Brickley Wealth Management 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001712533

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Brickley Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 5.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.05
持仓稳定性: 5.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.12

Brickley Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-2.4%　-US$867.5万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$842.1万
加仓 VTV
+0.4%　US$386.2万
加仓 AVDV
-0.4%　US$247.9万
加仓 IEFA
+0.9%　US$113.6万
减仓 IWF
-1.6%　-US$145.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	21.67%	+1.02%	+0.41%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	16.65%	-1.14%	-1.43%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.33%	-1.28%	-2.37%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.53%	+0.36%	+0.88%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	7.73%	+0.55%	-0.42%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	5.23%	+0.10%	+0.05%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.65%	+0.20%	+0.23%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.89%	-0.12%	—
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.50%	+0.12%	+0.87%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.35%	+0.06%	-0.37%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.95%	-0.21%	-1.62%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.70%	+0.01%	+0.10%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.62%	+0.06%	+2.64%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.47%	+0.07%	-0.55%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.29%	-0.04%	—
16	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.95%	+0.02%	+0.07%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.54%	+0.01%	+0.45%
18	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+0.87%
19	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.33%	—	+0.00%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-5.39%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+0.94%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	-0.01%	+1.65%
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+6.35%
24	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.21%	—	—
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-4.25%
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.18%	-0.01%	-0.73%
27	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.17%	—	—
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.16%	+0.05%	+33.00%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.15%	-0.02%	+2.61%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	-3.57%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.11%	—	—
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.11%	+0.03%	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	—	+2.51%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	—	+2.25%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	—
36	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.09%	—	-5.37%
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.08%	—	-0.11%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	+0.03%	+41.77%
39	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.08%	—	-2.09%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.08%	-0.01%	—
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.08%	—	+1.99%
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.08%	—	—
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.08%	—	-7.77%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.07%	+0.01%	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	-0.01%	+0.38%
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-3.93%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.06%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.05%	-0.01%	-4.94%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.04%	-0.02%	-15.03%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.5%

