Turim 21 Investimentos Ltda. — 13F 申报洞察

CIK: 0001652174

趋势追踪型高频交易型行业集中型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Turim 21 Investimentos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 85.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 62.88
持仓稳定性: 85.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.49
多样化: 100
仓位均衡度: 58.12

Turim 21 Investimentos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.157——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEMG
-96.8%　-US$1419.5万
减仓 VALE
-14.5%　US$181.6万
加仓 AMZN
+604.7%　US$2074.2万
加仓 GOOG
+1107.5%　US$1961.8万
加仓 MSFT
+790.6%　US$1809.4万
减仓 SQQQ
-6.0%　-US$263.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 117 大持股（共 118 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	33.03%	-1.44%	+54.62%
2	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	12.55%	+12.55%	NEW
3	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	10.69%	-5.07%	-14.46%
4	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	8.58%	+8.58%	NEW
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.17%	+4.68%	+604.65%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.41%	+4.66%	+1107.48%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.32%	+4.12%	+790.61%
8	SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ	股票-其他	4.98%	-3.71%	-6.04%
9	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	2.68%	+2.68%	NEW
10	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	1.89%	-0.61%	—
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.17%	+0.62%	+319.38%
12	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.72%	-0.45%	—
14	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.53%	—	-3.41%
16	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.49%	-0.01%	+74.44%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.31%	-1.87%
18	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	0.38%	-0.32%	—
19	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.08%	—
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.34%	-0.33%	-6.65%
21	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	0.33%	—	—
22	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.25%	-0.21%	—
23	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.24%	-0.11%	+8.29%
24	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.23%	-0.56%	-56.01%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.14%	+0.06%	+178.21%
27	SGML	Sigma Lithium CORP	股票-其他	0.14%	-0.14%	-18.18%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.12%	-5.55%	-96.84%
29	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.11%	-0.16%	-48.25%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	+36.25%
31	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.07%	-0.12%	-18.02%
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.07%	+0.05%	+551.06%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.07%	—	+7.75%
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.06%	+0.06%	NEW
35	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	ETF-加密货币	0.06%	-0.12%	-37.51%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.06%	+0.02%	+144.32%
37	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.05%	+0.05%	NEW
38	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.05%	+0.05%	NEW
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.04%	—	+25.11%
40	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.04%	—	—
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
43	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
44	DMRC	Digimarc Corporation	股票-其他	0.02%	-0.13%	-66.39%
45	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.02%	—	—
46	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.02%	—	—
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	-22.97%
48	CPER	United States Copper Index	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.02%	—	—
50	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.01%	—	—

