Personal Financial Consultants INC /adv 13F 申报历史与持股

CIK: 0000077657

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2019-06-30 · 持股只数: 19

PERSONAL FINANCIAL CONSULTANTS INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2019-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 4.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.56
持仓稳定性: 4.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 38
仓位均衡度: 89.14

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VNQ
-10.4%　-US$134.2万
加仓 VTI
+0.4%　US$113.8万
加仓 FMUSD
+4.4%　US$52.4万
减仓 CMF
-21.7%　-US$23.2万
加仓 EMB
+2.3%　US$37.3万
加仓 SPTM
+36.7%　US$22.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	21.50%	+0.41%	+0.40%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	15.52%	+0.06%	+0.81%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	9.15%	-1.23%	-10.42%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	8.01%	-0.05%	+1.45%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.93%	+0.07%	+0.72%
6	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	7.92%	+0.09%	+1.78%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.17%	+0.08%	+0.65%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.05%	+0.02%	-0.01%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	5.60%	+0.17%	+2.26%
10	FMUSD	Ishares Msci Frontier 100	ETF-其他	4.96%	+0.30%	+4.37%
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.32%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.28%	+0.10%	+5.29%
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.17%	+0.01%	-0.10%
14	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.68%	-0.19%	-21.70%
15	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+0.27%
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.58%	+0.16%	+36.67%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.55%	-0.01%	+0.66%
18	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.01%	+1.60%
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+0.24%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-06-30	19	US$1.3亿	5	1VTI 2VEU 3VNQ 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.VWO 5.BND 6.XT 7.BNDX 8.VB 9.EMB 10.FMUSD
2019-03-31	19	US$1.3亿	31	1VTI 2VEU 3VNQ 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.VWO 5.BND 6.XT 7.BNDX 8.VB 9.EMB 10.FMUSD
2018-12-31	27	US$1.2亿	36	1VTI 2VEU 3VNQ 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.BND 5.VWO 6.BNDX 7.VB 8.XT 9.EMB 10.FMUSD
2018-09-30	40	US$1.4亿	0	1VTI 2VEU 3VNQ 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.BND 5.VWO 6.XT 7.VB 8.BNDX 9.EMB 10.FMUSD

本季持股变动

Personal Financial Consultants INC /adv 在 2019-06-30 最显著的持仓异动：减仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 股数 -10.42%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.40%; 加仓: Ishares Msci Frontier 100 (FMUSD) — 股数 +4.37%; 减仓: Ishares California Muni Bond (CMF) — 股数 -21.70%; 加仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — 股数 +2.26%.

Personal Financial Consultants INC /adv 于截至 2019-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+0.40%	加仓
2	FMUSD	Ishares Msci Frontier 100	+0.3%	+4.37%	加仓
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.2%	+2.26%	加仓
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	+36.67%	加仓
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+5.29%	加仓
6	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.1%	+1.78%	加仓
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+0.65%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+0.72%	加仓
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.81%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.01%	减仓
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.10%	减仓
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+0.27%	加仓
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+0.24%	加仓
14	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	0%	+1.60%	加仓
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-0.32%	减仓
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+0.66%	加仓
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+1.45%	加仓
18	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.2%	-21.70%	减仓
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.2%	-10.42%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Personal Financial Consultants INC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Personal Financial Consultants INC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

Personal Financial Consultants INC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Personal Financial Consultants INC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2864.3万 (21.5%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2066.8万 (15.5%) 3. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1218.9万 (9.2%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1066.7万 (8.0%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1055.6万 (7.9%)

Personal Financial Consultants INC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Personal Financial Consultants INC /adv 共进行了 19 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — 股数 -10.42%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.40%; 加仓: Ishares Msci Frontier 100 (FMUSD) — 股数 +4.37%; 减仓: Ishares California Muni Bond (CMF) — 股数 -21.70%; 加仓: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — 股数 +2.26%

Personal Financial Consultants INC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Personal Financial Consultants INC /adv 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度: 44.56
持仓稳定性: 4.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 38
仓位均衡度: 89.14

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VNQ
-10.4%　-US$134.2万
加仓 VTI
+0.4%　US$113.8万
加仓 FMUSD
+4.4%　US$52.4万
减仓 CMF
-21.7%　-US$23.2万
加仓 EMB
+2.3%　US$37.3万
加仓 SPTM
+36.7%　US$22.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	21.50%	+0.41%	+0.40%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	15.52%	+0.06%	+0.81%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	9.15%	-1.23%	-10.42%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	8.01%	-0.05%	+1.45%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.93%	+0.07%	+0.72%
6	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	7.92%	+0.09%	+1.78%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.17%	+0.08%	+0.65%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.05%	+0.02%	-0.01%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	5.60%	+0.17%	+2.26%
10	FMUSD	Ishares Msci Frontier 100	ETF-其他	4.96%	+0.30%	+4.37%
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.32%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.28%	+0.10%	+5.29%
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.17%	+0.01%	-0.10%
14	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.68%	-0.19%	-21.70%
15	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+0.27%
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.58%	+0.16%	+36.67%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.55%	-0.01%	+0.66%
18	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.01%	+1.60%
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	+0.24%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-06-30	19	US$1.3亿	5	1VTI 2VEU 3VNQ 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.VWO 5.BND 6.XT 7.BNDX 8.VB 9.EMB 10.FMUSD
2019-03-31	19	US$1.3亿	31	1VTI 2VEU 3VNQ 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.VWO 5.BND 6.XT 7.BNDX 8.VB 9.EMB 10.FMUSD
2018-12-31	27	US$1.2亿	36	1VTI 2VEU 3VNQ 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.BND 5.VWO 6.BNDX 7.VB 8.XT 9.EMB 10.FMUSD
2018-09-30	40	US$1.4亿	0	1VTI 2VEU 3VNQ 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VNQ 4.BND 5.VWO 6.XT 7.VB 8.BNDX 9.EMB 10.FMUSD

本季持股变动

Personal Financial Consultants INC /adv 于截至 2019-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+0.40%	加仓
2	FMUSD	Ishares Msci Frontier 100	+0.3%	+4.37%	加仓
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.2%	+2.26%	加仓
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	+36.67%	加仓
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+5.29%	加仓
6	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.1%	+1.78%	加仓
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+0.65%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+0.72%	加仓
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+0.81%	加仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.01%	减仓
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.10%	减仓
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+0.27%	加仓
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+0.24%	加仓
14	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	0%	+1.60%	加仓
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-0.32%	减仓
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+0.66%	加仓
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+1.45%	加仓
18	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.2%	-21.70%	减仓
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.2%	-10.42%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看