近4个季度表现

+30%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.29
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: +31%
偏度: -0.19
峰度: -0.64
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$5.8亿	6	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-12-31	55	US$5.9亿	4	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-09-30	53	US$5.7亿	17	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-06-30	48	US$5.1亿	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-03-31	45	US$4.8亿	100	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2024-12-31	45	US$4.9亿	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2024-09-30	48	US$4.9亿	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2024-06-30	46	US$4.6亿	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.SPY 8.VBR 9.VTIP 10.IWF
2024-03-31	45	US$4.4亿	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-12-31	43	US$4.1亿	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-09-30	40	US$3.7亿	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-06-30	41	US$4.0亿	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-03-31	38	US$3.6亿	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.VTIP 9.SPY 10.IWF
2022-12-31	39	US$3.4亿	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.AVDV 5.VUG 6.VBR 7.VBK 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2022-09-30	38	US$3.0亿	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.AVDV 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.SPY 9.VBK 10.IWF
2022-06-30	43	US$3.2亿	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.SCZ 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.SPY 9.IWF 10.VBK
2022-03-31	45	US$3.7亿	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.VUG 5.SCZ 6.VBR 7.IWF 8.VTIP 9.VBK 10.SPY
2021-12-31	50	US$4.7亿	0	1VTV 2BNDX 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.IEFA 4.AAPL 5.BSV 6.VUG 7.SCZ 8.IWF 9.VBR 10.VBK
2021-09-30	45	US$4.0亿	0	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.AAPL 5.VUG 6.IEFA 7.IWF 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2021-06-30	42	US$4.0亿	100	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.AAPL 5.VUG 6.IEFA 7.IWF 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2021-03-31	40	US$3.7亿	6	1VTV 2AAPL 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.BNDX 4.BSV 5.IEFA 6.VUG 7.IWF 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2020-12-31	38	US$3.6亿	17	1AAPL 2VTV 3BNDX 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.BNDX 4.BSV 5.IEFA 6.IWF 7.VUG 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2020-09-30	36	US$3.6亿	22	1AAPL 2VTV 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.BNDX 4.BSV 5.IWF 6.IEFA 7.VUG 8.SCZ 9.VBK 10.EFA
2020-06-30	34	US$3.0亿	32	1VTV 2BNDX 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.BNDX 3.AAPL 4.BSV 5.IWF 6.IEFA 7.VUG 8.SCZ 9.VBK 10.EFA
2020-03-31	36	US$2.4亿	28	1BNDX 2VTV 3BSV 主要持股2020-03-31 1.BNDX 2.VTV 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.EFAV 7.VUG 8.EFA 9.VBK 10.IEFA
2019-12-31	47	US$2.7亿	14	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.SCZ 7.EFAV 8.VUG 9.VOE 10.EFA
2019-09-30	47	US$2.4亿	5	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.SCZ 7.VOE 8.EFA 9.VUG 10.VBK
2019-06-30	42	US$2.4亿	8	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-06-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.SCZ 7.VUG 8.VOE 9.EFA 10.VBK
2019-03-31	40	US$2.3亿	11	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.VOE 7.SCZ 8.EFA 9.VUG 10.VBK
2018-12-31	39	US$2.0亿	21	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.VOE 6.EFA 7.AAPL 8.VUG 9.SCZ 10.VBK
2018-09-30	40	US$2.1亿	24	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2018-09-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.VOE 7.VUG 8.EFA 9.VBK 10.VBR
2018-06-30	26	US$2.2亿	15	1VTV 2BSV 3BNDX 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.BSV 3.BNDX 4.IWF 5.VMBS 6.VOE 7.AAPL 8.EFA 9.VUG 10.VBK
2018-03-31	25	US$2.0亿	20	1VTV 2BSV 3BNDX 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.BSV 3.BNDX 4.IWF 5.VMBS 6.VOE 7.EFA 8.AAPL 9.VBK 10.VBR
2017-12-31	23	US$1.9亿	—	1VTV 2BNDX 3IWF 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.IWF 4.BSV 5.VMBS 6.VOE 7.BLV 8.EFA 9.AAPL 10.VBK

本季持股变动

Brickley Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Brickley Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+0.41%	加仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.6%	-0.42%	减仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+0.88%	加仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.23%	加仓
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+0.87%	加仓
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+0.05%	加仓
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.55%	减仓
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+2.64%	加仓
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.37%	减仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+33.00%	加仓
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+0.87%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+41.77%	加仓
13	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
14	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	0%	+0.07%	加仓
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+0.10%	加仓
16	KLAC	Kla CORP	0%	—	不变
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+6.35%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.45%	加仓
19	ILMN	Illumina INC	—	—	不变
20	AMZN	Amazon.com INC	—	+2.51%	加仓
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-5.39%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	+1.99%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	—	+1.67%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	-5.37%	减仓
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	-10.84%	减仓
27	WMT	Walmart INC	—	—	不变
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	-12.50%	减仓
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.73%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	0%	-4.94%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.65%	加仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.94%	加仓
33	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.38%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-3.93%	减仓
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-4.25%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.61%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-15.03%	减仓
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	—	不变
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.57%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.62%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-1.1%	-1.43%	减仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	-2.37%	减仓
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Brickley Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brickley Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Brickley Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brickley Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.3亿 (21.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$9709.9万 (16.6%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6021.0万 (10.3%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5555.0万 (9.5%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$4506.4万 (7.7%)

Brickley Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brickley Wealth Management 共进行了 41 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Brickley Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brickley Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 94.6% • Health Care: 1.6% • Communication Services: 1.6% • Consumer Discretionary: 0.8% • Financials: 0.8% • Industrials: 0.2%

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集中度10.2

持仓稳定性0.0

行业集中度52.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Brickley Wealth Management 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001712533

