Pinnacle Bancorp, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001703383

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 885

Pinnacle Bancorp, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 885 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 9.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.16
持仓稳定性: 9.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.52
多样化: 100
仓位均衡度: 64.43

Pinnacle Bancorp, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 885 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.3%　-US$238.4万
减仓 BRK-A
0.0%　-US$113.6万
减仓 VOO
-0.1%　-US$99.3万
减仓 LLY
+3.0%　-US$70.3万
加仓 COST
+0.1%　US$66.3万
加仓 CVX
+0.7%　US$65.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	6.57%	-0.29%	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.82%	-0.25%	-0.08%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.66%	-0.18%	-0.37%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.68%	+0.30%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.29%	—	-1.30%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.19%	-0.10%	-0.37%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.99%	-0.09%	-0.75%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.81%	-0.06%	+0.65%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.75%	-0.15%	+0.20%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.71%	-0.13%	+0.30%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.69%	—	+0.15%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.68%	+0.18%	+11.58%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.57%	-0.11%	+2.83%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.54%	-0.20%	+2.99%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.53%	+0.06%	+5.62%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.44%	+0.20%	+0.14%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.29%	-0.11%	—
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	+0.19%	+1.04%
20	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+5.04%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	-0.16%	+1.47%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.13%	-0.12%	+0.58%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.09%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	-0.12%	+1.96%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	+0.10%	+9.98%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.89%	—	-0.02%
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.81%	+0.15%	+21.69%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.04%	—
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.77%	—	-0.44%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.04%	-0.60%
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.74%	+0.09%	+12.77%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	+0.37%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.20%	+0.74%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.67%	—	+0.21%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.07%	+0.23%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	+6.25%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	—
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.56%	-0.09%	+0.73%
39	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	+0.06%	+20.23%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.05%	-1.90%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	+0.09%	+21.02%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	—
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.48%	—	-3.78%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	—	-0.60%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.43%	+0.08%	+17.46%
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	—
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	-1.06%
49	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.38%	—	+0.01%
50	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.37%	—	-0.78%

