Peoples Bank /oh — 13F 申报深度解析

CIK: 0000934866

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

PEOPLES BANK /OH在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.34
持仓稳定性: 14.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.85
多样化: 100
仓位均衡度: 83.73

Peoples Bank /oh 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PEBO
+1.6%　US$147.1万
加仓 CVX
-0.5%　US$127.1万
减仓 IVW
-2.4%　-US$112.0万
减仓 IVV
+0.5%　-US$68.0万
减仓 MSFT
-6.2%　-US$81.3万
减仓 IEI
-74.1%　-US$74.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 101 大持股（共 143 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.73%	-0.53%	+0.55%
2	PEBO	Peoples Bancorp INC	股票-其他	8.95%	+0.82%	+1.61%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.92%	-0.75%	-2.37%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.18%	—	-2.16%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.98%	-0.39%	-3.36%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.57%	—	-0.04%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.34%	+0.37%	+19.03%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.00%	+0.75%	-0.48%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.81%	-0.39%	-4.87%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.80%	-0.11%	-2.48%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.70%	—	-5.75%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.52%	—	+0.04%
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.24%	—	+1.20%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.12%	-0.33%	-4.26%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.11%	—	+1.90%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.80%	-0.31%	-16.05%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.50%	+0.38%	-3.63%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.46%	—	-2.21%
19	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.38%	+0.30%	+22.16%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.52%	-6.15%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	-0.09%	+0.68%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.19%	—	+4.25%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.14%	—	+0.90%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.12%	-0.21%	-2.03%
25	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	1.05%	—	+3.12%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.14%	-1.60%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.96%	+0.96%	NEW
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.74%	—	+0.88%
29	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.70%	+0.20%	-0.40%
30	ESCA	Escalade INC	股票-其他	0.69%	+0.14%	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	-0.14%	-10.24%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.63%	-0.10%	-1.38%
33	LII	Lennox International INC	股票-工业	0.61%	—	—
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	-0.25%	-5.20%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	0.60%	+0.08%	-4.97%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	+0.12%	+35.15%
37	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.56%	+0.56%	NEW
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	-1.53%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	+7.74%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-2.58%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.52%	-0.17%	-24.81%
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.51%	—	-9.12%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	+0.08%	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.51%	—	-2.90%
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.49%	+0.17%	-0.68%
46	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.46%	—	-0.81%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.46%	—	-5.71%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	-0.10%	-3.24%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	+0.27%	+143.48%
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.45%	-0.09%	-8.88%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.61
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.01
峰度: -0.74
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$1.6亿	15	1IVV 2PEBO 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PEBO 3.IVW 4.IJH 5.SPY 6.VGIT 7.IWB 8.CVX 9.AAPL 10.IVE
2025-12-31	143	US$1.6亿	9	1IVV 2PEBO 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PEBO 3.IVW 4.IJH 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IWB 9.IVE 10.IJR
2025-09-30	140	US$1.6亿	19	1IVV 2PEBO 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.PEBO 3.IVW 4.IJH 5.SPY 6.VGIT 7.IWB 8.AAPL 9.IVE 10.IJR
2025-06-30	142	US$1.6亿	0	1PEBO 2IVV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IVW 4.IJH 5.SPY 6.VGIT 7.IVE 8.IWB 9.IGIB 10.IJR
2025-03-31	140	US$1.5亿	100	1PEBO 2IVV 3IVW 主要持股2025-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IVW 4.IJH 5.SPY 6.VGIT 7.IGIB 8.IJR 9.IVE 10.AAPL
2024-12-31	143	US$1.7亿	0	1PEBO 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IVW 4.IJH 5.AAPL 6.SPY 7.IVE 8.IJR 9.VGIT 10.IGIB
2024-09-30	172	US$2.0亿	0	1IVV 2PEBO 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.PEBO 3.IJH 4.IVW 5.AAPL 6.SPY 7.IJR 8.IVE 9.VGIT 10.IGIB
2024-06-30	181	US$1.9亿	0	1IVV 2PEBO 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.PEBO 3.IVW 4.IJH 5.AAPL 6.SPY 7.IJR 8.VGIT 9.IGIB 10.IVE
