Vectors Research Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001750557

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

Vectors Research Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 20.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.23
持仓稳定性: 20.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.51
多样化: 100
仓位均衡度: 86.09

Vectors Research Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-6.2%　-US$374.7万
加仓 VGK
+234.5%　US$352.7万
减仓 IEI
-12.3%　-US$246.2万
加仓 AVGO
+730.6%　US$234.3万
加仓 IJH
+26.1%　US$243.2万
减仓 MRSH
-88.6%　-US$180.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	7.19%	—	+1.29%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.87%	-0.97%	-12.32%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.44%	—	-0.21%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.16%	+0.60%	+26.07%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	—	+4.64%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.78%	-1.27%	-6.24%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.57%	+0.30%	+15.55%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.52%	—	+0.70%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.37%	—	-0.84%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.24%	-0.25%	-5.24%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.14%	—	-0.15%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.70%	-0.27%	-19.30%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.54%	-0.24%	-16.02%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.51%	-0.42%	+8.30%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.49%	-0.48%	-3.23%
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.48%	+1.01%	+234.53%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.43%	+0.43%	+63.38%
18	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.42%	+0.19%	-0.22%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	-0.30%	-9.56%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.40%	+0.38%	+1.17%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.28%	—	+1.57%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.28%	+0.17%	-2.84%
23	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.27%	+0.19%	+0.19%
24	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.20%	+0.40%	+7.85%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.19%	+0.18%	+49.63%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.15%	-0.25%	+0.16%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	-0.37%	-17.82%
28	R	Ryder System INC	股票-工业	1.11%	—	-0.12%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	-0.25%	-8.54%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.05%	—	+1.80%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.04%	—	+0.50%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.03%	+0.25%	+45.13%
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.99%	+0.11%	-3.39%
34	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.98%	-0.28%	+7.89%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.96%	+0.10%	+11.34%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.89%	+0.89%	NEW
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.83%	—	-7.44%
38	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.80%	—	-0.19%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	+0.68%	+730.58%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.79%	—	+0.28%
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.79%	—	+0.03%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.76%	—	+1.26%
43	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.74%	-0.21%	-36.93%
44	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.73%	-0.22%	-34.71%
45	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.73%	—	+0.75%
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.70%	+0.14%	+0.38%
47	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.70%	—	-0.18%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.64%	—	-0.44%
49	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
50	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.64%	-0.24%	+0.41%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.97
信息比率: -1.13
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.7%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.29
峰度: -0.78
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$3.4亿	20	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.VRIG 9.IJR 10.BND
2025-12-31	121	US$3.3亿	13	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.MSFT 5.AAPL 6.VRIG 7.IJH 8.BND 9.IJR 10.VEA
2025-09-30	131	US$3.2亿	33	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.MSFT 5.ORCL 6.AAPL 7.BND 8.IJH 9.VRIG 10.IJR
2025-06-30	119	US$2.9亿	0	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.MSFT 5.BND 6.VRIG 7.IJH 8.IJR 9.ORCL 10.VEA
2025-03-31	116	US$2.9亿	100	1RSP 2VMBS 3BND 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VMBS 3.BND 4.IEI 5.IJH 6.VOO 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.VRIG
2024-12-31	116	US$2.9亿	0	1RSP 2VRIG 3VMBS 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VRIG 3.VMBS 4.BND 5.VOO 6.MSFT 7.AAPL 8.IJR 9.WMT 10.IJH
2024-09-30	122	US$3.3亿	0	1RSP 2VRIG 3VMBS 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.VRIG 3.VMBS 4.BND 5.VOO 6.MSFT 7.VGSH 8.AAPL 9.XLU 10.IJR
2024-06-30	127	US$3.3亿	0	1RSP 2VMBS 3VRIG 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.VMBS 3.VRIG 4.VOO 5.BND 6.VGSH 7.IGSB 8.MSFT 9.XLE 10.XLP
2024-03-31	132	US$3.5亿	0	1RSP 2VMBS 3VRIG 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.VMBS 3.VRIG 4.VOO 5.VGSH 6.IGSB 7.VTIP 8.BND 9.MSFT 10.XLE
2023-12-31	140	US$3.5亿	0	1PG 2RSP 3VMBS 主要持股2023-12-31 1.PG 2.RSP 3.VMBS 4.VRIG 5.VGSH 6.IGSB 7.VTIP 8.BND 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	124	US$3.1亿	0	1VMBS 2VRIG 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.VMBS 2.VRIG 3.VTIP 4.VGSH 5.RSP 6.IGSB 7.BND 8.AAPL 9.SHYG 10.XLU
2023-06-30	137	US$3.5亿	0	1VTIP 2VRIG 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.VTIP 2.VRIG 3.IGSB 4.VGSH 5.VMBS 6.RSP 7.SHYG 8.AAPL 9.XLU 10.MSFT
2023-03-31	130	US$3.9亿	0	1VTIP 2VGSH 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.VGSH 3.IGSB 4.VRIG 5.VMBS 6.RSP 7.SHYG 8.AAPL 9.XLU 10.SPYM
2022-12-31	134	US$3.9亿	0	1VTIP 2IGSB 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.VTIP 2.IGSB 3.VGSH 4.VRIG 5.RSP 6.VMBS 7.SHYG 8.XLU 9.AAPL 10.SPSB
2022-09-30	135	US$3.5亿	0	1VTIP 2IGSB 3VRIG 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.IGSB 3.VRIG 4.VGSH 5.SHYG 6.RSP 7.SPIB 8.VMBS 9.AAPL 10.SPSB
2022-06-30	526	US$3.9亿	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.RSP 5.SHYG 6.SPIB 7.VGSH 8.KRE 9.SPSB 10.AAPL
2022-03-31	494	US$4.6亿	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.RSP 5.SHYG 6.VGSH 7.SPIB 8.KRE 9.AAPL 10.XLE
2021-12-31	637	US$4.7亿	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.SHYG 5.RSP 6.MSFT 7.SPIB 8.VOO 9.AAPL 10.FLOT
2021-09-30	487	US$4.2亿	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.SHYG 5.RSP 6.SPYG 7.SPIB 8.VOO 9.MSFT 10.VOT
2021-06-30	504	US$3.9亿	100	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.SHYG 5.RSP 6.SPIB 7.SPYG 8.VOO 9.HYT 10.VOT
2021-03-31	448	US$3.6亿	19	1IGSB 2VRIG 3SPIB 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.VRIG 3.SPIB 4.VTIP 5.SHYG 6.RSP 7.VOO 8.HYT 9.SPYG 10.VOT
2020-12-31	450	US$3.3亿	28	1IGSB 2SPIB 3VRIG 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.SPIB 3.VRIG 4.SPYG 5.VOO 6.VTIP 7.SHYG 8.RSP 9.HYT 10.VOT
2020-09-30	447	US$2.7亿	22	1IGSB 2SPIB 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.SPIB 3.SPYG 4.VTIP 5.VOO 6.VOT 7.VRIG 8.HYT 9.AAPL 10.RSP
2020-06-30	460	US$2.5亿	32	1IGSB 2VOO 3SPIB 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.VOO 3.SPIB 4.SPYG 5.VOT 6.HYT 7.VRIG 8.FLOT 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	509	US$2.1亿	34	1VOO 2SPYG 3IGSB 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SPYG 3.IGSB 4.VOT 5.FLOT 6.HYT 7.VRIG 8.SPIB 9.VO 10.MSFT
2019-12-31	550	US$2.5亿	27	1VOO 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.SPYG 4.VOT 5.IGSB 6.HYT 7.FLOT 8.VO 9.VRIG 10.MSFT
2019-09-30	491	US$2.0亿	18	1VOO 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.SPYG 4.VOT 5.FLOT 6.VO 7.IGSB 8.HYT 9.VRIG 10.HYG
2019-06-30	441	US$1.9亿	20	1VOO 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.MTUM 3.SPYG 4.VOT 5.FLOT 6.VO 7.HYT 8.IGSB 9.HYG 10.MSFT
2019-03-31	436	US$1.8亿	71	1VOO 2MTUM 3VOT 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.VOT 4.FLOT 5.VO 6.VEA 7.HYT 8.HYG 9.VCSH 10.SCZ
2018-12-31	692	US$2.1亿	76	1VOO 2MTUM 3VOT 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.VOT 4.FLOT 5.VEA 6.VO 7.HYG 8.VGK 9.G2 MA5400 10.VCSH
2018-09-30	514	US$1.6亿	—	1VOO 2MTUM 3VOT 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.VOT 4.VEA 5.VO 6.VGK 7.HYG 8.VCSH 9.SCZ 10.SPY

本季持股变动

Vectors Research Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD).

