Aptus Capital Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$127.3亿）

CIK: 0001664193

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$127.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1882

Aptus Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1882 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$127.3亿，季度换手率为 36.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.18
持仓稳定性: 36.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.47
多样化: 100
仓位均衡度: 54.74

Aptus Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 77 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1882 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HYG
-99.6%　-US$8.1亿
减仓 XLF
-99.5%　-US$5.5亿
加仓 NFLX
+1025.2%　US$3.4亿
加仓 SPYM
+191.2%　US$2.3亿
减仓 CRM
-93.9%　-US$2.0亿
加仓 SPY
+76.7%　US$1.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1882 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	5.36%	+0.59%	+6.61%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.73%	+0.54%	+11.10%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.38%	+0.60%	+8.32%
4	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.90%	+2.67%	+1025.18%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	+1.91%	+191.21%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.74%	+1.26%	+76.74%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	-0.14%	-8.09%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.23%	-0.16%	-8.86%
9	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.72%	—	-3.64%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	-0.40%	-5.16%
11	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	1.42%	—	+3.18%
12	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.41%	—	+1.83%
13	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.38%	—	+1.83%
14	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.26%	—	+1.83%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	-0.37%	-25.36%
16	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.22%	—	+1.83%
17	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.21%	—	+1.82%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.21%	—	-2.16%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.17%	—	+1.12%
20	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.17%	—	-4.18%
21	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.16%	—	+1.83%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	-0.08%	-5.66%
23	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	1.08%	+0.26%	+24.91%
24	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	1.06%	—	-1.95%
25	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.04%	—	+1.83%
26	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	0.90%	+0.71%	+343.43%
27	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	0.79%	—	+5.22%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.08%	-8.04%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	+3.77%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	-5.25%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.21%	-6.26%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	-0.06%	-4.87%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	—	-7.46%
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.82%
35	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.56%	+0.30%	+98.60%
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.54%	-0.09%	-20.80%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	-0.08%	-7.05%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.53%	—	-5.54%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.09%	-5.70%
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.52%	+0.48%	+1192.08%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	-4.66%
42	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.47%	—	+2.84%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.31%	-45.03%
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.11%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.31%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	—	-14.94%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	-0.11%	-20.81%
48	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.43%	—	+0.90%
49	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-3.92%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	—	-6.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+14.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.32
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.14
峰度: -0.48
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1882	US$127.3亿	37	1ACIO 2DRSK 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.VXUS 4.NFLX 5.SPYM 6.SPY 7.NVDA 8.AAPL 9.OSCV 10.MSFT