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的35%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +48.1%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +2.31
信息比率: +0.16
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +70.4%
负收益月份占比: +29.6%
最佳12个月: +38.2%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.6
行业分散度: +12.6%
偏度: -0.28
峰度: -0.37
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$4.0亿	86	1VTI 2VTWO 3VALE 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VTWO 3.VALE 4.ISHG 5.AMZN 6.GOOG 7.MSFT 8.SQQQ 9.BMA 10.ERIC
2025-12-31	115	US$2.6亿	28	1VTI 2EFA 3VALE 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.EFA 3.VALE 4.SQQQ 5.IEMG 6.ERIC 7.EMXC 8.AMZN 9.MSFT 10.BRK-A
2025-09-30	117	US$3.0亿	97	1VTI 2EFA 3VALE 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.EFA 3.VALE 4.BIL 5.SQQQ 6.IEMG 7.VTWO 8.ERIC 9.MSFT 10.GOOG
2025-06-30	83	US$5.1亿	0	1EWZ 2SPY 3EFA 主要持股2025-06-30 1.EWZ 2.SPY 3.EFA 4.BIL 5.MSFT 6.VALE 7.AMZN 8.GOOG 9.QQQ 10.TIP
2025-03-31	81	US$3.7亿	100	1SPY 2EFA 3BIL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.EFA 3.BIL 4.VALE 5.RSP 6.MSFT 7.AMZN 8.EWZ 9.GOOG 10.TIP
2024-12-31	84	US$3.8亿	0	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.VALE 5.AMZN 6.GOOG 7.MSFT 8.SOXX 9.SGOV 10.QQQ
2024-09-30	79	US$3.6亿	0	1SPY 2RSP 3VALE 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.RSP 3.VALE 4.IWM 5.MSFT 6.SOXX 7.QQQ 8.MCHI 9.AMZN 10.GOOG
2024-06-30	74	US$3.9亿	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.VALE 5.MSFT 6.GOOG 7.AMZN 8.SOXX 9.IWM 10.GLD
2024-03-31	74	US$3.9亿	0	1SPY 2RSP 3VALE 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RSP 3.VALE 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.QQQ 8.SOXX 9.IGV 10.IWM
2023-12-31	80	US$3.1亿	0	1SPY 2RSP 3VALE 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.RSP 3.VALE 4.SOXX 5.MSFT 6.IGV 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOG 10.ERIC
2023-09-30	75	US$2.3亿	0	1SPY 2RSP 3VALE 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RSP 3.VALE 4.SOXX 5.MSFT 6.AMZN 7.QQQ 8.BLKCHF 9.GOOG 10.ADBE
2023-06-30	77	US$2.0亿	0	1SPY 2VALE 3RSP 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VALE 3.RSP 4.MSFT 5.QQQ 6.BLKCHF 7.AMZN 8.ERIC 9.GOOG 10.NOW
2023-03-31	65	US$9887.7万	0	1VALE 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.VALE 2.SPY 3.QQQ 4.BLKCHF 5.ERIC 6.AMZN 7.BRK-A 8.MSFT 9.GOOG 10.DIS
2022-12-31	73	US$1.8亿	0	1SPY 2VALE 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VALE 3.QQQ 4.BLKCHF 5.ERIC 6.EEM 7.BRK-A 8.AMZN 9.DIS 10.G32219
2022-09-30	87	US$1.2亿	0	1SPY 2QQQ 3EWZ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.EWZ 4.AMZN 5.XLE 6.BRK-A 7.DIS 8.TSLA 9.G32219 10.CHD
2022-06-30	100	US$1.2亿	0	1GLD 2SPY 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.SPY 3.QQQ 4.ITA 5.NOC 6.AMZN 7.RTX 8.LMT 9.LHX 10.GD
