CFO4Life Group, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001706351

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 210

CFO4Life Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 210 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 10.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.18
持仓稳定性: 10.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.89
多样化: 100
仓位均衡度: 73.54

近期动向

减仓 MSFT
-8.1%　-US$653.7万
加仓 DAR
-8.3%　US$436.7万
加仓 VOO
+0.8%　-US$357.1万
加仓 UPS
-0.2%　-US$32.6万
减仓 VUSB
-17.5%　-US$258.9万
减仓 APP
-4.5%　-US$185.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.16%	+0.34%	+0.78%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.47%	+0.17%	+0.30%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.23%	—	-1.63%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.13%	+0.14%	-0.54%
5	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	4.66%	+0.25%	-0.24%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.62%	-0.22%	-4.29%
7	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.48%	—	+0.76%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	-0.77%	-8.07%
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.23%	+0.05%	-0.59%
10	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.12%	—	-1.06%
11	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.96%	—	+1.57%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.87%	-0.14%	-3.67%
13	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.86%	-0.24%	-17.45%
14	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	1.83%	+0.18%	+4.62%
15	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	1.82%	+0.74%	-8.35%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.67%	—	-5.40%
17	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.37%	—	-2.24%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.29%	-0.15%	-2.23%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	-0.33%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.24%	—	+0.08%
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.01%	-2.28%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.17%	-0.15%	-9.70%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	-0.14%	-9.59%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	+0.14%	-3.52%
25	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.06%	-0.01%	-2.03%
26	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.06%	—	-0.58%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.16%	-13.37%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.96%	-0.11%	-4.50%
29	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.92%	—	-1.23%
30	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.89%	—	-1.67%
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.88%	—	-3.96%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.81%	—	+2.61%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	-0.09%	-5.25%
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.68%	—	-5.76%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.21%	-2.70%
36	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.60%
37	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.64%	—	+3.78%
38	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.59%	+0.10%	-0.03%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.58%	—	-0.76%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-0.10%	-11.52%
41	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.49%	—	-2.44%
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.44%	—	—
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.41%	+0.11%	+29.67%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.40%	-0.02%	-1.52%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	+0.07%	-2.96%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-0.24%
47	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.37%	-0.24%	-4.51%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.09%	-9.49%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	-4.67%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.11%	-23.03%

