ZI
Zwj Investment Counsel INC — 13F 申报洞察
Zwj Investment Counsel INCCIK: 0000842782
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$30.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 290
ZWJ INVESTMENT COUNSEL INC在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$30.9亿，季度换手率为 18.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.3
- 持仓稳定性
- 18.53
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 45.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.56
Zwj Investment Counsel INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 290 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 MU
-33.0% US$9932.8万
减仓 BSX
-16.2% -US$1899.2万
减仓 NOC
+3.1% -US$1535.3万
加仓 CSCO
-4.1% US$3014.9万
减仓 CVX
+0.5% -US$1052.8万
减仓 BWXT
-3.9% -US$681.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 290 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 5.70% | +2.92% | -33.01% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.56% | +0.43% | -0.07% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.54% | +0.31% | +0.09% | |
| 4 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.42% | -0.14% | +0.06% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.33% | +0.09% | -0.04% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 3.14% | +0.73% | -4.15% | |
| 7 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 2.78% | +0.13% | +0.96% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | -0.16% | +4.34% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.45% | +0.12% | +2.86% | |
| 10 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 2.43% | — | +2.25% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.38% | +0.05% | +2.25% | |
| 12 | BWXT | Bwx Technologies INC | 股票-工业 | 2.37% | -0.52% | -3.87% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.31% | +0.15% | +5.16% | |
| 14 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.20% | -0.13% | +0.94% | |
| 15 | CTVA | Corteva INC | 股票-原材料 | 2.11% | — | -0.08% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.88% | — | +0.73% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.85% | -0.07% | +3.28% | |
| 18 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.79% | +0.04% | +3.52% | |
| 19 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.74% | — | -0.41% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.73% | +0.02% | +0.88% | |
| 21 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.66% | -0.74% | +3.10% | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.66% | +0.06% | +5.92% | |
| 23 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.61% | -0.33% | -0.34% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 1.50% | -0.06% | +5.19% | |
| 25 | SAIA | Saia INC | 股票-工业 | 1.41% | +0.09% | -1.10% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.41% | -0.54% | +0.48% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 1.37% | +0.28% | +39.89% | |
| 28 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 1.34% | -0.25% | -1.90% | |
| 29 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.33% | — | +2.97% | |
| 30 | INGR | Ingredion INC | 股票-非周期性消费 | 1.24% | -0.39% | +1.05% | |
| 31 | AME | Ametek INC | 股票-工业 | 1.14% | +0.05% | +4.05% | |
| 32 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.09% | +26.25% | |
| 33 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.17% | -0.57% | |
| 34 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.02% | +6.17% | |
| 35 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 1.05% | — | +4.40% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.01% | +4.96% | |
| 37 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工业 | 0.95% | — | +6.96% | |
| 38 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.93% | — | +7.13% | |
| 39 | EWBC | East West Bancorp INC | 股票-金融 | 0.90% | +0.06% | -1.27% | |
| 40 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.90% | — | +4.77% | |
| 41 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.82% | — | +1.76% | |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.78% | -16.17% | |
| 43 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.79% | — | -1.63% | |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.78% | — | +5.51% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.02% | +7.88% | |
| 46 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.41% | +1.24% | |
| 47 | OUT | Outfront Media INC | 股票-其他 | 0.67% | -0.38% | -42.27% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.15% | +7.75% | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.63% | -0.47% | +1.47% | |
| 50 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 0.62% | +0.10% | +4.86% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.7%
近4个季度表现
+28.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +21.7%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.55
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.25
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +39.1%
- 最差12个月
- +9.8%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +5.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 290 | US$30.9亿 | 19 | |
| 2026-03-31 | 241 | US$27.7亿 | 21 | |
| 2025-12-31 | 238 | US$27.7亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 245 | US$28.3亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 241 | US$26.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 211 | US$24.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 222 | US$24.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 236 | US$24.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 226 | US$22.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 227 | US$22.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 197 | US$19.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 196 | US$18.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 187 | US$19.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 185 | US$18.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 176 | US$17.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 172 | US$15.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 179 | US$17.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 176 | US$18.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 181 | US$19.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 166 | US$17.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 165 | US$17.3亿 | 0 | |