Vectors Research Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+1%	+234.53%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+730.58%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+26.07%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+63.38%	加仓
5	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+7.85%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.17%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+15.55%	加仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+45.13%	加仓
9	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-0.22%	减仓
10	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+0.19%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+49.63%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.84%	减仓
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+0.38%	加仓
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
15	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-3.39%	减仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.53%	加仓
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+11.34%	加仓
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.06%	减仓
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.53%	加仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.05%	加仓
21	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.2%	-31.95%	减仓
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	+0.45%	加仓
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-30.14%	减仓
24	EQIX	Equinix INC	-0.2%	-36.93%	减仓
25	IRM	Iron Mountain INC	-0.2%	-34.71%	减仓
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+0.41%	加仓
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-16.02%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.16%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.54%	减仓
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-5.24%	减仓
31	WMT	Walmart INC	-0.3%	-19.30%	减仓
32	FSLR	First Solar INC	-0.3%	+7.89%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.56%	减仓
34	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.4%	-43.74%	减仓
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-54.61%	减仓
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-17.82%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+8.30%	加仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-3.23%	减仓
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.6%	-88.56%	减仓
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1%	-12.32%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-6.24%	减仓
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
43	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
44	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
47	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建仓
49	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
50	ESBA	Empire State Realty Op Lp-es	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vectors Research Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vectors Research Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 142 个已申报仓位之中。

Vectors Research Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vectors Research Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2461.5万 (7.2%) 2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1665.9万 (4.9%) 3. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$1520.5万 (4.4%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1082.3万 (3.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1080.8万 (3.2%)

Vectors Research Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vectors Research Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: GE Vernova INC (GEV); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD)

Vectors Research Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vectors Research Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.8% • Industrials: 15.1% • Energy: 11.2% • Financials: 9.1% • Health Care: 8.0% • Utilities: 7.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Consilio Wealth Advisors, LLC

CIK 0001908944

申报总市值

US$3.4亿

101 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Mass Ave Global Inc.

CIK 0001910663

申报总市值

US$3.4亿

33 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Regimen Wealth, LLC

CIK 0001963863

申报总市值

US$3.4亿

70 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Quad-Cities Investment Group, LLC

CIK 0001741426

申报总市值

US$2.8亿

209 stks

2026-06-30

集中度6.5

持仓稳定性18.8

行业集中度54.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Wintrust Investments LLC

CIK 0000049096

申报总市值

US$1.1亿

427 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

集中度7.6

持仓稳定性0.0

行业集中度47.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF

查看详情

&partners

CIK 0000107136

申报总市值

US$202.3亿

2,395 stks

2026-03-31

集中度3.0

持仓稳定性15.4

行业集中度61.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Vectors Research Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001750557

