Interactive Financial Advisors, INC. — 13F 申报洞察

CIK: 0001419099

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 5.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.14
持仓稳定性: 5.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.17
多样化: 100
仓位均衡度: 83.97

Interactive Financial Advisors, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-0.3%　-US$101.9万
减仓 QQQ
-5.2%　-US$84.4万
减仓 VV
-9.4%　-US$60.2万
加仓 VEA
+0.3%　US$30.6万
加仓 RAVI
+2.6%　US$24.9万
加仓 SLYV
+1.0%　US$23.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.99%	-0.50%	-0.26%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.12%	+0.28%	+0.31%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.75%	-0.02%	-0.94%
4	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	ETF-其他	6.24%	+0.23%	+2.63%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.48%	-0.49%	-5.24%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.45%	—	-0.68%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.37%	-0.03%	+1.43%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.69%	-0.13%	-2.50%
9	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.20%	+0.19%	+1.04%
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.07%	+0.16%	+1.58%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.04%	+0.07%	+1.75%
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.61%	+0.06%	+1.68%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.42%	-0.36%	-9.40%
14	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.30%	-0.14%	+1.41%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.10%	—	+0.90%
16	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.70%	—	+2.07%
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.63%	—	-3.14%
18	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.50%	—	+1.69%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.44%	—	-3.31%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.33%	+0.03%	-3.42%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.32%	-0.08%	-1.83%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.11%	+0.04%	+3.37%
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.06%	-0.03%	-2.94%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.04%	+0.13%	+3.98%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	+0.07%	-1.30%
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.84%	-0.03%	-3.00%
27	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+7.93%
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.71%	+0.03%	-1.79%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	-0.10%	-7.39%
30	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.65%	—	-0.92%
31	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.06%	+8.99%
32	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.59%	+0.08%	+7.20%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.15%	-4.30%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.61%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+4.34%
36	GATX	Gatx CORP	股票-工业	0.50%	—	-0.11%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.03%	+4.76%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.47%	—	+3.44%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.46%	—	—
40	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.41%	—	—
41	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	+0.44%
42	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-0.79%
43	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-6.11%
44	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.33%	—	+0.68%
45	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.33%	—	-3.98%
46	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.32%	—	—
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.32%	-0.02%	-6.40%
48	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.32%	—	-3.50%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-12.06%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.30%	+0.04%	—