2024-03-31	172	US$1.8亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.VGIT 7.IJR 8.AAPL 9.IGIB 10.ISTB
2023-12-31	165	US$1.7亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2023-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.VGIT 7.IJR 8.AAPL 9.ISTB 10.IGIB
2023-09-30	161	US$1.5亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2023-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJR 9.CVX 10.ISTB
2023-06-30	170	US$1.6亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.AAPL 7.VGIT 8.IJR 9.ISTB 10.CVX
2023-03-31	172	US$1.6亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.VGIT 7.IJR 8.AAPL 9.ISTB 10.CVX
2022-12-31	174	US$1.6亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.SCHD 7.VGIT 8.IJR 9.ISTB 10.CVX
2022-09-30	155	US$1.5亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IEI 5.IVW 6.SPY 7.BSV 8.IJR 9.SCHD 10.AAPL
2022-06-30	189	US$1.6亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IEI 5.IVW 6.SPY 7.IJR 8.SCHD 9.AAPL 10.BSV
2022-03-31	195	US$2.0亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.ISTB 7.IJR 8.AAPL 9.SCHD 10.IEI
2021-12-31	176	US$2.0亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.AAPL 7.IJR 8.IGSB 9.IGIB 10.SHY
2021-09-30	177	US$1.9亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2021-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.IJR 7.IGSB 8.AAPL 9.IGIB 10.SHY
2021-06-30	176	US$1.9亿	98	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.IJR 7.IGSB 8.AAPL 9.IGIB 10.SHY
2021-03-31	162	US$1.8亿	20	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2021-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.IJR 7.IGSB 8.SHY 9.IGIB 10.AAPL
2020-12-31	155	US$1.7亿	17	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2020-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IGIB 5.IGSB 6.IVW 7.IEI 8.SPY 9.IJR 10.AAPL
2020-09-30	142	US$1.5亿	17	1PEBO 2IVV 3IEI 主要持股2020-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IEI 4.IJH 5.IVW 6.IGIB 7.IGSB 8.SPY 9.SHY 10.AAPL
2020-06-30	139	US$1.4亿	20	1PEBO 2IVV 3IEI 主要持股2020-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IEI 4.IJH 5.IVW 6.IGIB 7.SPY 8.IGSB 9.SHY 10.IJR
2020-03-31	124	US$1.2亿	33	1PEBO 2IVV 3IEI 主要持股2020-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IEI 4.IJH 5.IGIB 6.IVW 7.IGSB 8.SPY 9.SHY 10.IEFA
2019-12-31	150	US$1.6亿	10	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2019-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IEI 5.IGSB 6.IVW 7.SPY 8.SHY 9.IGIB 10.IJR
2019-09-30	154	US$1.6亿	6	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2019-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IEI 5.IGSB 6.SPY 7.SHY 8.IVW 9.IJR 10.IGIB
2019-06-30	153	US$1.6亿	7	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2019-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IEI 5.IGSB 6.SPY 7.SHY 8.IVW 9.IJR 10.PG
2019-03-31	164	US$1.6亿	14	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2019-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IEI 5.IGSB 6.SPY 7.SHY 8.IJR 9.IVW 10.PG
2018-12-31	176	US$1.5亿	35	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2018-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IGSB 5.IEI 6.SPY 7.IJR 8.SHY 9.IVW 10.PG
2018-09-30	178	US$1.7亿	6	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2018-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IGSB 5.IJR 6.VCSH 7.BND 8.SPY 9.IVW 10.IEFA
2018-06-30	173	US$1.7亿	17	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2018-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IGSB 5.VCSH 6.IJR 7.BND 8.SPY 9.IVW 10.IEFA
2018-03-31	165	US$1.7亿	8	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2018-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.SPY 6.IGSB 7.IEFA 8.IJR 9.BND 10.VCIT
2017-12-31	171	US$1.7亿	9	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2017-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.SPY 6.IEFA 7.BND 8.IGSB 9.IJR 10.VCIT
2017-09-30	170	US$1.8亿	5	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2017-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.BND 6.IGSB 7.IEFA 8.VCIT 9.SPY 10.IJR
2017-06-30	173	US$1.8亿	4	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2017-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.BND 6.IGSB 7.IEFA 8.SPY 9.VCIT 10.IJR
2017-03-31	174	US$1.8亿	8	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2017-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.BND 6.IGSB 7.IJR 8.SPY 9.IEFA 10.PG
2016-12-31	165	US$1.7亿	13	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2016-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.BND 6.IGSB 7.IVW 8.IJR 9.IEFA 10.SPY
2016-09-30	163	US$1.6亿	7	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2016-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.BND 6.IVW 7.VCIT 8.IGSB 9.SPY 10.PG
2016-06-30	164	US$1.6亿	9	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2016-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.BND 6.IVW 7.IGSB 8.VCIT 9.SPY 10.PG
2016-03-31	163	US$1.6亿	26	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2016-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.BND 6.IGSB 7.IVW 8.SPY 9.PG 10.IJR
2015-12-31	182	US$1.7亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2015-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.IVW 6.IGSB 7.BND 8.SPY 9.PG 10.EFA

