CIK: 0001727642
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20
WJ Interests, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 11.7%。
WJ Interests, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 RSSB
+7.0% US$153.5万
减仓 VT
+5.1% US$124.7万
减仓 NTSX
+6.5% US$34.1万
减仓 NTSI
+3.7% US$101.9万
减仓 ROMO
+6.4% US$74.4万
减仓 AVEM
+2.9% US$148.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 17.05% | -1.39% | +7.05% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 15.98% | -1.38% | +5.13% | |
| 3 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 11.61% | -0.95% | +3.68% | |
| 4 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 9.89% | -1.05% | +6.51% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.94% | +0.17% | +5.38% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 7.99% | -0.32% | +2.94% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 5.91% | -0.11% | +10.54% | |
| 8 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 5.84% | +5.84% | NEW | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 5.54% | -0.08% | +3.80% | |
| 10 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-其他 | 5.45% | -0.33% | +6.44% | |
| 11 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.04% | +10.80% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.30% | -0.22% | -4.36% | |
| 13 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.13% | +11.78% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.06% | -6.40% | |
| 18 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 19 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.04% | — |
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+21.5%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | US$2.6亿 | 12 | |
| 2025-12-31 | 19 | US$2.3亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 25 | US$2.5亿 | 20 | |
| 2025-06-30 | 23 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 16 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 12 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 12 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 70 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | US$1.3亿 | 0 |
WJ Interests, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 加仓: Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — 股数 +7.05%; 加仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股数 +5.13%; 加仓: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — 股数 +6.51%; 加仓: Wisdomtree International Eff (NTSI) — 股数 +3.68%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.2% | +5.38% | 加仓 |
| 2 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | +0.1% | +11.78% | 加仓 |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 不变 |
| 4 | ZION | Zions Bancorp NA | 0% | — | 不变 |
| 5 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | 0% | — | 不变 |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | — | 不变 |
| 7 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | 0% | +10.80% | 加仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不变 |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -6.40% | 减仓 |
| 10 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | -0.1% | +3.80% | 加仓 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.1% | +10.54% | 加仓 |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.2% | -4.36% | 减仓 |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | -0.3% | +2.94% | 加仓 |
| 15 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | -0.3% | +6.44% | 加仓 |
| 16 | NTSI | Wisdomtree International Eff | -1% | +3.68% | 加仓 |
| 17 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | -1.1% | +6.51% | 加仓 |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -1.4% | +5.13% | 加仓 |
| 19 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | -1.4% | +7.05% | 加仓 |
| 20 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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