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.1
峰度: -0.24
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$1.5亿	5	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.RAVI 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.VIG 9.SLYV 10.SLYG
2025-12-31	78	US$1.5亿	21	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.RAVI 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.VIG 9.SLYV 10.SPIB
2025-09-30	81	US$1.8亿	17	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VIG 5.RAVI 6.QQQ 7.TLT 8.QUAL 9.SLYV 10.SPIB
2025-06-30	87	US$2.1亿	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.RAVI 7.TLT 8.QUAL 9.ESG 10.IGM
2025-03-31	84	US$1.9亿	100	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.QUAL 7.TLT 8.SPIB 9.ESG 10.GOVT
2024-12-31	86	US$1.9亿	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.QQQ 5.VEA 6.QUAL 7.TLT 8.SPIB 9.ESG 10.SLYV
2024-09-30	89	US$1.9亿	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2024-06-30	86	US$1.8亿	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.RAVI 7.QUAL 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2024-03-31	85	US$1.8亿	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QUAL 6.RAVI 7.BNDX 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2023-12-31	82	US$1.9亿	0	1ITA 2VCSH 3XLV 主要持股2023-12-31 1.ITA 2.VCSH 3.XLV 4.EFV 5.XLP 6.MSFT 7.SHY 8.JPSE 9.JQUA 10.TLT
2023-09-30	84	US$1.5亿	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VIG 5.QUAL 6.RAVI 7.SLYG 8.SLYV 9.BNDX 10.ESG
2023-06-30	80	US$1.5亿	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.LQD 6.QUAL 7.BNDX 8.ESG 9.IWN 10.EFV
2023-03-31	80	US$1.6亿	0	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.EFV 5.IWN 6.LQD 7.BNDX 8.IGIB 9.ESG 10.XLP
2022-12-31	167	US$1.7亿	0	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.EFV 5.IWN 6.LQD 7.RAVI 8.IGIB 9.BNDX 10.ESG
2022-09-30	168	US$1.7亿	0	1VUSXX 2IVV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VUSXX 2.IVV 3.AGG 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.LQD 8.SHY 9.BNDX 10.IGIB
2022-06-30	157	US$2.0亿	0	1IVV 2AGG 3VUSXX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VUSXX 4.VIG 5.FXF 6.LQD 7.GLD 8.SHY 9.IWN 10.EFV
2022-03-31	163	US$2.1亿	0	1IVV 2VIG 3LQD 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VIG 3.LQD 4.FXF 5.AAPL 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.XLV 10.TLT
2021-12-31	168	US$2.6亿	0	1IVV 2VIG 3LQD 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VIG 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.FXF 7.IWN 8.EFV 9.TLT 10.AAPL
2021-09-30	169	US$2.3亿	0	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.SPY 6.IWN 7.EFV 8.VTI 9.VOO 10.VOE
2021-06-30	169	US$2.5亿	98	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.IJR 7.EFV 8.FXF 9.GLD 10.IJJ
2021-03-31	162	US$2.4亿	39	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.IJR 7.FXF 8.EFV 9.GOOGL 10.IJT
2020-12-31	193	US$2.2亿	35	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.FXF 5.VIG 6.VWO 7.IWN 8.EFV 9.VTI 10.SPY
2020-09-30	148	US$2.0亿	38	1IVV 2LQD 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.LQD 3.AGG 4.VIG 5.FXI 6.FXF 7.VWO 8.GLD 9.IWN 10.EFV
2020-06-30	137	US$2.0亿	64	1IVV 2AGG 3FXF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.FXF 4.LQD 5.VIG 6.SHY 7.GLD 8.SPY 9.EFV 10.IWN
2020-03-31	108	US$1.1亿	71	1AGG 2IVV 3VIG 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.VIG 4.LQD 5.TLT 6.EFV 7.IWN 8.BNDX 9.SPY 10.IGIB
2019-12-31	142	US$2.2亿	32	1VIG 2IVV 3LQD 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.IWN 7.EFV 8.VTI 9.REM 10.GLD
2019-09-30	123	US$2.2亿	39	1VIG 2IVV 3LQD 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.TLT 7.IWN 8.EFV 9.FXF 10.VNQ
2019-06-30	138	US$2.2亿	50	1ILF 2IVV 3LQD 主要持股2019-06-30 1.ILF 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.VIG 6.TLT 7.IWN 8.EFV 9.FXF 10.IGIB
2019-03-31	121	US$2.1亿	40	1VIG 2IVV 3AGG 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.GLD 6.BABA 7.EFV 8.IWN 9.ILF 10.IGIB
2018-12-31	99	US$1.9亿	57	1VIG 2IVV 3AGG 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.XLV 6.SPY 7.EFV 8.IWN 9.SHY 10.FXF
2018-09-30	121	US$2.1亿	37	1IVV 2IJT 3AGG 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJT 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.IJR 7.IWN 8.EFV 9.TIP 10.VTI
2018-06-30	110	US$2.1亿	56	1IVV 2IJT 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJT 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.IJR 10.MDY
2018-03-31	105	US$2.1亿	50	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.23129V 5.VIG 6.ILF 7.VWO 8.EFV 9.IWN 10.SPY
2017-12-31	111	US$2.3亿	25	1IVV 2ACWX 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.ACWX 3.AGG 4.VWO 5.LQD 6.VIG 7.IWN 8.EFV 9.FXI 10.SHY
2017-09-30	98	US$2.2亿	26	1IVV 2AGG 3VWO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VWO 4.ACWX 5.LQD 6.VOO 7.VIG 8.GLD 9.IWN 10.EFV
2017-06-30	102	US$2.1亿	52	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.VOO 5.LQD 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.VTI 10.VWO
2017-03-31	100	US$2.1亿	24	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.LQD 5.VIG 6.IWN 7.EFV 8.ILF 9.SHY 10.IJJ
2016-12-31	103	US$2.0亿	56	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.LQD 5.VIG 6.IWN 7.EFV 8.IJT 9.SHY 10.MDY
2016-09-30	109	US$2.0亿	24	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.LQD 5.IWN 6.TLT 7.ILF 8.EFV 9.IGIB 10.23129V
2016-06-30	93	US$1.9亿	32	1VIG 2IVV 3AGG 主要持股2016-06-30 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.VOO 6.IWN 7.EFV 8.GLD 9.IGIB 10.BWX
2016-03-31	105	US$1.6亿	34	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.GLD 9.MUB 10.BWX
2015-12-31	121	US$1.7亿	17	1IJT 2IVV 3AGG 主要持股2015-12-31 1.IJT 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.SHY 7.IWN 8.EFV 9.IGIB 10.BWX
2015-09-30	112	US$1.8亿	40	1IJT 2IVV 3AGG 主要持股2015-09-30 1.IJT 2.IVV 3.AGG 4.SHY 5.LQD 6.VIG 7.IWN 8.EFV 9.23129V 10.TLH
2015-06-30	102	US$1.9亿	35	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IJT 6.FXI 7.IWN 8.TLH 9.EFV 10.IGIB
2015-03-31	105	US$1.9亿	22	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.IGIB 9.BWX 10.TLH
2014-12-31	90	US$1.8亿	18	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2014-09-30	88	US$1.8亿	8	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.BWX 8.IGIB 9.TLH 10.23129V
2014-06-30	87	US$1.8亿	14	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.BWX 8.IGIB 9.TLH 10.23129V
2014-03-31	148	US$1.7亿	6	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.RAVI 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-12-31	72	US$1.7亿	10	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.RAVI 7.LQD 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-09-30	70	US$1.6亿	34	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.RAVI 7.LQD 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-06-30	61	US$1.4亿	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.BWX 7.IGIB 8.LQD 9.TIP 10.TDTT

