Elite Wealth Management, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001622757

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

Elite Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 38.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.36
持仓稳定性: 38.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 98
仓位均衡度: 78.15

Elite Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.116——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-4.2%　-US$3186.2万
减仓 ISRG
-96.3%　-US$889.2万
加仓 AMZN
+16.6%　US$100.2万
加仓 KLAC
+417.4%　US$389.4万
加仓 AAPL
+34.1%　US$216.7万
减仓 META
-20.9%　-US$564.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	28.39%	-4.10%	-4.24%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.49%	+0.43%	-6.82%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	8.59%	+0.49%	-3.20%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.59%	+1.34%	+16.58%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.00%	-0.89%	-20.85%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.53%	+0.02%	-5.78%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.50%	+1.16%	+34.08%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.13%	-0.34%	-8.12%
9	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	3.11%	—	-7.47%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.10%	+0.54%	-6.33%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.59%	+2.59%	NEW
12	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	2.28%	+0.45%	-6.96%
13	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.74%	+0.49%	-2.69%
14	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.70%	+1.70%	NEW
15	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.65%	+0.22%	+1.94%
16	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.50%	+1.30%	+417.43%
17	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.39%	—	-2.59%
19	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	-0.18%	-20.62%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.04%	+0.07%	-2.42%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.83%	-0.29%	-34.98%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.59%	NEW
24	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.48%	+0.17%	+4.64%
25	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.47%	+0.13%	+3.55%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	—	-13.18%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	+4.36%
28	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.35%	+0.35%	NEW
29	MMM	3m Co	股票-工业	0.31%	—	+1.06%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	-10.57%
31	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.27%	+0.27%	NEW
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.25%	—	-0.32%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.24%	-0.03%	-34.94%
34	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.24%	-0.12%	+0.57%
35	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.18%	-0.07%	-1.30%
36	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.17%	—	+6.44%
37	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.16%	—	-4.36%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.15%	+0.15%	NEW
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.02%	-15.59%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.11%	—	-42.52%
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.09%	-2.41%	-96.32%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.09%	—	-22.15%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	-26.06%
44	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.09%	—	-0.19%
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.09%	—	-29.79%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.08%	—	-29.63%
47	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.08%	+0.08%	NEW
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.07%	-0.69%	-92.00%
49	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.06%	+0.06%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.3%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +20.4%
贝塔系数: +1.34
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -16.6%
年化表现: +25.3%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.52
信息比率: +0.47
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +10.6%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +53.8%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.22
行业分散度: +17.6%
偏度: -0.04
峰度: -0.2
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$3.1亿	39	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.AAPL 8.PLTR 9.SIL 10.GLD
2025-12-31	53	US$3.7亿	28	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.PLTR 8.SIL 9.GLD 10.ISRG
2025-09-30	49	US$3.9亿	100	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.AAPL 7.PLTR 8.AVGO 9.ISRG 10.COST
2025-06-30	31	US$3.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.CLS 8.GOOG 9.ISRG 10.PLTR
2025-03-31	33	US$7.7亿	100	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.GOOGL 8.ISRG 9.MA 10.CLS
2024-12-31	35	US$8.1亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.CLS 8.META 9.VRT 10.ISRG
2024-09-30	38	US$7.3亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.ISRG 9.VRT 10.CLS
2024-06-30	43	US$29.9亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.HCP2EUR 8.META 9.CLS 10.ISRG
2024-03-31	49	US$28.2亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.HCP2EUR 8.META 9.AMD 10.ISRG