2022-03-31	119	US$2.3亿	0	1VALE 2GLD 3COMT 主要持股2022-03-31 1.VALE 2.GLD 3.COMT 4.SPY 5.KWEB 6.BLKCHF 7.ITA 8.DIS 9.ERIC 10.AMZN
2021-12-31	98	US$2.3亿	0	1VALE 2DIS 3KWEB 主要持股2021-12-31 1.VALE 2.DIS 3.KWEB 4.000000 5.AMZN 6.TSLA 7.HOOD 8.ADRBSE 9.META 10.BRK-A
2021-09-30	95	US$2.2亿	0	1DIS 2AMZN 3KWEB 主要持股2021-09-30 1.DIS 2.AMZN 3.KWEB 4.TSLA 5.FTCHQ 6.LEVI 7.PTON 8.META 9.BRK-A 10.STZ
2021-06-30	110	US$3.0亿	72	1KWEB 2AMZN 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.KWEB 2.AMZN 3.TSLA 4.DIS 5.EXPE 6.GOOG 7.STZ 8.LEVI 9.BKNG 10.QQQ
2021-03-31	132	US$1.7亿	100	10000002COMDIS3KWEB 主要持股2021-03-31 1.000000 2.COMDIS 3.KWEB 4.EXPE 5.0UNITS 6.STZ 7.000000 8.CAPSTK 9.000000 10.000COM
2020-12-31	91	US$1934.2万	100	1GOOG 2C 3MA 主要持股2020-12-31 1.GOOG 2.C 3.MA 4.ABEV 5.CHD 6.RSX1USD 7.JPST 8.MINT 9.HYG 10.EWJ
2020-09-30	67	US$8392.6万	93	1AMZN 2GOOG 3DIS 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.DIS 4.TSLA 5.BKNG 6.MGM 7.LVS 8.RCL 9.MSFT 10.63884N
2020-06-30	32	US$9857.5万	100	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.TSLA 5.SBUX 6.MA 7.PBR 8.DIS 9.AMZN 10.V
2020-03-31	26	US$4834.3万	100	1SPY 2QQQ 3PBR 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.PBR 4.MA 5.BUD 6.DIS 7.GOOG 8.MSFT 9.STNE 10.SBUX
2019-12-31	19	US$1.5亿	43	1EWZ 2KHC 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.EWZ 2.KHC 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.PBR 8.META 9.SPY 10.ENPH
2019-09-30	20	US$2.2亿	88	1EWZ 2KHC 3HYG 主要持股2019-09-30 1.EWZ 2.KHC 3.HYG 4.AAPL 5.GOOG 6.AMZN 7.MSFT 8.PBR 9.META 10.SPY
2019-06-30	20	US$2.8亿	51	1EWZ 2PBR 3ITUB 主要持股2019-06-30 1.EWZ 2.PBR 3.ITUB 4.AMZN 5.CIG 6.AAPL 7.GOOG 8.MSFT 9.KHC 10.META
2019-03-31	21	US$2.0亿	84	1EWZ 2CIG 3PBR 主要持股2019-03-31 1.EWZ 2.CIG 3.PBR 4.ITUB 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.GOOG 9.KHC 10.META
2018-12-31	25	US$4.2亿	100	1EWZ 2PBR 3CIG 主要持股2018-12-31 1.EWZ 2.PBR 3.CIG 4.KHC 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.GOOG 9.BUD 10.META
2018-09-30	31	US$2.5亿	52	1XLF 2EWJ 3KHC 主要持股2018-09-30 1.XLF 2.EWJ 3.KHC 4.SPY 5.BABA 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOG 10.META
2018-06-30	30	US$1.9亿	52	1XLF 2KHC 3BUD 主要持股2018-06-30 1.XLF 2.KHC 3.BUD 4.BABA 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.GOOG 10.SPY
2018-03-31	39	US$2.9亿	63	1SPY 2BUD 3XLF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BUD 3.XLF 4.KHC 5.EWZ 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.BABA 10.GOOG
2017-12-31	35	US$2.6亿	53	1EWZ 2BUD 3KHC 主要持股2017-12-31 1.EWZ 2.BUD 3.KHC 4.XLF 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.META 9.GOOG 10.DXJ
2017-09-30	32	US$4.2亿	0	1EWZ 2BUD 3KHC 主要持股2017-09-30 1.EWZ 2.BUD 3.KHC 4.DXJ 5.XLF 6.AAPL 7.META 8.MSFT 9.EZU 10.GOOG

