Investment House LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001566030

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 223

INVESTMENT HOUSE LLC在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.2亿，季度换手率为 21.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.72
持仓稳定性: 20.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.94
多样化: 100
仓位均衡度: 80.31

Investment House LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 223 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 INTU
-12.9%　-US$2185.1万
减仓 MSFT
+1.7%　-US$2202.1万
减仓 UNH
-49.0%　-US$1540.4万
减仓 APP
-9.7%　-US$1583.3万
加仓 COST
-1.0%　US$789.4万
加仓 DELL
-3.7%　US$836.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 223 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.06%	+0.35%	+2.86%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.99%	-0.52%	-9.89%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.75%	-0.30%	-0.91%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.02%	-0.70%	+1.68%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.90%	-0.13%	-5.26%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.54%	-0.07%	-0.76%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.26%	+0.66%	-0.99%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.93%	-0.19%	-6.44%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.22%	-0.18%	-0.96%
10	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.14%	+0.59%	-3.69%
11	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.93%	-0.13%	-0.35%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	1.85%	-0.09%	+6.06%
13	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.57%	—	-0.52%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.50%	-0.91%	-12.88%
15	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.49%	—	-1.88%
16	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.06%	+1.72%
17	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.26%	—	-0.15%
18	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.19%	-0.44%	-3.98%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.18%	+0.24%	-3.49%
20	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	1.17%	+0.30%	-1.09%
21	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.13%	—	-12.48%
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.04%	—	-0.55%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.00%	—	-0.14%
24	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.94%	-0.67%	-9.67%
25	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.93%	—	-0.28%
26	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.93%	—	-1.65%
27	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.90%	+0.20%	+54.29%
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.90%	-0.16%	-2.61%
29	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.87%	—	+7.13%
30	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.11%	-0.03%
31	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.86%	-0.19%	+0.11%
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.86%	—	-0.27%
33	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.14%	-0.42%
34	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.80%	+0.40%	+109.25%
35	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.79%	-0.11%	-0.14%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.76%	—	+4.41%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-0.02%
38	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.75%	-0.21%	-13.38%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.74%	+0.21%	+45.53%
40	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.73%	—	+0.33%
41	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.69%	—	-0.07%
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.69%	-0.08%	—
43	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.66%	—	-0.14%
44	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.66%	+0.66%	NEW
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.65%	—	-0.08%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.65%	-0.06%	-0.17%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.63%	—	+2.50%
48	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.62%	—	+29.24%
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.61%	—	-0.08%
50	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.59%	-0.22%	+2.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+12.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +16%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.51
信息比率: -0.61
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.6%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.1
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.16
峰度: +0.04
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	223	US$19.2亿	21	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.GOOG 9.LLY 10.DELL
2025-12-31	215	US$21.0亿	19	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.COST 9.INTU 10.LLY
2025-09-30	223	US$21.1亿	31	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.INTU 9.GOOG 10.NU
2025-06-30	216	US$19.8亿	0	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.COST 7.INTU 8.GOOGL 9.MELI 10.LLY
2025-03-31	213	US$17.6亿	100	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.COST 6.GOOGL 7.NVDA 8.INTU 9.LLY 10.MSI
2024-12-31	199	US$18.4亿	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.COST 8.INTU 9.GOOG 10.ADBE
2024-09-30	206	US$18.5亿	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.02079k 5.AMZN 6.NVDA 7.COST 8.INTU 9.ADBE 10.LLY
2024-06-30	203	US$17.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.NVDA 5.AMZN 6.02079k 7.INTU 8.COST 9.ADBE 10.GOOG
2024-03-31	211	US$17.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.INTU 5.AMZN 6.NVDA 7.02079k 8.COST 9.ADBE 10.GOOG
2023-12-31	191	US$14.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.META 5.ADBE 6.AMZN 7.02079k 8.COST 9.GOOG 10.NVDA
