Lord & Richards Wealth Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002045252

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 282

Lord & Richards Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 282 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 8.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.89
持仓稳定性: 8.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.91
多样化: 100
仓位均衡度: 86.69

Lord & Richards Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 282 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CPRT
-38.1%　-US$61.4万
加仓 VEA
+2.3%　US$36.0万
加仓 APH
+57.4%　US$38.4万
加仓 PWR
-4.2%　US$33.3万
减仓 GOOGL
-14.2%　-US$33.3万
减仓 NOW
+8.4%　-US$31.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 50 大持股（共 282 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.54%	+0.21%	+4.21%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	9.55%	-0.10%	+0.97%
3	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	8.87%	+0.17%	+0.31%
4	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	6.88%	-0.06%	+1.07%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.74%	+0.45%	+2.28%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.55%	+0.05%	-0.48%
7	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	3.11%	-0.03%	+0.61%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.85%	+0.17%	+3.96%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.52%	—	-0.10%
10	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	+0.04%	+4.47%
11	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	2.34%	+0.07%	+1.21%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.14%	-1.52%
13	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	2.00%	-0.02%	-1.09%
14	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.86%	+0.21%	+3.43%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+3.25%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.78%	+0.16%	+40.27%
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.67%	+0.14%	-0.07%
18	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	1.48%	+0.10%	+3.45%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.48%	+0.32%	-4.19%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.46%	+0.07%	+2.48%
21	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	1.43%	—	+4.36%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.08%	-0.27%	-14.21%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.08%	-0.15%	-0.59%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.09%	-0.74%
25	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.05%	+0.35%	+57.40%
26	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.04%	—	+0.16%
27	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	1.02%	-0.09%	-7.40%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.99%	+0.01%	+4.90%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.95%	+0.08%	-3.84%
30	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.92%	+0.21%	-4.05%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.78%	-0.25%	+8.36%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	-0.07%	-1.86%
33	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.69%	-0.01%	-2.03%
34	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.65%	-0.10%	-1.47%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	-0.03%	+0.15%
36	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.59%	-0.52%	-38.10%
37	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	0.59%	-0.08%	-2.26%
38	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.54%	-0.18%	+1.20%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	-0.13%	-7.01%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
41	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.49%	+0.08%	+1.98%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.10%	-3.03%
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.43%	-0.08%	—
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	+0.06%	+10.87%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.40%	-0.06%	+2.44%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.39%	-0.03%	+3.26%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	-0.03%	+4.85%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.37%	-0.14%	-1.82%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.29%	+0.06%	-0.18%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+10.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +9.9%
对标普胜率: +29.4%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +2.18
信息比率: -1.37
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +16.3%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.12
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.37
峰度: +1.52
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	282	US$1.1亿	8	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.DRSK 5.VEA 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.SCHP 10.UPSD
2025-12-31	288	US$1.2亿	27	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.DRSK 5.VEA 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.SCHP 10.UPSD
2025-09-30	338	US$1.1亿	60	1ACIO 2SPYM 3BKAG 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.SPYM 3.BKAG 4.DRSK 5.DMBS 6.VEA 7.ADME 8.NVDA 9.SCHP 10.MSFT
2025-06-30	353	US$9565.7万	0	1ACIO 2BKAG 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.BKAG 3.SPYM 4.DRSK 5.DMBS 6.VEA 7.ADME 8.NVDA 9.MSFT 10.JUCY
2025-03-31	493	US$8821.6万	0	1ACIO 2BKAG 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.BKAG 3.SPYM 4.DRSK 5.VEA 6.ADME 7.VGSH 8.DMBS 9.JUCY 10.NVDA
2024-12-31	272	US$4738.6万	0	1SPYM 2BKAG 3ACIO 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.BKAG 3.ACIO 4.DRSK 5.VGSH 6.IWY 7.VEA 8.BIL 9.GDEC 10.MBB

本季持股变动

Lord & Richards Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).

Lord & Richards Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+2.28%	加仓
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+57.40%	加仓
3	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-4.19%	减仓
4	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	-4.05%	减仓
5	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+3.43%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+4.21%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+3.96%	加仓
8	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.2%	+0.31%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+40.27%	加仓
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	-0.07%	减仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.25%	加仓
12	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.1%	+3.45%	加仓
13	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+1.98%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.84%	减仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.48%	加仓
16	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.1%	+1.21%	加仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.18%	减仓
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+10.87%	加仓
19	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	-0.48%	减仓
20	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	0%	+4.47%	加仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+4.90%	加仓
22	AMT	American Tower CORP	0%	-2.03%	减仓
23	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	0%	-1.09%	减仓
24	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	0%	+0.61%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+0.15%	加仓
26	UBER	Uber Technologies INC	0%	+3.26%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.85%	加仓
28	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	+1.07%	加仓
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+2.44%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.86%	减仓
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不变
32	CHE	Chemed CORP	-0.1%	-2.26%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.74%	减仓
34	PGF	Invesco Financial Preferred	-0.1%	-7.40%	减仓
35	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	+0.97%	加仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.03%	减仓
37	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-1.47%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.01%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.52%	减仓
40	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.82%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.59%	减仓
42	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	+1.20%	加仓
43	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+8.36%	加仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.21%	减仓
45	CPRT	Copart INC	-0.5%	-38.10%	减仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
49	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lord & Richards Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lord & Richards Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 282 个已申报仓位之中。

Lord & Richards Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lord & Richards Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1543.1万 (13.5%) 2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1089.0万 (9.6%) 3. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — US$1011.6万 (8.9%) 4. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$784.2万 (6.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$768.3万 (6.7%)

