Beck Capital Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001601904

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 27.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.06
持仓稳定性: 27.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.91
多样化: 100
仓位均衡度: 88.48

Beck Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VRT
-0.9%　US$677.6万
减仓 NVDA
-6.4%　-US$400.9万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$308.1万
加仓 GEV
-1.0%　US$402.5万
加仓 LNG
+23.5%　US$351.3万
减仓 AVGO
-5.4%　-US$240.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.45%	-1.21%	-6.39%
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	4.46%	+1.44%	-0.85%
3	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.78%	+0.81%	-0.98%
4	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	3.11%	+0.21%	-5.76%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.03%	-0.69%	-5.39%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.77%	-0.66%	-3.17%
7	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	2.75%	+0.30%	-6.06%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.83%	-1.02%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.19%	—	+12.02%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.18%	+0.39%	+6.95%
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.10%	+0.10%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	-0.27%	+1.97%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	+0.15%	+21.02%
14	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.82%	+0.17%	+7.64%
15	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.80%	+0.76%	+23.52%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.78%	—	+0.02%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.77%	+0.13%	+0.27%
18	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.76%	+0.24%	+0.89%
19	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.65%	+0.40%	+0.58%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.56%	+0.13%	+2.18%
21	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.54%	—	+0.41%
22	GLW	Corning INC	股票-科技	1.51%	+1.51%	NEW
23	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.51%	—	+0.14%
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.43%	—	-3.57%
25	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	1.39%	—	+1.61%
26	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.36%	+0.33%	+15.90%
27	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.35%	—	+16.02%
28	GE	General Electric	股票-工业	1.32%	—	+1.23%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.31%	-0.25%	+1.97%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.28%	-0.26%	-1.07%
31	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.25%	—	+0.30%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.14%	+0.20%	+1.51%
33	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.13%	—	-2.01%
34	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.13%	-0.31%	-2.68%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.08%	—	-4.32%
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.06%	-0.26%	+0.37%
37	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	0.98%	+0.13%	+23.51%
38	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.97%	—	+1.27%
39	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地产	0.96%	—	+5.91%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+0.70%
41	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
42	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.87%	—	-2.24%
43	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.86%	—	-1.91%
44	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.78%	—	+2.07%
45	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
46	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.76%	—	-2.03%
47	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	0.75%	+0.13%	-0.80%