2023-09-30	180	US$12.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.META 5.ADBE 6.02079k 7.AMZN 8.COST 9.GOOG 10.NVDA
2023-06-30	187	US$13.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.INTU 5.ADBE 6.AMZN 7.02079k 8.COST 9.GOOG 10.NVDA
2023-03-31	182	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.02079k 5.ADBE 6.AMZN 7.META 8.COST 9.GOOG 10.ACN
2022-12-31	170	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.ADBE 5.COST 6.02079k 7.GOOG 8.META 9.ACN 10.AMZN
2022-09-30	175	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.SPY 5.02079k 6.COST 7.AMZN 8.GOOG 9.ADBE 10.ACN
2022-06-30	165	US$11.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.INTU 5.02079k 6.ADBE 7.GOOG 8.COST 9.AMZN 10.META
2022-03-31	172	US$13.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.AMZN 5.02079k 6.ADBE 7.META 8.GOOG 9.COST 10.SPY
2021-12-31	179	US$15.6亿	0	1AAPL 2INTU 3META 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.INTU 3.META 4.MSFT 5.ADBE 6.AMZN 7.02079k 8.GOOG 9.ACN 10.COST
2021-09-30	186	US$13.7亿	0	1AAPL 2META 3INTU 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.META 3.INTU 4.MSFT 5.ADBE 6.AMZN 7.PYPL 8.02079k 9.GOOG 10.CRL
2021-06-30	195	US$14.2亿	95	1AAPL 2META 3INTU 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.META 3.INTU 4.ADBE 5.AMZN 6.PYPL 7.MSFT 8.02079k 9.GOOG 10.SMG
2021-03-31	190	US$12.9亿	27	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.SMG 6.ADBE 7.PYPL 8.INTU 9.GOOGL 10.GOOG
2020-12-31	219	US$14.2亿	19	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.ADBE 6.INTU 7.PYPL 8.SMG 9.02079k 10.GOOG
2020-09-30	204	US$12.8亿	19	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.ADBE 6.INTU 7.PYPL 8.SMG 9.BABA 10.02079k
2020-06-30	189	US$11.4亿	29	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.ADBE 5.AMZN 6.INTU 7.PYPL 8.02079k 9.SMG 10.GOOG
2020-03-31	171	US$8.8亿	25	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.ADBE 5.AMZN 6.INTU 7.02079k 8.GOOG 9.SMG 10.BABA
2019-12-31	224	US$10.8亿	16	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.INTU 5.ADBE 6.AMZN 7.02079k 8.GOOG 9.BABA 10.SMG
2019-09-30	196	US$9.9亿	16	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.INTU 5.ADBE 6.AMZN 7.02079k 8.GOOG 9.SMG 10.PYPL
2019-06-30	194	US$9.6亿	18	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.INTU 5.ADBE 6.AMZN 7.PYPL 8.GOOGL 9.SMG 10.GOOG
2019-03-31	180	US$9.3亿	21	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.INTU 5.AMZN 6.ADBE 7.02079k 8.GOOG 9.BABA 10.PYPL
2018-12-31	169	US$8.0亿	30	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.INTU 5.ADBE 6.AMZN 7.GOOG 8.02079k 9.PYPL 10.COST
2018-09-30	189	US$9.4亿	18	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.INTU 5.AMZN 6.ADBE 7.GOOG 8.GOOGL 9.BABA 10.PYPL
2018-06-30	193	US$8.6亿	13	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.INTU 5.AMZN 6.ADBE 7.02079k 8.GOOG 9.BABA 10.SMG
2018-03-31	185	US$8.2亿	15	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.INTU 5.ADBE 6.AMZN 7.02079k 8.BABA 9.GOOG 10.SMG
2017-12-31	192	US$8.2亿	13	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.SMG 5.INTU 6.02079k 7.GOOG 8.ADBE 9.BABA 10.AMZN
2017-09-30	186	US$7.7亿	13	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.SMG 5.02079k 6.INTU 7.BABA 8.GOOG 9.ADBE 10.AMZN
2017-06-30	192	US$7.4亿	11	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.SMG 5.02079k 6.INTU 7.GOOG 8.BABA 9.ADBE 10.AMZN
2017-03-31	189	US$7.1亿	18	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.SMG 5.02079k 6.INTU 7.GOOG 8.AMZN 9.ADBE 10.JNJ
2016-12-31	181	US$6.6亿	13	1AAPL 2META 3SMG 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.SMG 4.MSFT 5.GOOGL 6.INTU 7.GOOG 8.JNJ 9.ACN 10.COST
2016-09-30	180	US$6.7亿	16	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.SMG 5.GOOGL 6.INTU 7.GOOG 8.JNJ 9.BABA 10.ACN
2016-06-30	178	US$6.2亿	11	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.INTU 5.SMG 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.CHD 10.COST
2016-03-31	183	US$6.3亿	11	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.SMG 5.GOOGL 6.INTU 7.GOOG 8.JNJ 9.COST 10.ACN
2015-12-31	167	US$6.1亿	26	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.SMG 7.INTU 8.COST 9.JNJ 10.HD
2015-09-30	158	US$5.7亿	22	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.SMG 5.GOOG 6.INTU 7.38259P 8.COST 9.MDT 10.JNJ
2015-06-30	164	US$6.2亿	19	1AAPL 2META 3INTU 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.META 3.INTU 4.MSFT 5.MDT 6.SMG 7.GOOG 8.MCK 9.GILD 10.JNJ
2015-03-31	159	US$6.2亿	13	1AAPL 2META 3SMG 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.META 3.SMG 4.MDT 5.INTU 6.MSFT 7.GOOG 8.MCK 9.SSYS 10.TRMB
2014-12-31	156	US$6.2亿	19	1AAPL 2META 3SSYS 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.META 3.SSYS 4.MDT 5.MSFT 6.SMG 7.TRMB 8.INTU 9.JNJ 10.GOOG
2014-09-30	156	US$6.0亿	10	1AAPL 2SSYS 3META 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SSYS 3.META 4.TRMB 5.MSFT 6.MDT 7.INTU 8.SMG 9.GOOG 10.JNJ
2014-06-30	155	US$5.8亿	11	1AAPL 2SSYS 3TRMB 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SSYS 3.TRMB 4.META 5.MDT 6.MSFT 7.SMG 8.INTU 9.GOOG 10.JNJ
2014-03-31	147	US$5.6亿	12	1SSYS 2AAPL 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.SSYS 2.AAPL 3.GOOG 4.TRMB 5.META 6.MDT 7.SMG 8.MSFT 9.INTU 10.JNJ
2013-12-31	144	US$5.5亿	17	1SSYS 2AAPL 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.SSYS 2.AAPL 3.GOOG 4.TRMB 5.META 6.SMG 7.MDT 8.MSFT 9.INTU 10.IBM
2013-09-30	138	US$4.9亿	13	1SSYS 2AAPL 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.SSYS 2.AAPL 3.GOOG 4.TRMB 5.META 6.SMG 7.MDT 8.MSFT 9.IBM 10.INTU
2013-06-30	133	US$4.6亿	0	1SSYS 2GOOG 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.SSYS 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.IBM 6.TRMB 7.MDT 8.SMG 9.JNJ 10.INTU

