Welch Capital Partners Llc/ny — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001042063

集中型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 12.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.36
多样化: 52
仓位均衡度: 72.79

Welch Capital Partners Llc/ny 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.312——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
-0.1%　-US$667.8万
加仓 VOO
-3.7%　-US$1836.8万
减仓 HSIC
-57.1%　-US$653.9万
减仓 GOOG
-17.6%　-US$857.0万
减仓 BX
0.0%　-US$661.0万
减仓 SPYM
-19.1%　-US$270.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	46.02%	+1.37%	-3.70%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	30.37%	+2.00%	-0.09%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.88%	-1.08%	-17.62%
4	BX	Blackstone INC	股票-金融	4.37%	-0.85%	—
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.29%	+0.16%	—
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.07%	-0.31%	-19.07%
7	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.71%	-0.04%	-0.22%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.34%	+0.04%	—
9	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	1.06%	-1.19%	-57.07%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.06%	—
11	INNV	Innovage Holding CORP	股票-其他	0.36%	-0.06%	-50.38%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	+0.01%	—
13	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.30%	+0.17%	+166.14%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	+0.01%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.04%	—
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.14%	—	—
17	GLW	Corning INC	股票-科技	0.13%	+0.06%	—
18	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.10%	+0.01%	—
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.10%	+0.01%	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.03%	—
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.06%	—	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.06%	+0.01%	—
23	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.06%	+0.01%	—
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.06%	+0.06%	NEW
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.05%	+0.01%	—
26	BTMCQ	Bitcoin Depot INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.4%

