Florida Trust Wealth Management Co — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001651023

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$35.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 725

Florida Trust Wealth Management Co在最新一期 13F 报告中披露了 725 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$35.7亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.82
持仓稳定性: 14.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.18
多样化: 100
仓位均衡度: 76.86

Florida Trust Wealth Management Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 725 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+1.4%　-US$3929.8万
减仓 GOOG
-1.8%　-US$1871.0万
减仓 ACN
-8.9%　-US$1624.2万
加仓 XOM
+21.7%　US$1494.8万
加仓 GLW
+1.2%　US$1471.7万
加仓 JNJ
-0.1%　US$1387.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 725 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.61%	-0.25%	+0.18%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.59%	-0.46%	-1.80%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.81%	-1.03%	+1.36%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.27%	+0.14%	-0.07%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.55%	+0.42%	-0.13%
6	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.29%	-0.07%	+0.20%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.17%	-0.33%	-0.56%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.12%	-0.13%	+2.09%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.95%	-0.16%	+1.66%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.94%	-0.11%	+3.56%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.69%	+0.20%	-1.55%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.67%	—	+1.24%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	-0.07%	-1.56%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.49%	+0.24%	+1.81%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.48%	-0.11%	+0.19%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.41%	+0.18%	+14.16%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	—	+4.28%
18	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.34%	-0.15%	+0.32%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.17%	-0.17%	-1.47%
20	GLW	Corning INC	股票-科技	1.13%	+0.42%	+1.16%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.08%	-0.29%	+2.63%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.07%	—	-1.32%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	+0.30%	+1.84%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.42%	+21.68%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.00%	—	-1.36%
26	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.00%	+0.13%	+0.50%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.99%	—	+3.82%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.97%	—	+7.02%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	—	+8.15%
30	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.94%	-0.43%	-8.94%
31	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.91%	—	-0.85%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.87%	—	-0.84%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.84%	+0.17%	+0.61%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	—	+8.25%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+2.58%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.82%	-0.13%	+3.32%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	+0.18%	+3.28%
38	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.77%	-0.14%	-0.95%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.73%	+0.10%	-1.31%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.72%	+0.12%	+4.53%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-1.80%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.69%	—	+1.41%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.69%	+0.11%	+0.42%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.67%	—	+1.12%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	+0.33%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.60%	-0.35%	-11.24%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	-0.11%	-16.60%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.57%	—	+8.93%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.55%	—	-0.88%
50	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.55%	—	+3.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.87
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.26
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.11
峰度: +0.09
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	725	US$35.7亿	15	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.VYM 5.JNJ 6.HD 7.V 8.JPM 9.VUG 10.AMZN
2025-12-31	707	US$36.2亿	11	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.V 6.HD 7.JPM 8.JNJ 9.VUG 10.AMZN
2025-09-30	693	US$35.1亿	23	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.VYM 5.HD 6.V 7.JPM 8.VUG 9.ORCL 10.AMZN
2025-06-30	677	US$32.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.VYM 5.V 6.HD 7.JPM 8.VUG 9.AMZN 10.ACN
2025-03-31	674	US$30.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.GOOG 5.V 6.HD 7.ACN 8.JNJ 9.BRK-B 10.JPM
2024-12-31	667	US$31.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.VYM 5.HD 6.V 7.ACN 8.AMZN 9.VUG 10.JPM
2024-09-30	653	US$31.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.VYM 5.HD 6.ACN 7.V 8.JNJ 9.MRK 10.AMZN
2024-06-30	640	US$29.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.VYM 5.HD 6.V 7.ACN 8.MRK 9.JNJ 10.AMZN
2024-03-31	630	US$29.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.HD 5.VYM 6.ACN 7.V 8.MRK 9.JNJ 10.AMZN
2023-12-31	608	US$27.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3VYM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VYM 4.GOOG 5.HD 6.ACN 7.V 8.JNJ 9.MRK 10.AMZN

本季持股变动

Florida Trust Wealth Management Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Genie Energy Ltd-b (GNE); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.36%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -1.80%; 减仓: Accenture plc (ACN) — 股数 -8.94%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +21.68%.

Florida Trust Wealth Management Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+21.68%	加仓
2	GLW	Corning INC	+0.4%	+1.16%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.13%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.84%	加仓
5	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+200.22%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.81%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.55%	减仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+3.28%	加仓
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+14.16%	加仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+0.61%	加仓
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-0.32%	减仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+70.74%	加仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.07%	减仓
14	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+0.50%	加仓
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+107.10%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.53%	加仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+7.13%	加仓
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.42%	加仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+50.60%	加仓
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+34.23%	加仓
21	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.31%	减仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+16.87%	加仓
23	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.20%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.56%	减仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-5.51%	减仓
26	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-2.40%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.56%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.19%	加仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.07%	减仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-16.60%	减仓
31	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-41.18%	减仓
32	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-75.77%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-17.54%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.09%	加仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.32%	加仓
36	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-0.95%	减仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-23.47%	减仓
38	BN	Brookfield CORP	-0.2%	+0.32%	加仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+1.66%	加仓
40	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.47%	减仓
41	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-23.18%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.18%	加仓
43	INTU	Intuit INC	-0.3%	-21.82%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.63%	加仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.56%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-11.24%	减仓
47	ACN	Accenture plc	-0.4%	-8.94%	减仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-1.80%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.36%	加仓
50	GNE	Genie Energy Ltd-b	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Florida Trust Wealth Management Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Florida Trust Wealth Management Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.7亿，分布在 725 个已申报仓位之中。