本季持股变动

Investment House LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 新建仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 清仓: Brookfield CORP (BN); 新建仓: Slm CORP (SLM); 清仓: Warrior Met Coal INC (HCC).

Investment House LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.99%	减仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	-3.69%	减仓
3	PGR	Progressive CORP	+0.4%	+109.25%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	+2.86%	加仓
5	NBIS	Nebius Group NV	+0.3%	-1.09%	减仓
6	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.2%	+181.15%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.49%	减仓
8	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+45.53%	加仓
9	MOH	Molina Healthcare INC	+0.2%	+54.29%	加仓
10	VAL	Valaris Limited	+0.2%	-12.09%	减仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+12.37%	加仓
12	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+1084.27%	加仓
13	GLW	Corning INC	+0.1%	-3.47%	减仓
14	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	+307.82%	加仓
15	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	+1.72%	加仓
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.17%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.76%	减仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不变
19	AXP	American Express Co	-0.1%	+6.06%	加仓
20	CART	Maplebear INC	-0.1%	-7.08%	减仓
21	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-0.03%	减仓
22	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-0.14%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-39.32%	减仓
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-76.50%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.26%	减仓
26	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	-0.35%	减仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-0.42%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-9.51%	减仓
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-2.61%	减仓
30	ACN	Accenture plc	-0.2%	-3.06%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.96%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-6.44%	减仓
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+0.11%	加仓
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-35.77%	减仓
35	CPNG	Coupang INC	-0.2%	-44.07%	减仓
36	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-13.38%	减仓
37	SE	Sea Ltd-adr	-0.2%	+2.64%	加仓
38	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+0.25%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.91%	减仓
40	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-3.98%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-9.89%	减仓
42	APP	Applovin Corp-class A	-0.7%	-9.67%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-49.01%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.68%	加仓
45	INTU	Intuit INC	-0.9%	-12.88%	减仓
46	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建仓
48	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓
49	SLM	Slm CORP	—	NEW	新建仓
50	HCC	Warrior Met Coal INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investment House LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Investment House LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.2亿，分布在 223 个已申报仓位之中。

Investment House LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Investment House LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.4亿 (7.1%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9598.9万 (5.0%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$9124.7万 (4.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7728.7万 (4.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$7503.9万 (3.9%)

Investment House LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Investment House LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 新建仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 清仓: Brookfield CORP (BN); 新建仓: Slm CORP (SLM); 清仓: Warrior Met Coal INC (HCC)

Investment House LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Investment House LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.3% • Communication Services: 20.6% • Consumer Discretionary: 12.1% • Health Care: 9.6% • Financials: 8.0% • Consumer Staples: 6.4%

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Investment House LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001566030