Lord & Richards Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lord & Richards Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)

Lord & Richards Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lord & Richards Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Financials: 19.8% • Communication Services: 12.5% • Consumer Discretionary: 10.0% • Consumer Staples: 6.3% • Health Care: 6.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CPRT
-38.1%　-US$61.4万
加仓 VEA
+2.3%　US$36.0万
加仓 APH
+57.4%　US$38.4万
加仓 PWR
-4.2%　US$33.3万
减仓 GOOGL
-14.2%　-US$33.3万
减仓 NOW
+8.4%　-US$31.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 50 大持股（共 282 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.54%	+0.21%	+4.21%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	9.55%	-0.10%	+0.97%
3	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	8.87%	+0.17%	+0.31%
4	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	6.88%	-0.06%	+1.07%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.74%	+0.45%	+2.28%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.55%	+0.05%	-0.48%
7	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	3.11%	-0.03%	+0.61%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.85%	+0.17%	+3.96%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.52%	—	-0.10%
10	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	+0.04%	+4.47%
11	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	2.34%	+0.07%	+1.21%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	-0.14%	-1.52%
13	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	2.00%	-0.02%	-1.09%
14	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.86%	+0.21%	+3.43%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+3.25%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.78%	+0.16%	+40.27%
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.67%	+0.14%	-0.07%
18	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	1.48%	+0.10%	+3.45%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.48%	+0.32%	-4.19%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.46%	+0.07%	+2.48%
21	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	1.43%	—	+4.36%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.08%	-0.27%	-14.21%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.08%	-0.15%	-0.59%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.09%	-0.74%
25	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.05%	+0.35%	+57.40%
26	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.04%	—	+0.16%
27	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	1.02%	-0.09%	-7.40%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.99%	+0.01%	+4.90%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.95%	+0.08%	-3.84%
30	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.92%	+0.21%	-4.05%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.78%	-0.25%	+8.36%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	-0.07%	-1.86%
33	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.69%	-0.01%	-2.03%
34	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.65%	-0.10%	-1.47%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	-0.03%	+0.15%
36	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.59%	-0.52%	-38.10%
37	CHE	Chemed CORP	股票-医疗保健	0.59%	-0.08%	-2.26%
38	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.54%	-0.18%	+1.20%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	-0.13%	-7.01%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
41	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.49%	+0.08%	+1.98%
42	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.10%	-3.03%
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.43%	-0.08%	—
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	+0.06%	+10.87%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.40%	-0.06%	+2.44%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.39%	-0.03%	+3.26%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.39%	-0.03%	+4.85%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.37%	-0.14%	-1.82%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.29%	+0.06%	-0.18%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+10.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +9.9%
对标普胜率: +29.4%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +2.18
信息比率: -1.37
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +16.3%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.12
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.37
峰度: +1.52
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	282	US$1.1亿	8	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.DRSK 5.VEA 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.SCHP 10.UPSD
2025-12-31	288	US$1.2亿	27	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.DRSK 5.VEA 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.SCHP 10.UPSD
2025-09-30	338	US$1.1亿	60	1ACIO 2SPYM 3BKAG 主要持股2025-09-30 1.ACIO 2.SPYM 3.BKAG 4.DRSK 5.DMBS 6.VEA 7.ADME 8.NVDA 9.SCHP 10.MSFT
2025-06-30	353	US$9565.7万	0	1ACIO 2BKAG 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.ACIO 2.BKAG 3.SPYM 4.DRSK 5.DMBS 6.VEA 7.ADME 8.NVDA 9.MSFT 10.JUCY
2025-03-31	493	US$8821.6万	0	1ACIO 2BKAG 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.ACIO 2.BKAG 3.SPYM 4.DRSK 5.VEA 6.ADME 7.VGSH 8.DMBS 9.JUCY 10.NVDA
2024-12-31	272	US$4738.6万	0	1SPYM 2BKAG 3ACIO 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.BKAG 3.ACIO 4.DRSK 5.VGSH 6.IWY 7.VEA 8.BIL 9.GDEC 10.MBB

本季持股变动

Lord & Richards Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+2.28%	加仓
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+57.40%	加仓
3	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	-4.19%	减仓
4	FANG	Diamondback Energy INC	+0.2%	-4.05%	减仓
5	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.2%	+3.43%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+4.21%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+3.96%	加仓
8	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	+0.2%	+0.31%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+40.27%	加仓
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	-0.07%	减仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.25%	加仓
12	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.1%	+3.45%	加仓
13	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+1.98%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.84%	减仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+2.48%	加仓
16	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	+0.1%	+1.21%	加仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.18%	减仓
18	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+10.87%	加仓
19	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	-0.48%	减仓
20	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	0%	+4.47%	加仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+4.90%	加仓
22	AMT	American Tower CORP	0%	-2.03%	减仓
23	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	0%	-1.09%	减仓
24	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	0%	+0.61%	加仓
25	AAPL	Apple INC	0%	+0.15%	加仓
26	UBER	Uber Technologies INC	0%	+3.26%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.85%	加仓
28	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	+1.07%	加仓
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+2.44%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.86%	减仓
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不变
32	CHE	Chemed CORP	-0.1%	-2.26%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.74%	减仓
34	PGF	Invesco Financial Preferred	-0.1%	-7.40%	减仓
35	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	+0.97%	加仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.03%	减仓
37	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-1.47%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.01%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.52%	减仓
40	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.82%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.59%	减仓
42	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	+1.20%	加仓
43	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+8.36%	加仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.21%	减仓
45	CPRT	Copart INC	-0.5%	-38.10%	减仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
49	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看