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.24
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.27
峰度: +0.13
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$4.4亿	12	1VOO 2SPY 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPY 3.GOOG 4.BX 5.VGT 6.SPYM 7.STE 8.BA 9.HSIC 10.RSP
2025-12-31	26	US$5.0亿	6	1VOO 2SPY 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.GOOG 4.BX 5.VGT 6.SPYM 7.HSIC 8.STE 9.BA 10.RSP
2025-09-30	26	US$4.9亿	26	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.SPYM 7.HSIC 8.STE 9.09174P 10.BA
2025-06-30	21	US$4.5亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.SPYM 6.VGT 7.XLV 8.09174P 9.STE 10.PYPL
2025-03-31	23	US$4.2亿	100	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.SPYM 5.GOOG 6.VGT 7.XLV 8.STE 9.HUM 10.PYPL
2024-12-31	21	US$4.6亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.XLV 7.SPYM 8.HUM 9.STE 10.PYPL
2024-09-30	25	US$4.5亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.XLV 7.SPYM 8.HUM 9.STE 10.PYPL
2024-06-30	22	US$4.2亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.HUM 7.XLV 8.STE 9.SPYM 10.PYPL
2024-03-31	21	US$4.0亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.HUM 7.XLV 8.STE 9.PYPL 10.INNV
2023-12-31	20	US$3.8亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.XLV 8.STE 9.PYPL 10.INNV
2023-09-30	18	US$3.5亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2023-06-30	18	US$3.6亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2023-03-31	18	US$3.3亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2022-12-31	31	US$3.1亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.HUM 5.GOOG 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2022-09-30	31	US$3.1亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.HUM 5.GOOG 6.VGT 7.XLV 8.HGV 9.PYPL 10.STE
2022-06-30	35	US$3.3亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.META 10.STE
2022-03-31	37	US$4.1亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.RSP 9.XLV 10.META
2021-12-31	46	US$4.5亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.RSP 6.HUM 7.VGT 8.PYPL 9.XLV 10.META
2021-09-30	21	US$4.1亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.RSP 5.GOOG 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.XLV 10.META
2021-06-30	21	US$4.2亿	100	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.RSP 6.PYPL 7.HUM 8.BABA 9.VGT 10.META
2021-03-31	23	US$3.8亿	8	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.PYPL 6.HUM 7.BABA 8.RSP 9.VGT 10.META
2020-12-31	23	US$3.6亿	14	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.PYPL 6.BABA 7.HUM 8.RSP 9.VGT 10.META
2020-09-30	23	US$3.3亿	11	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.BABA 5.GOOG 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.META 10.XLV
2020-06-30	24	US$3.0亿	25	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.BABA 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.XLV 10.META
2020-03-31	21	US$2.5亿	79	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.META 7.PYPL 8.VGT 9.XLV 10.BXP
2019-12-31	28	US$3.4亿	13	1SPY 2BX 3VOO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.HUM 7.META 8.BXP 9.IWO 10.PYPL
2019-09-30	28	US$3.0亿	7	1SPY 2BX 3VOO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.META 7.IWO 8.PYPL 9.HUM 10.BXP
2019-06-30	27	US$2.9亿	26	1SPY 2BX 3VOO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.C 7.META 8.PYPL 9.IWO 10.HUM
2019-03-31	30	US$2.9亿	29	1SPY 2VOO 3BXUSD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VOO 3.BXUSD 4.GOOG 5.DAL 6.VDE 7.PYPL 8.C 9.META 10.IWO
2018-12-31	30	US$2.6亿	100	1SPY 2BXUSD 3C 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BXUSD 3.C 4.GOOG 5.PYPL 6.DAL 7.VDE 8.XLB 9.IWO 10.BFAM
2018-09-30	33	US$3.1亿	24	1VOO 2SPY 3BXUSD 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BXUSD 4.IWM 5.C 6.XLB 7.GOOG 8.DAL 9.XLE 10.PYPL
2018-06-30	33	US$2.9亿	14	1VOO 2SPY 3IWM 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.SPY 3.IWM 4.C 5.BXUSD 6.XLB 7.GOOG 8.DAL 9.PYPL 10.XLE
2018-03-31	37	US$2.9亿	48	1VOO 2SPY 3IWM 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.SPY 3.IWM 4.C 5.BXUSD 6.XLB 7.DAL 8.GOOG 9.PYPL 10.XLE
2017-12-31	40	US$2.8亿	38	1VOO 2SPY 3C 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.SPY 3.C 4.BXUSD 5.DAL 6.XLB 7.GOOG 8.PEP 9.PYPL 10.ZBH
2017-09-30	44	US$3.0亿	26	1SPY 2C 3BXUSD 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.C 3.BXUSD 4.VOO 5.GOOG 6.PYPL 7.STE 8.2655957D 9.DAL 10.PEP
2017-06-30	42	US$3.0亿	24	1SPY 2C 3BXUSD 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.C 3.BXUSD 4.GOOG 5.STE 6.2655957D 7.DAL 8.29414D 9.PYPL 10.ZBH
2017-03-31	40	US$3.0亿	34	1SPY 2GOOG 3C 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.GOOG 3.C 4.BXUSD 5.STE 6.ZBH 7.2655957D 8.29414D 9.HDSUSD 10.HUM
2016-12-31	41	US$3.0亿	49	1SPY 2C 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.C 3.GOOG 4.BXUSD 5.STE 6.CVS 7.29414D 8.ZBH 9.2655957D 10.WPC
2016-09-30	42	US$3.1亿	46	1C 2CVS 3STE 主要持股2016-09-30 1.C 2.CVS 3.STE 4.GOOG 5.BXUSD 6.2655957D 7.698354 8.BABA 9.ZBH 10.AMSGEUR
2016-06-30	38	US$2.8亿	42	129413U22655957D 3CVS 主要持股2016-06-30 1.29413U 2.2655957D 3.CVS 4.STE 5.C 6.GOOG 7.T 8.AAPL 9.BXUSD 10.GS
2016-03-31	35	US$2.7亿	24	1ZBH 2T 3CVS 主要持股2016-03-31 1.ZBH 2.T 3.CVS 4.BXUSD 5.C 6.STE 7.GOOG 8.2655957D 9.CHKP 10.29413U
2015-12-31	35	US$3.0亿	49	1N472792ZBH 3T 主要持股2015-12-31 1.N47279 2.ZBH 3.T 4.C 5.BXUSD 6.2655957D 7.ORCL 8.MS 9.CVS 10.HDSUSD
2015-09-30	34	US$2.9亿	36	1ZBH 2ORCL 3BXUSD 主要持股2015-09-30 1.ZBH 2.ORCL 3.BXUSD 4.29413U 5.C 6.86881L 7.2655957D 8.MS 9.UBER 10.CHKP
2015-06-30	39	US$3.4亿	39	1ZBH 2TV 3ORCL 主要持股2015-06-30 1.ZBH 2.TV 3.ORCL 4.BXUSD 5.C 6.MS 7.29413U 8.2655957D 9.38259P 10.HDSUSD
2015-03-31	34	US$3.1亿	35	1ZBH 2BXUSD 3ORCL 主要持股2015-03-31 1.ZBH 2.BXUSD 3.ORCL 4.29413U 5.C 6.TV 7.2655957D 8.MS 9.38259P 10.HDSUSD
2014-12-31	35	US$3.2亿	46	1ORCL238259P3STWD 主要持股2014-12-31 1.ORCL 2.38259P 3.STWD 4.ZBH 5.BXUSD 6.MS 7.29413U 8.TV 9.C 10.AIG
2014-09-30	37	US$3.0亿	60	1SPY 2STWD 3ORCL 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.STWD 3.ORCL 4.ZBH 5.29413U 6.MS 7.C 8.TV 9.SBUX 10.AIG
2014-06-30	36	US$2.8亿	41	1AIG 2STWD 3ORCL 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.STWD 3.ORCL 4.HLF 5.UNH 6.SBUX 7.29413U 8.MS 9.TV 10.C
2014-03-31	36	US$2.8亿	57	1AIG 2ORCL 3EBAY 主要持股2014-03-31 1.AIG 2.ORCL 3.EBAY 4.UNH 5.29413U 6.MS 7.SBUX 8.C 9.AAPL 10.BFAM
2013-12-31	36	US$3.0亿	71	1VWO229413U3AIG 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.29413U 3.AIG 4.ORCL 5.DNKN 6.C 7.BAC 8.MS 9.EBAY 10.GM
2013-09-30	42	US$2.9亿	45	1VWO 2DNKN 3EBAY 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.DNKN 3.EBAY 4.29413U 5.XXI 6.SBUX 7.BAC 8.026874 9.WRB 10.MS
2013-06-30	59	US$2.9亿	—	1VWO 2DNKN 3BAC 主要持股2013-06-30 1.VWO 2.DNKN 3.BAC 4.047811 5.EBAY 6.65248E 7.QCOM 8.WRB 9.C 10.NSRGY

