Smith Partners Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002111036

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

Smith Partners Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 17.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.06
持仓稳定性: 17.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.3
多样化: 100
仓位均衡度: 85.58

Smith Partners Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MUNI
+94.3%　US$205.5万
加仓 SPYV
+56.2%　US$114.6万
加仓 VOO
+22.1%　US$119.2万
减仓 VUG
+4.8%　-US$68.5万
加仓 IEFA
+14.7%　US$117.0万
减仓 SGOV
-13.7%　-US$80.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.30%	-0.88%	+4.77%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.60%	+0.89%	+22.10%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.58%	+0.87%	+14.67%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.80%	-0.27%	-0.16%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.75%	-0.36%	-5.92%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.66%	-0.86%	-13.69%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	3.81%	+1.79%	+94.29%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.73%	-0.54%	-8.26%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.43%	-0.58%	-9.24%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.36%	-1.82%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	+0.97%	+56.24%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.77%	-0.19%	-6.48%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.75%	-0.42%	-11.61%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.01%	-0.46%	-15.70%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.89%	-0.14%	-14.63%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.88%	-0.23%	-9.67%
17	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.83%	+0.64%	+57.57%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.57%	-0.66%	-28.04%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.48%	—	-3.17%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.43%	—
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.25%	+0.49%	+70.20%
22	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	1.21%	+0.44%	+61.56%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.12%	+0.31%	+38.27%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+6.01%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.04%	-0.26%	-20.29%
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.95%	+0.44%	+91.27%
27	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.94%	+0.52%	+128.57%
28	L	Loews CORP	股票-金融	0.72%	—	—
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.68%	—	—
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.67%	-0.05%	-6.15%
31	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.64%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.63%	-0.21%	-23.02%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.09%	-6.42%
34	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.62%	—	—
35	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+4.37%
36	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.58%	+0.24%	+78.32%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.53%	-0.10%	-14.48%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.13%	—
40	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.46%	+0.04%	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.23%	+113.51%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	-0.06%	—
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.44%	—	—
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.42%	—	—
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.13%	-22.43%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-1.01%
47	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.34%	+0.09%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	+0.04%	-3.46%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	—	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+4.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: -1.9%
最大回撤: 0%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.21
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.18
峰度: -0.82
上行潜力: +3.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.1亿	17	1VUG 2VOO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VB 6.SGOV 7.MUNI 8.VIG 9.VIGI 10.AAPL
2025-12-31	78	US$1.1亿	0	1VUG 2VO 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VO 3.VOO 4.IEFA 5.SGOV 6.VB 7.VIG 8.VIGI 9.AAPL 10.VWO

本季持股变动

Smith Partners Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建仓: Walmart INC (WMT).

Smith Partners Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+1.8%	+94.29%	加仓
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1%	+56.24%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+22.10%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+14.67%	加仓
5	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.6%	+57.57%	加仓
6	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.5%	+128.57%	加仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+70.20%	加仓
8	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.4%	+61.56%	加仓
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.4%	+91.27%	加仓
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+38.27%	加仓
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.2%	+78.32%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+113.51%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
14	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.1%	—	不变
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+6.01%	加仓
16	CSX	Csx CORP	0%	—	不变
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.46%	减仓
18	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	—	不变
19	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	0%	+14.38%	加仓
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-6.15%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.1%	-27.89%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.42%	减仓
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-14.48%	减仓
25	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-22.43%	减仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-14.63%	减仓
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-45.14%	减仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-6.48%	减仓
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-23.02%	减仓
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-9.67%	减仓
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-20.29%	减仓
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-0.16%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.82%	减仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-5.92%	减仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-11.61%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不变
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	-15.70%	减仓
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-8.26%	减仓
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.6%	-9.24%	减仓
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.7%	-28.04%	减仓
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-13.69%	减仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+4.77%	加仓
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smith Partners Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Smith Partners Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Smith Partners Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Smith Partners Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1038.3万 (9.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$848.9万 (7.6%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$846.3万 (7.6%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$759.7万 (6.8%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$530.3万 (4.8%)