本季持股变动

Interactive Financial Advisors, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 清仓: Amplify Online Retail ETF (IBUY).

Interactive Financial Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.31%	加仓
2	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	+0.2%	+2.63%	加仓
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.2%	+1.04%	加仓
4	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+1.58%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-4.30%	减仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+3.98%	加仓
7	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+7.20%	加仓
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-1.30%	减仓
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+1.75%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.89%	加仓
11	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+8.99%	加仓
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+1.68%	加仓
13	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	-4.59%	减仓
14	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	+0.1%	+7.93%	加仓
15	AEP	American Electric Power	0%	—	不变
16	AAPL	Apple INC	0%	+27.31%	加仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.37%	加仓
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	+5.71%	加仓
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-1.79%	减仓
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+4.76%	加仓
21	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+2.52%	加仓
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-3.42%	减仓
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	-0.68%	减仓
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	-3.14%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.30%	加仓
26	MS	Morgan Stanley	0%	+0.10%	加仓
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.94%	减仓
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	-6.40%	减仓
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-12.06%	减仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.43%	加仓
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-2.94%	减仓
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-3.00%	减仓
33	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	0%	-6.11%	减仓
34	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	0%	-0.79%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.25%	减仓
36	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	+0.44%	加仓
37	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-10.73%	减仓
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-1.83%	减仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-7.39%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.50%	减仓
41	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	+1.41%	加仓
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-9.40%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-5.24%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.26%	减仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
46	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
48	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	清仓
49	IBUY	Amplify Online Retail ETF	—	EXIT	清仓
50	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Interactive Financial Advisors, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Interactive Financial Advisors, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 78 个已申报仓位之中。

Interactive Financial Advisors, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Interactive Financial Advisors, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1985.4万 (13.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1088.6万 (7.1%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1031.2万 (6.8%) 4. Flexshares Ultra-short Incom (RAVI) — US$954.2万 (6.2%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$685.2万 (4.5%)

Interactive Financial Advisors, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Interactive Financial Advisors, INC. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 清仓: Amplify Online Retail ETF (IBUY)

Interactive Financial Advisors, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Interactive Financial Advisors, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 17.7% • Consumer Discretionary: 17.6% • Energy: 17.6% • Communication Services: 15.5%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78

INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 5.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.14
持仓稳定性: 5.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.17
多样化: 100
仓位均衡度: 83.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-0.3%　-US$101.9万
减仓 QQQ
-5.2%　-US$84.4万
减仓 VV
-9.4%　-US$60.2万
加仓 VEA
+0.3%　US$30.6万
加仓 RAVI
+2.6%　US$24.9万
加仓 SLYV
+1.0%　US$23.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.99%	-0.50%	-0.26%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.12%	+0.28%	+0.31%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.75%	-0.02%	-0.94%
4	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	ETF-其他	6.24%	+0.23%	+2.63%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.48%	-0.49%	-5.24%
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.45%	—	-0.68%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.37%	-0.03%	+1.43%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.69%	-0.13%	-2.50%
9	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.20%	+0.19%	+1.04%
10	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.07%	+0.16%	+1.58%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.04%	+0.07%	+1.75%
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.61%	+0.06%	+1.68%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.42%	-0.36%	-9.40%
14	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.30%	-0.14%	+1.41%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.10%	—	+0.90%
16	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	1.70%	—	+2.07%
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.63%	—	-3.14%
18	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.50%	—	+1.69%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.44%	—	-3.31%
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.33%	+0.03%	-3.42%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.32%	-0.08%	-1.83%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.11%	+0.04%	+3.37%
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.06%	-0.03%	-2.94%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.04%	+0.13%	+3.98%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	+0.07%	-1.30%
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.84%	-0.03%	-3.00%
27	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+7.93%
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.71%	+0.03%	-1.79%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	-0.10%	-7.39%
30	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.65%	—	-0.92%
31	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.06%	+8.99%
32	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.59%	+0.08%	+7.20%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.15%	-4.30%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.61%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+4.34%
36	GATX	Gatx CORP	股票-工业	0.50%	—	-0.11%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.03%	+4.76%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.47%	—	+3.44%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.46%	—	—
40	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.41%	—	—
41	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	+0.44%
42	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-0.79%
43	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-6.11%
44	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.33%	—	+0.68%
45	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.33%	—	-3.98%
46	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.32%	—	—
47	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.32%	-0.02%	-6.40%
48	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.32%	—	-3.50%
49	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-12.06%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.30%	+0.04%	—