48	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.73%	—	+0.89%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.72%	+0.72%	NEW
50	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.01%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.3%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +22.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.33
信息比率: +0.45
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +50.9%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.16
峰度: -0.44
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$4.4亿	28	1NVDA 2VRT 3GEV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.VRT 3.GEV 4.CCJ 5.AVGO 6.META 7.FTAI 8.MSFT 9.GOOG 10.MU
2025-12-31	122	US$4.2亿	26	1NVDA 2AVGO 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.META 4.MSFT 5.VRT 6.GEV 7.CCJ 8.FTAI 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	127	US$4.3亿	51	1NVDA 2META 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.AVGO 4.MSFT 5.VRT 6.CCJ 7.SHLD 8.GEV 9.ETH 10.AMZN
2025-06-30	118	US$4.0亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AVGO 5.CCJ 6.SHLD 7.GEV 8.VRT 9.AMZN 10.SPOT
2025-03-31	112	US$3.4亿	100	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.BXSL 5.AMZN 6.AVGO 7.WMT 8.EQT 9.AAPL 10.TRGP
2024-12-31	110	US$3.8亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.AAPL 7.VRT 8.FTAI 9.WMT 10.CCJ
2024-09-30	118	US$3.7亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AAPL 5.FTAI 6.AMZN 7.VRT 8.AVGO 9.PPA 10.WMT
2024-06-30	107	US$3.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.CRWD 5.AMZN 6.FTAI 7.SMCIUSD 8.VRT 9.LLY 10.CMG
2024-03-31	105	US$3.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.SMCIUSD 6.CRWD 7.BXSL 8.CMG 9.PPA 10.LLY
2023-12-31	105	US$2.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.BXSL 5.PPA 6.CMG 7.CRWD 8.XHB 9.BA 10.TSLA
2023-09-30	104	US$2.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.BXSL 5.META 6.JEPQ 7.GTLS 8.JEPI 9.CMG 10.GNL
2023-06-30	103	US$2.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.CMG 5.BXSL 6.JEPQ 7.JEPI 8.GTLS 9.FLNG 10.EWW
2023-03-31	109	US$2.3亿	0	1NVDA 2AFINUSD 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AFINUSD 3.MSFT 4.FLNG 5.JEPI 6.LNG 7.AGNC 8.XOM 9.CMG 10.OKE
2022-12-31	124	US$2.4亿	0	1AFINUSD 2FLNG 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AFINUSD 2.FLNG 3.MSFT 4.FCG 5.NVDA 6.LNG 7.AGNC 8.OKE 9.LLY 10.GLNG
2022-09-30	126	US$2.3亿	0	1AFINUSD 2MSFT 3FLNG 主要持股2022-09-30 1.AFINUSD 2.MSFT 3.FLNG 4.LNG 5.NVDA 6.FCG 7.GLNG 8.TAN 9.EQT 10.PECO
2022-06-30	110	US$2.2亿	0	1NVDA 2AFINUSD 3LNG 主要持股2022-06-30 1.NVDA 2.AFINUSD 3.LNG 4.SH1USD 5.PECO 6.MSFT 7.FLNG 8.GTLS 9.ABBV 10.GLNG
2022-03-31	148	US$3.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3PECO 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.PECO 4.LNG 5.AFINUSD 6.GOOG 7.AAPL 8.AMZN 9.GTLS 10.FLNG
2021-12-31	142	US$3.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.STAG 7.SOXX 8.IIPR 9.PHO 10.FTEC
2021-09-30	138	US$3.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.PYPL 5.AAPL 6.CMG 7.FTEC 8.STAG 9.IIPR 10.PHO
2021-06-30	133	US$3.0亿	94	1NVDA 2CPE3AMZN 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.CPE 3.AMZN 4.MSFT 5.PYPL 6.XPO 7.AAPL 8.REG 9.FTEC 10.ADSK
2021-03-31	113	US$2.7亿	43	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.PYPL 5.VTWO 6.ECL 7.AFINUSD 8.VBR 9.IIPR 10.CPE*
2020-12-31	109	US$2.4亿	55	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.PYPL 5.AAPL 6.ECL 7.IGV 8.IIPR 9.VTWO 10.QCOM
2020-09-30	74	US$1.8亿	42	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.PYPL 5.IGV 6.ZM 7.ECL 8.AAPL 9.FTEC 10.ADSK
2020-06-30	82	US$2.0亿	84	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.PYPL 5.VOO 6.IGV 7.AFINUSD 8.BAPR 9.QQQ 10.ECL
2020-03-31	62	US$1.1亿	100	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.VOO 5.AFINUSD 6.BAPR 7.IGV 8.PYPL 9.FTEC 10.LITE