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Brickley Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 5.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.05
持仓稳定性: 5.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-2.4%　-US$867.5万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$842.1万
加仓 VTV
+0.4%　US$386.2万
加仓 AVDV
-0.4%　US$247.9万
加仓 IEFA
+0.9%　US$113.6万
减仓 IWF
-1.6%　-US$145.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	21.67%	+1.02%	+0.41%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	16.65%	-1.14%	-1.43%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.33%	-1.28%	-2.37%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.53%	+0.36%	+0.88%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	7.73%	+0.55%	-0.42%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	5.23%	+0.10%	+0.05%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.65%	+0.20%	+0.23%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.89%	-0.12%	—
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.50%	+0.12%	+0.87%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.35%	+0.06%	-0.37%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.95%	-0.21%	-1.62%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.70%	+0.01%	+0.10%
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.62%	+0.06%	+2.64%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.47%	+0.07%	-0.55%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.29%	-0.04%	—
16	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.95%	+0.02%	+0.07%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.54%	+0.01%	+0.45%
18	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+0.87%
19	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.33%	—	+0.00%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.30%	—	-5.39%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+0.94%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	-0.01%	+1.65%
23	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+6.35%
24	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.21%	—	—
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-4.25%
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.18%	-0.01%	-0.73%
27	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.17%	—	—
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.16%	+0.05%	+33.00%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.15%	-0.02%	+2.61%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	-3.57%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.11%	—	—
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.11%	+0.03%	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	—	+2.51%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	—	+2.25%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	—
36	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.09%	—	-5.37%
37	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.08%	—	-0.11%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.08%	+0.03%	+41.77%
39	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.08%	—	-2.09%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.08%	-0.01%	—
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.08%	—	+1.99%
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.08%	—	—
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.08%	—	-7.77%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.07%	+0.01%	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	-0.01%	+0.38%
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-3.93%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.06%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.05%	-0.01%	-4.94%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.04%	-0.02%	-15.03%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.5%

