CIK: 0001536549
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28
MKD WEALTH COACHES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 5.2%。
Mkd Wealth Coaches, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.335——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IJH
+8.3% US$163.2万
减仓 IVV
+4.2% -US$36.5万
减仓 IEMG
-16.5% -US$29.4万
加仓 DBMF
+4.3% US$31.1万
减仓 IWB
-0.8% -US$20.1万
减仓 IJR
-13.0% -US$16.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 54.60% | -1.24% | +4.17% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 16.53% | +1.37% | +8.25% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.34% | +0.01% | +2.35% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.25% | -0.84% | |
| 5 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.84% | +0.26% | +4.28% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.28% | -0.02% | +1.71% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.16% | -4.08% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.87% | -0.32% | -16.54% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.46% | -0.19% | -13.01% | |
| 10 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.63% | -0.04% | -3.03% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | — | |
| 14 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.12% | -10.07% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.14% | -18.21% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +1.24% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +2.11% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | +4.29% | |
| 23 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -5.49% | |
| 24 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.81% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.14% | |
| 27 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.06% | -16.46% | |
| 28 | GAME | Gamesquare Holdings INC | 股票-其他 | — | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的37%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28 | US$1.0亿 | 5 | |
| 2025-12-31 | 27 | US$1.0亿 | 2 | |
| 2025-09-30 | 26 | US$1.0亿 | 15 | |
| 2025-06-30 | 25 | US$9484.0万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | US$8837.1万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$9878.4万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | US$7307.3万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 25 | US$6355.1万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 22 | US$6255.5万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 22 | US$5860.2万 | 31 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$6240.1万 | 63 | |
| 2020-09-30 | 33 | US$6999.0万 | 62 | |
| 2020-06-30 | 31 | US$7919.9万 | 54 | |
| 2020-03-31 | 36 | US$7452.6万 | 93 | |
| 2019-12-31 | 52 | US$1.2亿 | 27 | |
| 2019-09-30 | 47 | US$9625.0万 | 22 | |
| 2019-06-30 | 220 | US$1.1亿 | 26 | |
| 2019-03-31 | 193 | US$9900.1万 | 88 | |
| 2018-12-31 | 165 | US$8447.8万 | — |
Mkd Wealth Coaches, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +8.25%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +4.17%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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