2025-12-31	1878	US$139.6亿	35	1HYG 2ACIO 3XLF 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.ACIO 3.XLF 4.DRSK 5.VXUS 6.NVDA 7.AAPL 8.MSFT 9.QQQ 10.CRM
2025-09-30	1818	US$137.5亿	51	1HYG 2ACIO 3DASH 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.ACIO 3.DASH 4.DRSK 5.NVDA 6.TMO 7.AAPL 8.MSFT 9.CRM 10.TSLA
2025-06-30	1751	US$122.7亿	0	1NVDA 2ACIO 3TLT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.ACIO 3.TLT 4.DRSK 5.LLY 6.TMO 7.NOW 8.MSFT 9.AAPL 10.QQQ
2025-03-31	1680	US$97.2亿	100	1ACIO 2HYG 3DRSK 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.HYG 3.DRSK 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.OSCV 8.UBER 9.IDEV 10.JUCY
2024-12-31	1611	US$95.5亿	0	1ACIO 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.MSFT 3.NVDA 4.DRSK 5.AMZN 6.TLT 7.AAPL 8.JNJ 9.OSCV 10.JUCY
2024-09-30	1423	US$67.0亿	0	1ACIO 2DRSK 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.AVGO 4.AAPL 5.OSCV 6.MSFT 7.NVDA 8.JUCY 9.IDEV 10.IDUB
2024-06-30	1356	US$56.8亿	0	1ACIO 2AMZN 3ADBE 主要持股2024-06-30 1.ACIO 2.AMZN 3.ADBE 4.DRSK 5.MSFT 6.OSCV 7.AAPL 8.NVDA 9.JUCY 10.IDEV
2024-03-31	1353	US$53.8亿	0	1ACIO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.ACIO 2.MSFT 3.AAPL 4.DRSK 5.OSCV 6.LMT 7.JUCY 8.GOOGL 9.DIS 10.XLE
2023-12-31	1057	US$36.6亿	0	1ACIO 2ABT 3DRSK 主要持股2023-12-31 1.ACIO 2.ABT 3.DRSK 4.MRK 5.OSCV 6.AAPL 7.MSFT 8.DUBS 9.ADME 10.IDUB
2023-09-30	1040	US$36.7亿	0	1ACIO 2DRSK 3TLT 主要持股2023-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.TLT 4.OSCV 5.AAPL 6.DUBS 7.MSFT 8.IDUB 9.ADME 10.ABT
2023-06-30	927	US$41.7亿	0	1ACIO 2DRSK 3TLT 主要持股2023-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.TLT 4.OSCV 5.SO 6.AAPL 7.ADME 8.IBDT 9.META 10.AMZN
2023-03-31	914	US$37.2亿	0	1DRSK 2ACIO 3DDOG 主要持股2023-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.DDOG 4.ADME 5.OSCV 6.IBDT 7.IBDS 8.AAPL 9.BSCQ 10.BSCP
2022-12-31	942	US$32.6亿	0	1DRSK 2ACIO 3DDOG 主要持股2022-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.DDOG 4.IBDS 5.ADME 6.IBDT 7.OSCV 8.BSCQ 9.BSCP 10.EFA
2022-09-30	899	US$41.6亿	0	1LQD 2TLT 3DRSK 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.TLT 3.DRSK 4.ACIO 5.EFA 6.ADME 7.IBDS 8.BSCP 9.BSCQ 10.IBDT
2022-06-30	780	US$38.4亿	0	1DRSK 2EFA 3LOW 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.EFA 3.LOW 4.ACIO 5.IBDS 6.BSCP 7.BSCQ 8.ADME 9.TLT 10.SPDW
2022-03-31	809	US$40.2亿	0	1DRSK 2FIS 3IBDQ 主要持股2022-03-31 1.DRSK 2.FIS 3.IBDQ 4.TLT 5.IBDR 6.ACIO 7.IBDP 8.LQD 9.ADME 10.SPDW
2021-12-31	668	US$33.3亿	0	1DRSK 2TLT 3IBDQ 主要持股2021-12-31 1.DRSK 2.TLT 3.IBDQ 4.IBDP 5.ACIO 6.ADME 7.46434V 8.MOS 9.SPDW 10.IBDR
2021-09-30	644	US$38.8亿	0	1DRSK 2TLT346434V 主要持股2021-09-30 1.DRSK 2.TLT 3.46434V 4.IBDP 5.ACIO 6.ADME 7.HD 8.IBDQ 9.MRK 10.QQQ
2021-06-30	666	US$34.2亿	100	1DRSK 2TLT 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.DRSK 2.TLT 3.MSFT 4.QQQ 5.ADME 6.ACIO 7.AAPL 8.46434V 9.IBDP 10.IBDQ
2021-03-31	607	US$27.9亿	47	1DRSK 2TLT 3ACIO 主要持股2021-03-31 1.DRSK 2.TLT 3.ACIO 4.ADME 5.46434V 6.IBDP 7.QQQ 8.IBDQ 9.AAPL 10.46434V
2020-12-31	561	US$21.8亿	51	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-12-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.TLT 5.46434V 6.IBDP 7.IBDQ 8.QQQ 9.BSCL 10.46434V
2020-09-30	472	US$18.8亿	51	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-09-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.QQQ 5.LQD 6.TLT 7.IBDQ 8.46434V 9.BSCK 10.BSCL
2020-06-30	421	US$15.9亿	64	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2020-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.SPY 5.TLT 6.AAPL 7.IBDQ 8.46434V 9.BSCK 10.BSCL
2020-03-31	415	US$11.6亿	66	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2020-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.BSCK 5.QQQ 6.SPY 7.BSCL 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2019-12-31	502	US$14.1亿	92	1DRSK 2QQQ 3ACIO 主要持股2019-12-31 1.DRSK 2.QQQ 3.ACIO 4.SPY 5.ADME 6.OSCV 7.IBDR 8.IBDQ 9.IBDP 10.TLT
2019-09-30	474	US$17.9亿	100	1SPY 2DRSK 3ACIO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.DRSK 3.ACIO 4.26922A 5.ADME 6.JPM 7.OSCV 8.XOM 9.HD 10.IBDR
2019-06-30	338	US$7.1亿	37	1DRSK226922A3ADME 主要持股2019-06-30 1.DRSK 2.26922A 3.ADME 4.OSCV 5.SPDW 6.FTSM 7.IBDR 8.IBDQ 9.IBDP 10.TLT
2019-03-31	316	US$5.9亿	93	1DRSK226922A3ADME 主要持股2019-03-31 1.DRSK 2.26922A 3.ADME 4.OSCV 5.IBDR 6.TLT 7.TLT 8.46434V 9.IBDQ 10.IBDP
2018-12-31	176	US$3.8亿	—	1DRSK 2IEF326922A 主要持股2018-12-31 1.DRSK 2.IEF 3.26922A 4.29622A 5.SHY 6.SPYM 7.OSCV 8.46434V 9.TLT 10.IBDP