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 223

INVESTMENT HOUSE LLC在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.2亿，季度换手率为 21.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.72
持仓稳定性: 20.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.94
多样化: 100
仓位均衡度: 80.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 INTU
-12.9%　-US$2185.1万
减仓 MSFT
+1.7%　-US$2202.1万
减仓 UNH
-49.0%　-US$1540.4万
减仓 APP
-9.7%　-US$1583.3万
加仓 COST
-1.0%　US$789.4万
加仓 DELL
-3.7%　US$836.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 223 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.06%	+0.35%	+2.86%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.99%	-0.52%	-9.89%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.75%	-0.30%	-0.91%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.02%	-0.70%	+1.68%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.90%	-0.13%	-5.26%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.54%	-0.07%	-0.76%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.26%	+0.66%	-0.99%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.93%	-0.19%	-6.44%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.22%	-0.18%	-0.96%
10	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.14%	+0.59%	-3.69%
11	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.93%	-0.13%	-0.35%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	1.85%	-0.09%	+6.06%
13	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.57%	—	-0.52%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.50%	-0.91%	-12.88%
15	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.49%	—	-1.88%
16	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.06%	+1.72%
17	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	1.26%	—	-0.15%
18	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.19%	-0.44%	-3.98%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.18%	+0.24%	-3.49%
20	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	1.17%	+0.30%	-1.09%
21	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.13%	—	-12.48%
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.04%	—	-0.55%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.00%	—	-0.14%
24	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.94%	-0.67%	-9.67%
25	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.93%	—	-0.28%
26	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.93%	—	-1.65%
27	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.90%	+0.20%	+54.29%
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.90%	-0.16%	-2.61%
29	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.87%	—	+7.13%
30	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.86%	-0.11%	-0.03%
31	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.86%	-0.19%	+0.11%
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.86%	—	-0.27%
33	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.14%	-0.42%
34	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.80%	+0.40%	+109.25%
35	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.79%	-0.11%	-0.14%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.76%	—	+4.41%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-0.02%
38	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.75%	-0.21%	-13.38%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.74%	+0.21%	+45.53%
40	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.73%	—	+0.33%
41	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.69%	—	-0.07%
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.69%	-0.08%	—
43	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.66%	—	-0.14%
44	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.66%	+0.66%	NEW
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.65%	—	-0.08%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.65%	-0.06%	-0.17%