Smith Partners Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Smith Partners Wealth Management, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建仓: Walmart INC (WMT)

Smith Partners Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Smith Partners Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.8% • Financials: 14.6% • Industrials: 11.0% • Consumer Staples: 10.7% • Health Care: 9.0% • Consumer Discretionary: 7.0%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MUNI
+94.3%　US$205.5万
加仓 SPYV
+56.2%　US$114.6万
加仓 VOO
+22.1%　US$119.2万
减仓 VUG
+4.8%　-US$68.5万
加仓 IEFA
+14.7%　US$117.0万
减仓 SGOV
-13.7%　-US$80.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.30%	-0.88%	+4.77%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.60%	+0.89%	+22.10%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.58%	+0.87%	+14.67%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.80%	-0.27%	-0.16%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.75%	-0.36%	-5.92%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.66%	-0.86%	-13.69%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	3.81%	+1.79%	+94.29%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.73%	-0.54%	-8.26%
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.43%	-0.58%	-9.24%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.36%	-1.82%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	+0.97%	+56.24%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.77%	-0.19%	-6.48%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.75%	-0.42%	-11.61%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.01%	-0.46%	-15.70%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.89%	-0.14%	-14.63%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.88%	-0.23%	-9.67%
17	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.83%	+0.64%	+57.57%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.57%	-0.66%	-28.04%
19	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.48%	—	-3.17%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.43%	—
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.25%	+0.49%	+70.20%
22	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	1.21%	+0.44%	+61.56%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.12%	+0.31%	+38.27%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+6.01%
25	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.04%	-0.26%	-20.29%
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.95%	+0.44%	+91.27%
27	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.94%	+0.52%	+128.57%
28	L	Loews CORP	股票-金融	0.72%	—	—
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.68%	—	—
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.67%	-0.05%	-6.15%
31	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.64%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.63%	-0.21%	-23.02%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.09%	-6.42%
34	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.62%	—	—
35	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+4.37%
36	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.58%	+0.24%	+78.32%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.53%	-0.10%	-14.48%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.13%	—
40	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.46%	+0.04%	—
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.23%	+113.51%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.45%	-0.06%	—
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.44%	—	—
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.42%	—	—
45	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.13%	-22.43%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-1.01%
47	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.34%	+0.09%	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	+0.04%	-3.46%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	—	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+4.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: -1.9%
最大回撤: 0%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: -1.21
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +80%
负收益月份占比: +20%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.18
峰度: -0.82
上行潜力: +3.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.1亿	17	1VUG 2VOO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.VOO 3.IEFA 4.VO 5.VB 6.SGOV 7.MUNI 8.VIG 9.VIGI 10.AAPL
2025-12-31	78	US$1.1亿	0	1VUG 2VO 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VO 3.VOO 4.IEFA 5.SGOV 6.VB 7.VIG 8.VIGI 9.AAPL 10.VWO

本季持股变动

Smith Partners Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+1.8%	+94.29%	加仓
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+1%	+56.24%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+22.10%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+14.67%	加仓
5	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.6%	+57.57%	加仓
6	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.5%	+128.57%	加仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+70.20%	加仓
8	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.4%	+61.56%	加仓
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.4%	+91.27%	加仓
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+38.27%	加仓
11	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.2%	+78.32%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+113.51%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
14	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.1%	—	不变
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+6.01%	加仓
16	CSX	Csx CORP	0%	—	不变
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.46%	减仓
18	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	—	不变
19	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	0%	+14.38%	加仓
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-6.15%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	-0.1%	-27.89%	减仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.42%	减仓
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-14.48%	减仓
25	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-22.43%	减仓
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-14.63%	减仓
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-45.14%	减仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-6.48%	减仓
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-23.02%	减仓
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-9.67%	减仓
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-20.29%	减仓
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-0.16%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.82%	减仓
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.4%	-5.92%	减仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-11.61%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不变
37	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.5%	-15.70%	减仓
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-8.26%	减仓
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.6%	-9.24%	减仓
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.7%	-28.04%	减仓
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.9%	-13.69%	减仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+4.77%	加仓
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
45	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
50	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	EXIT	清仓