本季持股变动

Welch Capital Partners Llc/ny 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Bitcoin Depot INC; 新建仓: Conocophillips (COP); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Bitcoin Depot INC (BTMCQ); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.09%.

Welch Capital Partners Llc/ny 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	-0.09%	减仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.4%	-3.70%	减仓
3	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.2%	+166.14%	加仓
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	—	不变
5	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	—	不变
7	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
10	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
12	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不变
13	CI	THE Cigna Group	0%	—	不变
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	—	不变
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
16	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	不变
17	HD	Home Depot INC	—	—	不变
18	STE	STERIS plc	0%	-0.22%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
20	INNV	Innovage Holding CORP	-0.1%	-50.38%	减仓
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-19.07%	减仓
22	BX	Blackstone INC	-0.9%	—	不变
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.1%	-17.62%	减仓
24	HSIC	Henry Schein INC	-1.2%	-57.07%	减仓
25	✓	Bitcoin Depot INC	—	EXIT	清仓
26	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
28	BTMCQ	Bitcoin Depot INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Welch Capital Partners Llc/ny 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Welch Capital Partners Llc/ny 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 26 个已申报仓位之中。

Welch Capital Partners Llc/ny 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Welch Capital Partners Llc/ny 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.0亿 (46.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (30.4%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2613.4万 (5.9%) 4. Blackstone INC (BX) — US$1941.3万 (4.4%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1905.5万 (4.3%)