47	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.63%	—	+2.50%
48	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.62%	—	+29.24%
49	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.61%	—	-0.08%
50	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.59%	-0.22%	+2.64%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+12.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +16%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.51
信息比率: -0.61
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.6%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.1
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.16
峰度: +0.04
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	223	US$19.2亿	21	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.GOOG 9.LLY 10.DELL
2025-12-31	215	US$21.0亿	19	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOG 8.COST 9.INTU 10.LLY
2025-09-30	223	US$21.1亿	31	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.AMZN 7.COST 8.INTU 9.GOOG 10.NU
2025-06-30	216	US$19.8亿	0	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.COST 7.INTU 8.GOOGL 9.MELI 10.LLY
2025-03-31	213	US$17.6亿	100	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.COST 6.GOOGL 7.NVDA 8.INTU 9.LLY 10.MSI
2024-12-31	199	US$18.4亿	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.COST 8.INTU 9.GOOG 10.ADBE
2024-09-30	206	US$18.5亿	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.02079k 5.AMZN 6.NVDA 7.COST 8.INTU 9.ADBE 10.LLY
2024-06-30	203	US$17.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.NVDA 5.AMZN 6.02079k 7.INTU 8.COST 9.ADBE 10.GOOG
2024-03-31	211	US$17.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.INTU 5.AMZN 6.NVDA 7.02079k 8.COST 9.ADBE 10.GOOG
2023-12-31	191	US$14.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.META 5.ADBE 6.AMZN 7.02079k 8.COST 9.GOOG 10.NVDA
2023-09-30	180	US$12.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.META 5.ADBE 6.02079k 7.AMZN 8.COST 9.GOOG 10.NVDA
2023-06-30	187	US$13.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.INTU 5.ADBE 6.AMZN 7.02079k 8.COST 9.GOOG 10.NVDA
2023-03-31	182	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.02079k 5.ADBE 6.AMZN 7.META 8.COST 9.GOOG 10.ACN
2022-12-31	170	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.ADBE 5.COST 6.02079k 7.GOOG 8.META 9.ACN 10.AMZN
2022-09-30	175	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.SPY 5.02079k 6.COST 7.AMZN 8.GOOG 9.ADBE 10.ACN
2022-06-30	165	US$11.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.INTU 5.02079k 6.ADBE 7.GOOG 8.COST 9.AMZN 10.META
2022-03-31	172	US$13.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3INTU 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTU 4.AMZN 5.02079k 6.ADBE 7.META 8.GOOG 9.COST 10.SPY
2021-12-31	179	US$15.6亿	0	1AAPL 2INTU 3META 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.INTU 3.META 4.MSFT 5.ADBE 6.AMZN 7.02079k 8.GOOG 9.ACN 10.COST
2021-09-30	186	US$13.7亿	0	1AAPL 2META 3INTU 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.META 3.INTU 4.MSFT 5.ADBE 6.AMZN 7.PYPL 8.02079k 9.GOOG 10.CRL
2021-06-30	195	US$14.2亿	95	1AAPL 2META 3INTU 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.META 3.INTU 4.ADBE 5.AMZN 6.PYPL 7.MSFT 8.02079k 9.GOOG 10.SMG
2021-03-31	190	US$12.9亿	27	1AAPL 2META 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.META 3.AMZN 4.MSFT 5.SMG 6.ADBE 7.PYPL 8.INTU 9.GOOGL 10.GOOG
2020-12-31	219	US$14.2亿	19	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.ADBE 6.INTU 7.PYPL 8.SMG 9.02079k 10.GOOG
2020-09-30	204	US$12.8亿	19	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.ADBE 6.INTU 7.PYPL 8.SMG 9.BABA 10.02079k
2020-06-30	189	US$11.4亿	29	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.ADBE 5.AMZN 6.INTU 7.PYPL 8.02079k 9.SMG 10.GOOG
2020-03-31	171	US$8.8亿	25	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.ADBE 5.AMZN 6.INTU 7.02079k 8.GOOG 9.SMG 10.BABA