2023-12-31	43	US$16.2亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.HCP2EUR 8.AMD 9.ISRG 10.PANW
2023-09-30	47	US$13.6亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.HCP2EUR 8.AMD 9.META 10.ISRG
2023-06-30	49	US$13.0亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.HCP2EUR 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMD 9.QQQ 10.MA
2023-03-31	56	US$16.4亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.HCP2EUR 5.AMZN 6.GOOGL 7.SH1USD 8.PSQUSD 9.CRM 10.MA
2022-12-31	54	US$11.0亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.HCP2EUR 5.AMZN 6.PSQUSD 7.SH1USD 8.GOOGL 9.MA 10.ISRG
2022-09-30	47	US$11.6亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.HCP2EUR 5.AMZN 6.GOOGL 7.PSQUSD 8.QCLN 9.MA 10.CRM
2022-06-30	54	US$6.6亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.HCP2EUR 5.AMZN 6.GOOGL 7.QCLN 8.MA 9.CRM 10.SPGI
2022-03-31	55	US$6.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.QCLN 8.CRM 9.MA 10.ISRG
2021-12-31	60	US$7.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.QCLN 8.HCP2EUR 9.CRM 10.ISRG
2021-09-30	61	US$5.3亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.QLTA 7.QCLN 8.CRM 9.DASH 10.ISRG
2021-06-30	61	US$11.0亿	83	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.QCLN 8.CRM 9.MA 10.ISRG
2021-03-31	59	US$7.8亿	6	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.QCLN 8.CRM 9.MA 10.ISRG
2020-12-31	53	US$7.7亿	11	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.SHY 8.ISRG 9.MA 10.CRM
2020-09-30	44	US$7.2亿	79	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SHY 6.GOOGL 7.ISRG 8.CRM 9.MA 10.BABA
2020-06-30	40	US$3.4亿	100	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.SSO 8.INTC 9.MA 10.ISRG
2020-03-31	36	US$1.3亿	100	1MSFT274347B3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.74347B 3.AMZN 4.AAPL 5.SPY 6.GOOGL 7.INTC 8.MA 9.ISRG 10.CRM
2019-12-31	27	US$1.8亿	86	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.INTC 8.BABA 9.LW 10.CAG
2019-09-30	25	US$7253.8万	12	1MSFT 2QQQ 3SPY 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.INTC 7.GOOGL 8.LW 9.BABA 10.CAG
2019-06-30	26	US$7406.9万	41	1MSFT 2QQQ 3SPY 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.QQQ 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.INTC 8.BABA 9.LW 10.CAG
2019-03-31	30	US$5404.7万	68	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BABA 6.INTC 7.LW 8.CAG 9.MA 10.QQQ
2018-12-31	47	US$1.0亿	100	1MSFT 2QQQ 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.QQQ 3.AMZN 4.USMV 5.AAPL 6.GOOGL 7.NFLX 8.BABA 9.LW 10.TSM
2018-09-30	50	US$4.7亿	57	1SPY 2MSFT 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.USMV 6.AAPL 7.GOOGL 8.NFLX 9.NVDA 10.BABA
2018-06-30	58	US$2.8亿	90	1SPY 2USMV 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.USMV 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.QQQ 8.NFLX 9.BABA 10.NVDA
2018-03-31	57	US$1.2亿	17	1SPY 2USMV 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.USMV 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.CAG 8.BABA 9.NVDA 10.Z
2017-12-31	59	US$1.2亿	100	1SPY 2USMV 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.USMV 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.BABA 8.CAG 9.SQM 10.JNJ
2016-09-30	330	US$6126.6万	20	1SPY 2USMV 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.USMV 3.MSFT 4.CAG 5.AAPL 6.INTC 7.AMZN 8.73935A 9.GOOGL 10.GOOG
2016-06-30	42	US$6076.2万	46	1SPY 2USMV 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.USMV 3.MSFT 4.CAG 5.AAPL 6.INTC 7.KR 8.COST 9.V 10.HRL
2016-03-31	40	US$7090.4万	16	1SPY273935A3MSFT 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.73935A 3.MSFT 4.CAG 5.AAPL 6.INTC 7.QUAL 8.HRL 9.COST 10.KR
2015-12-31	44	US$6729.7万	76	1SPY 2MSFT373935A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.73935A 4.CAG 5.AAPL 6.INTC 7.KR 8.COST 9.V 10.HRL
2015-09-30	60	US$6357.6万	66	1SPY 2MSFT3648815 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.648815 4.AAPL 5.INTC 6.CAG 7.BRK-B 8.73935A 9.BA 10.VOE
2015-06-30	65	US$9653.6万	38	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.INTC 5.BRK-B 6.73935A 7.CAG 8.GILD 9.V 10.BA
2015-03-31	64	US$1.1亿	64	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.BRK-B 6.73935A 7.BA 8.META 9.VXF 10.VBK
2014-12-31	64	US$1.0亿	62	1SPY290213U3VOO 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.90213U 3.VOO 4.MSFT 5.INTC 6.AAPL 7.BRK-B 8.CAG 9.V 10.VIG
2014-09-30	911	US$1.1亿	50	1SPY290213U3MSFT 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.90213U 3.MSFT 4.INTC 5.AAPL 6.BA 7.AEP 8.BRK-B 9.JPM 10.GS
2014-06-30	660	US$1.0亿	0	1SPY 2INTC 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.INTC 3.MSFT 4.AMJEUR 5.XOM 6.AAPL 7.IBM 8.KR 9.GS 10.AEP
2014-03-31	660	US$1.0亿	50	1SPY 2INTC 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.INTC 3.MSFT 4.AMJEUR 5.XOM 6.AAPL 7.IBM 8.KR 9.GS 10.AEP
2013-12-31	343	US$1.2亿	93	1SPY 2INTC 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.INTC 3.MSFT 4.F 5.NKE 6.JNJ 7.BA 8.IBM 9.JPM 10.AEP
2013-09-30	454	US$1.1亿	100	1SPY 2INTC 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.INTC 3.MSFT 4.AAPL 5.PFE 6.KO 7.F 8.AMLPUSD 9.NOVEUR 10.UTXZ
2013-06-30	339	US$6801.8万	100	1INTC 2SPY 3SHV 主要持股2013-06-30 1.INTC 2.SPY 3.SHV 4.MSFT 5.AAPL 6.F 7.PFE 8.PEP 9.MO 10.MCD

