Summit Financial Strategies, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001625246

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$12.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 170

Summit Financial Strategies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.7亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.16
持仓稳定性: 11.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.07
多样化: 100
仓位均衡度: 71

Summit Financial Strategies, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 170 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHB
-16.1%　-US$1642.1万
加仓 VONG
+227.2%　US$1802.8万
减仓 SCHM
-18.2%　-US$746.4万
加仓 DFLV
+9.4%　US$1069.5万
加仓 IJH
+15.2%　US$993.8万
减仓 SCHA
-18.8%　-US$445.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 169 大持股（共 170 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	10.88%	-0.09%	+0.32%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.79%	+0.25%	+7.71%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.63%	+0.31%	+13.47%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.00%	+0.09%	+6.50%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	6.78%	+0.59%	+9.41%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.29%	-1.57%	-16.05%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	5.27%	-0.15%	-3.16%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.17%	+0.59%	+15.17%
9	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	4.11%	-0.01%	+0.99%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.30%	—	+0.07%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.17%	+0.39%	+14.85%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.13%	-0.75%	-18.24%
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.22%	+0.14%	+10.93%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.20%	+0.18%	+8.16%
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.15%	+1.39%	+227.17%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.70%	-0.44%	-18.85%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.40%	-0.14%	+1.76%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	-0.11%	-2.50%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.04%	-1.49%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.04%	+14.98%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+19.27%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.23%	-1.29%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.60%	-0.20%	-20.69%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	+2.27%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-11.35%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	-0.05%	-8.50%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.36%	—	-1.25%
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.36%	+0.03%	+12.58%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.35%	-0.04%	-2.15%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.35%	+0.02%	-0.06%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.17%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.31%	-0.04%	+4.32%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.07%	+0.53%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.27%	-0.03%	-8.57%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.03%	-3.38%
36	CIVB	Civista Bancshares INC	股票-其他	0.26%	—	—
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.25%	—	+3.73%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	-0.03%	-1.43%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	+6.99%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.24%	+0.06%	+49.29%
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.50%
42	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.23%	—	-0.20%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	-10.16%
45	PRK	Park National CORP	股票-其他	0.20%	—	—
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	—	+6.90%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	—	+1.06%
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.17%	+0.03%	+26.96%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.17%	—	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.04%	+1.71%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.92
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.5
信息比率: -1
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.07
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.16
峰度: -0.97
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	170	US$12.7亿	11	1DFIC 2JCPB 3IVV 主要持股2026-03-31 1.DFIC 2.JCPB 3.IVV 4.FBND 5.DFLV 6.SCHB 7.AVEM 8.IJH 9.PKG 10.VBK
2025-12-31	166	US$12.2亿	8	1DFIC 2JCPB 3IVV 主要持股2025-12-31 1.DFIC 2.JCPB 3.IVV 4.FBND 5.SCHB 6.DFLV 7.AVEM 8.IJH 9.PKG 10.SCHM
2025-09-30	158	US$11.7亿	16	1DFIC 2JCPB 3IVV 主要持股2025-09-30 1.DFIC 2.JCPB 3.IVV 4.FBND 5.SCHB 6.DFLV 7.AVEM 8.PKG 9.SCHM 10.IJH
2025-06-30	155	US$10.8亿	0	1DFIC 2JCPB 3FBND 主要持股2025-06-30 1.DFIC 2.JCPB 3.FBND 4.SCHB 5.IVV 6.AVEM 7.DFLV 8.SCHM 9.PKG 10.IJH
2025-03-31	149	US$9.9亿	100	1DFIC 2JCPB 3FBND 主要持股2025-03-31 1.DFIC 2.JCPB 3.FBND 4.SCHB 5.IVV 6.DFLV 7.AVEM 8.SCHM 9.PKG 10.IJH
2024-12-31	148	US$9.1亿	0	1DFIC 2SCHB 3FBND 主要持股2024-12-31 1.DFIC 2.SCHB 3.FBND 4.IVV 5.SCHM 6.DFLV 7.AVEM 8.PKG 9.VBK 10.IJH
2024-09-30	149	US$8.9亿	0	1DFIC 2SCHB 3FBND 主要持股2024-09-30 1.DFIC 2.SCHB 3.FBND 4.IVV 5.SCHM 6.AVEM 7.PKG 8.DFLV 9.VBK 10.IJH
2024-06-30	147	US$8.0亿	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要持股2024-06-30 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.FBND 5.SCHM 6.AVEM 7.PKG 8.DFLV 9.IJH 10.VBK