本季持股变动

Aptus Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Snap INC - A (SNAP); 新建仓: Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ); 新建仓: Ft Vest Gold Strategy Target (IGLD); 清仓: Curtiss-wright CORP (CW); 减仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 股数 -99.59%.

Aptus Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+2.7%	+1025.18%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.9%	+191.21%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.3%	+76.74%	加仓
4	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+0.7%	+343.43%	加仓
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+8.32%	加仓
6	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.6%	+6.61%	加仓
7	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.5%	+11.10%	加仓
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	+1192.08%	加仓
9	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.3%	+98.60%	加仓
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.3%	+10794.12%	加仓
11	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	+0.3%	+24.91%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.26%	减仓
13	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	+0.2%	+325517.05%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+139.53%	加仓
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+314.05%	加仓
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+1437.79%	加仓
17	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+14620.66%	加仓
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+105.59%	加仓
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+245.67%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.87%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.66%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.04%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.05%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.70%	减仓
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-20.80%	减仓
26	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-32.75%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-21.30%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-20.81%	减仓
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-44.58%	减仓
30	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-72.11%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.09%	减仓
32	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-54.58%	减仓
33	INTU	Intuit INC	-0.1%	-65.59%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.86%	减仓
35	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-97.90%	减仓
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-80.54%	减仓
37	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-58.98%	减仓
38	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.3%	-99.06%	减仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-45.03%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-25.36%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.16%	减仓
42	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.5%	-94.74%	减仓
43	MRK	Merck & Co. INC.	-1.1%	-88.71%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	-1.5%	-93.95%	减仓
45	XLF	Ss Financial Select Sector	-3.9%	-99.50%	减仓
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-5.8%	-99.59%	减仓
47	SNAP	Snap INC - A	—	EXIT	清仓
48	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	—	NEW	新建仓
49	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	—	NEW	新建仓
50	CW	Curtiss-wright CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Aptus Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aptus Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$127.3亿，分布在 1882 个已申报仓位之中。

Aptus Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aptus Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$6.8亿 (5.4%) 2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$4.7亿 (3.7%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$4.3亿 (3.4%) 4. Netflix INC (NFLX) — US$3.7亿 (2.9%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.6亿 (2.8%)

Aptus Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aptus Capital Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Snap INC - A (SNAP); 新建仓: Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ); 新建仓: Ft Vest Gold Strategy Target (IGLD); 清仓: Curtiss-wright CORP (CW); 减仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 股数 -99.59%

Aptus Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aptus Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.8% • Communication Services: 14.3% • Financials: 12.2% • Industrials: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 8.7%

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集中度17.6

持仓稳定性0.0

行业集中度47.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Aptus Defined Risk ETF

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Clarus Group, Inc.