2019-12-31	105	US$2.0亿	38	1MSFT 2AFINUSD 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AFINUSD 3.AMZN 4.NVDA 5.DIS 6.IGV 7.IAUUSD 8.IVV 9.AAPL 10.PYPL
2019-09-30	93	US$1.8亿	54	1AFINUSD 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AFINUSD 2.MSFT 3.AMZN 4.DIS 5.IGV 6.PHO 7.IVV 8.ARCPEUR 9.PYPL 10.NVDA
2019-06-30	93	US$1.9亿	50	1MSFT 2AMZN 3AFINUSD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AFINUSD 4.VTI 5.IVV 6.PYPL 7.DIS 8.IGV 9.PHO 10.NVDA
2019-03-31	101	US$2.1亿	96	1MSFT 2AMZN 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.IVV 4.AFINUSD 5.PYPL 6.NVDA 7.IGV 8.STAG 9.XLNXEUR 10.PHO
2018-12-31	62	US$1.2亿	100	1TFLO 2MSFT 3SHY 主要持股2018-12-31 1.TFLO 2.MSFT 3.SHY 4.AFINUSD 5.AMZN 6.STWD 7.PHO 8.LNG 9.DIS 10.JPM
2018-09-30	100	US$2.3亿	48	1AMZN 2NVDA 3SSO 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.NVDA 3.SSO 4.MSFT 5.XBI 6.OKTA 7.AAPL 8.IWO 9.BOTZ 10.BAC
2018-06-30	94	US$2.1亿	46	1AMZN 2SSO 3NVDA 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.SSO 3.NVDA 4.MSFT 5.XBI 6.BABA 7.IWO 8.BOTZ 9.BAC 10.KRE
2018-03-31	108	US$2.2亿	37	1SSO 2AMZN 3NVDA 主要持股2018-03-31 1.SSO 2.AMZN 3.NVDA 4.RTN1USD 5.BABA 6.MSFT 7.BOTZ 8.XBI 9.BAC 10.73935X
2017-12-31	113	US$2.3亿	45	1SSO 2AMZN 3NVDA 主要持股2017-12-31 1.SSO 2.AMZN 3.NVDA 4.BABA 5.BOTZ 6.RTN1USD 7.BAC 8.XBI 9.MSFT 10.IVV
2017-09-30	102	US$2.1亿	41	1SSO 2IVV 3BABA 主要持股2017-09-30 1.SSO 2.IVV 3.BABA 4.RTN1USD 5.NVDA 6.AMZN 7.FEP 8.META 9.XBI 10.MSFT
2017-06-30	99	US$1.9亿	43	1SSO 2META 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.SSO 2.META 3.AMZN 4.IVV 5.NVDA 6.AMAT 7.IWM 8.RTN1USD 9.BABA 10.FEP
2017-03-31	95	US$1.9亿	39	1META 2SSO 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.META 2.SSO 3.AMZN 4.IVV 5.IWM 6.AMAT 7.RTN1USD 8.KIE 9.RITM 10.NVDA
2016-12-31	87	US$1.8亿	82	1META 2IWM 3IVV 主要持股2016-12-31 1.META 2.IWM 3.IVV 4.SSO 5.AMZN 6.NVDA 7.RTN1USD 8.AMAT 9.IWO 10.KRE
2016-09-30	101	US$1.6亿	51	1META 2AMZN 3RTN1USD 主要持股2016-09-30 1.META 2.AMZN 3.RTN1USD 4.T 5.PSEC 6.HD 7.GOOGL 8.SNH1EUR 9.TWO 10.RITM
2016-06-30	103	US$1.6亿	82	1META 2T 3RTN1USD 主要持股2016-06-30 1.META 2.T 3.RTN1USD 4.HD 5.PSEC 6.AEP 7.NEE 8.DIS 9.AMZN 10.046484
2016-03-31	85	US$1.4亿	81	1META 2IVV 3T 主要持股2016-03-31 1.META 2.IVV 3.T 4.JBLU 5.HD 6.AAPL 7.NKE 8.046484 9.AEP 10.VEOEY
2015-12-31	154	US$1.7亿	47	1AAPL 2META 3JBLU 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.JBLU 4.IVV 5.NKE 6.PANW 7.BA 8.T 9.AMZN 10.AEP
2015-09-30	101	US$1.4亿	73	1AAPL 2META 3JBLU 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.META 3.JBLU 4.966244 5.ARCPEUR 6.PANW 7.HAIN 8.UAA 9.BA 10.ITB
2015-06-30	146	US$1.9亿	34	1AAPL 2JBLU 3ARL 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.JBLU 3.ARL 4.KRE 5.HAIN 6.966244 7.046484 8.META 9.PANW 10.AIG
2015-03-31	143	US$1.7亿	32	1AAPL 2JBLU 3ARL 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.JBLU 3.ARL 4.PANW 5.046484 6.HAIN 7.966244 8.984332 9.WMT 10.AAL
2014-12-31	152	US$1.7亿	60	1AAPL 2JBLU3984332 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JBLU 3.984332 4.ARL 5.AAL 6.PANW 7.WMT 8.HAIN 9.046484 10.AIG
2014-09-30	149	US$1.4亿	57	19843322AMZN 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.984332 2.AMZN 3.AAPL 4.DIS 5.IVV 6.AIG 7.046484 8.PANW 9.C 10.64976L
2014-06-30	159	US$1.5亿	56	1AAL 2DIS 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.AAL 2.DIS 3.AAPL 4.DAL 5.IVV 6.046484 7.984332 8.AIG 9.META 10.64976L
2014-03-31	145	US$1.3亿	31	1AAL 2DIS 3IVV 主要持股2014-03-31 1.AAL 2.DIS 3.IVV 4.AAPL 5.DAL 6.984332 7.GOOG 8.73935X 9.464841 10.META
2013-12-31	144	US$1.2亿	0	1IVV24648413C 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.464841 3.C 4.AAL 5.DXJ 6.IBB 7.DIS 8.AAPL 9.984332 10.DAL

本季持股变动

Beck Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL).