1–50 of 78

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.1
峰度: -0.24
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	78	US$1.5亿	5	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.RAVI 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.VIG 9.SLYV 10.SLYG
2025-12-31	78	US$1.5亿	21	1IVV 2VEA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.AGG 4.RAVI 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.VIG 9.SLYV 10.SPIB
2025-09-30	81	US$1.8亿	17	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VIG 5.RAVI 6.QQQ 7.TLT 8.QUAL 9.SLYV 10.SPIB
2025-06-30	87	US$2.1亿	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.RAVI 7.TLT 8.QUAL 9.ESG 10.IGM
2025-03-31	84	US$1.9亿	100	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.QUAL 7.TLT 8.SPIB 9.ESG 10.GOVT
2024-12-31	86	US$1.9亿	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.QQQ 5.VEA 6.QUAL 7.TLT 8.SPIB 9.ESG 10.SLYV
2024-09-30	89	US$1.9亿	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.TLT 7.QUAL 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2024-06-30	86	US$1.8亿	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QQQ 6.RAVI 7.QUAL 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2024-03-31	85	US$1.8亿	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.QUAL 6.RAVI 7.BNDX 8.SPIB 9.ESG 10.SLYG
2023-12-31	82	US$1.9亿	0	1ITA 2VCSH 3XLV 主要持股2023-12-31 1.ITA 2.VCSH 3.XLV 4.EFV 5.XLP 6.MSFT 7.SHY 8.JPSE 9.JQUA 10.TLT
2023-09-30	84	US$1.5亿	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.VIG 5.QUAL 6.RAVI 7.SLYG 8.SLYV 9.BNDX 10.ESG
2023-06-30	80	US$1.5亿	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.VEA 5.LQD 6.QUAL 7.BNDX 8.ESG 9.IWN 10.EFV
2023-03-31	80	US$1.6亿	0	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.EFV 5.IWN 6.LQD 7.BNDX 8.IGIB 9.ESG 10.XLP
2022-12-31	167	US$1.7亿	0	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.EFV 5.IWN 6.LQD 7.RAVI 8.IGIB 9.BNDX 10.ESG
2022-09-30	168	US$1.7亿	0	1VUSXX 2IVV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VUSXX 2.IVV 3.AGG 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.LQD 8.SHY 9.BNDX 10.IGIB
2022-06-30	157	US$2.0亿	0	1IVV 2AGG 3VUSXX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VUSXX 4.VIG 5.FXF 6.LQD 7.GLD 8.SHY 9.IWN 10.EFV
2022-03-31	163	US$2.1亿	0	1IVV 2VIG 3LQD 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VIG 3.LQD 4.FXF 5.AAPL 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.XLV 10.TLT
2021-12-31	168	US$2.6亿	0	1IVV 2VIG 3LQD 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VIG 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.FXF 7.IWN 8.EFV 9.TLT 10.AAPL
2021-09-30	169	US$2.3亿	0	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.SPY 6.IWN 7.EFV 8.VTI 9.VOO 10.VOE
2021-06-30	169	US$2.5亿	98	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.IJR 7.EFV 8.FXF 9.GLD 10.IJJ
2021-03-31	162	US$2.4亿	39	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.IJR 7.FXF 8.EFV 9.GOOGL 10.IJT
2020-12-31	193	US$2.2亿	35	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.FXF 5.VIG 6.VWO 7.IWN 8.EFV 9.VTI 10.SPY
2020-09-30	148	US$2.0亿	38	1IVV 2LQD 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.LQD 3.AGG 4.VIG 5.FXI 6.FXF 7.VWO 8.GLD 9.IWN 10.EFV
2020-06-30	137	US$2.0亿	64	1IVV 2AGG 3FXF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.FXF 4.LQD 5.VIG 6.SHY 7.GLD 8.SPY 9.EFV 10.IWN
2020-03-31	108	US$1.1亿	71	1AGG 2IVV 3VIG 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.VIG 4.LQD 5.TLT 6.EFV 7.IWN 8.BNDX 9.SPY 10.IGIB
2019-12-31	142	US$2.2亿	32	1VIG 2IVV 3LQD 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.IWN 7.EFV 8.VTI 9.REM 10.GLD
2019-09-30	123	US$2.2亿	39	1VIG 2IVV 3LQD 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.SPY 6.TLT 7.IWN 8.EFV 9.FXF 10.VNQ
2019-06-30	138	US$2.2亿	50	1ILF 2IVV 3LQD 主要持股2019-06-30 1.ILF 2.IVV 3.LQD 4.AGG 5.VIG 6.TLT 7.IWN 8.EFV 9.FXF 10.IGIB
2019-03-31	121	US$2.1亿	40	1VIG 2IVV 3AGG 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.GLD 6.BABA 7.EFV 8.IWN 9.ILF 10.IGIB
2018-12-31	99	US$1.9亿	57	1VIG 2IVV 3AGG 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.XLV 6.SPY 7.EFV 8.IWN 9.SHY 10.FXF
2018-09-30	121	US$2.1亿	37	1IVV 2IJT 3AGG 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJT 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.IJR 7.IWN 8.EFV 9.TIP 10.VTI
2018-06-30	110	US$2.1亿	56	1IVV 2IJT 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJT 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.IJR 10.MDY
2018-03-31	105	US$2.1亿	50	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.23129V 5.VIG 6.ILF 7.VWO 8.EFV 9.IWN 10.SPY
2017-12-31	111	US$2.3亿	25	1IVV 2ACWX 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.ACWX 3.AGG 4.VWO 5.LQD 6.VIG 7.IWN 8.EFV 9.FXI 10.SHY
2017-09-30	98	US$2.2亿	26	1IVV 2AGG 3VWO 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VWO 4.ACWX 5.LQD 6.VOO 7.VIG 8.GLD 9.IWN 10.EFV
2017-06-30	102	US$2.1亿	52	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.VOO 5.LQD 6.GLD 7.IWN 8.EFV 9.VTI 10.VWO
2017-03-31	100	US$2.1亿	24	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.LQD 5.VIG 6.IWN 7.EFV 8.ILF 9.SHY 10.IJJ
2016-12-31	103	US$2.0亿	56	1IVV 2AGG 3IJR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJR 4.LQD 5.VIG 6.IWN 7.EFV 8.IJT 9.SHY 10.MDY
2016-09-30	109	US$2.0亿	24	1IVV 2VIG 3AGG 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VIG 3.AGG 4.LQD 5.IWN 6.TLT 7.ILF 8.EFV 9.IGIB 10.23129V
2016-06-30	93	US$1.9亿	32	1VIG 2IVV 3AGG 主要持股2016-06-30 1.VIG 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.VOO 6.IWN 7.EFV 8.GLD 9.IGIB 10.BWX
2016-03-31	105	US$1.6亿	34	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.GLD 9.MUB 10.BWX
2015-12-31	121	US$1.7亿	17	1IJT 2IVV 3AGG 主要持股2015-12-31 1.IJT 2.IVV 3.AGG 4.LQD 5.VIG 6.SHY 7.IWN 8.EFV 9.IGIB 10.BWX
2015-09-30	112	US$1.8亿	40	1IJT 2IVV 3AGG 主要持股2015-09-30 1.IJT 2.IVV 3.AGG 4.SHY 5.LQD 6.VIG 7.IWN 8.EFV 9.23129V 10.TLH
2015-06-30	102	US$1.9亿	35	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IJT 6.FXI 7.IWN 8.TLH 9.EFV 10.IGIB
2015-03-31	105	US$1.9亿	22	1IVV 2AGG 3LQD 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.AGG 3.LQD 4.VIG 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.IGIB 9.BWX 10.TLH
2014-12-31	90	US$1.8亿	18	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.LQD 5.IWN 6.EFV 7.VOO 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2014-09-30	88	US$1.8亿	8	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.BWX 8.IGIB 9.TLH 10.23129V
2014-06-30	87	US$1.8亿	14	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.BWX 8.IGIB 9.TLH 10.23129V
2014-03-31	148	US$1.7亿	6	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.LQD 7.RAVI 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-12-31	72	US$1.7亿	10	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.RAVI 7.LQD 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-09-30	70	US$1.6亿	34	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.RAVI 7.LQD 8.BWX 9.IGIB 10.TLH
2013-06-30	61	US$1.4亿	0	1IVV 2AGG 3VIG 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VIG 4.IWN 5.EFV 6.BWX 7.IGIB 8.LQD 9.TIP 10.TDTT

