WealthStone, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001548784

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 276

WealthStone, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 276 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 28.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.19
持仓稳定性: 28.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.76
多样化: 100
仓位均衡度: 69.15

WealthStone, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 276 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+2.1%　US$182.1万
加仓 MSFT
+10.4%　US$137.3万
加仓 TFC
+98.1%　US$119.2万
加仓 IJR
+7.2%　US$125.0万
加仓 ABBV
+246.1%　US$89.2万
加仓 AGG
+10.4%　US$108.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 276 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	12.98%	+0.06%	+3.23%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.35%	+0.50%	+2.13%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.35%	+0.28%	+10.42%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.43%	+0.14%	-1.10%
5	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	3.93%	+0.05%	+8.63%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.38%	+0.02%	+7.05%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.30%	+0.43%	+10.37%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.85%	—	+4.63%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.07%	+0.40%	+7.22%
10	NCNO*	Ncino Opco INC	股票-其他	1.31%	+1.31%	NEW
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.30%	+0.12%	+3.79%
12	SPARUSD	Shyft Group Inc/the	股票-其他	1.20%	+1.20%	NEW
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.16%	+0.20%	+4.74%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.89%	+0.09%	+8.10%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.85%	+0.16%	+5.84%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
17	AON	Aon plc	股票-金融	0.84%	—	+0.82%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+4.76%
19	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	0.75%	+0.10%	+0.14%
20	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.71%	+0.41%	+98.13%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+3.25%
22	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.65%	+0.08%	+9.89%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	-4.90%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+4.76%
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.57%	—	+2.03%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.98%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	—	+1.84%
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	+0.16%	+25.27%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.45%	—	+9.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+4.35%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.44%	—	+8.90%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	—	+3.87%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	+0.31%	+246.12%
36	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.43%	—	+5.69%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.50%
38	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.43%	+0.20%	+46.78%
39	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.41%	—	+8.10%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.16%
41	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.39%	—	+2.12%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.36%	—	+14.65%
43	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.35%	+0.35%	NEW
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.08%	+7.80%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.34%	—	+5.74%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—
47	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.33%	+0.09%	+2.18%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+8.63%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-0.02%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.32%	—	-1.52%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-03-31	276	US$2.9亿	28	1MUB 2IVV 3AGG 主要持股2021-03-31 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.GIGB 6.VCIT 7.MSFT 8.AMZN 9.IJR 10.NCNO*
2020-12-31	254	US$2.8亿	28	1MUB 2IVV 3AGG 主要持股2020-12-31 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.AAPL 6.GIGB 7.DFAE 8.VCIT 9.AMZN 10.MSFT
2020-09-30	199	US$2.2亿	54	1MUB 2IVV 3AGG 主要持股2020-09-30 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.AAPL 6.GIGB 7.VCIT 8.AMZN 9.MSFT 10.IJR
2020-06-30	176	US$2.1亿	100	1MUB 2DCH 3IVV 主要持股2020-06-30 1.MUB 2.DCH 3.IVV 4.AGG 5.IWB 6.VCIT 7.GIGB 8.IJR 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	30	US$9945.8万	100	1IJR 2IVV 3IWB 主要持股2020-03-31 1.IJR 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.ACWX 6.ACWI 7.VCIT 8.VTEB 9.VYM 10.SCHP
2019-12-31	35	US$1.7亿	19	1G4955H2IVV 3IDEV 主要持股2019-12-31 1.G4955H 2.IVV 3.IDEV 4.IWB 5.AGG 6.VTEB 7.VTI 8.IEFA 9.VCIT 10.IJR
2019-09-30	48	US$1.9亿	55	1IVV2G4955H3IDEV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.G4955H 3.IDEV 4.IWB 5.AGG 6.SHV 7.VTEB 8.VTI 9.IEFA 10.IJR
2019-06-30	1014	US$2.2亿	100	1IVV 2IDEV 3IWB 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.IWB 4.AGG 5.VTEB 6.VTI 7.IEFA 8.IJR 9.VCIT 10.97717W
2019-03-31	86	US$278.1万	0	1CMCSA 2NBTB 3BTU 主要持股2019-03-31 1.CMCSA 2.NBTB 3.BTU 4.VO 5.26924G 6.NKE 7.MCD 8.DKS 9.TJX 10.IGV

本季持股变动

WealthStone, Inc. 在 2021-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Ncino Opco INC (NCNO*); 新建仓: Shyft Group Inc/the (SPARUSD).