Welch Capital Partners Llc/ny 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Welch Capital Partners Llc/ny 共进行了 12 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Bitcoin Depot INC; 新建仓: Conocophillips (COP); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Bitcoin Depot INC (BTMCQ); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.09%

Welch Capital Partners Llc/ny 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Welch Capital Partners Llc/ny 的主要板块分布如下： • Communication Services: 38.1% • Financials: 27.7% • Health Care: 18.1% • Industrials: 10.5% • Information Technology: 4.4% • Energy: 0.8%

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集中度7.0

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行业集中度62.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Welch Capital Partners Llc/ny — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001042063

集中型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 12.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.36
多样化: 52
仓位均衡度: 72.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
-0.1%　-US$667.8万
加仓 VOO
-3.7%　-US$1836.8万
减仓 HSIC
-57.1%　-US$653.9万
减仓 GOOG
-17.6%　-US$857.0万
减仓 BX
0.0%　-US$661.0万
减仓 SPYM
-19.1%　-US$270.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	46.02%	+1.37%	-3.70%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	30.37%	+2.00%	-0.09%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.88%	-1.08%	-17.62%
4	BX	Blackstone INC	股票-金融	4.37%	-0.85%	—
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	4.29%	+0.16%	—
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.07%	-0.31%	-19.07%
7	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.71%	-0.04%	-0.22%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.34%	+0.04%	—
9	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	1.06%	-1.19%	-57.07%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.06%	—
11	INNV	Innovage Holding CORP	股票-其他	0.36%	-0.06%	-50.38%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	+0.01%	—
13	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.30%	+0.17%	+166.14%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.27%	+0.01%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.04%	—
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.14%	—	—
17	GLW	Corning INC	股票-科技	0.13%	+0.06%	—
18	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.10%	+0.01%	—
19	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.10%	+0.01%	—
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.03%	—
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.06%	—	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.06%	+0.01%	—
23	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.06%	+0.01%	—
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.06%	+0.06%	NEW
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.05%	+0.01%	—
26	BTMCQ	Bitcoin Depot INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+20.4%

