Vision Retirement, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002069023

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 649

Vision Retirement, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 649 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.48
持仓稳定性: 17.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.65
多样化: 100
仓位均衡度: 47.65

Vision Retirement, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 649 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SYK
+1321.3%　US$332.6万
加仓 COST
-0.6%　US$163.2万
减仓 TSLA
+0.5%　-US$249.6万
加仓 VUG
+689.6%　US$156.9万
减仓 INTU
-97.8%　-US$162.5万
减仓 SIVR
-95.9%　-US$157.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 649 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.13%	+0.03%	+0.45%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.73%	-0.11%	-0.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.02%	-0.29%	-0.38%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	4.28%	—	+2.97%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.60%	+0.65%	-0.64%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.49%	-0.47%	+0.53%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.90%	—	+5.39%
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	2.65%	—	+9.21%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.52%	+0.25%	+1.17%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.18%	-0.19%	+0.23%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.04%	-1.19%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	-0.08%	+0.43%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.01%	-2.17%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.56%	-0.06%	-0.63%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.45%	-0.12%	-0.54%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.42%	-0.15%	-1.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.29%	-0.09%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	-0.31%	-20.93%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.16%	—	+5.56%
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.15%	—	+9.58%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.03%	+0.25%	-0.22%
22	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.02%	+0.95%	+1321.30%
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.00%	+0.19%	+6.57%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.91%	+0.23%	+2.34%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.90%	-0.04%	-10.77%
26	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.80%	—	+0.26%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.79%	+0.19%	+16.23%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.07%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	+0.62%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.67%	-0.08%	-15.90%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.74%
32	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+0.50%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.57%	-0.09%	-1.35%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.56%	—	+8.28%
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.52%	—	+1.24%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.52%	+0.45%	+689.62%
37	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.52%	-0.37%	-41.28%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	—	+2.94%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	-0.07%	-0.78%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.46%	-0.08%	-22.67%
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.44%	-0.06%	-12.92%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.43%	—	-5.71%
43	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.43%	—	—
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	-4.17%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.41%	-0.15%	-29.14%
46	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.41%	—	-1.34%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.40%	—	-6.79%
48	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.40%	—	+3.69%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.06%	-12.38%
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.38%	-0.18%	-25.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+9.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +22%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -1.8%
年化表现: +24.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +13.51
信息比率: +0.92
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.09
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.57
峰度: -1.02
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	649	US$3.5亿	17	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.COST 6.TSLA 7.VOO 8.XLG 9.VYM 10.V
2025-12-31	602	US$3.7亿	0	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.TSLA 6.COST 7.VOO 8.XLG 9.V 10.VYM

本季持股变动

Vision Retirement, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Nova Ltd. (NVMI); 新建仓: Comfort Systems USA INC (FIX); 清仓: Servicenow INC (NOW); 加仓: Stryker CORP (SYK) — 股数 +1321.30%.

Vision Retirement, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SYK	Stryker CORP	+1%	+1321.30%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.64%	减仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+689.62%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+301.43%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+1264.22%	加仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.22%	减仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+1.17%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+2.34%	加仓
9	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+3783.33%	加仓
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+16.23%	加仓
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+6.57%	加仓
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+112.28%	加仓
13	BLD	Topbuild CORP	+0.1%	+252.50%	加仓
14	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+97.71%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.45%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.17%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.19%	减仓
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-10.77%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.63%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-12.38%	减仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-12.92%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.78%	减仓
23	BX	Blackstone INC	-0.1%	-0.09%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.43%	加仓
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-15.90%	减仓
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-22.67%	减仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-39.34%	减仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-1.35%	减仓
29	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-2.71%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.18%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.54%	减仓
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-29.04%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.57%	减仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-29.14%	减仓
35	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.2%	-43.65%	减仓
36	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.2%	-25.27%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.23%	加仓
38	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-69.88%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.38%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.09%	减仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-84.77%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-20.93%	减仓
43	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.4%	-41.28%	减仓
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	-95.90%	减仓
45	INTU	Intuit INC	-0.4%	-97.79%	减仓
46	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+0.53%	加仓
47	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
48	NVMI	Nova Ltd.	—	NEW	新建仓
49	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
50	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vision Retirement, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vision Retirement, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 649 个已申报仓位之中。