本季持股变动

Peoples Bank /oh 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清仓: Vaneck Short Muni ETF (SMB).

Peoples Bank /oh 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PEBO	Peoples Bancorp INC	+0.8%	+1.61%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.8%	-0.48%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.63%	减仓
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	+19.03%	加仓
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+22.16%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+143.48%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.40%	减仓
8	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.68%	减仓
9	ESCA	Escalade INC	+0.1%	—	不变
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+35.15%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不变
12	DE	Deere & Co	+0.1%	-4.97%	减仓
13	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-8.88%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.68%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.24%	减仓
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.38%	减仓
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.48%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-22.80%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-12.71%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-10.24%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.60%	减仓
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-24.81%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.03%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-5.20%	减仓
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-16.05%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.26%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.87%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.36%	减仓
29	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.5%	-74.13%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-6.15%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.55%	加仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-2.37%	减仓
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
34	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
37	SMB	Vaneck Short Muni ETF	—	EXIT	清仓
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
43	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	—	NEW	新建仓
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
47	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peoples Bank /oh 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peoples Bank /oh 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 143 个已申报仓位之中。

Peoples Bank /oh 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peoples Bank /oh 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1585.9万 (9.7%) 2. Peoples Bancorp INC (PEBO) — US$1458.2万 (8.9%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$963.9万 (5.9%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$843.5万 (5.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$648.6万 (4.0%)

Peoples Bank /oh 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peoples Bank /oh 共进行了 48 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 清仓: Vaneck Short Muni ETF (SMB)

Peoples Bank /oh 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peoples Bank /oh 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.2% • Energy: 19.4% • Financials: 12.8% • Consumer Staples: 10.0% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 7.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度39.6

持仓稳定性11.8

行业集中度61.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Peoples Bank /oh — 13F 申报深度解析