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +1.76
信息比率: -0.24
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.27
峰度: +0.13
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$4.4亿	12	1VOO 2SPY 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SPY 3.GOOG 4.BX 5.VGT 6.SPYM 7.STE 8.BA 9.HSIC 10.RSP
2025-12-31	26	US$5.0亿	6	1VOO 2SPY 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.GOOG 4.BX 5.VGT 6.SPYM 7.HSIC 8.STE 9.BA 10.RSP
2025-09-30	26	US$4.9亿	26	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.SPYM 7.HSIC 8.STE 9.09174P 10.BA
2025-06-30	21	US$4.5亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.SPYM 6.VGT 7.XLV 8.09174P 9.STE 10.PYPL
2025-03-31	23	US$4.2亿	100	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.SPYM 5.GOOG 6.VGT 7.XLV 8.STE 9.HUM 10.PYPL
2024-12-31	21	US$4.6亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.XLV 7.SPYM 8.HUM 9.STE 10.PYPL
2024-09-30	25	US$4.5亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.XLV 7.SPYM 8.HUM 9.STE 10.PYPL
2024-06-30	22	US$4.2亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.HUM 7.XLV 8.STE 9.SPYM 10.PYPL
2024-03-31	21	US$4.0亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.VGT 6.HUM 7.XLV 8.STE 9.PYPL 10.INNV
2023-12-31	20	US$3.8亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.XLV 8.STE 9.PYPL 10.INNV
2023-09-30	18	US$3.5亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2023-06-30	18	US$3.6亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2023-03-31	18	US$3.3亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2022-12-31	31	US$3.1亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.HUM 5.GOOG 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.STE 10.PYPL
2022-09-30	31	US$3.1亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.HUM 5.GOOG 6.VGT 7.XLV 8.HGV 9.PYPL 10.STE
2022-06-30	35	US$3.3亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.XLV 9.META 10.STE
2022-03-31	37	US$4.1亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.VGT 7.HGV 8.RSP 9.XLV 10.META
2021-12-31	46	US$4.5亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.RSP 6.HUM 7.VGT 8.PYPL 9.XLV 10.META
2021-09-30	21	US$4.1亿	0	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.RSP 5.GOOG 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.XLV 10.META
2021-06-30	21	US$4.2亿	100	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.RSP 6.PYPL 7.HUM 8.BABA 9.VGT 10.META
2021-03-31	23	US$3.8亿	8	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.PYPL 6.HUM 7.BABA 8.RSP 9.VGT 10.META
2020-12-31	23	US$3.6亿	14	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.PYPL 6.BABA 7.HUM 8.RSP 9.VGT 10.META
2020-09-30	23	US$3.3亿	11	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.BABA 5.GOOG 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.META 10.XLV
2020-06-30	24	US$3.0亿	25	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.BABA 6.PYPL 7.HUM 8.VGT 9.XLV 10.META
2020-03-31	21	US$2.5亿	79	1VOO 2SPY 3BX 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SPY 3.BX 4.GOOG 5.HUM 6.META 7.PYPL 8.VGT 9.XLV 10.BXP
2019-12-31	28	US$3.4亿	13	1SPY 2BX 3VOO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.HUM 7.META 8.BXP 9.IWO 10.PYPL
2019-09-30	28	US$3.0亿	7	1SPY 2BX 3VOO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.META 7.IWO 8.PYPL 9.HUM 10.BXP
2019-06-30	27	US$2.9亿	26	1SPY 2BX 3VOO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BX 3.VOO 4.GOOG 5.DAL 6.C 7.META 8.PYPL 9.IWO 10.HUM
2019-03-31	30	US$2.9亿	29	1SPY 2VOO 3BXUSD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VOO 3.BXUSD 4.GOOG 5.DAL 6.VDE 7.PYPL 8.C 9.META 10.IWO
2018-12-31	30	US$2.6亿	100	1SPY 2BXUSD 3C 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BXUSD 3.C 4.GOOG 5.PYPL 6.DAL 7.VDE 8.XLB 9.IWO 10.BFAM
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2018-03-31	37	US$2.9亿	48	1VOO 2SPY 3IWM 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.SPY 3.IWM 4.C 5.BXUSD 6.XLB 7.DAL 8.GOOG 9.PYPL 10.XLE