2019-12-31	224	US$10.8亿	16	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.INTU 5.ADBE 6.AMZN 7.02079k 8.GOOG 9.BABA 10.SMG
2019-09-30	196	US$9.9亿	16	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.INTU 5.ADBE 6.AMZN 7.02079k 8.GOOG 9.SMG 10.PYPL
2019-06-30	194	US$9.6亿	18	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.INTU 5.ADBE 6.AMZN 7.PYPL 8.GOOGL 9.SMG 10.GOOG
2019-03-31	180	US$9.3亿	21	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.INTU 5.AMZN 6.ADBE 7.02079k 8.GOOG 9.BABA 10.PYPL
2018-12-31	169	US$8.0亿	30	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.INTU 5.ADBE 6.AMZN 7.GOOG 8.02079k 9.PYPL 10.COST
2018-09-30	189	US$9.4亿	18	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.INTU 5.AMZN 6.ADBE 7.GOOG 8.GOOGL 9.BABA 10.PYPL
2018-06-30	193	US$8.6亿	13	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.INTU 5.AMZN 6.ADBE 7.02079k 8.GOOG 9.BABA 10.SMG
2018-03-31	185	US$8.2亿	15	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.INTU 5.ADBE 6.AMZN 7.02079k 8.BABA 9.GOOG 10.SMG
2017-12-31	192	US$8.2亿	13	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.SMG 5.INTU 6.02079k 7.GOOG 8.ADBE 9.BABA 10.AMZN
2017-09-30	186	US$7.7亿	13	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.SMG 5.02079k 6.INTU 7.BABA 8.GOOG 9.ADBE 10.AMZN
2017-06-30	192	US$7.4亿	11	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.SMG 5.02079k 6.INTU 7.GOOG 8.BABA 9.ADBE 10.AMZN
2017-03-31	189	US$7.1亿	18	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.SMG 5.02079k 6.INTU 7.GOOG 8.AMZN 9.ADBE 10.JNJ
2016-12-31	181	US$6.6亿	13	1AAPL 2META 3SMG 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.SMG 4.MSFT 5.GOOGL 6.INTU 7.GOOG 8.JNJ 9.ACN 10.COST
2016-09-30	180	US$6.7亿	16	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.SMG 5.GOOGL 6.INTU 7.GOOG 8.JNJ 9.BABA 10.ACN
2016-06-30	178	US$6.2亿	11	1META 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.META 2.AAPL 3.MSFT 4.INTU 5.SMG 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.CHD 10.COST
2016-03-31	183	US$6.3亿	11	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.SMG 5.GOOGL 6.INTU 7.GOOG 8.JNJ 9.COST 10.ACN
2015-12-31	167	US$6.1亿	26	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.SMG 7.INTU 8.COST 9.JNJ 10.HD
2015-09-30	158	US$5.7亿	22	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.SMG 5.GOOG 6.INTU 7.38259P 8.COST 9.MDT 10.JNJ
2015-06-30	164	US$6.2亿	19	1AAPL 2META 3INTU 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.META 3.INTU 4.MSFT 5.MDT 6.SMG 7.GOOG 8.MCK 9.GILD 10.JNJ
2015-03-31	159	US$6.2亿	13	1AAPL 2META 3SMG 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.META 3.SMG 4.MDT 5.INTU 6.MSFT 7.GOOG 8.MCK 9.SSYS 10.TRMB
2014-12-31	156	US$6.2亿	19	1AAPL 2META 3SSYS 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.META 3.SSYS 4.MDT 5.MSFT 6.SMG 7.TRMB 8.INTU 9.JNJ 10.GOOG
2014-09-30	156	US$6.0亿	10	1AAPL 2SSYS 3META 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SSYS 3.META 4.TRMB 5.MSFT 6.MDT 7.INTU 8.SMG 9.GOOG 10.JNJ
2014-06-30	155	US$5.8亿	11	1AAPL 2SSYS 3TRMB 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SSYS 3.TRMB 4.META 5.MDT 6.MSFT 7.SMG 8.INTU 9.GOOG 10.JNJ
2014-03-31	147	US$5.6亿	12	1SSYS 2AAPL 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.SSYS 2.AAPL 3.GOOG 4.TRMB 5.META 6.MDT 7.SMG 8.MSFT 9.INTU 10.JNJ
2013-12-31	144	US$5.5亿	17	1SSYS 2AAPL 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.SSYS 2.AAPL 3.GOOG 4.TRMB 5.META 6.SMG 7.MDT 8.MSFT 9.INTU 10.IBM
2013-09-30	138	US$4.9亿	13	1SSYS 2AAPL 3GOOG 主要持股2013-09-30 1.SSYS 2.AAPL 3.GOOG 4.TRMB 5.META 6.SMG 7.MDT 8.MSFT 9.IBM 10.INTU
2013-06-30	133	US$4.6亿	0	1SSYS 2GOOG 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.SSYS 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.IBM 6.TRMB 7.MDT 8.SMG 9.JNJ 10.INTU