本季持股变动

Elite Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Chubb Limited (CB); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 新建仓: Royal Bank Of Canada (RY); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Mastercard INC - A (MA).

Elite Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+16.58%	加仓
2	KLAC	Kla CORP	+1.3%	+417.43%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+1.2%	+34.08%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	-6.33%	减仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-3.20%	减仓
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.5%	-2.69%	减仓
7	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.5%	-6.96%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-6.82%	减仓
9	CLS	Celestica INC	+0.2%	+1.94%	加仓
10	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+4.64%	加仓
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+3.55%	加仓
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-2.42%	减仓
13	AVGO	Broadcom INC	0%	-5.78%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-13.18%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-10.57%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	0%	-15.59%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-34.94%	减仓
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-1.30%	减仓
19	FIG	Figma Inc-cl A	-0.1%	+0.57%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-20.62%	减仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-34.98%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-8.12%	减仓
23	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-92.00%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-20.85%	减仓
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-2.4%	-96.32%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-4.1%	-4.24%	减仓
27	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
28	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
29	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建仓
30	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
31	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
32	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	NEW	新建仓
33	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
34	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
38	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	EXIT	清仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
40	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓
41	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建仓
42	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
43	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
46	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	EXIT	清仓
47	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	EXIT	清仓
48	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
50	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2016-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2016-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2016-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2016-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2016-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2016-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2016-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2016-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elite Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elite Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

Elite Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elite Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$8746.4万 (28.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3540.7万 (11.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2645.8万 (8.6%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2029.9万 (6.6%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1232.8万 (4.0%)

Elite Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elite Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chubb Limited (CB); 清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 新建仓: Royal Bank Of Canada (RY); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Mastercard INC - A (MA)