Beck Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.4%	-0.85%	减仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.8%	-0.98%	减仓
3	LNG	Cheniere Energy INC	+0.8%	+23.52%	加仓
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	+581.22%	加仓
5	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+0.58%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+6.95%	加仓
7	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.3%	+15.90%	加仓
8	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.3%	-6.06%	减仓
9	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+0.3%	+298.43%	加仓
10	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+0.89%	加仓
11	CCJ	Cameco CORP	+0.2%	-5.76%	减仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+1.51%	加仓
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.2%	+103.19%	加仓
14	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.2%	+7.64%	加仓
15	AAPL	Apple INC	+0.2%	+21.02%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.27%	加仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.18%	加仓
18	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.1%	+23.51%	加仓
19	AM	Antero Midstream CORP	+0.1%	-0.80%	减仓
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	—	不变
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.97%	加仓
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-8.48%	减仓
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+0.37%	加仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-1.07%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.97%	加仓
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-36.26%	减仓
27	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.3%	-2.68%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-52.94%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-3.17%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-5.39%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.02%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-6.39%	减仓
33	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
34	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
35	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	EXIT	清仓
36	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
37	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
39	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
40	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清仓
41	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
42	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清仓
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓
44	SMNEY	Siemens Energy Ag-unsp Adr	—	EXIT	清仓
45	SKT	Tanger INC	—	EXIT	清仓
46	BLPRCRI	Blackstone Private Credit-i	—	EXIT	清仓
47	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
48	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清仓
49	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	EXIT	清仓
50	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Beck Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beck Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Beck Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beck Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2817.2万 (6.5%) 2. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1947.7万 (4.5%) 3. GE Vernova INC (GEV) — US$1650.7万 (3.8%) 4. Cameco CORP (CCJ) — US$1361.2万 (3.1%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$1323.2万 (3.0%)

Beck Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beck Capital Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL)

Beck Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beck Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Industrials: 20.2% • Energy: 13.2% • Communication Services: 9.6% • Real Estate: 7.7% • Health Care: 4.5%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 GE Vernova INC

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Beck Capital Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001601904

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 27.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.06
持仓稳定性: 27.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.91
多样化: 100
仓位均衡度: 88.48

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VRT
-0.9%　US$677.6万
减仓 NVDA
-6.4%　-US$400.9万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$308.1万
加仓 GEV
-1.0%　US$402.5万
加仓 LNG
+23.5%　US$351.3万
减仓 AVGO
-5.4%　-US$240.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.45%	-1.21%	-6.39%
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	4.46%	+1.44%	-0.85%