2024-03-31	150	US$7.2亿	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要持股2024-03-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.AVEM 6.PKG 7.IJH 8.VBK 9.DFLV 10.SCHA
2023-12-31	142	US$6.5亿	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要持股2023-12-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.AVEM 6.PKG 7.IJH 8.VBK 9.SCHA 10.IJR
2023-09-30	129	US$5.2亿	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要持股2023-09-30 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.PKG 6.IJH 7.VBK 8.SCHA 9.IJR 10.BRK-B
2023-06-30	126	US$5.4亿	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要持股2023-06-30 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.PKG 6.IJH 7.VBK 8.SCHA 9.IJR 10.AAPL
2023-03-31	124	US$5.1亿	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要持股2023-03-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.PKG 6.IJH 7.VBK 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2022-12-31	122	US$4.6亿	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要持股2022-12-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.IJH 6.PKG 7.VBK 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2022-09-30	118	US$4.2亿	0	1SCHB 2DFIC 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.DFIC 3.IVV 4.IJH 5.SCHM 6.PKG 7.VBK 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2022-06-30	119	US$4.3亿	0	1SCHB 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.EFV 5.SCHF 6.PKG 7.SCHM 8.VBK 9.IJR 10.SCHA
2022-03-31	121	US$5.0亿	0	1SCHB 2IVV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.SCHF 5.EFV 6.PKG 7.SCHM 8.VBK 9.IJR 10.SCHA
2021-12-31	125	US$5.2亿	0	1SCHB 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.VBK 5.SCHF 6.SCHM 7.EFV 8.PKG 9.IJR 10.SCHA
2021-09-30	119	US$5.2亿	0	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.JNJ 6.SCHF 7.SCHM 8.EFV 9.PKG 10.IJR
2021-06-30	116	US$5.0亿	100	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.JNJ 5.IJH 6.SCHF 7.SCHM 8.EFV 9.PKG 10.IJR
2021-03-31	64	US$2.8亿	28	1IVV 2SCHB 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.IJH 4.SCHF 5.SCHM 6.IJR 7.EFV 8.SCHA 9.EFA 10.BRK-B
2020-12-31	82	US$2.9亿	18	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.IJR 8.SCHA 9.EFA 10.EFV
2020-09-30	73	US$2.5亿	9	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2020-06-30	68	US$2.2亿	21	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2020-03-31	57	US$1.8亿	33	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.EFA 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2019-12-31	60	US$2.0亿	22	1SCHB 2IVV 3IJH 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.SCHM 5.SCHF 6.IJR 7.EFA 8.SCHA 9.BRK-B 10.SCHZ
2019-09-30	59	US$2.1亿	4	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHM 6.SCHF 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2019-06-30	58	US$2.1亿	7	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHM 6.SCHF 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2019-03-31	58	US$2.0亿	19	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHF 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2018-12-31	57	US$1.8亿	25	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHF 8.EFA 9.BRK-B 10.SCHA
2018-09-30	60	US$2.2亿	8	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.SCHM 8.SCHF 9.EFA 10.SCHA
2018-06-30	56	US$2.1亿	10	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.SCHM 8.SCHF 9.EFA 10.SCHA
2018-03-31	54	US$1.9亿	6	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.BRK-B
2017-12-31	55	US$1.9亿	10	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.BRK-B
2017-09-30	51	US$1.7亿	7	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2017-06-30	53	US$1.7亿	20	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.IJH 5.VBK 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2017-03-31	39	US$1.4亿	20	1IVV 2SCHB 3IJH 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.IJH 4.VBK 5.IJR 6.EFA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHA 10.SCHZ
2016-12-31	42	US$1.5亿	4	1IVV 2VTIP 3SCHB 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.SCHB 4.IJH 5.VBK 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2016-09-30	44	US$1.4亿	8	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SCHB 5.VBK 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2016-06-30	42	US$1.3亿	8	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.VBK 5.SCHB 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2016-03-31	44	US$1.4亿	18	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.VBK 5.SCHB 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.PKG 10.SCHM
2015-12-31	45	US$1.3亿	13	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.VBK 5.IJR 6.SCHB 7.EFA 8.BRK-B 9.SCHF 10.SCHM
2015-09-30	45	US$1.2亿	13	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.VBK 5.IJR 6.SCHB 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2015-06-30	43	US$1.3亿	8	1IVV 2IJH 3VBK 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VBK 4.VTIP 5.IJR 6.EFA 7.SCHB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHM
2015-03-31	42	US$1.2亿	16	1IVV 2IJH 3VBK 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VBK 4.VTIP 5.IJR 6.EFA 7.SCHB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHM
2014-12-31	40	US$1.2亿	—	1IVV 2IJH 3VBK 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VBK 4.IJR 5.VTIP 6.EFA 7.SCHB 8.BRK-B 9.SCHF 10.SCHA

本季持股变动

Summit Financial Strategies, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: Broadcom INC (AVGO).

