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Alpine Woods Capital Investors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合
Alpine Woods Capital Investors, LLCCIK: 0001226886
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 200
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 50.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.27
- 持仓稳定性
- 50.71
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 71.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.78
Alpine Woods Capital Investors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 200 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 NVDA
+252.4% US$2214.2万
减仓 AVGO
-27.2% -US$836.8万
减仓 AAPL
-44.7% -US$802.2万
减仓 GOOG
-36.7% -US$794.2万
减仓 MSFT
-30.3% -US$597.0万
减仓 INGR
-75.4% -US$473.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 199 大持股（共 200 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.63% | +5.33% | +252.44% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.74% | -1.97% | -27.22% | |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.33% | -0.62% | -2.24% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.64% | -1.07% | -22.74% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.62% | -1.87% | -36.67% | |
| 6 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 2.54% | — | -7.42% | |
| 7 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 2.38% | -0.31% | -26.68% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.05% | -1.90% | -44.73% | |
| 9 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 1.95% | +0.46% | +21.00% | |
| 10 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原材料 | 1.91% | +0.29% | +10.28% | |
| 11 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 1.80% | — | -5.80% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | -1.41% | -30.33% | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.63% | — | +7.54% | |
| 14 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.61% | +0.45% | +24.43% | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.59% | — | +9.06% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.59% | — | -0.48% | |
| 17 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 1.58% | +0.61% | +26.01% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.57% | -0.29% | -5.30% | |
| 19 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.55% | +1.03% | +176.06% | |
| 20 | EVRG | Evergy INC | 股票-公用事业 | 1.49% | +0.34% | +13.44% | |
| 21 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 1.36% | +0.94% | +206.36% | |
| 22 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 1.33% | — | +8.93% | |
| 23 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.30% | — | +6.98% | |
| 24 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 1.29% | +0.47% | +6.53% | |
| 25 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.19% | — | +14.90% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.19% | +0.61% | +104.09% | |
| 27 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 1.18% | — | -7.42% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.35% | -16.91% | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.05% | — | +3.08% | |
| 30 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 1.03% | — | -12.04% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 1.03% | +0.73% | +344.07% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.96% | +0.42% | +75.40% | |
| 33 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.88% | — | +23.62% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.87% | — | +2.02% | |
| 36 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原材料 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.83% | — | -4.02% | |
| 38 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.83% | — | -4.62% | |
| 39 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事业 | 0.81% | +0.45% | +112.91% | |
| 40 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.80% | +0.73% | +962.52% | |
| 41 | RS | Reliance INC | 股票-原材料 | 0.77% | — | +17.95% | |
| 42 | GIS | General Mills INC | 股票-非周期性消费 | 0.77% | +0.64% | +635.84% | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.57% | -30.40% | |
| 44 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地产 | 0.74% | — | +24.55% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.71% | — | — | |
| 46 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | +0.48% | +248.79% | |
| 47 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.69% | — | +21.09% | |
| 48 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工业 | 0.61% | — | +12.01% | |
| 49 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.61% | — | +43.96% | |
| 50 | TTEK | Tetra Tech INC | 股票-工业 | 0.61% | — | -18.25% |
1–50 of 199
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+20%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.46
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +2.06
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +39.7%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 200 | US$4.2亿 | 51 | |
| 2025-12-31 | 174 | US$4.2亿 | 27 | |
| 2025-09-30 | 153 | US$4.3亿 | 39 | |
| 2025-06-30 | 155 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 153 | US$4.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 173 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 170 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 173 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 170 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 166 | US$6.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 158 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 158 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 172 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 178 | US$6.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 192 | US$7.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 198 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 212 | US$9.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 210 | US$10.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 217 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 228 | US$9.7亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 232 | US$9.0亿 | 23 | |
