Sutton Place Investors LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001930301

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 136

SUTTON PLACE INVESTORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.13
持仓稳定性: 13.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.17
多样化: 100
仓位均衡度: 85.44

Sutton Place Investors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-89.7%　-US$198.1万
减仓 IEMG
-84.1%　-US$120.9万
加仓 XLE
+0.6%　US$96.2万
减仓 MSFT
+2.9%　-US$79.0万
加仓 SPYM
+15.1%　US$74.2万
减仓 DFCF
-6.6%　-US$58.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.65%	-0.26%	+1.11%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.02%	—	+0.74%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.89%	+0.11%	+0.47%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.56%	+0.39%	+15.06%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	4.02%	-0.33%	-6.57%
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.93%	-0.21%	—
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.33%	-0.19%	-0.70%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.92%	+0.15%	+1.69%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.90%	—	+8.86%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.34%	-0.27%	+0.49%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.10%	—	+5.08%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.92%	+0.52%	+0.58%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.44%	+2.94%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	+0.06%	+4.63%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.42%	-0.16%	-5.67%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	—	+12.25%
17	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	1.35%	-0.20%	+0.08%
18	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.27%	-0.08%	-0.18%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.26%	—	-0.61%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.10%	+3.03%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.12%	+0.32%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.06%	—	+2.33%
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	1.04%	—	—
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.01%	—	+4.75%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.27%	-1.23%
26	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.99%	-0.10%	-8.61%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.91%	-0.27%	-25.45%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.91%	—	+4.90%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.07%	+1.25%
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.85%	—	+6.38%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.14%	+3.29%
34	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.76%	—	—
35	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.72%	—	+1.13%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.71%	-0.07%	+5.61%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.08%	+0.96%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+3.76%
39	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.69%	—	-2.80%
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.83%
41	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.68%	—	+1.67%
42	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.67%	—	+9.64%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.66%	-0.08%	-6.13%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.65%	—	+11.35%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
46	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.62%	+0.15%	+32.86%
47	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+14.78%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.60%	—	+14.57%
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.60%	+0.14%	+24.50%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	-0.86%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +16%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.79
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.06
峰度: -0.53
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$1.8亿	13	1DFUS 2DFAC 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAI 4.SPYM 5.DFCF 6.BRK-A 7.ITOT 8.DFAE 9.AAPL 10.VUG
2025-12-31	130	US$1.8亿	9	1DFUS 2DFAC 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAI 4.DFCF 5.SPYM 6.BRK-A 7.ITOT 8.AAPL 9.DFAE 10.VUG
2025-09-30	122	US$1.8亿	26	1DFUS 2DFAI 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAC 4.DFCF 5.SPYM 6.BRK-A 7.ITOT 8.DFAE 9.VUG 10.AAPL
2025-06-30	118	US$1.7亿	0	1DFUS 2DFAI 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAC 4.DFCF 5.SPYM 6.BRK-A 7.ITOT 8.DFAE 9.VUG 10.AAPL
2025-03-31	106	US$1.5亿	0	1DFUS 2SPYM 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BRK-A 4.DFCF 5.DFAI 6.DFAC 7.ITOT 8.DFAE 9.AAPL 10.VUG
2024-12-31	129	US$1.7亿	0	1DFUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.SPYM 3.AAPL 4.DFAC 5.DFCF 6.DFAI 7.ITOT 8.DFAE 9.VUG 10.JPM
2024-09-30	123	US$1.6亿	0	1DFUS 2SPYM 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.SPYM 3.DFCF 4.DFAC 5.AAPL 6.ITOT 7.DFAI 8.DFAE 9.VUG 10.MSFT
2024-06-30	117	US$1.5亿	0	1DFUS 2SPYM 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.SPYM 3.DFCF 4.DFAC 5.AAPL 6.ITOT 7.DFAI 8.DFAE 9.VUG 10.MSFT
2024-03-31	150	US$2.0亿	0	1DFUS 2SPYM 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.DFCF 4.DFAC 5.AAPL 6.MSFT 7.DFAI 8.MRK 9.ITOT 10.JPM
2023-12-31	118	US$1.4亿	0	1SPYM 2DFAC 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.DFAC 3.DFUS 4.ITOT 5.MSFT 6.DFAI 7.DKS 8.AAPL 9.JNJ 10.DFCF
2023-09-30	72	US$7682.5万	0	1SPYM 2DFAC 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.DFAC 3.DFUS 4.DFAI 5.ITOT 6.DKS 7.XLE 8.DFAE 9.DFCF 10.AAPL
2023-06-30	65	US$7198.9万	0	1DFAC 2BRK-A 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.BRK-A 3.SPYM 4.ITOT 5.DFAI 6.DFAE 7.XLE 8.FPEI 9.IUSB 10.IUSV
2023-03-31	61	US$7364.9万	0	1DKS 2DFAC 3BRK-A 主要持股2023-03-31 1.DKS 2.DFAC 3.BRK-A 4.SPYM 5.ITOT 6.DFAI 7.XLE 8.DFAE 9.AAPL 10.FPEI
2022-12-31	61	US$7007.7万	0	1DKS 2DFAC 3BRK-A 主要持股2022-12-31 1.DKS 2.DFAC 3.BRK-A 4.ITOT 5.SPYM 6.DFAI 7.XLE 8.DFAE 9.ESGU 10.FPEI
2022-09-30	60	US$6597.1万	0	1DFAC 2ITOT 3SPYM 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.SPYM 4.BRK-A 5.ACWI 6.DFAE 7.DFAI 8.XLE 9.ESGU 10.FMB
2022-06-30	65	US$6873.4万	0	1ITOT 2SPYM 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAC 4.BRK-A 5.ACWI 6.ESGU 7.XLE 8.FPE 9.FMB 10.DFAI
2022-03-31	73	US$8366.3万	0	1ITOT 2SPYM 3DFAC 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAC 4.BRK-A 5.ACWI 6.ESGU 7.DFSD 8.XLE 9.FSMB 10.FPE
2021-12-31	75	US$8697.0万	0	1ITOT 2SPYM 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAC 4.ACWI 5.BRK-A 6.DFSD 7.ESGU 8.FMB 9.FSMB 10.XLE