CIK: 0000934866

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 143

PEOPLES BANK /OH在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.34
持仓稳定性: 14.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.85
多样化: 100
仓位均衡度: 83.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PEBO
+1.6%　US$147.1万
加仓 CVX
-0.5%　US$127.1万
减仓 IVW
-2.4%　-US$112.0万
减仓 IVV
+0.5%　-US$68.0万
减仓 MSFT
-6.2%　-US$81.3万
减仓 IEI
-74.1%　-US$74.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 101 大持股（共 143 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.73%	-0.53%	+0.55%
2	PEBO	Peoples Bancorp INC	股票-其他	8.95%	+0.82%	+1.61%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.92%	-0.75%	-2.37%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.18%	—	-2.16%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.98%	-0.39%	-3.36%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.57%	—	-0.04%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.34%	+0.37%	+19.03%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.00%	+0.75%	-0.48%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.81%	-0.39%	-4.87%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.80%	-0.11%	-2.48%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.70%	—	-5.75%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.52%	—	+0.04%
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.24%	—	+1.20%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.12%	-0.33%	-4.26%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.11%	—	+1.90%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.80%	-0.31%	-16.05%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.50%	+0.38%	-3.63%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.46%	—	-2.21%
19	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.38%	+0.30%	+22.16%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.52%	-6.15%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.22%	-0.09%	+0.68%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.19%	—	+4.25%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.14%	—	+0.90%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.12%	-0.21%	-2.03%
25	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	1.05%	—	+3.12%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.14%	-1.60%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.96%	+0.96%	NEW
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.74%	—	+0.88%
29	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.70%	+0.20%	-0.40%
30	ESCA	Escalade INC	股票-其他	0.69%	+0.14%	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	-0.14%	-10.24%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.63%	-0.10%	-1.38%
33	LII	Lennox International INC	股票-工业	0.61%	—	—
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.60%	-0.25%	-5.20%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	0.60%	+0.08%	-4.97%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	+0.12%	+35.15%
37	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.56%	+0.56%	NEW
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	-1.53%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	+7.74%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.53%	—	-2.58%
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.52%	-0.17%	-24.81%
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.51%	—	-9.12%
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	+0.08%	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.51%	—	-2.90%
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.49%	+0.17%	-0.68%
46	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.46%	—	-0.81%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.46%	—	-5.71%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	-0.10%	-3.24%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	+0.27%	+143.48%
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.45%	-0.09%	-8.88%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.84
信息比率: -0.61
跟踪误差: +7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.01
峰度: -0.74
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	143	US$1.6亿	15	1IVV 2PEBO 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.PEBO 3.IVW 4.IJH 5.SPY 6.VGIT 7.IWB 8.CVX 9.AAPL 10.IVE
2025-12-31	143	US$1.6亿	9	1IVV 2PEBO 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.PEBO 3.IVW 4.IJH 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IWB 9.IVE 10.IJR
2025-09-30	140	US$1.6亿	19	1IVV 2PEBO 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.PEBO 3.IVW 4.IJH 5.SPY 6.VGIT 7.IWB 8.AAPL 9.IVE 10.IJR
2025-06-30	142	US$1.6亿	0	1PEBO 2IVV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IVW 4.IJH 5.SPY 6.VGIT 7.IVE 8.IWB 9.IGIB 10.IJR
2025-03-31	140	US$1.5亿	100	1PEBO 2IVV 3IVW 主要持股2025-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IVW 4.IJH 5.SPY 6.VGIT 7.IGIB 8.IJR 9.IVE 10.AAPL
2024-12-31	143	US$1.7亿	0	1PEBO 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IVW 4.IJH 5.AAPL 6.SPY 7.IVE 8.IJR 9.VGIT 10.IGIB
2024-09-30	172	US$2.0亿	0	1IVV 2PEBO 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.PEBO 3.IJH 4.IVW 5.AAPL 6.SPY 7.IJR 8.IVE 9.VGIT 10.IGIB
2024-06-30	181	US$1.9亿	0	1IVV 2PEBO 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.PEBO 3.IVW 4.IJH 5.AAPL 6.SPY 7.IJR 8.VGIT 9.IGIB 10.IVE
2024-03-31	172	US$1.8亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2024-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.VGIT 7.IJR 8.AAPL 9.IGIB 10.ISTB
2023-12-31	165	US$1.7亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2023-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.VGIT 7.IJR 8.AAPL 9.ISTB 10.IGIB
2023-09-30	161	US$1.5亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2023-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJR 9.CVX 10.ISTB
2023-06-30	170	US$1.6亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.AAPL 7.VGIT 8.IJR 9.ISTB 10.CVX
2023-03-31	172	US$1.6亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.VGIT 7.IJR 8.AAPL 9.ISTB 10.CVX
2022-12-31	174	US$1.6亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.SCHD 7.VGIT 8.IJR 9.ISTB 10.CVX
2022-09-30	155	US$1.5亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IEI 5.IVW 6.SPY 7.BSV 8.IJR 9.SCHD 10.AAPL
2022-06-30	189	US$1.6亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IEI 5.IVW 6.SPY 7.IJR 8.SCHD 9.AAPL 10.BSV
2022-03-31	195	US$2.0亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.ISTB 7.IJR 8.AAPL 9.SCHD 10.IEI