Summit Financial Strategies, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.4%	+227.17%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.6%	+9.41%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+15.17%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+14.85%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+13.47%	加仓
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+7.71%	加仓
7	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+8.16%	加仓
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+10.93%	加仓
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.50%	加仓
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+19.27%	加仓
11	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+49.29%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	-1.49%	减仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+14.98%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.71%	加仓
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+26.96%	加仓
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+12.58%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+101.21%	加仓
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+83.61%	加仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.06%	减仓
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+27.34%	加仓
22	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
23	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.00%	加仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+2.27%	加仓
25	PKG	Packaging CORP Of America	0%	+0.99%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.43%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.10%	减仓
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-8.57%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.38%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.62%	减仓
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.15%	减仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+4.32%	加仓
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-11.35%	减仓
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-8.50%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.53%	加仓
36	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+0.32%	加仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.50%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.76%	加仓
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	-3.16%	减仓
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-20.69%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.29%	减仓
42	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.4%	-18.85%	减仓
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.8%	-18.24%	减仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1.6%	-16.05%	减仓
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Financial Strategies, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Financial Strategies, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.7亿，分布在 170 个已申报仓位之中。

Summit Financial Strategies, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summit Financial Strategies, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional International Co (DFIC) — US$1.4亿 (10.9%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1.2亿 (9.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (8.6%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1.0亿 (8.0%) 5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$8599.9万 (6.8%)

Summit Financial Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summit Financial Strategies, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: Broadcom INC (AVGO)

Summit Financial Strategies, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summit Financial Strategies, Inc. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 40.6% • Information Technology: 21.7% • Financials: 12.0% • Consumer Staples: 8.2% • Health Care: 6.2% • Communication Services: 3.5%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Summit Financial Strategies, Inc. — 13F 申报洞察

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分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$12.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 170