本季持股变动

Sutton Place Investors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY).

Sutton Place Investors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+0.58%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+15.06%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.23%	减仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+57.74%	加仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.69%	加仓
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+32.86%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+24.50%	加仓
8	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+56.98%	加仓
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+0.47%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.19%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.32%	减仓
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+4.63%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.61%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.25%	加仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.96%	加仓
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-17.72%	减仓
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-6.13%	减仓
18	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.1%	-0.18%	减仓
19	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-8.61%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.03%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.32%	加仓
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-47.80%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.29%	加仓
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-5.67%	减仓
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-0.70%	减仓
26	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	-0.2%	+0.08%	加仓
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不变
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	+1.11%	加仓
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-25.45%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.49%	加仓
31	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	-6.57%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.94%	加仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-84.05%	减仓
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.1%	-89.66%	减仓
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
36	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
39	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	NEW	新建仓
40	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
41	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	EXIT	清仓
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
43	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
44	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
50	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sutton Place Investors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sutton Place Investors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 136 个已申报仓位之中。

Sutton Place Investors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sutton Place Investors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1216.5万 (6.7%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$917.9万 (5.0%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$893.5万 (4.9%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$833.0万 (4.6%) 5. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$735.0万 (4.0%)

Sutton Place Investors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sutton Place Investors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY)

Sutton Place Investors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sutton Place Investors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.7% • Financials: 15.1% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 6.5% • Energy: 5.4%

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持仓稳定性9.9

行业集中度54.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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Sutton Place Investors LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001930301