| 2021-03-31 | 166 | US$16.3亿 | 18 | |
| 2020-12-31 | 161 | US$14.7亿 | 20 | |
| 2020-09-30 | 143 | US$12.5亿 | 13 | |
| 2020-06-30 | 142 | US$11.5亿 | 34 | |
| 2020-03-31 | 190 | US$11.2亿 | 31 | |
| 2019-12-31 | 212 | US$14.9亿 | 27 | |
| 2019-09-30 | 153 | US$12.8亿 | 20 | |
| 2019-06-30 | 153 | US$12.7亿 | 11 | |
| 2019-03-31 | 152 | US$12.1亿 | 20 | |
| 2018-12-31 | 162 | US$10.6亿 | 24 | |
| 2018-09-30 | 158 | US$12.3亿 | 14 | |
| 2018-06-30 | 155 | US$11.6亿 | 20 | |
| 2018-03-31 | 152 | US$11.1亿 | 28 | |
| 2017-12-31 | 291 | US$12.7亿 | 14 | |
| 2017-09-30 | 293 | US$12.8亿 | 16 | |
| 2017-06-30 | 293 | US$12.5亿 | 15 | |
| 2017-03-31 | 314 | US$12.2亿 | 42 | |
| 2016-12-31 | 290 | US$10.4亿 | 28 | |
| 2016-09-30 | 276 | US$10.0亿 | 25 | |
| 2016-06-30 | 281 | US$10.0亿 | 16 | |
| 2016-03-31 | 280 | US$9.4亿 | 20 | |
| 2015-12-31 | 275 | US$9.2亿 | 19 | |
| 2015-09-30 | 258 | US$8.8亿 | 15 | |
| 2015-06-30 | 263 | US$9.6亿 | 14 | |
| 2015-03-31 | 267 | US$9.6亿 | 14 | |
| 2014-12-31 | 273 | US$9.9亿 | 14 | |
| 2014-09-30 | 252 | US$9.3亿 | 11 | |
| 2014-06-30 | 257 | US$9.0亿 | 19 | |
| 2014-03-31 | 261 | US$8.6亿 | 18 | |
| 2013-12-31 | 256 | US$8.7亿 | 17 | |
| 2013-09-30 | 242 | US$7.8亿 | 18 | |
| 2013-06-30 | 251 | US$7.4亿 | 0 |
本季持股变动
Zwj Investment Counsel INC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 减仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 -33.01%; 减仓: Boston Scientific CORP (BSX) — 股数 -16.17%; 加仓: Northrop Grumman CORP (NOC) — 股数 +3.10%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | +2.9% | -33.01% | 减仓 |
| 2 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.7% | -4.15% | 减仓 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -0.07% | 减仓 |
| 4 | SPGI | S&p Global INC | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | +0.3% | +0.09% | 加仓 |
| 6 | UBER | Uber Technologies INC | +0.3% | +39.89% | 加仓 |
| 7 | ELV | Elevance Health INC | +0.2% | -0.57% | 减仓 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +5.16% | 加仓 |
| 9 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +0.96% | 加仓 |
| 10 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +58.70% | 加仓 |
| 11 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +2.86% | 加仓 |
| 12 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +0.1% | +4.86% | 加仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.04% | 减仓 |
| 14 | SAIA | Saia INC | +0.1% | -1.10% | 减仓 |
| 15 | OMC | Omnicom Group | +0.1% | +26.25% | 加仓 |
| 16 | GE | General Electric | +0.1% | +19.96% | 加仓 |
| 17 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +5.92% | 加仓 |
| 19 | EWBC | East West Bancorp INC | +0.1% | -1.27% | 减仓 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +12.65% | 加仓 |
| 21 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.1% | +5.16% | 加仓 |
| 22 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +34.23% | 加仓 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +2.25% | 加仓 |
| 24 | AME | Ametek INC | +0.1% | +4.05% | 加仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +22.95% | 加仓 |
| 26 | PGR | Progressive CORP | 0% | +3.52% | 加仓 |
| 27 | COLB | Columbia Banking System INC | 0% | +8.20% | 加仓 |
| 28 | DV | Doubleverify Holdings INC | 0% | +3.84% | 加仓 |
| 29 | AXP | American Express Co | 0% | +0.88% | 加仓 |
| 30 | HD | Home Depot INC | 0% | +4.96% | 加仓 |
| 31 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | — | +1.76% | 加仓 |
| 32 | YUM | Yum! Brands INC | 0% | +6.17% | 加仓 |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +7.88% | 加仓 |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +5.19% | 加仓 |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +3.28% | 加仓 |
| 36 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | -0.1% | -55.23% | 减仓 |
| 37 | CB | Chubb Limited | -0.1% | +0.94% | 加仓 |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | +0.06% | 加仓 |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | -0.2% | +7.75% | 加仓 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +4.34% | 加仓 |
| 41 | ROP | Roper Technologies INC | -0.3% | -1.90% | 减仓 |
| 42 | PSX | Phillips 66 | -0.3% | -0.34% | 减仓 |
| 43 | OUT | Outfront Media INC | -0.4% | -42.27% | 减仓 |
| 44 | INGR | Ingredion INC | -0.4% | +1.05% | 加仓 |
| 45 | T | At&t INC | -0.4% | +1.24% | 加仓 |
| 46 | ACN | Accenture plc | -0.5% | +1.47% | 加仓 |
| 47 | BWXT | Bwx Technologies INC | -0.5% | -3.87% | 减仓 |
| 48 | CVX | Chevron CORP | -0.5% | +0.48% | 加仓 |
| 49 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.7% | +3.10% | 加仓 |
| 50 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.8% | -16.17% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-03-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-03-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Zwj Investment Counsel INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Zwj Investment Counsel INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.9亿，分布在 290 个已申报仓位之中。
Zwj Investment Counsel INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Zwj Investment Counsel INC 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology INC (MU) — US$1.8亿 (5.7%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.4亿 (4.6%)
3. Broadcom INC (AVGO) — US$1.1亿 (3.5%)
4. Coca-cola Co/the (KO) — US$1.1亿 (3.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.0亿 (3.3%)
Zwj Investment Counsel INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Zwj Investment Counsel INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: S&p Global INC (SPGI); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 减仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 -33.01%; 减仓: Boston Scientific CORP (BSX) — 股数 -16.17%; 加仓: Northrop Grumman CORP (NOC) — 股数 +3.10%
Zwj Investment Counsel INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Zwj Investment Counsel INC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.4%
• Financials: 13.5%
• Industrials: 12.8%
• Health Care: 11.9%
• Consumer Staples: 8.9%
• Communication Services: 8.6%
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