本季持股变动

Turim 21 Investimentos Ltda. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 新建仓: Banco Macro Sa-adr (BMA); 清仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC).

Turim 21 Investimentos Ltda. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+4.7%	+604.65%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+4.7%	+1107.48%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+4.1%	+790.61%	加仓
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.6%	+319.38%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+178.21%	加仓
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+551.06%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	0%	+144.32%	加仓
8	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	0%	+74.44%	加仓
9	✓	Ambipar Emergency Response	0%	—	不变
10	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-73.13%	减仓
11	CROX	Crocs INC	-0.1%	—	不变
12	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	+8.29%	加仓
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-86.77%	减仓
14	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	-0.1%	-37.51%	减仓
15	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	-18.02%	减仓
16	DMRC	Digimarc Corporation	-0.1%	-66.39%	减仓
17	SGML	Sigma Lithium CORP	-0.1%	-18.18%	减仓
18	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.2%	-48.25%	减仓
19	BBD	Banco Bradesco-adr	-0.2%	-97.00%	减仓
20	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.2%	—	不变
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.3%	-92.95%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.87%	减仓
23	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	-0.3%	—	不变
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-6.65%	减仓
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.5%	—	不变
26	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	-0.6%	-56.01%	减仓
27	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	-0.6%	—	不变
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.4%	+54.62%	加仓
29	SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ	-3.7%	-6.04%	减仓
30	VALE	Vale Sa-sp Adr	-5.1%	-14.46%	减仓
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-5.6%	-96.84%	减仓
32	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
34	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新建仓
35	BMA	Banco Macro Sa-adr	—	NEW	新建仓
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
37	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建仓
38	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	—	NEW	新建仓
39	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
40	VTEX	Vtex	—	EXIT	清仓
41	RSX1USD	Vaneck Vectors Russia ETF	—	EXIT	清仓
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
43	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
44	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
45	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清仓
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
47	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
48	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	EXIT	清仓
49	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新建仓
50	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Turim 21 Investimentos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Turim 21 Investimentos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Turim 21 Investimentos Ltda. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Turim 21 Investimentos Ltda. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3亿 (33.0%) 2. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) — US$5003.9万 (12.6%) 3. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$4262.1万 (10.7%) 4. Ishares -3 Year Internationa (ISHG) — US$3419.7万 (8.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2461.3万 (6.2%)

Turim 21 Investimentos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Turim 21 Investimentos Ltda. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 新建仓: Banco Macro Sa-adr (BMA); 清仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC)

Turim 21 Investimentos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Turim 21 Investimentos Ltda. 的主要板块分布如下： • Materials: 33.8% • Information Technology: 24.4% • Consumer Discretionary: 21.7% • Communication Services: 18.3% • Consumer Staples: 0.8% • Energy: 0.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Turim 21 Investimentos Ltda. — 13F 申报洞察

CIK: 0001652174

趋势追踪型高频交易型行业集中型

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Turim 21 Investimentos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 85.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 62.88
持仓稳定性: 85.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.49
多样化: 100
仓位均衡度: 58.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEMG
-96.8%　-US$1419.5万
减仓 VALE
-14.5%　US$181.6万
加仓 AMZN
+604.7%　US$2074.2万
加仓 GOOG
+1107.5%　US$1961.8万
加仓 MSFT
+790.6%　US$1809.4万
减仓 SQQQ
-6.0%　-US$263.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 117 大持股（共 118 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	33.03%	-1.44%	+54.62%
2	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	12.55%	+12.55%	NEW
3	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	10.69%	-5.07%	-14.46%
4	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	8.58%	+8.58%	NEW
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.17%	+4.68%	+604.65%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.41%	+4.66%	+1107.48%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.32%	+4.12%	+790.61%
8	SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ	股票-其他	4.98%	-3.71%	-6.04%
9	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	2.68%	+2.68%	NEW
10	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	1.89%	-0.61%	—
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.17%	+0.62%	+319.38%
12	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.72%	-0.45%	—
14	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.53%	—	-3.41%
16	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.49%	-0.01%	+74.44%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.31%	-1.87%
18	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	0.38%	-0.32%	—
19	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.08%	—
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.34%	-0.33%	-6.65%
21	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-周期性消费	0.33%	—	—
22	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.25%	-0.21%	—
23	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.24%	-0.11%	+8.29%
24	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.23%	-0.56%	-56.01%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.14%	+0.06%	+178.21%
27	SGML	Sigma Lithium CORP	股票-其他	0.14%	-0.14%	-18.18%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.12%	-5.55%	-96.84%
29	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.11%	-0.16%	-48.25%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	+36.25%
31	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.07%	-0.12%	-18.02%
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.07%	+0.05%	+551.06%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.07%	—	+7.75%
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.06%	+0.06%	NEW
35	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	ETF-加密货币	0.06%	-0.12%	-37.51%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.06%	+0.02%	+144.32%
37	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.05%	+0.05%	NEW
38	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.05%	+0.05%	NEW
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.04%	—	+25.11%
40	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.04%	—	—
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
43	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
44	DMRC	Digimarc Corporation	股票-其他	0.02%	-0.13%	-66.39%
45	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.02%	—	—
46	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.02%	—	—
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	-22.97%
48	CPER	United States Copper Index	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.02%	—	—
50	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.01%	—	—