CIK 0001844568

申报总市值

US$2.8亿

113 stks

2026-03-31

集中度26.8

持仓稳定性10.2

行业集中度70.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Aptus Collared Invest Opp

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Lord & Richards Wealth Management, LLC

CIK 0002045252

申报总市值

US$1.1亿

282 stks

2026-03-31

集中度21.9

持仓稳定性8.1

行业集中度71.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看详情

Aptus Capital Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$127.3亿）

CIK: 0001664193

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$127.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1882

Aptus Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1882 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$127.3亿，季度换手率为 36.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.18
持仓稳定性: 36.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.47
多样化: 100
仓位均衡度: 54.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HYG
-99.6%　-US$8.1亿
减仓 XLF
-99.5%　-US$5.5亿
加仓 NFLX
+1025.2%　US$3.4亿
加仓 SPYM
+191.2%　US$2.3亿
减仓 CRM
-93.9%　-US$2.0亿
加仓 SPY
+76.7%　US$1.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1882 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	5.36%	+0.59%	+6.61%
2	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.73%	+0.54%	+11.10%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.38%	+0.60%	+8.32%
4	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.90%	+2.67%	+1025.18%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.84%	+1.91%	+191.21%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.74%	+1.26%	+76.74%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	-0.14%	-8.09%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.23%	-0.16%	-8.86%
9	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.72%	—	-3.64%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	-0.40%	-5.16%
11	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	1.42%	—	+3.18%
12	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.41%	—	+1.83%
13	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.38%	—	+1.83%
14	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.26%	—	+1.83%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	-0.37%	-25.36%
16	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.22%	—	+1.83%
17	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.21%	—	+1.82%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.21%	—	-2.16%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.17%	—	+1.12%
20	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.17%	—	-4.18%
21	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.16%	—	+1.83%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	-0.08%	-5.66%
23	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	1.08%	+0.26%	+24.91%
24	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	1.06%	—	-1.95%
25	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.04%	—	+1.83%
26	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	0.90%	+0.71%	+343.43%
27	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	0.79%	—	+5.22%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	-0.08%	-8.04%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	+3.77%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	-5.25%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.21%	-6.26%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	-0.06%	-4.87%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.59%	—	-7.46%
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.82%
35	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	0.56%	+0.30%	+98.60%
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.54%	-0.09%	-20.80%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	-0.08%	-7.05%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.53%	—	-5.54%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.09%	-5.70%
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.52%	+0.48%	+1192.08%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	-4.66%
42	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.47%	—	+2.84%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.31%	-45.03%
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.11%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.31%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	—	-14.94%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	-0.11%	-20.81%
48	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.43%	—	+0.90%
49	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-3.92%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	—	-6.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+14.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.32
