HP
Hm Payson & Co 13F 投资组合与持仓变动
Hm Payson & CoCIK: 0000928052
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$69.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1600
HM PAYSON & CO在最新一期 13F 报告中披露了 1600 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$69.3亿，季度换手率为 20.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.65
- 持仓稳定性
- 20.17
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 60.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 51.7
Hm Payson & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1600 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 DGRO
+955.2% US$1.2亿
加仓 VEA
+688.7% US$1.1亿
减仓 MSFT
+2.8% -US$9557.0万
减仓 V
-51.4% -US$7996.6万
减仓 AVGO
-8.6% -US$7783.5万
减仓 AAPL
-4.1% -US$5008.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1600 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.20% | -0.57% | -4.07% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.08% | -1.23% | +2.76% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.01% | -0.99% | -8.64% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.67% | -0.55% | -4.32% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.31% | -0.26% | -1.49% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.75% | -0.27% | -1.36% | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.60% | -0.11% | -24.80% | |
| 8 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 2.19% | -0.16% | -9.05% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.04% | -0.09% | +2.85% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.99% | +1.81% | +955.21% | |
| 11 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.95% | -0.17% | -9.92% | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.89% | — | +1.49% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.89% | +1.66% | +688.73% | |
| 14 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 1.86% | +0.15% | -9.62% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.77% | -0.21% | -5.13% | |
| 16 | AME | Ametek INC | 股票-工业 | 1.71% | — | -2.35% | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.66% | +0.19% | -10.36% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.51% | -0.41% | -11.76% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.47% | -0.07% | -1.69% | |
| 20 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.47% | — | -2.16% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.45% | — | +10.53% | |
| 22 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -2.47% | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.43% | -13.20% | |
| 24 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 1.30% | +0.27% | +18.97% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.22% | +0.67% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.17% | — | +2.92% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 1.12% | — | -12.20% | |
| 28 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.25% | +28.39% | |
| 29 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.95% | +0.24% | +30.76% | |
| 30 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.15% | -15.56% | |
| 31 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.86% | +0.17% | -19.07% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | -3.61% | |
| 33 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.12% | +6.24% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | -1.11% | -51.39% | |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.79% | -0.13% | +4.23% | |
| 36 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.78% | +0.27% | +48.49% | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | +19.04% | |
| 38 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工业 | 0.76% | -0.18% | -28.36% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.75% | -0.31% | -6.43% | |
| 40 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.74% | — | -23.54% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | +20.80% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | — | -7.13% | |
| 43 | LDRC | Ishares Ibonds 1-5 CORP Lad | ETF-其他 | 0.70% | +0.26% | +55.86% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.12% | -15.94% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | +0.27% | +23.36% | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.63% | — | -0.33% | |
| 47 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.57% | — | -2.18% | |
| 48 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-其他 | 0.57% | +0.48% | +521.74% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | +4.28% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.12% | -1.80% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+26.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +2.23
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +39.4%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1600 | US$69.3亿 | 20 | |
| 2025-12-31 | 1606 | US$70.9亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 1513 | US$69.5亿 | 15 | |
| 2025-06-30 | 1385 | US$63.1亿 | 20 | |
| 2025-03-31 | 1446 | US$57.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1462 | US$59.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1617 | US$58.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1373 | US$55.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1286 | US$53.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1261 | US$48.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1314 | US$42.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1213 | US$44.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1137 | US$41.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 934 | US$40.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1009 | US$36.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1101 | US$39.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1075 | US$43.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1095 | US$46.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1111 | US$41.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1116 | US$41.0亿 | 12 | |
| 2021-03-31 | 1143 | US$37.6亿 | 18 | |
| 2020-12-31 | 1093 | US$36.2亿 | 18 | |