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 136

SUTTON PLACE INVESTORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.13
持仓稳定性: 13.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.17
多样化: 100
仓位均衡度: 85.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-89.7%　-US$198.1万
减仓 IEMG
-84.1%　-US$120.9万
加仓 XLE
+0.6%　US$96.2万
减仓 MSFT
+2.9%　-US$79.0万
加仓 SPYM
+15.1%　US$74.2万
减仓 DFCF
-6.6%　-US$58.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.65%	-0.26%	+1.11%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.02%	—	+0.74%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.89%	+0.11%	+0.47%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.56%	+0.39%	+15.06%
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	4.02%	-0.33%	-6.57%
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.93%	-0.21%	—
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.33%	-0.19%	-0.70%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.92%	+0.15%	+1.69%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.90%	—	+8.86%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.34%	-0.27%	+0.49%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.10%	—	+5.08%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.92%	+0.52%	+0.58%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.44%	+2.94%
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.55%	+0.06%	+4.63%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.42%	-0.16%	-5.67%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	—	+12.25%
17	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	1.35%	-0.20%	+0.08%
18	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.27%	-0.08%	-0.18%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.26%	—	-0.61%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	-0.10%	+3.03%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.12%	+0.32%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.06%	—	+2.33%
23	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	1.04%	—	—
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.01%	—	+4.75%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.27%	-1.23%
26	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.99%	-0.10%	-8.61%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.91%	-0.27%	-25.45%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.91%	—	+4.90%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.07%	+1.25%
30	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.85%	—	+6.38%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.14%	+3.29%
34	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.76%	—	—
35	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.72%	—	+1.13%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.71%	-0.07%	+5.61%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.08%	+0.96%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+3.76%
39	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.69%	—	-2.80%
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.83%
41	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.68%	—	+1.67%
42	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.67%	—	+9.64%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.66%	-0.08%	-6.13%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.65%	—	+11.35%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
46	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.62%	+0.15%	+32.86%
47	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+14.78%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.60%	—	+14.57%
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.60%	+0.14%	+24.50%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	—	-0.86%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +16%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.79
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.06
峰度: -0.53
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$1.8亿	13	1DFUS 2DFAC 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAI 4.SPYM 5.DFCF 6.BRK-A 7.ITOT 8.DFAE 9.AAPL 10.VUG
2025-12-31	130	US$1.8亿	9	1DFUS 2DFAC 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAC 3.DFAI 4.DFCF 5.SPYM 6.BRK-A 7.ITOT 8.AAPL 9.DFAE 10.VUG
2025-09-30	122	US$1.8亿	26	1DFUS 2DFAI 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAC 4.DFCF 5.SPYM 6.BRK-A 7.ITOT 8.DFAE 9.VUG 10.AAPL
2025-06-30	118	US$1.7亿	0	1DFUS 2DFAI 3DFAC 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAC 4.DFCF 5.SPYM 6.BRK-A 7.ITOT 8.DFAE 9.VUG 10.AAPL
2025-03-31	106	US$1.5亿	0	1DFUS 2SPYM 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.BRK-A 4.DFCF 5.DFAI 6.DFAC 7.ITOT 8.DFAE 9.AAPL 10.VUG
2024-12-31	129	US$1.7亿	0	1DFUS 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.SPYM 3.AAPL 4.DFAC 5.DFCF 6.DFAI 7.ITOT 8.DFAE 9.VUG 10.JPM
2024-09-30	123	US$1.6亿	0	1DFUS 2SPYM 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.SPYM 3.DFCF 4.DFAC 5.AAPL 6.ITOT 7.DFAI 8.DFAE 9.VUG 10.MSFT
2024-06-30	117	US$1.5亿	0	1DFUS 2SPYM 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.SPYM 3.DFCF 4.DFAC 5.AAPL 6.ITOT 7.DFAI 8.DFAE 9.VUG 10.MSFT
2024-03-31	150	US$2.0亿	0	1DFUS 2SPYM 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.SPYM 3.DFCF 4.DFAC 5.AAPL 6.MSFT 7.DFAI 8.MRK 9.ITOT 10.JPM
2023-12-31	118	US$1.4亿	0	1SPYM 2DFAC 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.DFAC 3.DFUS 4.ITOT 5.MSFT 6.DFAI 7.DKS 8.AAPL 9.JNJ 10.DFCF
2023-09-30	72	US$7682.5万	0	1SPYM 2DFAC 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.DFAC 3.DFUS 4.DFAI 5.ITOT 6.DKS 7.XLE 8.DFAE 9.DFCF 10.AAPL
2023-06-30	65	US$7198.9万	0	1DFAC 2BRK-A 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.BRK-A 3.SPYM 4.ITOT 5.DFAI 6.DFAE 7.XLE 8.FPEI 9.IUSB 10.IUSV
2023-03-31	61	US$7364.9万	0	1DKS 2DFAC 3BRK-A 主要持股2023-03-31 1.DKS 2.DFAC 3.BRK-A 4.SPYM 5.ITOT 6.DFAI 7.XLE 8.DFAE 9.AAPL 10.FPEI
2022-12-31	61	US$7007.7万	0	1DKS 2DFAC 3BRK-A 主要持股2022-12-31 1.DKS 2.DFAC 3.BRK-A 4.ITOT 5.SPYM 6.DFAI 7.XLE 8.DFAE 9.ESGU 10.FPEI
2022-09-30	60	US$6597.1万	0	1DFAC 2ITOT 3SPYM 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.SPYM 4.BRK-A 5.ACWI 6.DFAE 7.DFAI 8.XLE 9.ESGU 10.FMB
2022-06-30	65	US$6873.4万	0	1ITOT 2SPYM 3DFAC 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAC 4.BRK-A 5.ACWI 6.ESGU 7.XLE 8.FPE 9.FMB 10.DFAI
2022-03-31	73	US$8366.3万	0	1ITOT 2SPYM 3DFAC 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAC 4.BRK-A 5.ACWI 6.ESGU 7.DFSD 8.XLE 9.FSMB 10.FPE
2021-12-31	75	US$8697.0万	0	1ITOT 2SPYM 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.DFAC 4.ACWI 5.BRK-A 6.DFSD 7.ESGU 8.FMB 9.FSMB 10.XLE

本季持股变动

Sutton Place Investors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+0.58%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+15.06%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.23%	减仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+57.74%	加仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.69%	加仓
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.2%	+32.86%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+24.50%	加仓
8	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+56.98%	加仓
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+0.47%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.19%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.32%	减仓
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+4.63%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.61%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.25%	加仓
15	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.96%	加仓
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-17.72%	减仓
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-6.13%	减仓
18	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.1%	-0.18%	减仓
19	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-8.61%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.03%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.32%	加仓
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-47.80%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.29%	加仓
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-5.67%	减仓
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-0.70%	减仓
26	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	-0.2%	+0.08%	加仓
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不变
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	+1.11%	加仓
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-25.45%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.49%	加仓
31	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	-6.57%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.94%	加仓
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-84.05%	减仓
34	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.1%	-89.66%	减仓
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
36	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
39	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	NEW	新建仓
40	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
41	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	EXIT	清仓
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
43	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
44	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
50	BBSC	Jpmorgan Betabuilders US Sc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看