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +6.8%
偏度: +0.14
峰度: -0.48
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1882	US$127.3亿	37	1ACIO 2DRSK 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.ACIO 2.DRSK 3.VXUS 4.NFLX 5.SPYM 6.SPY 7.NVDA 8.AAPL 9.OSCV 10.MSFT
2025-12-31	1878	US$139.6亿	35	1HYG 2ACIO 3XLF 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.ACIO 3.XLF 4.DRSK 5.VXUS 6.NVDA 7.AAPL 8.MSFT 9.QQQ 10.CRM
2025-09-30	1818	US$137.5亿	51	1HYG 2ACIO 3DASH 主要持股2025-09-30 1.HYG 2.ACIO 3.DASH 4.DRSK 5.NVDA 6.TMO 7.AAPL 8.MSFT 9.CRM 10.TSLA
2025-06-30	1751	US$122.7亿	0	1NVDA 2ACIO 3TLT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.ACIO 3.TLT 4.DRSK 5.LLY 6.TMO 7.NOW 8.MSFT 9.AAPL 10.QQQ
2025-03-31	1680	US$97.2亿	100	1ACIO 2HYG 3DRSK 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.HYG 3.DRSK 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.OSCV 8.UBER 9.IDEV 10.JUCY
2024-12-31	1611	US$95.5亿	0	1ACIO 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.ACIO 2.MSFT 3.NVDA 4.DRSK 5.AMZN 6.TLT 7.AAPL 8.JNJ 9.OSCV 10.JUCY
2024-09-30	1423	US$67.0亿	0	1ACIO 2DRSK 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.AVGO 4.AAPL 5.OSCV 6.MSFT 7.NVDA 8.JUCY 9.IDEV 10.IDUB
2024-06-30	1356	US$56.8亿	0	1ACIO 2AMZN 3ADBE 主要持股2024-06-30 1.ACIO 2.AMZN 3.ADBE 4.DRSK 5.MSFT 6.OSCV 7.AAPL 8.NVDA 9.JUCY 10.IDEV
2024-03-31	1353	US$53.8亿	0	1ACIO 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.ACIO 2.MSFT 3.AAPL 4.DRSK 5.OSCV 6.LMT 7.JUCY 8.GOOGL 9.DIS 10.XLE
2023-12-31	1057	US$36.6亿	0	1ACIO 2ABT 3DRSK 主要持股2023-12-31 1.ACIO 2.ABT 3.DRSK 4.MRK 5.OSCV 6.AAPL 7.MSFT 8.DUBS 9.ADME 10.IDUB
2023-09-30	1040	US$36.7亿	0	1ACIO 2DRSK 3TLT 主要持股2023-09-30 1.ACIO 2.DRSK 3.TLT 4.OSCV 5.AAPL 6.DUBS 7.MSFT 8.IDUB 9.ADME 10.ABT
2023-06-30	927	US$41.7亿	0	1ACIO 2DRSK 3TLT 主要持股2023-06-30 1.ACIO 2.DRSK 3.TLT 4.OSCV 5.SO 6.AAPL 7.ADME 8.IBDT 9.META 10.AMZN
2023-03-31	914	US$37.2亿	0	1DRSK 2ACIO 3DDOG 主要持股2023-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.DDOG 4.ADME 5.OSCV 6.IBDT 7.IBDS 8.AAPL 9.BSCQ 10.BSCP
2022-12-31	942	US$32.6亿	0	1DRSK 2ACIO 3DDOG 主要持股2022-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.DDOG 4.IBDS 5.ADME 6.IBDT 7.OSCV 8.BSCQ 9.BSCP 10.EFA
2022-09-30	899	US$41.6亿	0	1LQD 2TLT 3DRSK 主要持股2022-09-30 1.LQD 2.TLT 3.DRSK 4.ACIO 5.EFA 6.ADME 7.IBDS 8.BSCP 9.BSCQ 10.IBDT
2022-06-30	780	US$38.4亿	0	1DRSK 2EFA 3LOW 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.EFA 3.LOW 4.ACIO 5.IBDS 6.BSCP 7.BSCQ 8.ADME 9.TLT 10.SPDW
2022-03-31	809	US$40.2亿	0	1DRSK 2FIS 3IBDQ 主要持股2022-03-31 1.DRSK 2.FIS 3.IBDQ 4.TLT 5.IBDR 6.ACIO 7.IBDP 8.LQD 9.ADME 10.SPDW
2021-12-31	668	US$33.3亿	0	1DRSK 2TLT 3IBDQ 主要持股2021-12-31 1.DRSK 2.TLT 3.IBDQ 4.IBDP 5.ACIO 6.ADME 7.46434V 8.MOS 9.SPDW 10.IBDR
2021-09-30	644	US$38.8亿	0	1DRSK 2TLT346434V 主要持股2021-09-30 1.DRSK 2.TLT 3.46434V 4.IBDP 5.ACIO 6.ADME 7.HD 8.IBDQ 9.MRK 10.QQQ
2021-06-30	666	US$34.2亿	100	1DRSK 2TLT 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.DRSK 2.TLT 3.MSFT 4.QQQ 5.ADME 6.ACIO 7.AAPL 8.46434V 9.IBDP 10.IBDQ
2021-03-31	607	US$27.9亿	47	1DRSK 2TLT 3ACIO 主要持股2021-03-31 1.DRSK 2.TLT 3.ACIO 4.ADME 5.46434V 6.IBDP 7.QQQ 8.IBDQ 9.AAPL 10.46434V
2020-12-31	561	US$21.8亿	51	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-12-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.TLT 5.46434V 6.IBDP 7.IBDQ 8.QQQ 9.BSCL 10.46434V
2020-09-30	472	US$18.8亿	51	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-09-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.QQQ 5.LQD 6.TLT 7.IBDQ 8.46434V 9.BSCK 10.BSCL
2020-06-30	421	US$15.9亿	64	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2020-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.SPY 5.TLT 6.AAPL 7.IBDQ 8.46434V 9.BSCK 10.BSCL
2020-03-31	415	US$11.6亿	66	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2020-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.BSCK 5.QQQ 6.SPY 7.BSCL 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2019-12-31	502	US$14.1亿	92	1DRSK 2QQQ 3ACIO 主要持股2019-12-31 1.DRSK 2.QQQ 3.ACIO 4.SPY 5.ADME 6.OSCV 7.IBDR 8.IBDQ 9.IBDP 10.TLT
2019-09-30	474	US$17.9亿	100	1SPY 2DRSK 3ACIO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.DRSK 3.ACIO 4.26922A 5.ADME 6.JPM 7.OSCV 8.XOM 9.HD 10.IBDR
2019-06-30	338	US$7.1亿	37	1DRSK226922A3ADME 主要持股2019-06-30 1.DRSK 2.26922A 3.ADME 4.OSCV 5.SPDW 6.FTSM 7.IBDR 8.IBDQ 9.IBDP 10.TLT
2019-03-31	316	US$5.9亿	93	1DRSK226922A3ADME 主要持股2019-03-31 1.DRSK 2.26922A 3.ADME 4.OSCV 5.IBDR 6.TLT 7.TLT 8.46434V 9.IBDQ 10.IBDP
2018-12-31	176	US$3.8亿	—	1DRSK 2IEF326922A 主要持股2018-12-31 1.DRSK 2.IEF 3.26922A 4.29622A 5.SHY 6.SPYM 7.OSCV 8.46434V 9.TLT 10.IBDP