Summit Financial Strategies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.7亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.16
持仓稳定性: 11.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.07
多样化: 100
仓位均衡度: 71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHB
-16.1%　-US$1642.1万
加仓 VONG
+227.2%　US$1802.8万
减仓 SCHM
-18.2%　-US$746.4万
加仓 DFLV
+9.4%　US$1069.5万
加仓 IJH
+15.2%　US$993.8万
减仓 SCHA
-18.8%　-US$445.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 169 大持股（共 170 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	10.88%	-0.09%	+0.32%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.79%	+0.25%	+7.71%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.63%	+0.31%	+13.47%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.00%	+0.09%	+6.50%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	6.78%	+0.59%	+9.41%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.29%	-1.57%	-16.05%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	5.27%	-0.15%	-3.16%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.17%	+0.59%	+15.17%
9	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	4.11%	-0.01%	+0.99%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.30%	—	+0.07%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.17%	+0.39%	+14.85%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.13%	-0.75%	-18.24%
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.22%	+0.14%	+10.93%
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.20%	+0.18%	+8.16%
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.15%	+1.39%	+227.17%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.70%	-0.44%	-18.85%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.40%	-0.14%	+1.76%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	-0.11%	-2.50%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.04%	-1.49%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.04%	+14.98%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+19.27%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.23%	-1.29%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.60%	-0.20%	-20.69%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	+2.27%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.39%	-0.05%	-11.35%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	-0.05%	-8.50%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.36%	—	-1.25%
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.36%	+0.03%	+12.58%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.35%	-0.04%	-2.15%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.35%	+0.02%	-0.06%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.17%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.31%	-0.04%	+4.32%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.30%	-0.07%	+0.53%
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.27%	-0.03%	-8.57%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.03%	-3.38%
36	CIVB	Civista Bancshares INC	股票-其他	0.26%	—	—
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.25%	—	+3.73%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	-0.03%	-1.43%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	+6.99%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.24%	+0.06%	+49.29%
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.50%
42	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.23%	—	-0.20%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.22%	—	-10.16%
45	PRK	Park National CORP	股票-其他	0.20%	—	—
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	—	+6.90%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	—	+1.06%
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.17%	+0.03%	+26.96%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.17%	—	—
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.04%	+1.71%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.92
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.5
信息比率: -1
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.07
行业分散度: +11.7%
偏度: -0.16
峰度: -0.97
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	170	US$12.7亿	11	1DFIC 2JCPB 3IVV 主要持股2026-03-31 1.DFIC 2.JCPB 3.IVV 4.FBND 5.DFLV 6.SCHB 7.AVEM 8.IJH 9.PKG 10.VBK
2025-12-31	166	US$12.2亿	8	1DFIC 2JCPB 3IVV 主要持股2025-12-31 1.DFIC 2.JCPB 3.IVV 4.FBND 5.SCHB 6.DFLV 7.AVEM 8.IJH 9.PKG 10.SCHM
2025-09-30	158	US$11.7亿	16	1DFIC 2JCPB 3IVV 主要持股2025-09-30 1.DFIC 2.JCPB 3.IVV 4.FBND 5.SCHB 6.DFLV 7.AVEM 8.PKG 9.SCHM 10.IJH
2025-06-30	155	US$10.8亿	0	1DFIC 2JCPB 3FBND 主要持股2025-06-30 1.DFIC 2.JCPB 3.FBND 4.SCHB 5.IVV 6.AVEM 7.DFLV 8.SCHM 9.PKG 10.IJH
2025-03-31	149	US$9.9亿	100	1DFIC 2JCPB 3FBND 主要持股2025-03-31 1.DFIC 2.JCPB 3.FBND 4.SCHB 5.IVV 6.DFLV 7.AVEM 8.SCHM 9.PKG 10.IJH
2024-12-31	148	US$9.1亿	0	1DFIC 2SCHB 3FBND 主要持股2024-12-31 1.DFIC 2.SCHB 3.FBND 4.IVV 5.SCHM 6.DFLV 7.AVEM 8.PKG 9.VBK 10.IJH
2024-09-30	149	US$8.9亿	0	1DFIC 2SCHB 3FBND 主要持股2024-09-30 1.DFIC 2.SCHB 3.FBND 4.IVV 5.SCHM 6.AVEM 7.PKG 8.DFLV 9.VBK 10.IJH
2024-06-30	147	US$8.0亿	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要持股2024-06-30 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.FBND 5.SCHM 6.AVEM 7.PKG 8.DFLV 9.IJH 10.VBK
2024-03-31	150	US$7.2亿	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要持股2024-03-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.AVEM 6.PKG 7.IJH 8.VBK 9.DFLV 10.SCHA
2023-12-31	142	US$6.5亿	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要持股2023-12-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.AVEM 6.PKG 7.IJH 8.VBK 9.SCHA 10.IJR
2023-09-30	129	US$5.2亿	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要持股2023-09-30 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.PKG 6.IJH 7.VBK 8.SCHA 9.IJR 10.BRK-B
2023-06-30	126	US$5.4亿	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要持股2023-06-30 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.PKG 6.IJH 7.VBK 8.SCHA 9.IJR 10.AAPL
2023-03-31	124	US$5.1亿	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要持股2023-03-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.PKG 6.IJH 7.VBK 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2022-12-31	122	US$4.6亿	0	1DFIC 2SCHB 3IVV 主要持股2022-12-31 1.DFIC 2.SCHB 3.IVV 4.SCHM 5.IJH 6.PKG 7.VBK 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2022-09-30	118	US$4.2亿	0	1SCHB 2DFIC 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.DFIC 3.IVV 4.IJH 5.SCHM 6.PKG 7.VBK 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2022-06-30	119	US$4.3亿	0	1SCHB 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.EFV 5.SCHF 6.PKG 7.SCHM 8.VBK 9.IJR 10.SCHA
2022-03-31	121	US$5.0亿	0	1SCHB 2IVV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.SCHF 5.EFV 6.PKG 7.SCHM 8.VBK 9.IJR 10.SCHA