WealthStone, Inc. 于截至 2021-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+2.13%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+10.37%	加仓
3	TFC	Truist Financial CORP	+0.4%	+98.13%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+7.22%	加仓
5	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+246.12%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+10.42%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+4.74%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	+46.78%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+5.84%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+25.27%	加仓
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	-1.10%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+3.79%	加仓
13	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	+0.1%	+0.14%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.10%	加仓
15	F	Ford Motor Co	+0.1%	+2.18%	加仓
16	RRGB	Red Robin Gourmet Burgers	+0.1%	+0.13%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+35.48%	加仓
18	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+9.89%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.80%	加仓
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+3.23%	加仓
21	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.1%	+8.63%	加仓
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+7.05%	加仓
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-50.49%	减仓
24	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	清仓
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
27	NCNO*	Ncino Opco INC	—	NEW	新建仓
28	SPARUSD	Shyft Group Inc/the	—	NEW	新建仓
29	VFC	Vf CORP	—	NEW	新建仓
30	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	清仓
31	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
32	NBTB	N B T Bancorp INC	—	NEW	新建仓
33	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
34	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
35	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新建仓
36	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
37	LCNB	Lcnb Corporation	—	EXIT	清仓
38	LBEUR	L Brands INC	—	NEW	新建仓
39	AAGIY	Aia Group Ltd-sp Adr	—	NEW	新建仓
40	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
41	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清仓
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
43	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
44	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
45	REAL	Realreal Inc/the	—	NEW	新建仓
46	SKMEUR	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
47	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	EXIT	清仓
48	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
50	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthStone, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthStone, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 276 个已申报仓位之中。

WealthStone, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthStone, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$3721.9万 (13.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2393.9万 (8.3%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1820.8万 (6.3%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1557.2万 (5.4%) 5. Goldman Sachs Inv Grd CORP (GIGB) — US$1126.4万 (3.9%)

WealthStone, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WealthStone, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建仓: Ncino Opco INC (NCNO*); 新建仓: Shyft Group Inc/the (SPARUSD)

WealthStone, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthStone, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.4% • Consumer Discretionary: 18.1% • Communication Services: 17.6% • Health Care: 15.5% • Financials: 11.0% • Consumer Staples: 6.8%