近4个季度表现

+30%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.29
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: +31%
偏度: -0.19
峰度: -0.64
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$5.8亿	6	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-12-31	55	US$5.9亿	4	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-09-30	53	US$5.7亿	17	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-06-30	48	US$5.1亿	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2025-03-31	45	US$4.8亿	100	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.EFA
2024-12-31	45	US$4.9亿	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2024-09-30	48	US$4.9亿	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2024-06-30	46	US$4.6亿	0	1VTV 2AAPL 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.AAPL 3.VUG 4.IEFA 5.AVDV 6.VBK 7.SPY 8.VBR 9.VTIP 10.IWF
2024-03-31	45	US$4.4亿	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-12-31	43	US$4.1亿	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-09-30	40	US$3.7亿	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-06-30	41	US$4.0亿	0	1VTV 2AAPL 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.AAPL 3.IEFA 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2023-03-31	38	US$3.6亿	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.VUG 5.AVDV 6.VBK 7.VBR 8.VTIP 9.SPY 10.IWF
2022-12-31	39	US$3.4亿	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.AVDV 5.VUG 6.VBR 7.VBK 8.SPY 9.VTIP 10.IWF
2022-09-30	38	US$3.0亿	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.AVDV 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.SPY 9.VBK 10.IWF
2022-06-30	43	US$3.2亿	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.SCZ 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.SPY 9.IWF 10.VBK
2022-03-31	45	US$3.7亿	0	1VTV 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.AAPL 4.VUG 5.SCZ 6.VBR 7.IWF 8.VTIP 9.VBK 10.SPY
2021-12-31	50	US$4.7亿	0	1VTV 2BNDX 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.IEFA 4.AAPL 5.BSV 6.VUG 7.SCZ 8.IWF 9.VBR 10.VBK
2021-09-30	45	US$4.0亿	0	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.AAPL 5.VUG 6.IEFA 7.IWF 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2021-06-30	42	US$4.0亿	100	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.AAPL 5.VUG 6.IEFA 7.IWF 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2021-03-31	40	US$3.7亿	6	1VTV 2AAPL 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.BNDX 4.BSV 5.IEFA 6.VUG 7.IWF 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2020-12-31	38	US$3.6亿	17	1AAPL 2VTV 3BNDX 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.BNDX 4.BSV 5.IEFA 6.IWF 7.VUG 8.SCZ 9.VBK 10.VBR
2020-09-30	36	US$3.6亿	22	1AAPL 2VTV 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.BNDX 4.BSV 5.IWF 6.IEFA 7.VUG 8.SCZ 9.VBK 10.EFA
2020-06-30	34	US$3.0亿	32	1VTV 2BNDX 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.BNDX 3.AAPL 4.BSV 5.IWF 6.IEFA 7.VUG 8.SCZ 9.VBK 10.EFA
2020-03-31	36	US$2.4亿	28	1BNDX 2VTV 3BSV 主要持股2020-03-31 1.BNDX 2.VTV 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.EFAV 7.VUG 8.EFA 9.VBK 10.IEFA
2019-12-31	47	US$2.7亿	14	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.SCZ 7.EFAV 8.VUG 9.VOE 10.EFA
2019-09-30	47	US$2.4亿	5	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.SCZ 7.VOE 8.EFA 9.VUG 10.VBK
2019-06-30	42	US$2.4亿	8	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-06-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.SCZ 7.VUG 8.VOE 9.EFA 10.VBK
2019-03-31	40	US$2.3亿	11	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.VOE 7.SCZ 8.EFA 9.VUG 10.VBK
2018-12-31	39	US$2.0亿	21	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.VOE 6.EFA 7.AAPL 8.VUG 9.SCZ 10.VBK
2018-09-30	40	US$2.1亿	24	1VTV 2BNDX 3BSV 主要持股2018-09-30 1.VTV 2.BNDX 3.BSV 4.IWF 5.AAPL 6.VOE 7.VUG 8.EFA 9.VBK 10.VBR
2018-06-30	26	US$2.2亿	15	1VTV 2BSV 3BNDX 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.BSV 3.BNDX 4.IWF 5.VMBS 6.VOE 7.AAPL 8.EFA 9.VUG 10.VBK
2018-03-31	25	US$2.0亿	20	1VTV 2BSV 3BNDX 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.BSV 3.BNDX 4.IWF 5.VMBS 6.VOE 7.EFA 8.AAPL 9.VBK 10.VBR
2017-12-31	23	US$1.9亿	—	1VTV 2BNDX 3IWF 主要持股2017-12-31 1.VTV 2.BNDX 3.IWF 4.BSV 5.VMBS 6.VOE 7.BLV 8.EFA 9.AAPL 10.VBK

本季持股变动

Brickley Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+0.41%	加仓
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.6%	-0.42%	减仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+0.88%	加仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.23%	加仓
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+0.87%	加仓
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+0.05%	加仓
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.55%	减仓
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+2.64%	加仓
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.37%	减仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+33.00%	加仓
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+0.87%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+41.77%	加仓
13	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
14	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	0%	+0.07%	加仓
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+0.10%	加仓
16	KLAC	Kla CORP	0%	—	不变
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+6.35%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.45%	加仓
19	ILMN	Illumina INC	—	—	不变
20	AMZN	Amazon.com INC	—	+2.51%	加仓
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-5.39%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	+1.99%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	—	+1.67%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	-5.37%	减仓
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	-10.84%	减仓
27	WMT	Walmart INC	—	—	不变
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	-12.50%	减仓
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.73%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	0%	-4.94%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.65%	加仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.94%	加仓
33	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.38%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-3.93%	减仓
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-4.25%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.61%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-15.03%	减仓
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	—	不变
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.57%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不变
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.62%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-1.1%	-1.43%	减仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	-2.37%	减仓
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看