.57%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.47%	-0.49%	-5.29%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.43%	-0.03%	-2.15%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.35%	-0.59%	-12.79%
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.31%	+0.16%	+4.02%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.19%	-0.07%	+4.49%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.06%	—	+2.77%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.91%	-0.13%	-1.55%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.46%	+0.18%	+6.86%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.24%	-0.06%	-1.03%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.11%	+0.16%	+6.60%
12	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	2.07%	+0.15%	+6.76%
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.94%	-0.21%	-4.76%
14	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.79%	+1.79%	NEW
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.79%	-0.14%	-4.32%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.78%	-0.73%	-33.23%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.59%	-0.38%	-10.62%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.56%	+1.31%	+513.98%
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.55%	+1.55%	NEW
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.52%	—	+6.42%
21	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.52%	+1.52%	NEW
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.49%	—	+2.81%
23	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.44%	—	-2.31%
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.36%	—	+6.70%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.25%	+0.28%	+20.22%
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	—	+3.52%
27	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	1.15%	-0.14%	-6.87%
28	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
29	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.98%	+0.10%	+9.78%
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.42%	+60.37%
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.93%	-0.16%	-8.30%
32	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.92%	—	+1.08%
33	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.90%	—	-2.97%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.90%	-0.20%	-18.99%
35	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.87%	—	-2.09%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.82%	-1.33%	-64.11%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.81%	+0.11%	+15.12%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	-0.21%	-15.64%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.19%	+1.53%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	—	+8.66%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.57%	—	+13.93%
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.56%	-0.07%	-8.25%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.19%	-26.52%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	—	+0.05%
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.10%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.50%	—	-17.44%
47	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.50%	—	-3.17%
48	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.43%	—	-3.67%
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.42%	-0.52%	-59.69%
50	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.42%	-0.47%	-53.83%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.82
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +14.3%
偏度: +0.05
峰度: -0.25
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	304	US$8.0亿	27	1SPYM 2AAPL 3IVE 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.IVE 4.DYNF 5.MUB 6.IVW 7.VTEB 8.IVV 9.SCHZ 10.QUAL
2025-12-31	298	US$8.2亿	13	1SPYM 2AAPL 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.DYNF 4.IVE 5.IVW 6.MUB 7.IVV 8.VTEB 9.EFV 10.XLG
2025-09-30	307	US$8.0亿	34	1SPYM 2AAPL 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.DYNF 4.QUAL 5.IVW 6.IVV 7.VTEB 8.MUB 9.EFV 10.IVE
2025-06-30	283	US$7.2亿	0	1SPYM 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.QUAL 4.VTEB 5.IVW 6.IVV 7.DYNF 8.EFV 9.MUB 10.IUSB
2025-03-31	281	US$6.7亿	100	1SPYM 2AAPL 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTEB 4.QUAL 5.IVW 6.IUSB 7.IVV 8.DYNF 9.SCHZ 10.MUB
2024-12-31	250	US$6.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3VTEB 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTEB 4.IVW 5.QUAL 6.IVV 7.EFG 8.IUSB 9.DYNF 10.MUB
2024-09-30	266	US$6.5亿	0	1SPYM 2AAPL 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.IUSB 4.VTEB 5.QUAL 6.IVW 7.IVV 8.DYNF 9.SCHZ 10.EFG
2024-06-30	232	US$4.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3IVW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.IVW 4.QUAL 5.IVV 6.DYNF 7.EFG 8.ESGU 9.IYW 10.IWF
2024-03-31	248	US$5.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.IUSB 4.QUAL 5.VTEB 6.IVV 7.ESGU 8.SCHZ 9.DYNF 10.IVW
2023-12-31	208	US$5.2亿	0	1SPYM 2AAPL 3VTEB 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTEB 4.ESGU 5.QUAL 6.IVV 7.SCHZ 8.IUSB 9.EFV 10.EFG
2023-09-30	189	US$4.5亿	0	1SPYM 2AAPL 3MUB 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.MUB 4.ESGU 5.SCHZ 6.IVV 7.QUAL 8.EFG 9.EFV 10.IUSB
2023-06-30	209	US$4.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3ESGU 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.ESGU 4.QUAL 5.EFG 6.TFI 7.SCHZ 8.IVV 9.IUSB 10.IWF