3	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.78%	+0.81%	-0.98%
4	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	3.11%	+0.21%	-5.76%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.03%	-0.69%	-5.39%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.77%	-0.66%	-3.17%
7	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	2.75%	+0.30%	-6.06%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.83%	-1.02%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.19%	—	+12.02%
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.18%	+0.39%	+6.95%
11	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.10%	+0.10%	—
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	-0.27%	+1.97%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	+0.15%	+21.02%
14	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.82%	+0.17%	+7.64%
15	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.80%	+0.76%	+23.52%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.78%	—	+0.02%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.77%	+0.13%	+0.27%
18	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.76%	+0.24%	+0.89%
19	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.65%	+0.40%	+0.58%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.56%	+0.13%	+2.18%
21	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.54%	—	+0.41%
22	GLW	Corning INC	股票-科技	1.51%	+1.51%	NEW
23	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.51%	—	+0.14%
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.43%	—	-3.57%
25	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	1.39%	—	+1.61%
26	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.36%	+0.33%	+15.90%
27	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.35%	—	+16.02%
28	GE	General Electric	股票-工业	1.32%	—	+1.23%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.31%	-0.25%	+1.97%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.28%	-0.26%	-1.07%
31	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.25%	—	+0.30%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.14%	+0.20%	+1.51%
33	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	1.13%	—	-2.01%
34	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.13%	-0.31%	-2.68%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.08%	—	-4.32%
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.06%	-0.26%	+0.37%
37	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	0.98%	+0.13%	+23.51%
38	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.97%	—	+1.27%
39	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地产	0.96%	—	+5.91%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+0.70%
41	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.93%	+0.93%	NEW
42	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.87%	—	-2.24%
43	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.86%	—	-1.91%
44	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地产	0.78%	—	+2.07%
45	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
46	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.76%	—	-2.03%
47	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	0.75%	+0.13%	-0.80%
48	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.73%	—	+0.89%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.72%	+0.72%	NEW
50	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.01%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.3%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +22.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.33
信息比率: +0.45
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +50.9%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.35
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.16
峰度: -0.44
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$4.4亿	28	1NVDA 2VRT 3GEV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.VRT 3.GEV 4.CCJ 5.AVGO 6.META 7.FTAI 8.MSFT 9.GOOG 10.MU
2025-12-31	122	US$4.2亿	26	1NVDA 2AVGO 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.META 4.MSFT 5.VRT 6.GEV 7.CCJ 8.FTAI 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	127	US$4.3亿	51	1NVDA 2META 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.AVGO 4.MSFT 5.VRT 6.CCJ 7.SHLD 8.GEV 9.ETH 10.AMZN
2025-06-30	118	US$4.0亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AVGO 5.CCJ 6.SHLD 7.GEV 8.VRT 9.AMZN 10.SPOT
2025-03-31	112	US$3.4亿	100	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.BXSL 5.AMZN 6.AVGO 7.WMT 8.EQT 9.AAPL 10.TRGP
2024-12-31	110	US$3.8亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.AAPL 7.VRT 8.FTAI 9.WMT 10.CCJ