2017-12-31	40	US$2.8亿	38	1VOO 2SPY 3C 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.SPY 3.C 4.BXUSD 5.DAL 6.XLB 7.GOOG 8.PEP 9.PYPL 10.ZBH
2017-09-30	44	US$3.0亿	26	1SPY 2C 3BXUSD 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.C 3.BXUSD 4.VOO 5.GOOG 6.PYPL 7.STE 8.2655957D 9.DAL 10.PEP
2017-06-30	42	US$3.0亿	24	1SPY 2C 3BXUSD 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.C 3.BXUSD 4.GOOG 5.STE 6.2655957D 7.DAL 8.29414D 9.PYPL 10.ZBH
2017-03-31	40	US$3.0亿	34	1SPY 2GOOG 3C 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.GOOG 3.C 4.BXUSD 5.STE 6.ZBH 7.2655957D 8.29414D 9.HDSUSD 10.HUM
2016-12-31	41	US$3.0亿	49	1SPY 2C 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.C 3.GOOG 4.BXUSD 5.STE 6.CVS 7.29414D 8.ZBH 9.2655957D 10.WPC
2016-09-30	42	US$3.1亿	46	1C 2CVS 3STE 主要持股2016-09-30 1.C 2.CVS 3.STE 4.GOOG 5.BXUSD 6.2655957D 7.698354 8.BABA 9.ZBH 10.AMSGEUR
2016-06-30	38	US$2.8亿	42	129413U22655957D 3CVS 主要持股2016-06-30 1.29413U 2.2655957D 3.CVS 4.STE 5.C 6.GOOG 7.T 8.AAPL 9.BXUSD 10.GS
2016-03-31	35	US$2.7亿	24	1ZBH 2T 3CVS 主要持股2016-03-31 1.ZBH 2.T 3.CVS 4.BXUSD 5.C 6.STE 7.GOOG 8.2655957D 9.CHKP 10.29413U
2015-12-31	35	US$3.0亿	49	1N472792ZBH 3T 主要持股2015-12-31 1.N47279 2.ZBH 3.T 4.C 5.BXUSD 6.2655957D 7.ORCL 8.MS 9.CVS 10.HDSUSD
2015-09-30	34	US$2.9亿	36	1ZBH 2ORCL 3BXUSD 主要持股2015-09-30 1.ZBH 2.ORCL 3.BXUSD 4.29413U 5.C 6.86881L 7.2655957D 8.MS 9.UBER 10.CHKP
2015-06-30	39	US$3.4亿	39	1ZBH 2TV 3ORCL 主要持股2015-06-30 1.ZBH 2.TV 3.ORCL 4.BXUSD 5.C 6.MS 7.29413U 8.2655957D 9.38259P 10.HDSUSD
2015-03-31	34	US$3.1亿	35	1ZBH 2BXUSD 3ORCL 主要持股2015-03-31 1.ZBH 2.BXUSD 3.ORCL 4.29413U 5.C 6.TV 7.2655957D 8.MS 9.38259P 10.HDSUSD
2014-12-31	35	US$3.2亿	46	1ORCL238259P3STWD 主要持股2014-12-31 1.ORCL 2.38259P 3.STWD 4.ZBH 5.BXUSD 6.MS 7.29413U 8.TV 9.C 10.AIG
2014-09-30	37	US$3.0亿	60	1SPY 2STWD 3ORCL 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.STWD 3.ORCL 4.ZBH 5.29413U 6.MS 7.C 8.TV 9.SBUX 10.AIG
2014-06-30	36	US$2.8亿	41	1AIG 2STWD 3ORCL 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.STWD 3.ORCL 4.HLF 5.UNH 6.SBUX 7.29413U 8.MS 9.TV 10.C
2014-03-31	36	US$2.8亿	57	1AIG 2ORCL 3EBAY 主要持股2014-03-31 1.AIG 2.ORCL 3.EBAY 4.UNH 5.29413U 6.MS 7.SBUX 8.C 9.AAPL 10.BFAM
2013-12-31	36	US$3.0亿	71	1VWO229413U3AIG 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.29413U 3.AIG 4.ORCL 5.DNKN 6.C 7.BAC 8.MS 9.EBAY 10.GM
2013-09-30	42	US$2.9亿	45	1VWO 2DNKN 3EBAY 主要持股2013-09-30 1.VWO 2.DNKN 3.EBAY 4.29413U 5.XXI 6.SBUX 7.BAC 8.026874 9.WRB 10.MS
2013-06-30	59	US$2.9亿	—	1VWO 2DNKN 3BAC 主要持股2013-06-30 1.VWO 2.DNKN 3.BAC 4.047811 5.EBAY 6.65248E 7.QCOM 8.WRB 9.C 10.NSRGY

本季持股变动

Welch Capital Partners Llc/ny 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	-0.09%	减仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.4%	-3.70%	减仓
3	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.2%	+166.14%	加仓
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	—	不变
5	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	—	不变
7	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
10	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
12	ROK	Rockwell Automation INC	0%	—	不变
13	CI	THE Cigna Group	0%	—	不变
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	—	不变
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	不变
16	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	不变
17	HD	Home Depot INC	—	—	不变
18	STE	STERIS plc	0%	-0.22%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
20	INNV	Innovage Holding CORP	-0.1%	-50.38%	减仓
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-19.07%	减仓
22	BX	Blackstone INC	-0.9%	—	不变
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.1%	-17.62%	减仓
24	HSIC	Henry Schein INC	-1.2%	-57.07%	减仓
25	✓	Bitcoin Depot INC	—	EXIT	清仓
26	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
28	BTMCQ	Bitcoin Depot INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看