CIK: 0001763138
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81
VERITY Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 13.6%。
VERITY Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 HEFA
-45.0% -US$130.6万
减仓 SCHB
-81.1% -US$120.5万
减仓 SCHX
-31.0% -US$120.3万
加仓 VEU
-1.2% US$10.0万
减仓 GE
-75.0% -US$88.5万
加仓 IEFA
+189.6% US$70.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 27.07% | -0.09% | -3.23% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.48% | +0.39% | -0.20% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.10% | +0.64% | -1.24% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.07% | — | -1.37% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.07% | -7.24% | |
| 6 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.58% | +0.23% | — | |
| 7 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 2.08% | +0.04% | — | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.17% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.33% | — | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.64% | -30.97% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | -7.54% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.14% | +0.23% | -1.43% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.14% | -0.73% | -44.97% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.04% | +0.11% | +4.11% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.99% | +0.10% | — | |
| 16 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | +0.79% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.93% | +0.40% | +58.16% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.02% | — | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | -3.54% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.74% | +0.23% | +30.73% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.72% | — | +0.16% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.49% | +189.60% | |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.09% | -1.62% | |
| 26 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.67% | — | +0.53% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.67% | -0.16% | — | |
| 28 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.07% | +2.37% | |
| 29 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 31 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.59% | -0.07% | -25.65% | |
| 32 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.56% | -0.37% | -44.45% | |
| 33 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.17% | |
| 34 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -4.47% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.23% | |
| 36 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.20% | -33.02% | |
| 38 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.50% | +0.25% | +88.79% | |
| 39 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-其他 | 0.50% | +0.24% | +87.58% | |
| 40 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.50% | +0.25% | +89.58% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.09% | — | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | — | -0.12% | |
| 43 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 44 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.42% | — | — | |
| 46 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 49 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.21% | +98.12% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的1个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 81 | US$1.5亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 82 | US$1.6亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 78 | US$1.6亿 | 17 | |
| 2025-06-30 | 75 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 72 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 73 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 74 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 74 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 71 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 66 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 73 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 68 | US$9748.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 67 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 63 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 66 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 61 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 56 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 55 | US$1.1亿 | 5 | |
| 2020-12-31 | 56 | US$1.1亿 | 13 | |
| 2020-09-30 | 49 | US$9794.1万 | 8 | |
| 2020-06-30 | 49 | US$9358.1万 | 25 | |
| 2020-03-31 | 43 | US$7358.8万 | 42 | |
| 2019-12-31 | 49 | US$1.0亿 | 8 | |
| 2019-09-30 | 51 | US$1.0亿 | 4 | |
| 2019-06-30 | 49 | US$1.0亿 | 12 | |
| 2019-03-31 | 50 | US$9784.5万 | 14 | |
| 2018-12-31 | 48 | US$8693.7万 | — |
VERITY Wealth Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Ishares California Muni Bond (CMF); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Slb LTD (SLB).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002113283
申报总市值
US$1.5亿
43 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002035216
申报总市值
US$1.5亿
133 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001637241
申报总市值
US$1.5亿
64 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001491296
申报总市值
US$4.4亿
35 stks
2015-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000077657
申报总市值
US$1.3亿
19 stks
2019-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0000315080
申报总市值
US$19.1亿
277 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF