JF
Jefferies Financial Group Inc. 13F 投资组合快照
Jefferies Financial Group Inc.CIK: 0000096223
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$146.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1692
Jefferies Financial Group Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1692 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$146.1亿，季度换手率为 90.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.72
- 持仓稳定性
- 90.52
- 动能／逆势
- 89.7
- 行业集中度
- 39.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 3.67
Jefferies Financial Group Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1692 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 GLD
+103.1% US$19.0亿
减仓 SPY
-44.2% -US$9.8亿
减仓 GOOG
-95.4% -US$4.6亿
减仓 NVDA
-76.1% -US$4.5亿
减仓 IREN
-70.1% -US$4.5亿
加仓 QQQ
+39.3% US$1.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
该机构本季大幅调仓，把GLD仓位从8.07%飙升至23.84%，同步腰斩减持SPY、NVDA与GOOG敞口，彻底转向防御型资产。在1,403只标的的高频轮动池中，换手率高达90.5%，大资金明确在削减美股贝塔风险，将核心筹码锁定在黄金避险行情上。
基本面与宏观布局
底层宏观押注实利率承压与美元信用边际走弱信号，以金价作为对冲科技股估值扩张见顶的核心工具。金融板块仍占13.09%底仓维持信用利差敞口，但剔除花旗(C)坐实机构已停止追高单一银行债权收益。空头逻辑认为软着陆将驱动资金回流IT与医疗赛道，但SPY与NVDA的连续减仓证明主力提前卡死多头拥挤交易，锁定避险安全垫。
潜在盲点
变异系数仅9.63、赫芬达尔指数0.067表明这是一台极度分散的资金吞吐机器。一旦波动率从低波常态切换至高频震荡，九成的换手率与单票极端权重落差将急剧放大跟踪误差。黄金集中配置虽能在风险偏好收缩时撑住净值，但股市重启多轮动时，近四分之一的金仓会成为沉重的风格拖累；3.67分的仓位纪律分意味着个股爆雷难伤筋骨，但因子暴露的隐性叠加会在震荡市里缓慢磨掉超额收益。
本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1692 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 23.84% | +15.77% | +103.11% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.64% | -3.06% | -44.18% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.77% | +1.62% | +39.35% | |
| 4 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.05% | +0.93% | +30.28% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.61% | -1.32% | -59.41% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.35% | — | -31.91% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.10% | -23.80% | |
| 8 | IREN | Iren LTD F | 股票-其他 | 1.14% | -2.00% | -70.13% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.93% | — | +4.67% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | -2.09% | -76.07% | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.83% | — | -11.35% | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.79% | +0.47% | +113.29% | |
| 13 | ASH | Ashland INC | 股票-原材料 | 0.73% | — | +0.43% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.73% | +0.60% | +370.64% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | — | -11.77% | |
| 16 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 17 | PTCT | Ptc Therapeutics INC | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | -18.33% | |
| 18 | ACHC | Acadia Healthcare Co INC | 股票-其他 | 0.58% | — | +6.87% | |
| 19 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.55% | +0.51% | +864.92% | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.55% | +0.48% | +664.51% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | +14.72% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.51% | -0.60% | -63.37% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | +0.43% | +460.53% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | -14.72% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +122.97% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.47% | +21942.65% | |
| 27 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.47% | +0.46% | +5263.75% | |
| 28 | GRAL | Grail INC | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.46% | — | +126.44% | |
| 30 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.46% | +0.42% | +605.41% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.46% | — | +55.85% | |
| 32 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.46% | +0.46% | +15698.96% | |
| 33 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 股票-其他 | 0.46% | — | -0.11% | |
| 34 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.44% | — | -17.65% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | — | +40.57% | |
| 36 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | +51.55% | |
| 37 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.39% | — | +455.68% | |
| 38 | TRS | Trimas CORP | 股票-其他 | 0.38% | — | -0.18% | |
| 39 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 0.38% | — | -0.44% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.38% | — | -12.26% | |
| 41 | TPR | Tapestry INC | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | +378.04% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | -33.30% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.35% | — | +7.16% | |
| 44 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.35% | — | +0.62% | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.35% | — | +326.50% | |
| 46 | IMNM | Immunome INC | 股票-其他 | 0.35% | — | -41.96% | |
| 47 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 0.35% | — | +9989.09% | |
| 48 | ✓ | Immatics NV | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 49 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.34% | — | +40.11% | |
| 50 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 0.33% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+27.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.93
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.2%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1692 | US$146.1亿 | 91 | |
| 2025-12-31 | 1824 | US$195.7亿 | 88 | |
| 2025-09-30 | 1424 | US$211.9亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 1244 | US$119.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1561 | US$113.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1551 | US$167.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1398 | US$139.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1365 | US$94.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1551 | US$108.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1642 | US$153.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1571 | US$111.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1628 | US$111.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1600 | US$123.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1532 | US$144.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 4 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 5 | US$1.6亿 | 45 | |
| 2020-12-31 | 7 | US$1.9亿 | 61 | |
| 2020-09-30 | 8 | US$1.4亿 | 27 | |
| 2020-06-30 | 9 | US$1.1亿 | 49 | |
| 2020-03-31 | 10 | US$7506.7万 | 88 | |
| 2019-12-31 | 19 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 15 | US$5.6亿 | 28 | |
| 2019-06-30 | 15 | US$5.8亿 | 62 | |
| 2019-03-31 | 51 | US$10.0亿 | 38 | |
| 2018-12-31 | 47 | US$8.5亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 87 | US$12.3亿 | 100 | |
| 2018-06-30 | 74 | US$13.0亿 | 43 | |
| 2018-03-31 | 75 | US$14.1亿 | 35 | |
| 2017-12-31 | 132 | US$13.0亿 | 29 | |
| 2017-09-30 | 102 | US$12.0亿 | 35 | |
| 2017-06-30 | 54 | US$11.6亿 | 31 | |
| 2017-03-31 | 63 | US$12.2亿 | 44 | |
| 2016-12-31 | 25 | US$9.3亿 | 49 | |
| 2016-09-30 | 37 | US$12.2亿 | 52 | |
| 2016-06-30 | 36 | US$8.6亿 | 26 | |
| 2016-03-31 | 50 | US$7.1亿 | 12 | |
| 2015-12-31 | 1 | US$6.3亿 | 14 | |
| 2015-09-30 | 1 | US$5.5亿 | 10 | |
| 2015-06-30 | 1 | US$6.1亿 | 4 | |
| 2015-03-31 | 1 | US$5.8亿 | 100 | |
| 2014-12-31 | 2 | US$6.7亿 | 19 | 141146A2INTLUSD |
| 2014-09-30 | 2 | US$5.6亿 | 4 | 141146A2INTLUSD |
| 2014-06-30 | 2 | US$5.5亿 | 76 | 141146A2INTLUSD |
| 2014-03-31 | 2 | US$2.4亿 | 100 | 141146A2INTLUSD |
| 2013-12-31 | 1 | US$1697.7万 | 10 | |
| 2013-09-30 | 1 | US$1877.4万 | 50 | |
| 2013-06-30 | 2 | US$2406.2万 | — | 1INTLUSD2223622 |
本季持股变动
Jefferies Financial Group Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 新建仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 清仓: Comerica INC (CMA); 清仓: Vici Properties INC (VICI); 清仓: Royal Bank Of Canada (RY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +15.8% | +103.11% | 加仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.6% | +39.35% | 加仓 |
| 3 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.9% | +30.28% | 加仓 |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | +0.6% | +370.64% | 加仓 |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.5% | +864.92% | 加仓 |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | +0.5% | +664.51% | 加仓 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +21942.65% | 加仓 |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | +0.5% | +113.29% | 加仓 |
| 9 | ADI | Analog Devices INC | +0.5% | +5263.75% | 加仓 |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.5% | +15698.96% | 加仓 |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.4% | +460.53% | 加仓 |
| 12 | WMB | Williams Cos INC | +0.4% | +605.41% | 加仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -23.80% | 减仓 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -68.56% | 减仓 |
| 15 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -0.3% | -89.21% | 减仓 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -68.80% | 减仓 |
| 17 | FSLR | First Solar INC | -0.3% | -97.99% | 减仓 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | -87.66% | 减仓 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.3% | -95.12% | 减仓 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -92.64% | 减仓 |
| 21 | BMO | Bank Of Montreal | -0.3% | -98.44% | 减仓 |
| 22 | ABVX | Abivax Sa-adr | -0.3% | -97.78% | 减仓 |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | -0.3% | -87.61% | 减仓 |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.4% | -89.39% | 减仓 |
| 25 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | -0.4% | -99.79% | 减仓 |
| 26 | VST | Vistra CORP | -0.4% | -88.58% | 减仓 |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -0.5% | -96.47% | 减仓 |
| 28 | RVMD | Revolution Medicines INC | -0.5% | -99.78% | 减仓 |
| 29 | EQT | Eqt CORP | -0.5% | -94.27% | 减仓 |
| 30 | CELH | Celsius Holdings INC | -0.5% | -99.23% | 减仓 |
| 31 | MU | Micron Technology INC | -0.6% | -90.66% | 减仓 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.6% | -74.08% | 减仓 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -63.37% | 减仓 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -95.72% | 减仓 |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.7% | -96.99% | 减仓 |
| 36 | CRH | CRH plc | -0.7% | -98.89% | 减仓 |
| 37 | INSM | Insmed INC | -0.8% | -89.92% | 减仓 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -86.84% | 减仓 |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -1.3% | -59.41% | 减仓 |
| 40 | C | Citigroup INC | -1.5% | -94.67% | 减仓 |
| 41 | IREN | Iren LTD F | -2% | -70.13% | 减仓 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -2.1% | -76.07% | 减仓 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -2.3% | -95.36% | 减仓 |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3.1% | -44.18% | 减仓 |
| 45 | CDTX | Cidara Therapeutics INC | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | VICI | Vici Properties INC | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | RY | Royal Bank Of Canada | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | GRAL | Grail INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-05-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-09-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Jefferies Financial Group Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jefferies Financial Group Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$146.1亿，分布在 1692 个已申报仓位之中。
Jefferies Financial Group Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jefferies Financial Group Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$34.8亿 (23.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$11.2亿 (7.6%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5.5亿 (3.8%)
4. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$3.0亿 (2.0%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.3亿 (1.6%)
Jefferies Financial Group Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jefferies Financial Group Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 新建仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 清仓: Comerica INC (CMA); 清仓: Vici Properties INC (VICI); 清仓: Royal Bank Of Canada (RY)
Jefferies Financial Group Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jefferies Financial Group Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.0%
• Health Care: 17.4%
• Financials: 13.1%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Industrials: 10.6%
• Energy: 7.7%
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