SK Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001867958

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

SK Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.77
持仓稳定性: 10.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.44
多样化: 100
仓位均衡度: 79.49

SK Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 EVIM
+319.7%　US$672.1万
加仓 CSPF
+291.6%　US$670.9万
减仓 SCHG
-2.5%　-US$415.2万
减仓 DDWM
-5.9%　-US$322.5万
加仓 CGIC
+25.1%　US$287.0万
减仓 SPIN
-4.1%　-US$225.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	12.69%	-0.27%	+4.37%
2	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	11.57%	-0.96%	-5.91%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	11.25%	+0.18%	+7.11%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	9.68%	-1.20%	-2.47%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.34%	-0.61%	-5.19%
6	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	ETF-其他	4.90%	-0.65%	-4.12%
7	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	4.84%	+0.77%	+25.15%
8	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	4.64%	+0.27%	+0.15%
9	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	2.52%	+1.86%	+291.65%
10	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	ETF-其他	2.46%	+1.86%	+319.74%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	+0.06%	+8.53%
12	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	2.01%	+0.11%	+3.16%
13	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	ETF-其他	1.96%	—	+4.97%
14	ESGG	Flexshares Stoxx Global Esg	ETF-其他	1.89%	-0.21%	-5.69%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	-0.05%	+2.97%
16	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	1.62%	-0.14%	-0.64%
17	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.57%	—	+1.06%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	+0.05%	+5.01%
19	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.08%	—	+3.08%
20	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.88%	-0.07%	-1.00%
21	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.84%	-0.15%	-10.81%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	+5.57%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.67%	-0.03%	-1.45%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.05%	—
25	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.53%	-0.02%	-2.42%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.03%	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.09%	-1.68%
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.47%	—	+0.37%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+1.84%
30	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-0.90%
31	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-4.27%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.04%	+2.29%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.04%	-1.49%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.32%	—	+2.84%
35	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.63%
36	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.32%	+0.02%	+0.98%
37	FEDM	Flexshares Esg & Climate US	ETF-其他	0.31%	-0.03%	-3.25%
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.28%	+0.04%	+6.39%
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.26%	-0.07%	-12.33%
40	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.25%	+0.03%	+0.36%
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-3.19%
42	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-8.21%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.22%	—	+0.33%
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-5.89%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	-0.02%	-1.24%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.03%	-1.64%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	+0.02%	+29.69%
48	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.05%
49	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+0.10%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +45%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.91
信息比率: -0.73
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +65%
负收益月份占比: +35%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.12
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.09
峰度: +0.5
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$3.6亿	11	1GPIX 2DDWM 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.GPIX 2.DDWM 3.CGDV 4.SCHG 5.DGRW 6.SPIN 7.CGIC 8.LVHI 9.CSPF 10.EVIM
2025-12-31	79	US$3.6亿	72	1GPIX 2DDWM 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.GPIX 2.DDWM 3.CGDV 4.SCHG 5.DGRW 6.SPIN 7.LVHI 8.CGIC 9.ESGG 10.SPYM
2025-09-30	83	US$2.7亿	41	1SCHG 2DGRW 3GPIX 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.DGRW 3.GPIX 4.JEPI 5.LVHI 6.MOAT 7.HELO 8.ESGG 9.DDWM 10.IVV
2025-06-30	79	US$2.3亿	0	1SCHG 2DGRW 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JEPI 4.MOAT 5.HELO 6.LVHI 7.GPIX 8.ESGG 9.RWJ 10.IVV
2025-03-31	73	US$1.9亿	23	1DGRW 2JEPI 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.JEPI 3.SCHG 4.MOAT 5.HELO 6.LVHI 7.GPIX 8.ESGG 9.RWJ 10.SUSL
2024-12-31	71	US$2.0亿	0	1DGRW 2JEPI 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.JEPI 3.MOAT 4.SCHG 5.HELO 6.LVHI 7.ESGG 8.RWJ 9.SUSL 10.FEDM
2024-09-30	71	US$2.0亿	0	1DGRW 2JEPI 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.JEPI 3.MOAT 4.SCHG 5.HELO 6.LVHI 7.ESGG 8.RWJ 9.SUSL 10.FEDM

本季持股变动

SK Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Home Depot INC (HD); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 加仓: Eaton Vance Int Muni Income (EVIM) — 股数 +319.74%.