本季持股变动

Investment House LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.99%	减仓
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	-3.69%	减仓
3	PGR	Progressive CORP	+0.4%	+109.25%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	+2.86%	加仓
5	NBIS	Nebius Group NV	+0.3%	-1.09%	减仓
6	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.2%	+181.15%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.49%	减仓
8	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+45.53%	加仓
9	MOH	Molina Healthcare INC	+0.2%	+54.29%	加仓
10	VAL	Valaris Limited	+0.2%	-12.09%	减仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+12.37%	加仓
12	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+1084.27%	加仓
13	GLW	Corning INC	+0.1%	-3.47%	减仓
14	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	+307.82%	加仓
15	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	+1.72%	加仓
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.17%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.76%	减仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不变
19	AXP	American Express Co	-0.1%	+6.06%	加仓
20	CART	Maplebear INC	-0.1%	-7.08%	减仓
21	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	-0.03%	减仓
22	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-0.14%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-39.32%	减仓
24	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-76.50%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.26%	减仓
26	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	-0.35%	减仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-0.42%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-9.51%	减仓
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-2.61%	减仓
30	ACN	Accenture plc	-0.2%	-3.06%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.96%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-6.44%	减仓
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+0.11%	加仓
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-35.77%	减仓
35	CPNG	Coupang INC	-0.2%	-44.07%	减仓
36	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-13.38%	减仓
37	SE	Sea Ltd-adr	-0.2%	+2.64%	加仓
38	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+0.25%	加仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.91%	减仓
40	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-3.98%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-9.89%	减仓
42	APP	Applovin Corp-class A	-0.7%	-9.67%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-49.01%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.68%	加仓
45	INTU	Intuit INC	-0.9%	-12.88%	减仓
46	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建仓
48	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓
49	SLM	Slm CORP	—	NEW	新建仓
50	HCC	Warrior Met Coal INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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