2021-12-31	176	US$2.0亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.AAPL 7.IJR 8.IGSB 9.IGIB 10.SHY
2021-09-30	177	US$1.9亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2021-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.IJR 7.IGSB 8.AAPL 9.IGIB 10.SHY
2021-06-30	176	US$1.9亿	98	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.IJR 7.IGSB 8.AAPL 9.IGIB 10.SHY
2021-03-31	162	US$1.8亿	20	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2021-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IVW 5.SPY 6.IJR 7.IGSB 8.SHY 9.IGIB 10.AAPL
2020-12-31	155	US$1.7亿	17	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2020-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IGIB 5.IGSB 6.IVW 7.IEI 8.SPY 9.IJR 10.AAPL
2020-09-30	142	US$1.5亿	17	1PEBO 2IVV 3IEI 主要持股2020-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IEI 4.IJH 5.IVW 6.IGIB 7.IGSB 8.SPY 9.SHY 10.AAPL
2020-06-30	139	US$1.4亿	20	1PEBO 2IVV 3IEI 主要持股2020-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IEI 4.IJH 5.IVW 6.IGIB 7.SPY 8.IGSB 9.SHY 10.IJR
2020-03-31	124	US$1.2亿	33	1PEBO 2IVV 3IEI 主要持股2020-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IEI 4.IJH 5.IGIB 6.IVW 7.IGSB 8.SPY 9.SHY 10.IEFA
2019-12-31	150	US$1.6亿	10	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2019-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IEI 5.IGSB 6.IVW 7.SPY 8.SHY 9.IGIB 10.IJR
2019-09-30	154	US$1.6亿	6	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2019-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IEI 5.IGSB 6.SPY 7.SHY 8.IVW 9.IJR 10.IGIB
2019-06-30	153	US$1.6亿	7	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2019-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IEI 5.IGSB 6.SPY 7.SHY 8.IVW 9.IJR 10.PG
2019-03-31	164	US$1.6亿	14	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2019-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IEI 5.IGSB 6.SPY 7.SHY 8.IJR 9.IVW 10.PG
2018-12-31	176	US$1.5亿	35	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2018-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IGSB 5.IEI 6.SPY 7.IJR 8.SHY 9.IVW 10.PG
2018-09-30	178	US$1.7亿	6	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2018-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IGSB 5.IJR 6.VCSH 7.BND 8.SPY 9.IVW 10.IEFA
2018-06-30	173	US$1.7亿	17	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2018-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.IGSB 5.VCSH 6.IJR 7.BND 8.SPY 9.IVW 10.IEFA
2018-03-31	165	US$1.7亿	8	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2018-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.SPY 6.IGSB 7.IEFA 8.IJR 9.BND 10.VCIT
2017-12-31	171	US$1.7亿	9	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2017-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.SPY 6.IEFA 7.BND 8.IGSB 9.IJR 10.VCIT
2017-09-30	170	US$1.8亿	5	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2017-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.BND 6.IGSB 7.IEFA 8.VCIT 9.SPY 10.IJR
2017-06-30	173	US$1.8亿	4	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2017-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.BND 6.IGSB 7.IEFA 8.SPY 9.VCIT 10.IJR
2017-03-31	174	US$1.8亿	8	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2017-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.BND 6.IGSB 7.IJR 8.SPY 9.IEFA 10.PG
2016-12-31	165	US$1.7亿	13	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2016-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.BND 6.IGSB 7.IVW 8.IJR 9.IEFA 10.SPY
2016-09-30	163	US$1.6亿	7	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2016-09-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.BND 6.IVW 7.VCIT 8.IGSB 9.SPY 10.PG
2016-06-30	164	US$1.6亿	9	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2016-06-30 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.BND 6.IVW 7.IGSB 8.VCIT 9.SPY 10.PG
2016-03-31	163	US$1.6亿	26	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2016-03-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.BND 6.IGSB 7.IVW 8.SPY 9.PG 10.IJR
2015-12-31	182	US$1.7亿	0	1PEBO 2IVV 3IJH 主要持股2015-12-31 1.PEBO 2.IVV 3.IJH 4.VCSH 5.IVW 6.IGSB 7.BND 8.SPY 9.PG 10.EFA

本季持股变动

Peoples Bank /oh 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PEBO	Peoples Bancorp INC	+0.8%	+1.61%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.8%	-0.48%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.63%	减仓
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.4%	+19.03%	加仓
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+22.16%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+143.48%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.40%	减仓
8	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.68%	减仓
9	ESCA	Escalade INC	+0.1%	—	不变
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+35.15%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	—	不变
12	DE	Deere & Co	+0.1%	-4.97%	减仓
13	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-8.88%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.68%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.24%	减仓
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.38%	减仓
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.48%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-22.80%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-12.71%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-10.24%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.60%	减仓
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-24.81%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.03%	减仓
24	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-5.20%	减仓
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-16.05%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.26%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.87%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.36%	减仓
29	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.5%	-74.13%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-6.15%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+0.55%	加仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-2.37%	减仓
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
34	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
37	SMB	Vaneck Short Muni ETF	—	EXIT	清仓
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
43	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	—	NEW	新建仓
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
47	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看