1–50 of 210

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.81
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.04
峰度: +0.04
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	210	US$6.6亿	11	1VOO 2DYNF 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.IEFA 4.QUAL 5.UPS 6.AAPL 7.JMUB 8.MSFT 9.MTUM 10.VFLO
2025-12-31	242	US$7.0亿	11	1VOO 2DYNF 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DYNF 3.QUAL 4.IEFA 5.AAPL 6.UPS 7.MSFT 8.JMUB 9.MTUM 10.VUSB
2025-09-30	236	US$6.9亿	24	1VOO 2DYNF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DYNF 3.QUAL 4.IEFA 5.AAPL 6.UPS 7.MSFT 8.WMT 9.JMUB 10.MTUM
2025-06-30	228	US$6.4亿	0	1VOO 2DYNF 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.DYNF 3.QUAL 4.UPS 5.IEFA 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.MTUM 10.JMUB
2025-03-31	221	US$5.9亿	100	1VOO 2UPS 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.UPS 3.DYNF 4.QUAL 5.AAPL 6.IEFA 7.JMUB 8.MSFT 9.WMT 10.MTUM
2024-12-31	219	US$5.7亿	0	1VOO 2UPS 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.UPS 3.JEPI 4.AAPL 5.QUAL 6.VLUE 7.MTUM 8.IEI 9.MSFT 10.WMT
2024-09-30	220	US$5.6亿	0	1VOO 2UPS 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.UPS 3.JEPI 4.QUAL 5.AAPL 6.VLUE 7.MTUM 8.IEI 9.MSFT 10.WMT
2024-06-30	205	US$5.3亿	0	1UPS 2VOO 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.UPS 2.VOO 3.JEPI 4.QUAL 5.AAPL 6.VLUE 7.MTUM 8.IEI 9.MSFT 10.DAR
2024-03-31	200	US$5.5亿	0	1UPS 2VOO 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.UPS 2.VOO 3.JEPI 4.QUAL 5.VLUE 6.VWO 7.MTUM 8.AAPL 9.IEI 10.DAR
2023-12-31	183	US$5.2亿	0	1UPS 2VOO 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.UPS 2.VOO 3.JEPI 4.AAPL 5.QUAL 6.VLUE 7.MTUM 8.DAR 9.IEI 10.MSFT
2023-09-30	171	US$4.3亿	0	1UPS 2VOO 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.VOO 3.JEPI 4.AAPL 5.VWO 6.QUAL 7.VLUE 8.DAR 9.MTUM 10.MSFT
2023-06-30	179	US$4.7亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2023-06-30 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.JEPI 5.AAPL 6.QUAL 7.VWO 8.VLUE 9.MTUM 10.MSFT
2023-03-31	165	US$4.4亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2023-03-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.JEPI 5.AAPL 6.VLUE 7.QUAL 8.VWO 9.MTUM 10.MSFT
2022-12-31	176	US$4.7亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.UCON 5.AAPL 6.QUAL 7.MTUM 8.VLUE 9.IEMG 10.VTI
2022-09-30	154	US$3.8亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.AAPL 5.VLUE 6.VWO 7.QUAL 8.MTUM 9.MSFT 10.IJR
2022-06-30	145	US$4.0亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.AAPL 5.VLUE 6.VWO 7.QUAL 8.MTUM 9.MSFT 10.IJR
2022-03-31	155	US$4.8亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.AAPL 5.VLUE 6.VWO 7.QUAL 8.MTUM 9.VXF 10.MSFT
2021-12-31	154	US$4.8亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.AAPL 5.VLUE 6.QUAL 7.FIXD 8.MTUM 9.VXF 10.MSFT
2021-09-30	142	US$4.3亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.VLUE 5.QUAL 6.AAPL 7.MTUM 8.FIXD 9.VXF 10.MSFT
2021-06-30	141	US$4.3亿	100	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.VLUE 5.QUAL 6.MTUM 7.AAPL 8.FIXD 9.VXF 10.MMIN
2021-03-31	145	US$4.0亿	32	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.QUAL 5.VLUE 6.FIXD 7.MTUM 8.AAPL 9.VXF 10.MMIN
2020-12-31	142	US$3.5亿	18	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2020-12-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.AAPL 5.QUAL 6.MTUM 7.USMV 8.FIXD 9.MMIN 10.IJR
2020-09-30	128	US$3.0亿	17	1UPS 2VOO 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.VOO 3.AAPL 4.DAR 5.QUAL 6.MTUM 7.USMV 8.FIXD 9.MMIN 10.BND
2020-06-30	127	US$2.6亿	43	1UPS 2VOO 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.UPS 2.VOO 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.AAPL 7.DAR 8.FIXD 9.MMIN 10.MSFT
2020-03-31	117	US$1.9亿	42	1UPS 2VOO 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.VOO 3.MTUM 4.USMV 5.DBEF 6.AAPL 7.MSFT 8.IJR 9.V 10.DAR
2019-12-31	135	US$2.4亿	12	1UPS 2MTUM 3USMV 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.MTUM 3.USMV 4.DBEF 5.AAPL 6.IJR 7.VLUE 8.DAR 9.V 10.MSFT
2019-09-30	124	US$2.2亿	12	1UPS 2MTUM 3USMV 主要持股2019-09-30 1.UPS 2.MTUM 3.USMV 4.DBEF 5.IJR 6.AAPL 7.VLUE 8.EMLP 9.DAR 10.V
2019-06-30	124	US$2.2亿	23	1UPS 2MTUM 3USMV 主要持股2019-06-30 1.UPS 2.MTUM 3.USMV 4.DBEF 5.IJR 6.AAPL 7.VLUE 8.DAR 9.V 10.EMLP
2019-03-31	122	US$2.1亿	33	1UPS 2MTUM 3IJR 主要持股2019-03-31 1.UPS 2.MTUM 3.IJR 4.VLUE 5.AAPL 6.EMLP 7.USMV 8.DAR 9.V 10.LII
2018-12-31	120	US$2.3亿	46	1UPS 2SPTM 3MTUM 主要持股2018-12-31 1.UPS 2.SPTM 3.MTUM 4.VLUE 5.SPDW 6.EFV 7.AAPL 8.IJR 9.USMV 10.EMLP
2018-09-30	128	US$2.3亿	40	1UPS 2MTUM 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.UPS 2.MTUM 3.AAPL 4.NEAR 5.USMV 6.VLUE 7.IJR 8.V 9.AMZN 10.HD
2018-06-30	124	US$2.4亿	82	1UPS 2PEP 3VBR 主要持股2018-06-30 1.UPS 2.PEP 3.VBR 4.MTUM 5.AAPL 6.USMV 7.VLUE 8.V 9.HD 10.DAR
2018-03-31	95	US$1.2亿	15	1UPS 2MTUM 3VLUE 主要持股2018-03-31 1.UPS 2.MTUM 3.VLUE 4.USMV 5.SCHD 6.DAR 7.LII 8.IJR 9.AAPL 10.LTXBUSD
2017-12-31	101	US$1.3亿	13	1UPS 2MTUM 3VLUE 主要持股2017-12-31 1.UPS 2.MTUM 3.VLUE 4.USMV 5.LII 6.DAR 7.SCHD 8.IJR 9.AAPL 10.LTXBUSD
2017-09-30	100	US$1.2亿	21	1UPS 2MTUM 3USMV 主要持股2017-09-30 1.UPS 2.MTUM 3.USMV 4.DAR 5.SCHD 6.LII 7.VLUE 8.IJR 9.AAPL 10.LTXBUSD
2017-06-30	87	US$1.1亿	32	1UPS 2MTUM 3USMV 主要持股2017-06-30 1.UPS 2.MTUM 3.USMV 4.DAR 5.SCHD 6.LII 7.VLUE 8.IJR 9.AAPL 10.ETB
2017-03-31	95	US$1.1亿	—	1UPS 2VLUE 3SCHD 主要持股2017-03-31 1.UPS 2.VLUE 3.SCHD 4.MTUM 5.LII 6.USMV 7.DAR 8.DBEF 9.AAPL 10.IJR