1–50 of 885

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.75
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.03
峰度: -0.24
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	885	US$3.4亿	10	1BRK-A 2VOO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.BRK-B 7.IVV 8.SPY 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	873	US$3.4亿	8	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.IJH 7.IVV 8.JPM 9.SPY 10.GOOGL
2025-09-30	910	US$3.4亿	19	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.IJH 7.IVV 8.JPM 9.SPY 10.AMZN
2025-06-30	909	US$3.2亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.IJH 5.BRK-B 6.AAPL 7.IVV 8.AMZN 9.JPM 10.SPY
2025-03-31	898	US$3.1亿	100	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.IJH 7.IVV 8.SPY 9.AMZN 10.COST
2024-12-31	881	US$3.1亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.BRK-B 7.AMZN 8.IVV 9.SPY 10.V
2024-09-30	871	US$3.7亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.BRK-B 7.SPY 8.AMZN 9.IVV 10.COST
2024-06-30	848	US$3.4亿	0	1BRK-A 2VOO 3BAC 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.VOO 3.BAC 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.BRK-B 8.SPY 9.AMZN 10.LLY
2024-03-31	822	US$3.4亿	0	1BRK-A 2VOO 3BAC 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.BAC 4.MSFT 5.IJH 6.BRK-B 7.AAPL 8.SPY 9.EFA 10.AMZN
2023-12-31	796	US$3.1亿	0	1BRK-A 2VOO 3BAC 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.BAC 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.BRK-B 8.SPY 9.EFA 10.IVE
2023-09-30	777	US$2.8亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.RSP 5.AAPL 6.IJH 7.BRK-B 8.V 9.SPY 10.EFA
2023-06-30	764	US$2.9亿	0	1BRK-A 2MSFT 3VOO 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.VOO 4.AAPL 5.RSP 6.IJH 7.V 8.BRK-B 9.JPM 10.SPY
2023-03-31	797	US$2.7亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.RSP 5.AAPL 6.IJH 7.V 8.BRK-B 9.SPY 10.JPM
2022-12-31	739	US$2.6亿	0	1BRK-A 2RSP 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.RSP 3.MSFT 4.IJH 5.BRK-B 6.V 7.AAPL 8.JPM 9.SPY 10.IVE
2022-09-30	739	US$2.3亿	0	1BRK-A 2RSP 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.RSP 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.V 7.BRK-B 8.SPY 9.JPM 10.IVE
2022-06-30	752	US$2.4亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.IJH 5.AAPL 6.V 7.SPY 8.BRK-B 9.JPM 10.IVE
2022-03-31	744	US$2.9亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.V 7.BRK-B 8.SPY 9.JPM 10.BAC
2021-12-31	713	US$2.8亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.SPY 7.JPM 8.V 9.BRK-B 10.BAC
2021-09-30	717	US$2.5亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.IJH 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.BRK-B 9.JPM 10.IVE
2021-06-30	716	US$2.2亿	97	1BRK-A 2IJH 3SPY 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.IJH 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.VWO 8.IVE 9.EFA 10.BND
2021-03-31	718	US$2.1亿	31	1BRK-A 2IJH 3SPY 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.IVE 8.VWO 9.EFA 10.BND
2020-12-31	665	US$1.6亿	16	1BRK-A 2IJH 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.IJH 3.AAPL 4.UNP 5.SPY 6.MSFT 7.BRK-B 8.VWO 9.IVE 10.BND
2020-09-30	662	US$1.4亿	14	1BRK-A 2AAPL 3IJH 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.IJH 4.MSFT 5.SPY 6.BRK-B 7.VWO 8.IVE 9.BND 10.EFA
2020-06-30	658	US$1.3亿	17	1BRK-A 2IJH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.IJH 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.BND 7.VWO 8.IVE 9.BRK-B 10.JNJ
2020-03-31	664	US$1.2亿	29	1BRK-A 2IJH 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.BRK-B 7.BND 8.IVE 9.VWO 10.JNJ
2019-12-31	642	US$1.4亿	32	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.SPY 5.BRK-B 6.AAPL 7.MSFT 8.BND 9.EFA 10.JNJ
2019-09-30	716	US$1.8亿	6	1BRK-A 2IJH 3SPY 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.IJH 3.SPY 4.IVE 5.BRK-B 6.BND 7.MSFT 8.AAPL 9.VNQ 10.JNJ
2019-06-30	687	US$1.8亿	7	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.BRK-B 5.SPY 6.BND 7.MSFT 8.JNJ 9.VNQ 10.EFA
2019-03-31	682	US$1.7亿	10	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.SPY 5.BRK-B 6.BND 7.JNJ 8.VNQ 9.MSFT 10.AAPL
2018-12-31	704	US$1.6亿	35	1BRK-A 2IJH 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.IJH 3.BRK-B 4.IVE 5.SPY 6.BND 7.JNJ 8.VNQ 9.MSFT 10.AAPL
2017-03-31	625	US$1.4亿	0	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.BRK-B 5.SPY 6.JNJ 7.BSV 8.AAPL 9.VNQ 10.IJJ

本季持股变动

Pinnacle Bancorp, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.30%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.08%; 加仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 +2.99%; 加仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 +0.14%.

Pinnacle Bancorp, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.14%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.74%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.04%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+11.58%	加仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+21.69%	加仓
6	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+268.50%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+9.98%	加仓
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+5.04%	加仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+21.02%	加仓
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+12.77%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+17.46%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.23%	加仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+36.17%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.31%	加仓
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+5.62%	加仓
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不变
19	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.03%	减仓
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+23.56%	加仓
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不变
22	EOG	Eog Resources INC	0%	+13.02%	加仓
23	WMT	Walmart INC	0%	+2.25%	加仓
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+45.93%	加仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
26	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
27	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.60%	减仓
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.90%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-20.71%	减仓
30	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.1%	-52.69%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.65%	加仓
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	-8.08%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.23%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.75%	减仓
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-75.14%	减仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.73%	加仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.37%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.83%	加仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.96%	加仓
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+0.58%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.30%	加仓
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.20%	加仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.47%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.37%	减仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.99%	加仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-0.08%	减仓
48	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不变
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.30%	加仓
50	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pinnacle Bancorp, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pinnacle Bancorp, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 885 个已申报仓位之中。

Pinnacle Bancorp, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pinnacle Bancorp, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2226.2万 (6.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1971.9万 (5.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$899.8万 (2.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$788.0万 (2.3%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$775.9万 (2.3%)