SK Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	+1.9%	+319.74%	加仓
2	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+1.9%	+291.65%	加仓
3	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.8%	+25.15%	加仓
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.3%	+0.15%	加仓
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+7.11%	加仓
6	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.1%	+3.16%	加仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+8.53%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+5.01%	加仓
9	HGER	Harbor Commodity All Weather	0%	+6.39%	加仓
10	CSX	Csx CORP	0%	+0.36%	加仓
11	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.98%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+6.10%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+29.69%	加仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+15.55%	加仓
15	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-18.66%	减仓
16	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	-3.19%	减仓
17	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+0.10%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.24%	减仓
19	SHYM	Ishares Short Duration High	0%	-2.42%	减仓
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-5.89%	减仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-10.29%	减仓
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	0%	-0.90%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.84%	加仓
24	TSLA	Tesla INC	0%	-1.64%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
26	FEDM	Flexshares Esg & Climate US	0%	-3.25%	减仓
27	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	0%	-8.21%	减仓
28	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	-4.27%	减仓
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	0%	-1.45%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.29%	加仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.49%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
33	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	-0.1%	-22.31%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+2.97%	加仓
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-12.33%	减仓
36	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-1.00%	减仓
37	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	-0.1%	-39.55%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.68%	减仓
39	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	-0.64%	减仓
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	-10.81%	减仓
41	ESGG	Flexshares Stoxx Global Esg	-0.2%	-5.69%	减仓
42	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.3%	+4.37%	加仓
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	-5.19%	减仓
44	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	-0.7%	-4.12%	减仓
45	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-1%	-5.91%	减仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-2.47%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
48	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SK Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SK Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

SK Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SK Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — US$4575.3万 (12.7%) 2. Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM) — US$4170.3万 (11.6%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$4054.7万 (11.3%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3488.2万 (9.7%) 5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2284.2万 (6.3%)

SK Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SK Wealth Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Home Depot INC (HD); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 加仓: Eaton Vance Int Muni Income (EVIM) — 股数 +319.74%

SK Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SK Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.2% • Consumer Discretionary: 19.8% • Industrials: 10.8% • Health Care: 7.2% • Communication Services: 6.8% • Energy: 4.1%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

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近期动向

加仓 EVIM
+319.7%　US$672.1万
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+291.6%　US$670.9万
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+25.1%　US$287.0万
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-4.1%　-US$225.5万