Elite Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elite Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 61.2% • Communication Services: 15.6% • Consumer Discretionary: 7.7% • Financials: 5.0% • Industrials: 4.0% • Consumer Staples: 2.6%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Elite Wealth Management, Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001622757

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

Elite Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 38.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.36
持仓稳定性: 38.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 98
仓位均衡度: 78.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-4.2%　-US$3186.2万
减仓 ISRG
-96.3%　-US$889.2万
加仓 AMZN
+16.6%　US$100.2万
加仓 KLAC
+417.4%　US$389.4万
加仓 AAPL
+34.1%　US$216.7万
减仓 META
-20.9%　-US$564.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	28.39%	-4.10%	-4.24%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.49%	+0.43%	-6.82%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	8.59%	+0.49%	-3.20%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.59%	+1.34%	+16.58%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.00%	-0.89%	-20.85%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.53%	+0.02%	-5.78%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.50%	+1.16%	+34.08%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.13%	-0.34%	-8.12%
9	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	3.11%	—	-7.47%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.10%	+0.54%	-6.33%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.59%	+2.59%	NEW
12	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	2.28%	+0.45%	-6.96%
13	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.74%	+0.49%	-2.69%
14	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.70%	+1.70%	NEW
15	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.65%	+0.22%	+1.94%
16	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.50%	+1.30%	+417.43%
17	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.39%	—	-2.59%
19	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	-0.18%	-20.62%
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.04%	+0.07%	-2.42%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.83%	-0.29%	-34.98%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.59%	NEW
24	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.48%	+0.17%	+4.64%
25	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.47%	+0.13%	+3.55%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	—	-13.18%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	+4.36%
28	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.35%	+0.35%	NEW
29	MMM	3m Co	股票-工业	0.31%	—	+1.06%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	—	-10.57%
31	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.27%	+0.27%	NEW
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.25%	—	-0.32%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.24%	-0.03%	-34.94%
34	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.24%	-0.12%	+0.57%
35	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.18%	-0.07%	-1.30%
36	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.17%	—	+6.44%
37	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.16%	—	-4.36%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.15%	+0.15%	NEW
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.02%	-15.59%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.11%	—	-42.52%
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.09%	-2.41%	-96.32%
42	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.09%	—	-22.15%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	-26.06%
44	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.09%	—	-0.19%
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.09%	—	-29.79%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.08%	—	-29.63%
47	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.08%	+0.08%	NEW
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.07%	-0.69%	-92.00%
49	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.06%	+0.06%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.3%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +20.4%
贝塔系数: +1.34
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -16.6%
年化表现: +25.3%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.52
信息比率: +0.47
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +10.6%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +53.8%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.22
行业分散度: +17.6%
偏度: -0.04
峰度: -0.2
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$3.1亿	39	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.AAPL 8.PLTR 9.SIL 10.GLD
2025-12-31	53	US$3.7亿	28	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.PLTR 8.SIL 9.GLD 10.ISRG
2025-09-30	49	US$3.9亿	100	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.AAPL 7.PLTR 8.AVGO 9.ISRG 10.COST
2025-06-30	31	US$3.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.CLS 8.GOOG 9.ISRG 10.PLTR
2025-03-31	33	US$7.7亿	100	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.NVDA 6.META 7.GOOGL 8.ISRG 9.MA 10.CLS
2024-12-31	35	US$8.1亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.CLS 8.META 9.VRT 10.ISRG
2024-09-30	38	US$7.3亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.ISRG 9.VRT 10.CLS
2024-06-30	43	US$29.9亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.HCP2EUR 8.META 9.CLS 10.ISRG