| 2020-12-31 | 219 | US$8.2亿 | 34 | |
| 2020-09-30 | 238 | US$6.6亿 | 37 | |
| 2020-06-30 | 249 | US$5.2亿 | 27 | |
| 2020-03-31 | 258 | US$4.5亿 | 35 | |
| 2019-12-31 | 255 | US$5.3亿 | 34 | |
| 2019-09-30 | 271 | US$5.4亿 | 27 | |
| 2019-06-30 | 277 | US$4.8亿 | 16 | |
| 2019-03-31 | 260 | US$4.6亿 | 21 | |
| 2018-12-31 | 277 | US$4.2亿 | 33 | |
| 2018-09-30 | 254 | US$4.9亿 | 16 | |
| 2018-06-30 | 247 | US$4.6亿 | 100 | |
| 2018-03-31 | 396 | US$18.9亿 | 23 | |
| 2017-12-31 | 445 | US$20.0亿 | 29 | |
| 2017-09-30 | 451 | US$19.6亿 | 21 | |
| 2017-06-30 | 445 | US$18.7亿 | 20 | |
| 2017-03-31 | 451 | US$18.8亿 | 31 | |
| 2016-12-31 | 442 | US$18.1亿 | 30 | |
| 2016-09-30 | 424 | US$18.1亿 | 32 | |
| 2016-06-30 | 417 | US$16.7亿 | 29 | |
| 2016-03-31 | 422 | US$17.2亿 | 29 | |
| 2015-12-31 | 454 | US$18.6亿 | 36 | |
| 2015-09-30 | 477 | US$18.4亿 | 29 | |
| 2015-06-30 | 459 | US$19.6亿 | 28 | |
| 2015-03-31 | 451 | US$19.6亿 | 25 | |
| 2014-12-31 | 442 | US$19.5亿 | 32 | |
| 2014-09-30 | 459 | US$18.8亿 | 86 | |
| 2014-06-30 | 451 | US$38.6亿 | 86 | |
| 2014-03-31 | 440 | US$18.1亿 | 24 | |
| 2013-12-31 | 411 | US$17.5亿 | 28 | |
| 2013-09-30 | 366 | US$16.3亿 | 22 | |
| 2013-06-30 | 353 | US$15.7亿 | 0 |
本季持股变动
Alpine Woods Capital Investors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Metlife INC (MET); 清仓: Old Republic Intl CORP (ORI); 新建仓: Ppg Industries INC (PPG); 清仓: Flowserve CORP (FLS); 新建仓: Primerica INC (PRI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +5.3% | +252.44% | 加仓 |
| 2 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +1% | +176.06% | 加仓 |
| 3 | WM | Waste Management INC | +0.9% | +206.36% | 加仓 |
| 4 | CLX | Clorox Company | +0.7% | +962.52% | 加仓 |
| 5 | QCOM | Qualcomm INC | +0.7% | +344.07% | 加仓 |
| 6 | GIS | General Mills INC | +0.6% | +635.84% | 加仓 |
| 7 | EQIX | Equinix INC | +0.6% | +26.01% | 加仓 |
| 8 | EMR | Emerson Electric Co | +0.6% | +104.09% | 加仓 |
| 9 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.5% | +248.79% | 加仓 |
| 10 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.5% | +6.53% | 加仓 |
| 11 | AMGN | Amgen INC | +0.5% | +21.00% | 加仓 |
| 12 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | +0.5% | +112.91% | 加仓 |
| 13 | SO | Southern Co/the | +0.5% | +24.43% | 加仓 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.4% | +75.40% | 加仓 |
| 15 | EVRG | Evergy INC | +0.3% | +13.44% | 加仓 |
| 16 | STLD | Steel Dynamics INC | +0.3% | +10.28% | 加仓 |
| 17 | HLI | Houlihan Lokey INC | +0.3% | +224.79% | 加仓 |
| 18 | HEI | Heico CORP | -0.3% | -18.87% | 减仓 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -5.30% | 减仓 |
| 20 | ELV | Elevance Health INC | -0.3% | -83.20% | 减仓 |
| 21 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.3% | -26.68% | 减仓 |
| 22 | URI | United Rentals INC | -0.3% | -37.33% | 减仓 |
| 23 | DGX | Quest Diagnostics INC | -0.3% | -48.57% | 减仓 |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -16.91% | 减仓 |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.4% | -40.02% | 减仓 |
| 26 | PRU | Prudential Financial INC | -0.4% | -50.75% | 减仓 |
| 27 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | -0.5% | -66.52% | 减仓 |
| 28 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.5% | -68.20% | 减仓 |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.6% | -30.40% | 减仓 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.6% | -2.24% | 减仓 |
| 31 | WTRG | Essential Utilities INC | -0.6% | -83.03% | 减仓 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -63.94% | 减仓 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -1.1% | -22.74% | 减仓 |
| 34 | INGR | Ingredion INC | -1.1% | -75.39% | 减仓 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -30.33% | 减仓 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.9% | -36.67% | 减仓 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -1.9% | -44.73% | 减仓 |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -2% | -27.22% | 减仓 |
| 39 | MET | Metlife INC | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | ORI | Old Republic Intl CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | PPG | Ppg Industries INC | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | FLS | Flowserve CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | PRI | Primerica INC | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | DOX | Amdocs Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | HPQ | Hp INC | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | ZM | Zoom Communications INC | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | EW | Edwards Lifesciences CORP | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Alpine Woods Capital Investors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alpine Woods Capital Investors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 200 个已申报仓位之中。
Alpine Woods Capital Investors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alpine Woods Capital Investors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3178.6万 (7.6%)
2. Broadcom INC (AVGO) — US$1559.7万 (3.7%)
3. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1386.7万 (3.3%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1099.1万 (2.6%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1091.8万 (2.6%)
Alpine Woods Capital Investors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alpine Woods Capital Investors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Metlife INC (MET); 清仓: Old Republic Intl CORP (ORI); 新建仓: Ppg Industries INC (PPG); 清仓: Flowserve CORP (FLS); 新建仓: Primerica INC (PRI)
Alpine Woods Capital Investors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alpine Woods Capital Investors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.8%
• Financials: 18.7%
• Health Care: 13.5%
• Communication Services: 9.5%
• Consumer Staples: 8.3%
• Consumer Discretionary: 5.3%
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