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WealthStone, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 276 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 28.1%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+2.1%　US$182.1万
加仓 MSFT
+10.4%　US$137.3万
加仓 TFC
+98.1%　US$119.2万
加仓 IJR
+7.2%　US$125.0万
加仓 ABBV
+246.1%　US$89.2万
加仓 AGG
+10.4%　US$108.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 276 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	12.98%	+0.06%	+3.23%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.35%	+0.50%	+2.13%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.35%	+0.28%	+10.42%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.43%	+0.14%	-1.10%
5	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	3.93%	+0.05%	+8.63%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.38%	+0.02%	+7.05%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.30%	+0.43%	+10.37%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.85%	—	+4.63%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.07%	+0.40%	+7.22%
10	NCNO*	Ncino Opco INC	股票-其他	1.31%	+1.31%	NEW
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.30%	+0.12%	+3.79%
12	SPARUSD	Shyft Group Inc/the	股票-其他	1.20%	+1.20%	NEW
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.16%	+0.20%	+4.74%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.89%	+0.09%	+8.10%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.85%	+0.16%	+5.84%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
17	AON	Aon plc	股票-金融	0.84%	—	+0.82%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	—	+4.76%
19	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	0.75%	+0.10%	+0.14%
20	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.71%	+0.41%	+98.13%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+3.25%
22	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.65%	+0.08%	+9.89%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	-4.90%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.62%	—	+4.76%
25	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.57%	—	+2.03%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.98%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	—	+1.84%
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	+0.16%	+25.27%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.45%	—	+9.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.45%	—	+4.35%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.44%	—	+8.90%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	—	+3.87%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	+0.31%	+246.12%
36	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.43%	—	+5.69%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.50%
38	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.43%	+0.20%	+46.78%
39	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.41%	—	+8.10%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.16%
41	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.39%	—	+2.12%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.36%	—	+14.65%
43	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.35%	+0.35%	NEW
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.08%	+7.80%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.34%	—	+5.74%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—
47	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.33%	+0.09%	+2.18%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+8.63%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-0.02%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.32%	—	-1.52%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-03-31	276	US$2.9亿	28	1MUB 2IVV 3AGG 主要持股2021-03-31 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.GIGB 6.VCIT 7.MSFT 8.AMZN 9.IJR 10.NCNO*
2020-12-31	254	US$2.8亿	28	1MUB 2IVV 3AGG 主要持股2020-12-31 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.AAPL 6.GIGB 7.DFAE 8.VCIT 9.AMZN 10.MSFT
2020-09-30	199	US$2.2亿	54	1MUB 2IVV 3AGG 主要持股2020-09-30 1.MUB 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.AAPL 6.GIGB 7.VCIT 8.AMZN 9.MSFT 10.IJR
2020-06-30	176	US$2.1亿	100	1MUB 2DCH 3IVV 主要持股2020-06-30 1.MUB 2.DCH 3.IVV 4.AGG 5.IWB 6.VCIT 7.GIGB 8.IJR 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	30	US$9945.8万	100	1IJR 2IVV 3IWB 主要持股2020-03-31 1.IJR 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.ACWX 6.ACWI 7.VCIT 8.VTEB 9.VYM 10.SCHP
2019-12-31	35	US$1.7亿	19	1G4955H2IVV 3IDEV 主要持股2019-12-31 1.G4955H 2.IVV 3.IDEV 4.IWB 5.AGG 6.VTEB 7.VTI 8.IEFA 9.VCIT 10.IJR
2019-09-30	48	US$1.9亿	55	1IVV2G4955H3IDEV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.G4955H 3.IDEV 4.IWB 5.AGG 6.SHV 7.VTEB 8.VTI 9.IEFA 10.IJR
2019-06-30	1014	US$2.2亿	100	1IVV 2IDEV 3IWB 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.IWB 4.AGG 5.VTEB 6.VTI 7.IEFA 8.IJR 9.VCIT 10.97717W
2019-03-31	86	US$278.1万	0	1CMCSA 2NBTB 3BTU 主要持股2019-03-31 1.CMCSA 2.NBTB 3.BTU 4.VO 5.26924G 6.NKE 7.MCD 8.DKS 9.TJX 10.IGV

本季持股变动

WealthStone, Inc. 于截至 2021-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+2.13%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+10.37%	加仓
3	TFC	Truist Financial CORP	+0.4%	+98.13%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+7.22%	加仓
5	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+246.12%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+10.42%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+4.74%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	+46.78%	加仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+5.84%	加仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+25.27%	加仓
11	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	-1.10%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+3.79%	加仓
13	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	+0.1%	+0.14%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+8.10%	加仓
15	F	Ford Motor Co	+0.1%	+2.18%	加仓
16	RRGB	Red Robin Gourmet Burgers	+0.1%	+0.13%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+35.48%	加仓
18	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.1%	+9.89%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.80%	加仓
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+3.23%	加仓
21	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.1%	+8.63%	加仓
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+7.05%	加仓
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-50.49%	减仓
24	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	清仓
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
27	NCNO*	Ncino Opco INC	—	NEW	新建仓
28	SPARUSD	Shyft Group Inc/the	—	NEW	新建仓
29	VFC	Vf CORP	—	NEW	新建仓
30	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	清仓
31	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
32	NBTB	N B T Bancorp INC	—	NEW	新建仓
33	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
34	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
35	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新建仓
36	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
37	LCNB	Lcnb Corporation	—	EXIT	清仓
38	LBEUR	L Brands INC	—	NEW	新建仓
39	AAGIY	Aia Group Ltd-sp Adr	—	NEW	新建仓
40	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
41	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清仓
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
43	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
44	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
45	REAL	Realreal Inc/the	—	NEW	新建仓
46	SKMEUR	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
47	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	—	EXIT	清仓
48	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
50	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看