2024-03-31	49	US$28.2亿	0	1SPY 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.HCP2EUR 8.META 9.AMD 10.ISRG
2023-12-31	43	US$16.2亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.HCP2EUR 8.AMD 9.ISRG 10.PANW
2023-09-30	47	US$13.6亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.HCP2EUR 8.AMD 9.META 10.ISRG
2023-06-30	49	US$13.0亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.HCP2EUR 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMD 9.QQQ 10.MA
2023-03-31	56	US$16.4亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.HCP2EUR 5.AMZN 6.GOOGL 7.SH1USD 8.PSQUSD 9.CRM 10.MA
2022-12-31	54	US$11.0亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.HCP2EUR 5.AMZN 6.PSQUSD 7.SH1USD 8.GOOGL 9.MA 10.ISRG
2022-09-30	47	US$11.6亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.HCP2EUR 5.AMZN 6.GOOGL 7.PSQUSD 8.QCLN 9.MA 10.CRM
2022-06-30	54	US$6.6亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.HCP2EUR 5.AMZN 6.GOOGL 7.QCLN 8.MA 9.CRM 10.SPGI
2022-03-31	55	US$6.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.QCLN 8.CRM 9.MA 10.ISRG
2021-12-31	60	US$7.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.QCLN 8.HCP2EUR 9.CRM 10.ISRG
2021-09-30	61	US$5.3亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.QLTA 7.QCLN 8.CRM 9.DASH 10.ISRG
2021-06-30	61	US$11.0亿	83	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.QCLN 8.CRM 9.MA 10.ISRG
2021-03-31	59	US$7.8亿	6	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.QCLN 8.CRM 9.MA 10.ISRG
2020-12-31	53	US$7.7亿	11	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.SHY 8.ISRG 9.MA 10.CRM
2020-09-30	44	US$7.2亿	79	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SHY 6.GOOGL 7.ISRG 8.CRM 9.MA 10.BABA
2020-06-30	40	US$3.4亿	100	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.QQQ 7.SSO 8.INTC 9.MA 10.ISRG
2020-03-31	36	US$1.3亿	100	1MSFT274347B3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.74347B 3.AMZN 4.AAPL 5.SPY 6.GOOGL 7.INTC 8.MA 9.ISRG 10.CRM
2019-12-31	27	US$1.8亿	86	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.INTC 8.BABA 9.LW 10.CAG
2019-09-30	25	US$7253.8万	12	1MSFT 2QQQ 3SPY 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.QQQ 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.INTC 7.GOOGL 8.LW 9.BABA 10.CAG
2019-06-30	26	US$7406.9万	41	1MSFT 2QQQ 3SPY 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.QQQ 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.INTC 8.BABA 9.LW 10.CAG
2019-03-31	30	US$5404.7万	68	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BABA 6.INTC 7.LW 8.CAG 9.MA 10.QQQ
2018-12-31	47	US$1.0亿	100	1MSFT 2QQQ 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.QQQ 3.AMZN 4.USMV 5.AAPL 6.GOOGL 7.NFLX 8.BABA 9.LW 10.TSM
2018-09-30	50	US$4.7亿	57	1SPY 2MSFT 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.USMV 6.AAPL 7.GOOGL 8.NFLX 9.NVDA 10.BABA
2018-06-30	58	US$2.8亿	90	1SPY 2USMV 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.USMV 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.QQQ 8.NFLX 9.BABA 10.NVDA
2018-03-31	57	US$1.2亿	17	1SPY 2USMV 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.USMV 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.CAG 8.BABA 9.NVDA 10.Z
2017-12-31	59	US$1.2亿	100	1SPY 2USMV 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.USMV 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.BABA 8.CAG 9.SQM 10.JNJ
2016-09-30	330	US$6126.6万	20	1SPY 2USMV 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.USMV 3.MSFT 4.CAG 5.AAPL 6.INTC 7.AMZN 8.73935A 9.GOOGL 10.GOOG
2016-06-30	42	US$6076.2万	46	1SPY 2USMV 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.USMV 3.MSFT 4.CAG 5.AAPL 6.INTC 7.KR 8.COST 9.V 10.HRL
2016-03-31	40	US$7090.4万	16	1SPY273935A3MSFT 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.73935A 3.MSFT 4.CAG 5.AAPL 6.INTC 7.QUAL 8.HRL 9.COST 10.KR
2015-12-31	44	US$6729.7万	76	1SPY 2MSFT373935A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.73935A 4.CAG 5.AAPL 6.INTC 7.KR 8.COST 9.V 10.HRL
2015-09-30	60	US$6357.6万	66	1SPY 2MSFT3648815 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.648815 4.AAPL 5.INTC 6.CAG 7.BRK-B 8.73935A 9.BA 10.VOE
2015-06-30	65	US$9653.6万	38	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.INTC 5.BRK-B 6.73935A 7.CAG 8.GILD 9.V 10.BA
2015-03-31	64	US$1.1亿	64	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.BRK-B 6.73935A 7.BA 8.META 9.VXF 10.VBK
2014-12-31	64	US$1.0亿	62	1SPY290213U3VOO 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.90213U 3.VOO 4.MSFT 5.INTC 6.AAPL 7.BRK-B 8.CAG 9.V 10.VIG
2014-09-30	911	US$1.1亿	50	1SPY290213U3MSFT 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.90213U 3.MSFT 4.INTC 5.AAPL 6.BA 7.AEP 8.BRK-B 9.JPM 10.GS
2014-06-30	660	US$1.0亿	0	1SPY 2INTC 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.INTC 3.MSFT 4.AMJEUR 5.XOM 6.AAPL 7.IBM 8.KR 9.GS 10.AEP
2014-03-31	660	US$1.0亿	50	1SPY 2INTC 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.INTC 3.MSFT 4.AMJEUR 5.XOM 6.AAPL 7.IBM 8.KR 9.GS 10.AEP
2013-12-31	343	US$1.2亿	93	1SPY 2INTC 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.INTC 3.MSFT 4.F 5.NKE 6.JNJ 7.BA 8.IBM 9.JPM 10.AEP
2013-09-30	454	US$1.1亿	100	1SPY 2INTC 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.INTC 3.MSFT 4.AAPL 5.PFE 6.KO 7.F 8.AMLPUSD 9.NOVEUR 10.UTXZ
2013-06-30	339	US$6801.8万	100	1INTC 2SPY 3SHV 主要持股2013-06-30 1.INTC 2.SPY 3.SHV 4.MSFT 5.AAPL 6.F 7.PFE 8.PEP 9.MO 10.MCD