Florida Trust Wealth Management Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Florida Trust Wealth Management Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.6亿 (4.6%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.6亿 (4.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4亿 (3.8%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1.2亿 (3.3%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$9110.0万 (2.5%)

Florida Trust Wealth Management Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Florida Trust Wealth Management Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Genie Energy Ltd-b (GNE); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.36%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -1.80%; 减仓: Accenture plc (ACN) — 股数 -8.94%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +21.68%

Florida Trust Wealth Management Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Florida Trust Wealth Management Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.8% • Financials: 15.2% • Health Care: 12.9% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 9.9%

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持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 725 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.61%	-0.25%	+0.18%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.59%	-0.46%	-1.80%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.81%	-1.03%	+1.36%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.27%	+0.14%	-0.07%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.55%	+0.42%	-0.13%
6	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.29%	-0.07%	+0.20%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.17%	-0.33%	-0.56%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.12%	-0.13%	+2.09%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.95%	-0.16%	+1.66%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.94%	-0.11%	+3.56%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.69%	+0.20%	-1.55%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.67%	—	+1.24%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	-0.07%	-1.56%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.49%	+0.24%	+1.81%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.48%	-0.11%	+0.19%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.41%	+0.18%	+14.16%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	—	+4.28%
18	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.34%	-0.15%	+0.32%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.17%	-0.17%	-1.47%
20	GLW	Corning INC	股票-科技	1.13%	+0.42%	+1.16%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.08%	-0.29%	+2.63%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.07%	—	-1.32%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	+0.30%	+1.84%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.42%	+21.68%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.00%	—	-1.36%
26	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.00%	+0.13%	+0.50%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.99%	—	+3.82%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.97%	—	+7.02%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	—	+8.15%
30	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.94%	-0.43%	-8.94%
31	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.91%	—	-0.85%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.87%	—	-0.84%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.84%	+0.17%	+0.61%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	—	+8.25%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+2.58%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.82%	-0.13%	+3.32%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	+0.18%	+3.28%
38	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.77%	-0.14%	-0.95%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.73%	+0.10%	-1.31%
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.72%	+0.12%	+4.53%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-1.80%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.69%	—	+1.41%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.69%	+0.11%	+0.42%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.67%	—	+1.12%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.65%	—	+0.33%
46	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.60%	-0.35%	-11.24%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	-0.11%	-16.60%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.57%	—	+8.93%
49	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.55%	—	-0.88%
50	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.55%	—	+3.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.87
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.26
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.11
峰度: +0.09
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	725	US$35.7亿	15	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.VYM 5.JNJ 6.HD 7.V 8.JPM 9.VUG 10.AMZN
2025-12-31	707	US$36.2亿	11	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.V 6.HD 7.JPM 8.JNJ 9.VUG 10.AMZN
2025-09-30	693	US$35.1亿	23	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.VYM 5.HD 6.V 7.JPM 8.VUG 9.ORCL 10.AMZN
2025-06-30	677	US$32.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.VYM 5.V 6.HD 7.JPM 8.VUG 9.AMZN 10.ACN
2025-03-31	674	US$30.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.GOOG 5.V 6.HD 7.ACN 8.JNJ 9.BRK-B 10.JPM
2024-12-31	667	US$31.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.VYM 5.HD 6.V 7.ACN 8.AMZN 9.VUG 10.JPM
2024-09-30	653	US$31.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.VYM 5.HD 6.ACN 7.V 8.JNJ 9.MRK 10.AMZN
2024-06-30	640	US$29.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.VYM 5.HD 6.V 7.ACN 8.MRK 9.JNJ 10.AMZN
2024-03-31	630	US$29.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.HD 5.VYM 6.ACN 7.V 8.MRK 9.JNJ 10.AMZN
2023-12-31	608	US$27.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3VYM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VYM 4.GOOG 5.HD 6.ACN 7.V 8.JNJ 9.MRK 10.AMZN

本季持股变动

Florida Trust Wealth Management Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+21.68%	加仓
2	GLW	Corning INC	+0.4%	+1.16%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.13%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.84%	加仓
5	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+200.22%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.81%	加仓
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.55%	减仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+3.28%	加仓
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+14.16%	加仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+0.61%	加仓
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-0.32%	减仓
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+70.74%	加仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.07%	减仓
14	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+0.50%	加仓
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+107.10%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.53%	加仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+7.13%	加仓
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.42%	加仓
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+50.60%	加仓
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+34.23%	加仓
21	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.31%	减仓
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+16.87%	加仓
23	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.20%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.56%	减仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-5.51%	减仓
26	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-2.40%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.56%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.19%	加仓
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-4.07%	减仓
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-16.60%	减仓
31	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-41.18%	减仓
32	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-75.77%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-17.54%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.09%	加仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.32%	加仓
36	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	-0.95%	减仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-23.47%	减仓
38	BN	Brookfield CORP	-0.2%	+0.32%	加仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+1.66%	加仓
40	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.47%	减仓
41	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-23.18%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.18%	加仓
43	INTU	Intuit INC	-0.3%	-21.82%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.63%	加仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.56%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-11.24%	减仓
47	ACN	Accenture plc	-0.4%	-8.94%	减仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-1.80%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.36%	加仓
50	GNE	Genie Energy Ltd-b	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看