本季持股变动

CFO4Life Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Mplx LP (MPLX); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 清仓: Applied Materials INC (AMAT).

CFO4Life Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DAR	Darling Ingredients INC	+0.7%	-8.35%	减仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+0.78%	加仓
3	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.3%	-0.24%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.70%	减仓
5	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.2%	+4.62%	加仓
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+0.30%	加仓
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-0.54%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.52%	减仓
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+29.67%	加仓
10	CSX	Csx CORP	+0.1%	-0.03%	减仓
11	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.76%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.96%	减仓
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-0.59%	减仓
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+63.42%	加仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.33%	减仓
16	HD	Home Depot INC	0%	-2.28%	减仓
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-2.03%	减仓
18	BLK	Blackrock INC	0%	-1.52%	减仓
19	TXN	Texas Instruments INC	0%	-35.14%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-23.65%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-7.94%	减仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-35.73%	减仓
23	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.1%	-18.65%	减仓
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	-37.97%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-18.11%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-21.63%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-17.49%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.25%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.49%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-11.52%	减仓
31	LII	Lennox International INC	-0.1%	-31.03%	减仓
32	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.50%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-23.03%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.67%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.59%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-9.70%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.23%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-13.37%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.29%	减仓
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	-17.45%	减仓
41	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-4.51%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-8.07%	减仓
43	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
44	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	EXIT	清仓
47	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
48	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	EXIT	清仓
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓
50	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	—	EXIT	清仓

FAQ

CFO4Life Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CFO4Life Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 210 个已申报仓位之中。

CFO4Life Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CFO4Life Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8634.6万 (13.2%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$4241.5万 (6.5%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3432.9万 (5.2%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3362.2万 (5.1%) 5. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$3059.7万 (4.7%)