Pinnacle Bancorp, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pinnacle Bancorp, Inc. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.30%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.08%; 加仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 +2.99%; 加仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 +0.14%

Pinnacle Bancorp, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pinnacle Bancorp, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.3% • Financials: 20.9% • Health Care: 13.9% • Communication Services: 13.8% • Consumer Staples: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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CIK 0000107136

申报总市值

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2026-03-31

集中度3.0

持仓稳定性15.4

行业集中度61.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Pinnacle Bancorp, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001703383

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 885

Pinnacle Bancorp, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 885 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 9.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.16
持仓稳定性: 9.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.52
多样化: 100
仓位均衡度: 64.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.3%　-US$238.4万
减仓 BRK-A
0.0%　-US$113.6万
减仓 VOO
-0.1%　-US$99.3万
减仓 LLY
+3.0%　-US$70.3万
加仓 COST
+0.1%　US$66.3万
加仓 CVX
+0.7%　US$65.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	6.57%	-0.29%	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.82%	-0.25%	-0.08%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.66%	-0.18%	-0.37%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.68%	+0.30%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.29%	—	-1.30%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.19%	-0.10%	-0.37%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.99%	-0.09%	-0.75%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.81%	-0.06%	+0.65%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.75%	-0.15%	+0.20%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.71%	-0.13%	+0.30%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.69%	—	+0.15%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.68%	+0.18%	+11.58%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.57%	-0.11%	+2.83%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.54%	-0.20%	+2.99%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.53%	+0.06%	+5.62%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.44%	+0.20%	+0.14%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.29%	-0.11%	—
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	—	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	+0.19%	+1.04%
20	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+5.04%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.14%	-0.16%	+1.47%
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.13%	-0.12%	+0.58%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.09%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	-0.12%	+1.96%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	+0.10%	+9.98%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.89%	—	-0.02%
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.81%	+0.15%	+21.69%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.04%	—
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.77%	—	-0.44%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.04%	-0.60%
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.74%	+0.09%	+12.77%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	+0.37%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.20%	+0.74%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.67%	—	+0.21%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.07%	+0.23%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	+6.25%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	—
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.56%	-0.09%	+0.73%
39	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	+0.06%	+20.23%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.05%	-1.90%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	+0.09%	+21.02%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.48%	—	—
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.48%	—	-3.78%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	—	-0.60%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.43%	+0.08%	+17.46%
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	—
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	-1.06%
49	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.38%	—	+0.01%
50	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.37%	—	-0.78%