2024-09-30	118	US$3.7亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AAPL 5.FTAI 6.AMZN 7.VRT 8.AVGO 9.PPA 10.WMT
2024-06-30	107	US$3.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.CRWD 5.AMZN 6.FTAI 7.SMCIUSD 8.VRT 9.LLY 10.CMG
2024-03-31	105	US$3.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.SMCIUSD 6.CRWD 7.BXSL 8.CMG 9.PPA 10.LLY
2023-12-31	105	US$2.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.BXSL 5.PPA 6.CMG 7.CRWD 8.XHB 9.BA 10.TSLA
2023-09-30	104	US$2.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.BXSL 5.META 6.JEPQ 7.GTLS 8.JEPI 9.CMG 10.GNL
2023-06-30	103	US$2.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.CMG 5.BXSL 6.JEPQ 7.JEPI 8.GTLS 9.FLNG 10.EWW
2023-03-31	109	US$2.3亿	0	1NVDA 2AFINUSD 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AFINUSD 3.MSFT 4.FLNG 5.JEPI 6.LNG 7.AGNC 8.XOM 9.CMG 10.OKE
2022-12-31	124	US$2.4亿	0	1AFINUSD 2FLNG 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AFINUSD 2.FLNG 3.MSFT 4.FCG 5.NVDA 6.LNG 7.AGNC 8.OKE 9.LLY 10.GLNG
2022-09-30	126	US$2.3亿	0	1AFINUSD 2MSFT 3FLNG 主要持股2022-09-30 1.AFINUSD 2.MSFT 3.FLNG 4.LNG 5.NVDA 6.FCG 7.GLNG 8.TAN 9.EQT 10.PECO
2022-06-30	110	US$2.2亿	0	1NVDA 2AFINUSD 3LNG 主要持股2022-06-30 1.NVDA 2.AFINUSD 3.LNG 4.SH1USD 5.PECO 6.MSFT 7.FLNG 8.GTLS 9.ABBV 10.GLNG
2022-03-31	148	US$3.3亿	0	1NVDA 2MSFT 3PECO 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.PECO 4.LNG 5.AFINUSD 6.GOOG 7.AAPL 8.AMZN 9.GTLS 10.FLNG
2021-12-31	142	US$3.2亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.STAG 7.SOXX 8.IIPR 9.PHO 10.FTEC
2021-09-30	138	US$3.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.PYPL 5.AAPL 6.CMG 7.FTEC 8.STAG 9.IIPR 10.PHO
2021-06-30	133	US$3.0亿	94	1NVDA 2CPE3AMZN 主要持股2021-06-30 1.NVDA 2.CPE 3.AMZN 4.MSFT 5.PYPL 6.XPO 7.AAPL 8.REG 9.FTEC 10.ADSK
2021-03-31	113	US$2.7亿	43	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.PYPL 5.VTWO 6.ECL 7.AFINUSD 8.VBR 9.IIPR 10.CPE*
2020-12-31	109	US$2.4亿	55	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.PYPL 5.AAPL 6.ECL 7.IGV 8.IIPR 9.VTWO 10.QCOM
2020-09-30	74	US$1.8亿	42	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.PYPL 5.IGV 6.ZM 7.ECL 8.AAPL 9.FTEC 10.ADSK
2020-06-30	82	US$2.0亿	84	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.PYPL 5.VOO 6.IGV 7.AFINUSD 8.BAPR 9.QQQ 10.ECL
2020-03-31	62	US$1.1亿	100	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.VOO 5.AFINUSD 6.BAPR 7.IGV 8.PYPL 9.FTEC 10.LITE
2019-12-31	105	US$2.0亿	38	1MSFT 2AFINUSD 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AFINUSD 3.AMZN 4.NVDA 5.DIS 6.IGV 7.IAUUSD 8.IVV 9.AAPL 10.PYPL
2019-09-30	93	US$1.8亿	54	1AFINUSD 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AFINUSD 2.MSFT 3.AMZN 4.DIS 5.IGV 6.PHO 7.IVV 8.ARCPEUR 9.PYPL 10.NVDA
2019-06-30	93	US$1.9亿	50	1MSFT 2AMZN 3AFINUSD 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AFINUSD 4.VTI 5.IVV 6.PYPL 7.DIS 8.IGV 9.PHO 10.NVDA
2019-03-31	101	US$2.1亿	96	1MSFT 2AMZN 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.IVV 4.AFINUSD 5.PYPL 6.NVDA 7.IGV 8.STAG 9.XLNXEUR 10.PHO
2018-12-31	62	US$1.2亿	100	1TFLO 2MSFT 3SHY 主要持股2018-12-31 1.TFLO 2.MSFT 3.SHY 4.AFINUSD 5.AMZN 6.STWD 7.PHO 8.LNG 9.DIS 10.JPM
2018-09-30	100	US$2.3亿	48	1AMZN 2NVDA 3SSO 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.NVDA 3.SSO 4.MSFT 5.XBI 6.OKTA 7.AAPL 8.IWO 9.BOTZ 10.BAC
2018-06-30	94	US$2.1亿	46	1AMZN 2SSO 3NVDA 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.SSO 3.NVDA 4.MSFT 5.XBI 6.BABA 7.IWO 8.BOTZ 9.BAC 10.KRE
2018-03-31	108	US$2.2亿	37	1SSO 2AMZN 3NVDA 主要持股2018-03-31 1.SSO 2.AMZN 3.NVDA 4.RTN1USD 5.BABA 6.MSFT 7.BOTZ 8.XBI 9.BAC 10.73935X
2017-12-31	113	US$2.3亿	45	1SSO 2AMZN 3NVDA 主要持股2017-12-31 1.SSO 2.AMZN 3.NVDA 4.BABA 5.BOTZ 6.RTN1USD 7.BAC 8.XBI 9.MSFT 10.IVV
2017-09-30	102	US$2.1亿	41	1SSO 2IVV 3BABA 主要持股2017-09-30 1.SSO 2.IVV 3.BABA 4.RTN1USD 5.NVDA 6.AMZN 7.FEP 8.META 9.XBI 10.MSFT
2017-06-30	99	US$1.9亿	43	1SSO 2META 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.SSO 2.META 3.AMZN 4.IVV 5.NVDA 6.AMAT 7.IWM 8.RTN1USD 9.BABA 10.FEP
2017-03-31	95	US$1.9亿	39	1META 2SSO 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.META 2.SSO 3.AMZN 4.IVV 5.IWM 6.AMAT 7.RTN1USD 8.KIE 9.RITM 10.NVDA
2016-12-31	87	US$1.8亿	82	1META 2IWM 3IVV 主要持股2016-12-31 1.META 2.IWM 3.IVV 4.SSO 5.AMZN 6.NVDA 7.RTN1USD 8.AMAT 9.IWO 10.KRE
2016-09-30	101	US$1.6亿	51	1META 2AMZN 3RTN1USD 主要持股2016-09-30 1.META 2.AMZN 3.RTN1USD 4.T 5.PSEC 6.HD 7.GOOGL 8.SNH1EUR 9.TWO 10.RITM