本季持股变动

Interactive Financial Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.31%	加仓
2	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	+0.2%	+2.63%	加仓
3	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.2%	+1.04%	加仓
4	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+1.58%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-4.30%	减仓
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+3.98%	加仓
7	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+7.20%	加仓
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	-1.30%	减仓
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+1.75%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.89%	加仓
11	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+8.99%	加仓
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+1.68%	加仓
13	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	-4.59%	减仓
14	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	+0.1%	+7.93%	加仓
15	AEP	American Electric Power	0%	—	不变
16	AAPL	Apple INC	0%	+27.31%	加仓
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.37%	加仓
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	+5.71%	加仓
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-1.79%	减仓
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+4.76%	加仓
21	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+2.52%	加仓
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-3.42%	减仓
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	-0.68%	减仓
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	-3.14%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.30%	加仓
26	MS	Morgan Stanley	0%	+0.10%	加仓
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-0.94%	减仓
28	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	-6.40%	减仓
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-12.06%	减仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.43%	加仓
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-2.94%	减仓
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-3.00%	减仓
33	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	0%	-6.11%	减仓
34	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	0%	-0.79%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.25%	减仓
36	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	+0.44%	加仓
37	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-10.73%	减仓
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-1.83%	减仓
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-7.39%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.50%	减仓
41	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	+1.41%	加仓
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-9.40%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-5.24%	减仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.26%	减仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
46	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
48	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	清仓
49	IBUY	Amplify Online Retail ETF	—	EXIT	清仓
50	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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