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的35%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +48.1%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +2.31
信息比率: +0.16
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +70.4%
负收益月份占比: +29.6%
最佳12个月: +38.2%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.6
行业分散度: +12.6%
偏度: -0.28
峰度: -0.37
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$4.0亿	86	1VTI 2VTWO 3VALE 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VTWO 3.VALE 4.ISHG 5.AMZN 6.GOOG 7.MSFT 8.SQQQ 9.BMA 10.ERIC
2025-12-31	115	US$2.6亿	28	1VTI 2EFA 3VALE 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.EFA 3.VALE 4.SQQQ 5.IEMG 6.ERIC 7.EMXC 8.AMZN 9.MSFT 10.BRK-A
2025-09-30	117	US$3.0亿	97	1VTI 2EFA 3VALE 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.EFA 3.VALE 4.BIL 5.SQQQ 6.IEMG 7.VTWO 8.ERIC 9.MSFT 10.GOOG
2025-06-30	83	US$5.1亿	0	1EWZ 2SPY 3EFA 主要持股2025-06-30 1.EWZ 2.SPY 3.EFA 4.BIL 5.MSFT 6.VALE 7.AMZN 8.GOOG 9.QQQ 10.TIP
2025-03-31	81	US$3.7亿	100	1SPY 2EFA 3BIL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.EFA 3.BIL 4.VALE 5.RSP 6.MSFT 7.AMZN 8.EWZ 9.GOOG 10.TIP
2024-12-31	84	US$3.8亿	0	1SPY 2RSP 3IWM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.RSP 3.IWM 4.VALE 5.AMZN 6.GOOG 7.MSFT 8.SOXX 9.SGOV 10.QQQ
2024-09-30	79	US$3.6亿	0	1SPY 2RSP 3VALE 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.RSP 3.VALE 4.IWM 5.MSFT 6.SOXX 7.QQQ 8.MCHI 9.AMZN 10.GOOG
2024-06-30	74	US$3.9亿	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.VALE 5.MSFT 6.GOOG 7.AMZN 8.SOXX 9.IWM 10.GLD
2024-03-31	74	US$3.9亿	0	1SPY 2RSP 3VALE 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.RSP 3.VALE 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.QQQ 8.SOXX 9.IGV 10.IWM
2023-12-31	80	US$3.1亿	0	1SPY 2RSP 3VALE 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.RSP 3.VALE 4.SOXX 5.MSFT 6.IGV 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOG 10.ERIC
2023-09-30	75	US$2.3亿	0	1SPY 2RSP 3VALE 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.RSP 3.VALE 4.SOXX 5.MSFT 6.AMZN 7.QQQ 8.BLKCHF 9.GOOG 10.ADBE
2023-06-30	77	US$2.0亿	0	1SPY 2VALE 3RSP 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VALE 3.RSP 4.MSFT 5.QQQ 6.BLKCHF 7.AMZN 8.ERIC 9.GOOG 10.NOW
2023-03-31	65	US$9887.7万	0	1VALE 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.VALE 2.SPY 3.QQQ 4.BLKCHF 5.ERIC 6.AMZN 7.BRK-A 8.MSFT 9.GOOG 10.DIS
2022-12-31	73	US$1.8亿	0	1SPY 2VALE 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VALE 3.QQQ 4.BLKCHF 5.ERIC 6.EEM 7.BRK-A 8.AMZN 9.DIS 10.G32219
2022-09-30	87	US$1.2亿	0	1SPY 2QQQ 3EWZ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.EWZ 4.AMZN 5.XLE 6.BRK-A 7.DIS 8.TSLA 9.G32219 10.CHD
2022-06-30	100	US$1.2亿	0	1GLD 2SPY 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.SPY 3.QQQ 4.ITA 5.NOC 6.AMZN 7.RTX 8.LMT 9.LHX 10.GD
2022-03-31	119	US$2.3亿	0	1VALE 2GLD 3COMT 主要持股2022-03-31 1.VALE 2.GLD 3.COMT 4.SPY 5.KWEB 6.BLKCHF 7.ITA 8.DIS 9.ERIC 10.AMZN
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2019-06-30	20	US$2.8亿	51	1EWZ 2PBR 3ITUB 主要持股2019-06-30 1.EWZ 2.PBR 3.ITUB 4.AMZN 5.CIG 6.AAPL 7.GOOG 8.MSFT 9.KHC 10.META
2019-03-31	21	US$2.0亿	84	1EWZ 2CIG 3PBR 主要持股2019-03-31 1.EWZ 2.CIG 3.PBR 4.ITUB 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.GOOG 9.KHC 10.META
2018-12-31	25	US$4.2亿	100	1EWZ 2PBR 3CIG 主要持股2018-12-31 1.EWZ 2.PBR 3.CIG 4.KHC 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.GOOG 9.BUD 10.META
2018-09-30	31	US$2.5亿	52	1XLF 2EWJ 3KHC 主要持股2018-09-30 1.XLF 2.EWJ 3.KHC 4.SPY 5.BABA 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOG 10.META
2018-06-30	30	US$1.9亿	52	1XLF 2KHC 3BUD 主要持股2018-06-30 1.XLF 2.KHC 3.BUD 4.BABA 5.AMZN 6.AAPL 7.MSFT 8.META 9.GOOG 10.SPY
2018-03-31	39	US$2.9亿	63	1SPY 2BUD 3XLF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.BUD 3.XLF 4.KHC 5.EWZ 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.BABA 10.GOOG
2017-12-31	35	US$2.6亿	53	1EWZ 2BUD 3KHC 主要持股2017-12-31 1.EWZ 2.BUD 3.KHC 4.XLF 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.META 9.GOOG 10.DXJ
2017-09-30	32	US$4.2亿	0	1EWZ 2BUD 3KHC 主要持股2017-09-30 1.EWZ 2.BUD 3.KHC 4.DXJ 5.XLF 6.AAPL 7.META 8.MSFT 9.EZU 10.GOOG