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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	12.69%	-0.27%	+4.37%
2	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	11.57%	-0.96%	-5.91%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	11.25%	+0.18%	+7.11%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	9.68%	-1.20%	-2.47%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.34%	-0.61%	-5.19%
6	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	ETF-其他	4.90%	-0.65%	-4.12%
7	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	4.84%	+0.77%	+25.15%
8	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	4.64%	+0.27%	+0.15%
9	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	2.52%	+1.86%	+291.65%
10	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	ETF-其他	2.46%	+1.86%	+319.74%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	+0.06%	+8.53%
12	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	2.01%	+0.11%	+3.16%
13	FEMR	Fidelity Enh Emr Mrkt ETF	ETF-其他	1.96%	—	+4.97%
14	ESGG	Flexshares Stoxx Global Esg	ETF-其他	1.89%	-0.21%	-5.69%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	-0.05%	+2.97%
16	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	1.62%	-0.14%	-0.64%
17	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-其他	1.57%	—	+1.06%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	+0.05%	+5.01%
19	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.08%	—	+3.08%
20	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.88%	-0.07%	-1.00%
21	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.84%	-0.15%	-10.81%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	+5.57%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.67%	-0.03%	-1.45%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.05%	—
25	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.53%	-0.02%	-2.42%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.03%	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.09%	-1.68%
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.47%	—	+0.37%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+1.84%
30	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-0.90%
31	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-4.27%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.04%	+2.29%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	-0.04%	-1.49%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.32%	—	+2.84%
35	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.63%
36	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.32%	+0.02%	+0.98%
37	FEDM	Flexshares Esg & Climate US	ETF-其他	0.31%	-0.03%	-3.25%
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.28%	+0.04%	+6.39%
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.26%	-0.07%	-12.33%
40	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.25%	+0.03%	+0.36%
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	-3.19%
42	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-8.21%
43	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.22%	—	+0.33%
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-5.89%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	-0.02%	-1.24%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.03%	-1.64%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	+0.02%	+29.69%
48	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.05%
49	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+0.10%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +45%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.91
信息比率: -0.73
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +65%
负收益月份占比: +35%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.12
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.09
峰度: +0.5
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$3.6亿	11	1GPIX 2DDWM 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.GPIX 2.DDWM 3.CGDV 4.SCHG 5.DGRW 6.SPIN 7.CGIC 8.LVHI 9.CSPF 10.EVIM
2025-12-31	79	US$3.6亿	72	1GPIX 2DDWM 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.GPIX 2.DDWM 3.CGDV 4.SCHG 5.DGRW 6.SPIN 7.LVHI 8.CGIC 9.ESGG 10.SPYM
2025-09-30	83	US$2.7亿	41	1SCHG 2DGRW 3GPIX 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.DGRW 3.GPIX 4.JEPI 5.LVHI 6.MOAT 7.HELO 8.ESGG 9.DDWM 10.IVV
2025-06-30	79	US$2.3亿	0	1SCHG 2DGRW 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JEPI 4.MOAT 5.HELO 6.LVHI 7.GPIX 8.ESGG 9.RWJ 10.IVV
2025-03-31	73	US$1.9亿	23	1DGRW 2JEPI 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.JEPI 3.SCHG 4.MOAT 5.HELO 6.LVHI 7.GPIX 8.ESGG 9.RWJ 10.SUSL
2024-12-31	71	US$2.0亿	0	1DGRW 2JEPI 3MOAT 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.JEPI 3.MOAT 4.SCHG 5.HELO 6.LVHI 7.ESGG 8.RWJ 9.SUSL 10.FEDM
2024-09-30	71	US$2.0亿	0	1DGRW 2JEPI 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.JEPI 3.MOAT 4.SCHG 5.HELO 6.LVHI 7.ESGG 8.RWJ 9.SUSL 10.FEDM

本季持股变动

SK Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	+1.9%	+319.74%	加仓
2	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+1.9%	+291.65%	加仓
3	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.8%	+25.15%	加仓
4	LVHI	Franklin International Low V	+0.3%	+0.15%	加仓
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+7.11%	加仓
6	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.1%	+3.16%	加仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+8.53%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+5.01%	加仓
9	HGER	Harbor Commodity All Weather	0%	+6.39%	加仓
10	CSX	Csx CORP	0%	+0.36%	加仓
11	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.98%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+6.10%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+29.69%	加仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+15.55%	加仓
15	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-18.66%	减仓
16	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	-3.19%	减仓
17	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+0.10%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.24%	减仓
19	SHYM	Ishares Short Duration High	0%	-2.42%	减仓
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-5.89%	减仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-10.29%	减仓
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	0%	-0.90%	减仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.84%	加仓
24	TSLA	Tesla INC	0%	-1.64%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
26	FEDM	Flexshares Esg & Climate US	0%	-3.25%	减仓
27	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	0%	-8.21%	减仓
28	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	-4.27%	减仓
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	0%	-1.45%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.29%	加仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.49%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
33	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	-0.1%	-22.31%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+2.97%	加仓
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-12.33%	减仓
36	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-1.00%	减仓
37	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	-0.1%	-39.55%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.68%	减仓
39	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	-0.64%	减仓
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	-10.81%	减仓
41	ESGG	Flexshares Stoxx Global Esg	-0.2%	-5.69%	减仓
42	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.3%	+4.37%	加仓
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	-5.19%	减仓
44	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	-0.7%	-4.12%	减仓
45	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-1%	-5.91%	减仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-2.47%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
48	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看