Vision Retirement, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vision Retirement, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4965.9万 (14.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3420.1万 (9.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2116.9万 (6.0%) 4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1505.8万 (4.3%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1265.6万 (3.6%)

Vision Retirement, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vision Retirement, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 新建仓: Nova Ltd. (NVMI); 新建仓: Comfort Systems USA INC (FIX); 清仓: Servicenow INC (NOW); 加仓: Stryker CORP (SYK) — 股数 +1321.30%

Vision Retirement, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vision Retirement, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.6% • Consumer Discretionary: 21.4% • Industrials: 11.5% • Financials: 10.7% • Communication Services: 8.4% • Consumer Staples: 7.7%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SYK
+1321.3%　US$332.6万
加仓 COST
-0.6%　US$163.2万
减仓 TSLA
+0.5%　-US$249.6万
加仓 VUG
+689.6%　US$156.9万
减仓 INTU
-97.8%　-US$162.5万
减仓 SIVR
-95.9%　-US$157.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 649 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.13%	+0.03%	+0.45%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.73%	-0.11%	-0.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.02%	-0.29%	-0.38%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	4.28%	—	+2.97%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.60%	+0.65%	-0.64%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.49%	-0.47%	+0.53%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.90%	—	+5.39%
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	2.65%	—	+9.21%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.52%	+0.25%	+1.17%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.18%	-0.19%	+0.23%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.04%	-1.19%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	-0.08%	+0.43%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.01%	-2.17%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.56%	-0.06%	-0.63%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.45%	-0.12%	-0.54%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.42%	-0.15%	-1.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.29%	-0.09%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	-0.31%	-20.93%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.16%	—	+5.56%
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.15%	—	+9.58%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.03%	+0.25%	-0.22%
22	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.02%	+0.95%	+1321.30%
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.00%	+0.19%	+6.57%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.91%	+0.23%	+2.34%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.90%	-0.04%	-10.77%
26	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.80%	—	+0.26%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.79%	+0.19%	+16.23%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.07%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.74%	—	+0.62%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.67%	-0.08%	-15.90%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.74%
32	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+0.50%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.57%	-0.09%	-1.35%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.56%	—	+8.28%
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.52%	—	+1.24%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.52%	+0.45%	+689.62%
37	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.52%	-0.37%	-41.28%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	—	+2.94%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.47%	-0.07%	-0.78%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.46%	-0.08%	-22.67%
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.44%	-0.06%	-12.92%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.43%	—	-5.71%
43	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.43%	—	—
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	-4.17%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.41%	-0.15%	-29.14%
46	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.41%	—	-1.34%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.40%	—	-6.79%
48	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.40%	—	+3.69%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.06%	-12.38%
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.38%	-0.18%	-25.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+9.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +22%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -1.8%
年化表现: +24.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +13.51
信息比率: +0.92
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.09
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.57
峰度: -1.02
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	649	US$3.5亿	17	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.COST 6.TSLA 7.VOO 8.XLG 9.VYM 10.V
2025-12-31	602	US$3.7亿	0	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.TSLA 6.COST 7.VOO 8.XLG 9.V 10.VYM

本季持股变动

Vision Retirement, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SYK	Stryker CORP	+1%	+1321.30%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.64%	减仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+689.62%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+301.43%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+1264.22%	加仓
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.22%	减仓
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+1.17%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+2.34%	加仓
9	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+3783.33%	加仓
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+16.23%	加仓
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+6.57%	加仓
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+112.28%	加仓
13	BLD	Topbuild CORP	+0.1%	+252.50%	加仓
14	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+97.71%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.45%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.17%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.19%	减仓
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-10.77%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.63%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-12.38%	减仓
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-12.92%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.78%	减仓
23	BX	Blackstone INC	-0.1%	-0.09%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.43%	加仓
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-15.90%	减仓
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-22.67%	减仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-39.34%	减仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-1.35%	减仓
29	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-2.71%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.18%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.54%	减仓
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-29.04%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.57%	减仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-29.14%	减仓
35	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.2%	-43.65%	减仓
36	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.2%	-25.27%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.23%	加仓
38	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-69.88%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.38%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.09%	减仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-84.77%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-20.93%	减仓
43	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.4%	-41.28%	减仓
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	-95.90%	减仓
45	INTU	Intuit INC	-0.4%	-97.79%	减仓
46	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+0.53%	加仓
47	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
48	NVMI	Nova Ltd.	—	NEW	新建仓
49	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
50	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