本季持股变动

Turim 21 Investimentos Ltda. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+4.7%	+604.65%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+4.7%	+1107.48%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+4.1%	+790.61%	加仓
4	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.6%	+319.38%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+178.21%	加仓
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+551.06%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	0%	+144.32%	加仓
8	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	0%	+74.44%	加仓
9	✓	Ambipar Emergency Response	0%	—	不变
10	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-73.13%	减仓
11	CROX	Crocs INC	-0.1%	—	不变
12	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	+8.29%	加仓
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-86.77%	减仓
14	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	-0.1%	-37.51%	减仓
15	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	-18.02%	减仓
16	DMRC	Digimarc Corporation	-0.1%	-66.39%	减仓
17	SGML	Sigma Lithium CORP	-0.1%	-18.18%	减仓
18	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.2%	-48.25%	减仓
19	BBD	Banco Bradesco-adr	-0.2%	-97.00%	减仓
20	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.2%	—	不变
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.3%	-92.95%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.87%	减仓
23	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	-0.3%	—	不变
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-6.65%	减仓
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.5%	—	不变
26	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	-0.6%	-56.01%	减仓
27	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	-0.6%	—	不变
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.4%	+54.62%	加仓
29	SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ	-3.7%	-6.04%	减仓
30	VALE	Vale Sa-sp Adr	-5.1%	-14.46%	减仓
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-5.6%	-96.84%	减仓
32	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
34	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	NEW	新建仓
35	BMA	Banco Macro Sa-adr	—	NEW	新建仓
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
37	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建仓
38	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	—	NEW	新建仓
39	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
40	VTEX	Vtex	—	EXIT	清仓
41	RSX1USD	Vaneck Vectors Russia ETF	—	EXIT	清仓
42	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
43	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
44	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
45	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清仓
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
47	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
48	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	EXIT	清仓
49	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新建仓
50	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看