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

Vectors Research Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 20.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.23
持仓稳定性: 20.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.51
多样化: 100
仓位均衡度: 86.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-6.2%　-US$374.7万
加仓 VGK
+234.5%　US$352.7万
减仓 IEI
-12.3%　-US$246.2万
加仓 AVGO
+730.6%　US$234.3万
加仓 IJH
+26.1%　US$243.2万
减仓 MRSH
-88.6%　-US$180.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	7.19%	—	+1.29%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.87%	-0.97%	-12.32%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.44%	—	-0.21%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.16%	+0.60%	+26.07%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	—	+4.64%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.78%	-1.27%	-6.24%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.57%	+0.30%	+15.55%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.52%	—	+0.70%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.37%	—	-0.84%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.24%	-0.25%	-5.24%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.14%	—	-0.15%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.70%	-0.27%	-19.30%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.54%	-0.24%	-16.02%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.51%	-0.42%	+8.30%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.49%	-0.48%	-3.23%
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.48%	+1.01%	+234.53%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.43%	+0.43%	+63.38%
18	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.42%	+0.19%	-0.22%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	-0.30%	-9.56%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.40%	+0.38%	+1.17%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.28%	—	+1.57%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.28%	+0.17%	-2.84%
23	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.27%	+0.19%	+0.19%
24	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.20%	+0.40%	+7.85%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.19%	+0.18%	+49.63%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.15%	-0.25%	+0.16%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	-0.37%	-17.82%
28	R	Ryder System INC	股票-工业	1.11%	—	-0.12%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	-0.25%	-8.54%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.05%	—	+1.80%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.04%	—	+0.50%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.03%	+0.25%	+45.13%
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.99%	+0.11%	-3.39%
34	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.98%	-0.28%	+7.89%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.96%	+0.10%	+11.34%
36	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.89%	+0.89%	NEW
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.83%	—	-7.44%
38	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.80%	—	-0.19%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.79%	+0.68%	+730.58%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.79%	—	+0.28%
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.79%	—	+0.03%
42	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.76%	—	+1.26%
43	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.74%	-0.21%	-36.93%
44	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.73%	-0.22%	-34.71%
45	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.73%	—	+0.75%
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.70%	+0.14%	+0.38%
47	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.70%	—	-0.18%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.64%	—	-0.44%
49	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
50	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.64%	-0.24%	+0.41%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.97
信息比率: -1.13
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.7%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.27
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.29
峰度: -0.78
上行潜力: +4.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$3.4亿	20	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.VRIG 9.IJR 10.BND
2025-12-31	121	US$3.3亿	13	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.MSFT 5.AAPL 6.VRIG 7.IJH 8.BND 9.IJR 10.VEA