CFO4Life Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CFO4Life Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Mplx LP (MPLX); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 清仓: Applied Materials INC (AMAT)

CFO4Life Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CFO4Life Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.2% • Industrials: 19.8% • Financials: 13.2% • Consumer Staples: 10.7% • Consumer Discretionary: 10.1% • Communication Services: 9.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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CFO4Life Group, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001706351

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 210

CFO4Life Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 210 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 10.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.18
持仓稳定性: 10.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.89
多样化: 100
仓位均衡度: 73.54

近期动向

减仓 MSFT
-8.1%　-US$653.7万
加仓 DAR
-8.3%　US$436.7万
加仓 VOO
+0.8%　-US$357.1万
加仓 UPS
-0.2%　-US$32.6万
减仓 VUSB
-17.5%　-US$258.9万
减仓 APP
-4.5%　-US$185.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.16%	+0.34%	+0.78%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.47%	+0.17%	+0.30%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.23%	—	-1.63%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.13%	+0.14%	-0.54%
5	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	4.66%	+0.25%	-0.24%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.62%	-0.22%	-4.29%
7	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.48%	—	+0.76%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	-0.77%	-8.07%
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.23%	+0.05%	-0.59%
10	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.12%	—	-1.06%
11	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.96%	—	+1.57%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.87%	-0.14%	-3.67%
13	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.86%	-0.24%	-17.45%
14	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	1.83%	+0.18%	+4.62%
15	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	1.82%	+0.74%	-8.35%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.67%	—	-5.40%
17	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.37%	—	-2.24%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.29%	-0.15%	-2.23%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	-0.33%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.24%	—	+0.08%
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.01%	-2.28%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.17%	-0.15%	-9.70%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	-0.14%	-9.59%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	+0.14%	-3.52%
25	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.06%	-0.01%	-2.03%
26	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.06%	—	-0.58%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.16%	-13.37%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.96%	-0.11%	-4.50%
29	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.92%	—	-1.23%
30	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.89%	—	-1.67%
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.88%	—	-3.96%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.81%	—	+2.61%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	-0.09%	-5.25%
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.68%	—	-5.76%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.21%	-2.70%
36	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+3.60%
37	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.64%	—	+3.78%
38	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.59%	+0.10%	-0.03%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.58%	—	-0.76%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-0.10%	-11.52%
41	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.49%	—	-2.44%
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.44%	—	—
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.41%	+0.11%	+29.67%
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.40%	-0.02%	-1.52%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	+0.07%	-2.96%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-0.24%
47	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.37%	-0.24%	-4.51%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.09%	-9.49%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	-4.67%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.11%	-23.03%

1–50 of 210

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.81
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.46
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.04
峰度: +0.04
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	210	US$6.6亿	11	1VOO 2DYNF 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.IEFA 4.QUAL 5.UPS 6.AAPL 7.JMUB 8.MSFT 9.MTUM 10.VFLO
2025-12-31	242	US$7.0亿	11	1VOO 2DYNF 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DYNF 3.QUAL 4.IEFA 5.AAPL 6.UPS 7.MSFT 8.JMUB 9.MTUM 10.VUSB
2025-09-30	236	US$6.9亿	24	1VOO 2DYNF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DYNF 3.QUAL 4.IEFA 5.AAPL 6.UPS 7.MSFT 8.WMT 9.JMUB 10.MTUM
2025-06-30	228	US$6.4亿	0	1VOO 2DYNF 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.DYNF 3.QUAL 4.UPS 5.IEFA 6.AAPL 7.MSFT 8.WMT 9.MTUM 10.JMUB
2025-03-31	221	US$5.9亿	100	1VOO 2UPS 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.UPS 3.DYNF 4.QUAL 5.AAPL 6.IEFA 7.JMUB 8.MSFT 9.WMT 10.MTUM
2024-12-31	219	US$5.7亿	0	1VOO 2UPS 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.UPS 3.JEPI 4.AAPL 5.QUAL 6.VLUE 7.MTUM 8.IEI 9.MSFT 10.WMT
2024-09-30	220	US$5.6亿	0	1VOO 2UPS 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.UPS 3.JEPI 4.QUAL 5.AAPL 6.VLUE 7.MTUM 8.IEI 9.MSFT 10.WMT
2024-06-30	205	US$5.3亿	0	1UPS 2VOO 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.UPS 2.VOO 3.JEPI 4.QUAL 5.AAPL 6.VLUE 7.MTUM 8.IEI 9.MSFT 10.DAR
2024-03-31	200	US$5.5亿	0	1UPS 2VOO 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.UPS 2.VOO 3.JEPI 4.QUAL 5.VLUE 6.VWO 7.MTUM 8.AAPL 9.IEI 10.DAR
2023-12-31	183	US$5.2亿	0	1UPS 2VOO 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.UPS 2.VOO 3.JEPI 4.AAPL 5.QUAL 6.VLUE 7.MTUM 8.DAR 9.IEI 10.MSFT
2023-09-30	171	US$4.3亿	0	1UPS 2VOO 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.VOO 3.JEPI 4.AAPL 5.VWO 6.QUAL 7.VLUE 8.DAR 9.MTUM 10.MSFT
2023-06-30	179	US$4.7亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2023-06-30 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.JEPI 5.AAPL 6.QUAL 7.VWO 8.VLUE 9.MTUM 10.MSFT
2023-03-31	165	US$4.4亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2023-03-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.JEPI 5.AAPL 6.VLUE 7.QUAL 8.VWO 9.MTUM 10.MSFT
2022-12-31	176	US$4.7亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.UCON 5.AAPL 6.QUAL 7.MTUM 8.VLUE 9.IEMG 10.VTI
2022-09-30	154	US$3.8亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.AAPL 5.VLUE 6.VWO 7.QUAL 8.MTUM 9.MSFT 10.IJR
2022-06-30	145	US$4.0亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.AAPL 5.VLUE 6.VWO 7.QUAL 8.MTUM 9.MSFT 10.IJR
2022-03-31	155	US$4.8亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.AAPL 5.VLUE 6.VWO 7.QUAL 8.MTUM 9.VXF 10.MSFT
2021-12-31	154	US$4.8亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.AAPL 5.VLUE 6.QUAL 7.FIXD 8.MTUM 9.VXF 10.MSFT
2021-09-30	142	US$4.3亿	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.VLUE 5.QUAL 6.AAPL 7.MTUM 8.FIXD 9.VXF 10.MSFT
2021-06-30	141	US$4.3亿	100	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.VLUE 5.QUAL 6.MTUM 7.AAPL 8.FIXD 9.VXF 10.MMIN
2021-03-31	145	US$4.0亿	32	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.QUAL 5.VLUE 6.FIXD 7.MTUM 8.AAPL 9.VXF 10.MMIN
2020-12-31	142	US$3.5亿	18	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2020-12-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.AAPL 5.QUAL 6.MTUM 7.USMV 8.FIXD 9.MMIN 10.IJR
2020-09-30	128	US$3.0亿	17	1UPS 2VOO 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.VOO 3.AAPL 4.DAR 5.QUAL 6.MTUM 7.USMV 8.FIXD 9.MMIN 10.BND
2020-06-30	127	US$2.6亿	43	1UPS 2VOO 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.UPS 2.VOO 3.QUAL 4.MTUM 5.USMV 6.AAPL 7.DAR 8.FIXD 9.MMIN 10.MSFT
2020-03-31	117	US$1.9亿	42	1UPS 2VOO 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.VOO 3.MTUM 4.USMV 5.DBEF 6.AAPL 7.MSFT 8.IJR 9.V 10.DAR
2019-12-31	135	US$2.4亿	12	1UPS 2MTUM 3USMV 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.MTUM 3.USMV 4.DBEF 5.AAPL 6.IJR 7.VLUE 8.DAR 9.V 10.MSFT
2019-09-30	124	US$2.2亿	12	1UPS 2MTUM 3USMV 主要持股2019-09-30 1.UPS 2.MTUM 3.USMV 4.DBEF 5.IJR 6.AAPL 7.VLUE 8.EMLP 9.DAR 10.V
2019-06-30	124	US$2.2亿	23	1UPS 2MTUM 3USMV 主要持股2019-06-30 1.UPS 2.MTUM 3.USMV 4.DBEF 5.IJR 6.AAPL 7.VLUE 8.DAR 9.V 10.EMLP
2019-03-31	122	US$2.1亿	33	1UPS 2MTUM 3IJR 主要持股2019-03-31 1.UPS 2.MTUM 3.IJR 4.VLUE 5.AAPL 6.EMLP 7.USMV 8.DAR 9.V 10.LII
2018-12-31	120	US$2.3亿	46	1UPS 2SPTM 3MTUM 主要持股2018-12-31 1.UPS 2.SPTM 3.MTUM 4.VLUE 5.SPDW 6.EFV 7.AAPL 8.IJR 9.USMV 10.EMLP
2018-09-30	128	US$2.3亿	40	1UPS 2MTUM 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.UPS 2.MTUM 3.AAPL 4.NEAR 5.USMV 6.VLUE 7.IJR 8.V 9.AMZN 10.HD
2018-06-30	124	US$2.4亿	82	1UPS 2PEP 3VBR 主要持股2018-06-30 1.UPS 2.PEP 3.VBR 4.MTUM 5.AAPL 6.USMV 7.VLUE 8.V 9.HD 10.DAR
2018-03-31	95	US$1.2亿	15	1UPS 2MTUM 3VLUE 主要持股2018-03-31 1.UPS 2.MTUM 3.VLUE 4.USMV 5.SCHD 6.DAR 7.LII 8.IJR 9.AAPL 10.LTXBUSD
2017-12-31	101	US$1.3亿	13	1UPS 2MTUM 3VLUE 主要持股2017-12-31 1.UPS 2.MTUM 3.VLUE 4.USMV 5.LII 6.DAR 7.SCHD 8.IJR 9.AAPL 10.LTXBUSD
2017-09-30	100	US$1.2亿	21	1UPS 2MTUM 3USMV 主要持股2017-09-30 1.UPS 2.MTUM 3.USMV 4.DAR 5.SCHD 6.LII 7.VLUE 8.IJR 9.AAPL 10.LTXBUSD
2017-06-30	87	US$1.1亿	32	1UPS 2MTUM 3USMV 主要持股2017-06-30 1.UPS 2.MTUM 3.USMV 4.DAR 5.SCHD 6.LII 7.VLUE 8.IJR 9.AAPL 10.ETB
2017-03-31	95	US$1.1亿	—	1UPS 2VLUE 3SCHD 主要持股2017-03-31 1.UPS 2.VLUE 3.SCHD 4.MTUM 5.LII 6.USMV 7.DAR 8.DBEF 9.AAPL 10.IJR