2021-12-31	125	US$5.2亿	0	1SCHB 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.VBK 5.SCHF 6.SCHM 7.EFV 8.PKG 9.IJR 10.SCHA
2021-09-30	119	US$5.2亿	0	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.JNJ 6.SCHF 7.SCHM 8.EFV 9.PKG 10.IJR
2021-06-30	116	US$5.0亿	100	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.JNJ 5.IJH 6.SCHF 7.SCHM 8.EFV 9.PKG 10.IJR
2021-03-31	64	US$2.8亿	28	1IVV 2SCHB 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.IJH 4.SCHF 5.SCHM 6.IJR 7.EFV 8.SCHA 9.EFA 10.BRK-B
2020-12-31	82	US$2.9亿	18	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.IJR 8.SCHA 9.EFA 10.EFV
2020-09-30	73	US$2.5亿	9	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2020-06-30	68	US$2.2亿	21	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2020-03-31	57	US$1.8亿	33	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHF 6.SCHM 7.EFA 8.IJR 9.SCHA 10.BRK-B
2019-12-31	60	US$2.0亿	22	1SCHB 2IVV 3IJH 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.IVV 3.IJH 4.SCHM 5.SCHF 6.IJR 7.EFA 8.SCHA 9.BRK-B 10.SCHZ
2019-09-30	59	US$2.1亿	4	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHM 6.SCHF 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2019-06-30	58	US$2.1亿	7	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHM 6.SCHF 7.IJR 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2019-03-31	58	US$2.0亿	19	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHF 8.EFA 9.SCHA 10.BRK-B
2018-12-31	57	US$1.8亿	25	1IVV 2SCHB 3VBK 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SCHB 3.VBK 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.SCHF 8.EFA 9.BRK-B 10.SCHA
2018-09-30	60	US$2.2亿	8	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.SCHM 8.SCHF 9.EFA 10.SCHA
2018-06-30	56	US$2.1亿	10	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.SCHM 8.SCHF 9.EFA 10.SCHA
2018-03-31	54	US$1.9亿	6	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.BRK-B
2017-12-31	55	US$1.9亿	10	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.BRK-B
2017-09-30	51	US$1.7亿	7	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.VBK 5.IJH 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2017-06-30	53	US$1.7亿	20	1IVV 2SCHB 3VTIP 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.SCHB 3.VTIP 4.IJH 5.VBK 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2017-03-31	39	US$1.4亿	20	1IVV 2SCHB 3IJH 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.SCHB 3.IJH 4.VBK 5.IJR 6.EFA 7.SCHF 8.SCHM 9.SCHA 10.SCHZ
2016-12-31	42	US$1.5亿	4	1IVV 2VTIP 3SCHB 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.SCHB 4.IJH 5.VBK 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2016-09-30	44	US$1.4亿	8	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SCHB 5.VBK 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2016-06-30	42	US$1.3亿	8	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.VBK 5.SCHB 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2016-03-31	44	US$1.4亿	18	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.VBK 5.SCHB 6.IJR 7.EFA 8.SCHF 9.PKG 10.SCHM
2015-12-31	45	US$1.3亿	13	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.VBK 5.IJR 6.SCHB 7.EFA 8.BRK-B 9.SCHF 10.SCHM
2015-09-30	45	US$1.2亿	13	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.VBK 5.IJR 6.SCHB 7.EFA 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHA
2015-06-30	43	US$1.3亿	8	1IVV 2IJH 3VBK 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VBK 4.VTIP 5.IJR 6.EFA 7.SCHB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHM
2015-03-31	42	US$1.2亿	16	1IVV 2IJH 3VBK 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VBK 4.VTIP 5.IJR 6.EFA 7.SCHB 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHM
2014-12-31	40	US$1.2亿	—	1IVV 2IJH 3VBK 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VBK 4.IJR 5.VTIP 6.EFA 7.SCHB 8.BRK-B 9.SCHF 10.SCHA

本季持股变动

Summit Financial Strategies, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+1.4%	+227.17%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.6%	+9.41%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+15.17%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+14.85%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+13.47%	加仓
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+7.71%	加仓
7	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+8.16%	加仓
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+10.93%	加仓
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.50%	加仓
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+19.27%	加仓
11	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+49.29%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	-1.49%	减仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+14.98%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.71%	加仓
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+26.96%	加仓
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+12.58%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+101.21%	加仓
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+83.61%	加仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.06%	减仓
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+27.34%	加仓
22	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
23	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.00%	加仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+2.27%	加仓
25	PKG	Packaging CORP Of America	0%	+0.99%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.43%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.10%	减仓
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-8.57%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.38%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-12.62%	减仓
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-2.15%	减仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+4.32%	加仓
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-11.35%	减仓
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-8.50%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.53%	加仓
36	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+0.32%	加仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.50%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.76%	加仓
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.2%	-3.16%	减仓
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-20.69%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.29%	减仓
42	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.4%	-18.85%	减仓
43	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.8%	-18.24%	减仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-1.6%	-16.05%	减仓
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看