本季持股变动

Aptus Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+2.7%	+1025.18%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.9%	+191.21%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.3%	+76.74%	加仓
4	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+0.7%	+343.43%	加仓
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+8.32%	加仓
6	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.6%	+6.61%	加仓
7	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	+0.5%	+11.10%	加仓
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	+1192.08%	加仓
9	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.3%	+98.60%	加仓
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.3%	+10794.12%	加仓
11	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	+0.3%	+24.91%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.26%	减仓
13	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	+0.2%	+325517.05%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+139.53%	加仓
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+314.05%	加仓
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+1437.79%	加仓
17	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+14620.66%	加仓
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+105.59%	加仓
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+245.67%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.87%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.66%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.04%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.05%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.70%	减仓
25	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-20.80%	减仓
26	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-32.75%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-21.30%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-20.81%	减仓
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-44.58%	减仓
30	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-72.11%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.09%	减仓
32	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-54.58%	减仓
33	INTU	Intuit INC	-0.1%	-65.59%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.86%	减仓
35	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-97.90%	减仓
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-80.54%	减仓
37	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-58.98%	减仓
38	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.3%	-99.06%	减仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-45.03%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-25.36%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.16%	减仓
42	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.5%	-94.74%	减仓
43	MRK	Merck & Co. INC.	-1.1%	-88.71%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	-1.5%	-93.95%	减仓
45	XLF	Ss Financial Select Sector	-3.9%	-99.50%	减仓
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-5.8%	-99.59%	减仓
47	SNAP	Snap INC - A	—	EXIT	清仓
48	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	—	NEW	新建仓
49	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	—	NEW	新建仓
50	CW	Curtiss-wright CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看