2025-09-30	131	US$3.2亿	33	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.MSFT 5.ORCL 6.AAPL 7.BND 8.IJH 9.VRIG 10.IJR
2025-06-30	119	US$2.9亿	0	1RSP 2IEI 3VMBS 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.IEI 3.VMBS 4.MSFT 5.BND 6.VRIG 7.IJH 8.IJR 9.ORCL 10.VEA
2025-03-31	116	US$2.9亿	100	1RSP 2VMBS 3BND 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.VMBS 3.BND 4.IEI 5.IJH 6.VOO 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.VRIG
2024-12-31	116	US$2.9亿	0	1RSP 2VRIG 3VMBS 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VRIG 3.VMBS 4.BND 5.VOO 6.MSFT 7.AAPL 8.IJR 9.WMT 10.IJH
2024-09-30	122	US$3.3亿	0	1RSP 2VRIG 3VMBS 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.VRIG 3.VMBS 4.BND 5.VOO 6.MSFT 7.VGSH 8.AAPL 9.XLU 10.IJR
2024-06-30	127	US$3.3亿	0	1RSP 2VMBS 3VRIG 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.VMBS 3.VRIG 4.VOO 5.BND 6.VGSH 7.IGSB 8.MSFT 9.XLE 10.XLP
2024-03-31	132	US$3.5亿	0	1RSP 2VMBS 3VRIG 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.VMBS 3.VRIG 4.VOO 5.VGSH 6.IGSB 7.VTIP 8.BND 9.MSFT 10.XLE
2023-12-31	140	US$3.5亿	0	1PG 2RSP 3VMBS 主要持股2023-12-31 1.PG 2.RSP 3.VMBS 4.VRIG 5.VGSH 6.IGSB 7.VTIP 8.BND 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	124	US$3.1亿	0	1VMBS 2VRIG 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.VMBS 2.VRIG 3.VTIP 4.VGSH 5.RSP 6.IGSB 7.BND 8.AAPL 9.SHYG 10.XLU
2023-06-30	137	US$3.5亿	0	1VTIP 2VRIG 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.VTIP 2.VRIG 3.IGSB 4.VGSH 5.VMBS 6.RSP 7.SHYG 8.AAPL 9.XLU 10.MSFT
2023-03-31	130	US$3.9亿	0	1VTIP 2VGSH 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.VGSH 3.IGSB 4.VRIG 5.VMBS 6.RSP 7.SHYG 8.AAPL 9.XLU 10.SPYM
2022-12-31	134	US$3.9亿	0	1VTIP 2IGSB 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.VTIP 2.IGSB 3.VGSH 4.VRIG 5.RSP 6.VMBS 7.SHYG 8.XLU 9.AAPL 10.SPSB
2022-09-30	135	US$3.5亿	0	1VTIP 2IGSB 3VRIG 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.IGSB 3.VRIG 4.VGSH 5.SHYG 6.RSP 7.SPIB 8.VMBS 9.AAPL 10.SPSB
2022-06-30	526	US$3.9亿	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2022-06-30 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.RSP 5.SHYG 6.SPIB 7.VGSH 8.KRE 9.SPSB 10.AAPL
2022-03-31	494	US$4.6亿	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2022-03-31 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.RSP 5.SHYG 6.VGSH 7.SPIB 8.KRE 9.AAPL 10.XLE
2021-12-31	637	US$4.7亿	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.SHYG 5.RSP 6.MSFT 7.SPIB 8.VOO 9.AAPL 10.FLOT
2021-09-30	487	US$4.2亿	0	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.SHYG 5.RSP 6.SPYG 7.SPIB 8.VOO 9.MSFT 10.VOT
2021-06-30	504	US$3.9亿	100	1IGSB 2VTIP 3VRIG 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.VTIP 3.VRIG 4.SHYG 5.RSP 6.SPIB 7.SPYG 8.VOO 9.HYT 10.VOT
2021-03-31	448	US$3.6亿	19	1IGSB 2VRIG 3SPIB 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.VRIG 3.SPIB 4.VTIP 5.SHYG 6.RSP 7.VOO 8.HYT 9.SPYG 10.VOT
2020-12-31	450	US$3.3亿	28	1IGSB 2SPIB 3VRIG 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.SPIB 3.VRIG 4.SPYG 5.VOO 6.VTIP 7.SHYG 8.RSP 9.HYT 10.VOT
2020-09-30	447	US$2.7亿	22	1IGSB 2SPIB 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.SPIB 3.SPYG 4.VTIP 5.VOO 6.VOT 7.VRIG 8.HYT 9.AAPL 10.RSP
2020-06-30	460	US$2.5亿	32	1IGSB 2VOO 3SPIB 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.VOO 3.SPIB 4.SPYG 5.VOT 6.HYT 7.VRIG 8.FLOT 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	509	US$2.1亿	34	1VOO 2SPYG 3IGSB 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SPYG 3.IGSB 4.VOT 5.FLOT 6.HYT 7.VRIG 8.SPIB 9.VO 10.MSFT
2019-12-31	550	US$2.5亿	27	1VOO 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.SPYG 4.VOT 5.IGSB 6.HYT 7.FLOT 8.VO 9.VRIG 10.MSFT
2019-09-30	491	US$2.0亿	18	1VOO 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.SPYG 4.VOT 5.FLOT 6.VO 7.IGSB 8.HYT 9.VRIG 10.HYG
2019-06-30	441	US$1.9亿	20	1VOO 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.MTUM 3.SPYG 4.VOT 5.FLOT 6.VO 7.HYT 8.IGSB 9.HYG 10.MSFT
2019-03-31	436	US$1.8亿	71	1VOO 2MTUM 3VOT 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.MTUM 3.VOT 4.FLOT 5.VO 6.VEA 7.HYT 8.HYG 9.VCSH 10.SCZ
2018-12-31	692	US$2.1亿	76	1VOO 2MTUM 3VOT 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.MTUM 3.VOT 4.FLOT 5.VEA 6.VO 7.HYG 8.VGK 9.G2 MA5400 10.VCSH
2018-09-30	514	US$1.6亿	—	1VOO 2MTUM 3VOT 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.MTUM 3.VOT 4.VEA 5.VO 6.VGK 7.HYG 8.VCSH 9.SCZ 10.SPY