1–50 of 885

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.75
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.03
峰度: -0.24
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	885	US$3.4亿	10	1BRK-A 2VOO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.BRK-B 7.IVV 8.SPY 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	873	US$3.4亿	8	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.IJH 7.IVV 8.JPM 9.SPY 10.GOOGL
2025-09-30	910	US$3.4亿	19	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.IJH 7.IVV 8.JPM 9.SPY 10.AMZN
2025-06-30	909	US$3.2亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.IJH 5.BRK-B 6.AAPL 7.IVV 8.AMZN 9.JPM 10.SPY
2025-03-31	898	US$3.1亿	100	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.IJH 7.IVV 8.SPY 9.AMZN 10.COST
2024-12-31	881	US$3.1亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.BRK-B 7.AMZN 8.IVV 9.SPY 10.V
2024-09-30	871	US$3.7亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.BRK-B 7.SPY 8.AMZN 9.IVV 10.COST
2024-06-30	848	US$3.4亿	0	1BRK-A 2VOO 3BAC 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.VOO 3.BAC 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.BRK-B 8.SPY 9.AMZN 10.LLY
2024-03-31	822	US$3.4亿	0	1BRK-A 2VOO 3BAC 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.BAC 4.MSFT 5.IJH 6.BRK-B 7.AAPL 8.SPY 9.EFA 10.AMZN
2023-12-31	796	US$3.1亿	0	1BRK-A 2VOO 3BAC 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.BAC 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.BRK-B 8.SPY 9.EFA 10.IVE
2023-09-30	777	US$2.8亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.RSP 5.AAPL 6.IJH 7.BRK-B 8.V 9.SPY 10.EFA
2023-06-30	764	US$2.9亿	0	1BRK-A 2MSFT 3VOO 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.VOO 4.AAPL 5.RSP 6.IJH 7.V 8.BRK-B 9.JPM 10.SPY
2023-03-31	797	US$2.7亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.RSP 5.AAPL 6.IJH 7.V 8.BRK-B 9.SPY 10.JPM
2022-12-31	739	US$2.6亿	0	1BRK-A 2RSP 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.RSP 3.MSFT 4.IJH 5.BRK-B 6.V 7.AAPL 8.JPM 9.SPY 10.IVE
2022-09-30	739	US$2.3亿	0	1BRK-A 2RSP 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.RSP 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.V 7.BRK-B 8.SPY 9.JPM 10.IVE
2022-06-30	752	US$2.4亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.IJH 5.AAPL 6.V 7.SPY 8.BRK-B 9.JPM 10.IVE
2022-03-31	744	US$2.9亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.V 7.BRK-B 8.SPY 9.JPM 10.BAC
2021-12-31	713	US$2.8亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.SPY 7.JPM 8.V 9.BRK-B 10.BAC
2021-09-30	717	US$2.5亿	0	1BRK-A 2VOO 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.VOO 3.MSFT 4.IJH 5.AAPL 6.SPY 7.AMZN 8.BRK-B 9.JPM 10.IVE
2021-06-30	716	US$2.2亿	97	1BRK-A 2IJH 3SPY 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.IJH 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.VWO 8.IVE 9.EFA 10.BND
2021-03-31	718	US$2.1亿	31	1BRK-A 2IJH 3SPY 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.BRK-B 7.IVE 8.VWO 9.EFA 10.BND
2020-12-31	665	US$1.6亿	16	1BRK-A 2IJH 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.IJH 3.AAPL 4.UNP 5.SPY 6.MSFT 7.BRK-B 8.VWO 9.IVE 10.BND
2020-09-30	662	US$1.4亿	14	1BRK-A 2AAPL 3IJH 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.IJH 4.MSFT 5.SPY 6.BRK-B 7.VWO 8.IVE 9.BND 10.EFA
2020-06-30	658	US$1.3亿	17	1BRK-A 2IJH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.IJH 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.BND 7.VWO 8.IVE 9.BRK-B 10.JNJ
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2019-12-31	642	US$1.4亿	32	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.SPY 5.BRK-B 6.AAPL 7.MSFT 8.BND 9.EFA 10.JNJ
2019-09-30	716	US$1.8亿	6	1BRK-A 2IJH 3SPY 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.IJH 3.SPY 4.IVE 5.BRK-B 6.BND 7.MSFT 8.AAPL 9.VNQ 10.JNJ
2019-06-30	687	US$1.8亿	7	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.BRK-B 5.SPY 6.BND 7.MSFT 8.JNJ 9.VNQ 10.EFA
2019-03-31	682	US$1.7亿	10	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.SPY 5.BRK-B 6.BND 7.JNJ 8.VNQ 9.MSFT 10.AAPL
2018-12-31	704	US$1.6亿	35	1BRK-A 2IJH 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.IJH 3.BRK-B 4.IVE 5.SPY 6.BND 7.JNJ 8.VNQ 9.MSFT 10.AAPL
2017-03-31	625	US$1.4亿	0	1BRK-A 2IJH 3IVE 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.IJH 3.IVE 4.BRK-B 5.SPY 6.JNJ 7.BSV 8.AAPL 9.VNQ 10.IJJ

本季持股变动

Pinnacle Bancorp, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.14%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.74%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.04%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+11.58%	加仓
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+21.69%	加仓
6	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+268.50%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+9.98%	加仓
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+5.04%	加仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+21.02%	加仓
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+12.77%	加仓
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+17.46%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.23%	加仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+36.17%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.31%	加仓
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+5.62%	加仓
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不变
19	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-0.03%	减仓
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+23.56%	加仓
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	—	不变
22	EOG	Eog Resources INC	0%	+13.02%	加仓
23	WMT	Walmart INC	0%	+2.25%	加仓
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+45.93%	加仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
26	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
27	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.60%	减仓
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.90%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-20.71%	减仓
30	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.1%	-52.69%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.65%	加仓
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	-8.08%	减仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.23%	加仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.75%	减仓
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-75.14%	减仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.73%	加仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.37%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.83%	加仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.96%	加仓
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+0.58%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.30%	加仓
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.20%	加仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.47%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.37%	减仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.99%	加仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-0.08%	减仓
48	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	不变
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.30%	加仓
50	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看