本季持股变动

CFO4Life Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DAR	Darling Ingredients INC	+0.7%	-8.35%	减仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+0.78%	加仓
3	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.3%	-0.24%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.70%	减仓
5	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	+0.2%	+4.62%	加仓
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+0.30%	加仓
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-0.54%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.52%	减仓
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+29.67%	加仓
10	CSX	Csx CORP	+0.1%	-0.03%	减仓
11	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.76%	减仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.96%	减仓
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-0.59%	减仓
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+63.42%	加仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.33%	减仓
16	HD	Home Depot INC	0%	-2.28%	减仓
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-2.03%	减仓
18	BLK	Blackrock INC	0%	-1.52%	减仓
19	TXN	Texas Instruments INC	0%	-35.14%	减仓
20	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-23.65%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-7.94%	减仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-35.73%	减仓
23	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.1%	-18.65%	减仓
24	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	-37.97%	减仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-18.11%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-21.63%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-17.49%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.25%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.49%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-11.52%	减仓
31	LII	Lennox International INC	-0.1%	-31.03%	减仓
32	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.50%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-23.03%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.67%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.59%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-9.70%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.23%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-13.37%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.29%	减仓
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	-17.45%	减仓
41	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-4.51%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-8.07%	减仓
43	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
44	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清仓
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	EXIT	清仓
47	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
48	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	EXIT	清仓
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓
50	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	—	EXIT	清仓