本季持股变动

Elite Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+16.58%	加仓
2	KLAC	Kla CORP	+1.3%	+417.43%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+1.2%	+34.08%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	-6.33%	减仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	-3.20%	减仓
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.5%	-2.69%	减仓
7	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.5%	-6.96%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-6.82%	减仓
9	CLS	Celestica INC	+0.2%	+1.94%	加仓
10	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+4.64%	加仓
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+3.55%	加仓
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-2.42%	减仓
13	AVGO	Broadcom INC	0%	-5.78%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-13.18%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-10.57%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	0%	-15.59%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-34.94%	减仓
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-1.30%	减仓
19	FIG	Figma Inc-cl A	-0.1%	+0.57%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-20.62%	减仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-34.98%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-8.12%	减仓
23	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-92.00%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-20.85%	减仓
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-2.4%	-96.32%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-4.1%	-4.24%	减仓
27	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
28	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
29	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建仓
30	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
31	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
32	AIA	Ishares Asia 50 ETF	—	NEW	新建仓
33	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
34	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
37	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
38	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	EXIT	清仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
40	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓
41	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建仓
42	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
43	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
46	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	EXIT	清仓
47	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	EXIT	清仓
48	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
50	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2016-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2016-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2016-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2016-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2016-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2016-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2016-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2016-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2016-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看