2023-03-31	198	US$4.3亿	0	1SPYM 2AAPL 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.AAPL 3.ESGU 4.SCHZ 5.QUAL 6.EFG 7.TFI 8.IVV 9.IUSB 10.MUB
2022-12-31	630	US$4.4亿	0	1SPYM 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.AAPL 4.IWF 5.TFI 6.EUSB 7.EFG 8.IUSB 9.IVV 10.SCHZ
2022-09-30	176	US$3.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.AAPL 4.GOVT 5.EUSB 6.SCHZ 7.IVV 8.EFG 9.IUSB 10.IVLU
2022-06-30	189	US$3.7亿	0	1SPYM 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.AAPL 4.MUB 5.EFV 6.IWF 7.SCHZ 8.GOVT 9.EFG 10.EUSB
2022-03-31	198	US$4.1亿	0	1ESGU 2SPYM 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.ESGU 2.SPYM 3.AAPL 4.IWF 5.EUSB 6.MUB 7.VEA 8.GOVT 9.EFV 10.SCHZ
2021-12-31	196	US$3.9亿	0	1ESGU 2IWF 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.IWF 3.AAPL 4.SPYM 5.VEA 6.EFG 7.VLUE 8.EFV 9.GOVT 10.USMV
2021-09-30	215	US$3.4亿	0	1IWF 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.ESGU 3.AAPL 4.VEA 5.SPYM 6.VLUE 7.EFV 8.EFG 9.IJS 10.USMV
2021-06-30	177	US$3.2亿	32	1IWF 2VEA 3ESGU 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.VEA 3.ESGU 4.AAPL 5.VLUE 6.SPYM 7.IJS 8.USMV 9.VWO 10.GOVT
2021-03-31	157	US$2.6亿	56	1IWF 2VEA 3VLUE 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.VEA 3.VLUE 4.AAPL 5.ESGU 6.USMV 7.IJS 8.VWO 9.IJH 10.SPYM
2020-12-31	127	US$1.8亿	30	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJS 6.IJH 7.VWO 8.ESGU 9.SPYM 10.EUSB
2020-09-30	92	US$1.4亿	22	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.VWO 6.IJS 7.IJH 8.MGRC 9.VTI 10.MSFT
2020-06-30	83	US$1.3亿	38	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJH 6.IJS 7.VWO 8.MGRC 9.VTI 10.AMGN
2020-03-31	88	US$1.0亿	52	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJH 6.VWO 7.IJS 8.MGRC 9.IEFA 10.VUG
2019-12-31	113	US$1.4亿	30	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJS 6.IJH 7.VWO 8.MGRC 9.IWB 10.NXPI
2019-09-30	111	US$1.1亿	17	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.AAPL 6.VWO 7.MGRC 8.AMP 9.STX 10.AMGN
2019-06-30	120	US$1.2亿	38	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJS 6.VWO 7.MGRC 8.AMP 9.VIAB 10.AMGN
2019-03-31	592	US$1.2亿	62	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.IJS 5.VWO 6.MGRC 7.AAPL 8.AMP 9.AMGN 10.STX
2018-12-31	106	US$1.0亿	70	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.IWB 6.VWO 7.IWD 8.EFA 9.ACWI 10.MGRC
2018-09-30	577	US$1.3亿	22	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.VWO 6.AAPL 7.MGRC 8.BBY 9.VLO 10.AMP
2018-06-30	583	US$1.3亿	28	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.VWO 6.AAPL 7.MGRC 8.VLO 9.BBY 10.STX
2018-03-31	524	US$1.1亿	31	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.IJS 5.VWO 6.BA 7.MGRC 8.BBY 9.AMP 10.LYB
2017-12-31	577	US$1.2亿	0	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.IJS 5.VWO 6.BA 7.AAPL 8.MCD 9.VLO 10.MGRC

本季持股变动

One Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	+513.98%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+17.57%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+60.37%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+20.22%	加仓
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+6.86%	加仓
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+6.60%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+4.02%	加仓
8	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	+0.2%	+105.49%	加仓
9	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+6.76%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+192.82%	加仓
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+15.12%	加仓
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+9.78%	加仓
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.15%	减仓
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.03%	减仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.49%	加仓
16	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-8.25%	减仓
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-12.00%	减仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.55%	减仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-4.32%	减仓
20	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	-0.1%	-6.87%	减仓
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-8.30%	减仓
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-26.52%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.53%	加仓
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-18.99%	减仓
25	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-4.76%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-15.64%	减仓
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-86.97%	减仓
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-87.71%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-10.62%	减仓
30	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.5%	-53.83%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.29%	减仓
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-59.69%	减仓
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-12.79%	减仓
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-33.23%	减仓
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-64.11%	减仓
36	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.4%	-97.79%	减仓
37	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
38	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
44	TOL	Toll Brothers INC	—	NEW	新建仓
45	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
46	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	EXIT	清仓
47	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
48	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
49	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看