本季持股变动

Vectors Research Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+1%	+234.53%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.7%	+730.58%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+26.07%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+63.38%	加仓
5	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+7.85%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.17%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+15.55%	加仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+45.13%	加仓
9	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-0.22%	减仓
10	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+0.19%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+49.63%	加仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.84%	减仓
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+0.38%	加仓
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
15	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-3.39%	减仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.53%	加仓
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+11.34%	加仓
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.06%	减仓
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.53%	加仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+0.05%	加仓
21	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.2%	-31.95%	减仓
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	+0.45%	加仓
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-30.14%	减仓
24	EQIX	Equinix INC	-0.2%	-36.93%	减仓
25	IRM	Iron Mountain INC	-0.2%	-34.71%	减仓
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+0.41%	加仓
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-16.02%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.16%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.54%	减仓
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-5.24%	减仓
31	WMT	Walmart INC	-0.3%	-19.30%	减仓
32	FSLR	First Solar INC	-0.3%	+7.89%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.56%	减仓
34	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.4%	-43.74%	减仓
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-54.61%	减仓
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-17.82%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+8.30%	加仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-3.23%	减仓
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.6%	-88.56%	减仓
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1%	-12.32%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-6.24%	减仓
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
43	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
44	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
47	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	NEW	新建仓
49	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
50	ESBA	Empire State Realty Op Lp-es	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看