| 2020-09-30 | 1049 | US$32.5亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 879 | US$29.8亿 | 26 | |
| 2020-03-31 | 921 | US$25.5亿 | 31 | |
| 2019-12-31 | 965 | US$31.1亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 979 | US$28.4亿 | 17 | |
| 2019-06-30 | 981 | US$27.9亿 | 16 | |
| 2019-03-31 | 302 | US$26.2亿 | 100 | |
| 2018-12-31 | 151 | US$3410.3万 | 100 | |
| 2018-09-30 | 323 | US$22.3亿 | 23 | |
| 2018-06-30 | 344 | US$23.4亿 | 20 | |
| 2018-03-31 | 335 | US$24.2亿 | 15 | |
| 2017-12-31 | 351 | US$24.9亿 | 14 | |
| 2017-09-30 | 331 | US$23.3亿 | 15 | |
| 2017-06-30 | 342 | US$22.2亿 | 13 | |
| 2017-03-31 | 337 | US$21.9亿 | 14 | |
| 2016-12-31 | 332 | US$21.0亿 | 10 | |
| 2016-09-30 | 324 | US$20.5亿 | 13 | |
| 2016-06-30 | 324 | US$20.0亿 | 10 | |
| 2016-03-31 | 334 | US$19.2亿 | 14 | |
| 2015-12-31 | 314 | US$19.5亿 | 17 | |
| 2015-09-30 | 299 | US$18.5亿 | 16 | |
| 2015-06-30 | 296 | US$20.1亿 | 10 | |
| 2015-03-31 | 298 | US$20.0亿 | 11 | |
| 2014-12-31 | 304 | US$20.2亿 | 11 | |
| 2014-09-30 | 304 | US$19.5亿 | 10 | |
| 2014-06-30 | 289 | US$19.5亿 | 12 | |
| 2014-03-31 | 283 | US$18.9亿 | 12 | |
| 2013-12-31 | 280 | US$18.7亿 | 12 | |
| 2013-09-30 | 283 | US$17.2亿 | 9 | |
| 2013-06-30 | 277 | US$16.7亿 | — |
本季持股变动
Hm Payson & Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 加仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股数 +955.21%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +688.73%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.76%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +1.8% | +955.21% | 加仓 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1.7% | +688.73% | 加仓 |
| 3 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | +0.5% | +521.74% | 加仓 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +23.36% | 加仓 |
| 5 | TJX | Tjx Companies INC | +0.3% | +18.97% | 加仓 |
| 6 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | +0.3% | +48.49% | 加仓 |
| 7 | LDRC | Ishares Ibonds 1-5 CORP Lad | +0.3% | +55.86% | 加仓 |
| 8 | CRM | Salesforce INC | +0.3% | +1938.78% | 加仓 |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | +0.3% | +28.39% | 加仓 |
| 10 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.2% | +30.76% | 加仓 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.67% | 加仓 |
| 12 | INTU | Intuit INC | +0.2% | +348.95% | 加仓 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -10.36% | 减仓 |
| 14 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | -19.07% | 减仓 |
| 15 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.2% | -9.62% | 减仓 |
| 16 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | +0.1% | +69.29% | 加仓 |
| 17 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | +0.1% | +153.61% | 加仓 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -15.94% | 减仓 |
| 19 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +6.24% | 加仓 |
| 20 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.1% | +90.65% | 加仓 |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +748.90% | 加仓 |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -1.69% | 减仓 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +2.85% | 加仓 |
| 24 | TYL | Tyler Technologies INC | -0.1% | -0.47% | 减仓 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -13.80% | 减仓 |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -37.55% | 减仓 |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | -0.1% | -24.80% | 减仓 |
| 28 | CDW | Cdw Corp/de | -0.1% | -31.26% | 减仓 |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | -24.54% | 减仓 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.80% | 减仓 |
| 31 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | +4.23% | 加仓 |
| 32 | AZO | Autozone INC | -0.2% | -15.56% | 减仓 |
| 33 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | -0.2% | -9.05% | 减仓 |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | -0.2% | -9.92% | 减仓 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -3.22% | 减仓 |
| 36 | HUBB | Hubbell INC | -0.2% | -28.36% | 减仓 |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -63.14% | 减仓 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -5.13% | 减仓 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -1.49% | 减仓 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -1.36% | 减仓 |
| 41 | ACN | Accenture plc | -0.3% | -6.43% | 减仓 |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -11.76% | 减仓 |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.4% | -13.20% | 减仓 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -4.32% | 减仓 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -4.07% | 减仓 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -1% | -8.64% | 减仓 |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.1% | -51.39% | 减仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +2.76% | 加仓 |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-06-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-06-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-12-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Hm Payson & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hm Payson & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$69.3亿，分布在 1600 个已申报仓位之中。
Hm Payson & Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hm Payson & Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$4.3亿 (6.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.5亿 (5.1%)
3. Broadcom INC (AVGO) — US$3.5亿 (5.0%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.2亿 (4.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.0亿 (4.3%)
Hm Payson & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hm Payson & Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 加仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 股数 +955.21%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +688.73%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.76%
Hm Payson & Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hm Payson & Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.5%
• Industrials: 13.7%
• Financials: 11.6%
• Health Care: 11.1%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 10.3%
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