2016-06-30	103	US$1.6亿	82	1META 2T 3RTN1USD 主要持股2016-06-30 1.META 2.T 3.RTN1USD 4.HD 5.PSEC 6.AEP 7.NEE 8.DIS 9.AMZN 10.046484
2016-03-31	85	US$1.4亿	81	1META 2IVV 3T 主要持股2016-03-31 1.META 2.IVV 3.T 4.JBLU 5.HD 6.AAPL 7.NKE 8.046484 9.AEP 10.VEOEY
2015-12-31	154	US$1.7亿	47	1AAPL 2META 3JBLU 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.JBLU 4.IVV 5.NKE 6.PANW 7.BA 8.T 9.AMZN 10.AEP
2015-09-30	101	US$1.4亿	73	1AAPL 2META 3JBLU 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.META 3.JBLU 4.966244 5.ARCPEUR 6.PANW 7.HAIN 8.UAA 9.BA 10.ITB
2015-06-30	146	US$1.9亿	34	1AAPL 2JBLU 3ARL 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.JBLU 3.ARL 4.KRE 5.HAIN 6.966244 7.046484 8.META 9.PANW 10.AIG
2015-03-31	143	US$1.7亿	32	1AAPL 2JBLU 3ARL 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.JBLU 3.ARL 4.PANW 5.046484 6.HAIN 7.966244 8.984332 9.WMT 10.AAL
2014-12-31	152	US$1.7亿	60	1AAPL 2JBLU3984332 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.JBLU 3.984332 4.ARL 5.AAL 6.PANW 7.WMT 8.HAIN 9.046484 10.AIG
2014-09-30	149	US$1.4亿	57	19843322AMZN 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.984332 2.AMZN 3.AAPL 4.DIS 5.IVV 6.AIG 7.046484 8.PANW 9.C 10.64976L
2014-06-30	159	US$1.5亿	56	1AAL 2DIS 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.AAL 2.DIS 3.AAPL 4.DAL 5.IVV 6.046484 7.984332 8.AIG 9.META 10.64976L
2014-03-31	145	US$1.3亿	31	1AAL 2DIS 3IVV 主要持股2014-03-31 1.AAL 2.DIS 3.IVV 4.AAPL 5.DAL 6.984332 7.GOOG 8.73935X 9.464841 10.META
2013-12-31	144	US$1.2亿	0	1IVV24648413C 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.464841 3.C 4.AAL 5.DXJ 6.IBB 7.DIS 8.AAPL 9.984332 10.DAL

本季持股变动

Beck Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.4%	-0.85%	减仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.8%	-0.98%	减仓
3	LNG	Cheniere Energy INC	+0.8%	+23.52%	加仓
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	+581.22%	加仓
5	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+0.58%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+6.95%	加仓
7	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.3%	+15.90%	加仓
8	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.3%	-6.06%	减仓
9	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+0.3%	+298.43%	加仓
10	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+0.89%	加仓
11	CCJ	Cameco CORP	+0.2%	-5.76%	减仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+1.51%	加仓
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.2%	+103.19%	加仓
14	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.2%	+7.64%	加仓
15	AAPL	Apple INC	+0.2%	+21.02%	加仓
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.27%	加仓
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.18%	加仓
18	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.1%	+23.51%	加仓
19	AM	Antero Midstream CORP	+0.1%	-0.80%	减仓
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	—	不变
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.97%	加仓
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-8.48%	减仓
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+0.37%	加仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-1.07%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.97%	加仓
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-36.26%	减仓
27	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.3%	-2.68%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-52.94%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-3.17%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-5.39%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.02%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-1.2%	-6.39%	减仓
33	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
34	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
35	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	EXIT	清仓
36	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
37	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
39	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
40	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清仓
41	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
42	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清仓
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建仓
44	SMNEY	Siemens Energy Ag-unsp Adr	—	EXIT	清仓
45	SKT	Tanger INC	—	EXIT	清仓
46	BLPRCRI	Blackstone Private Credit-i	—	EXIT	清仓
47	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建仓
48	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清仓
49	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	EXIT	清仓
50	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看