Sensible Financial Planning & Management, LLC. 13F 申报浏览器

CIK: 0001567738

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 31

Sensible Financial Planning & Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.12
持仓稳定性: 9.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 62
仓位均衡度: 85.79

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USIG
+1.1%　US$95.1万
减仓 SCHP
+2.2%　US$243.3万
加仓 VOO
+5.3%　US$696.1万
加仓 MBB
+7.9%　US$1107.3万
加仓 SPYX
+2.5%　US$397.5万
加仓 VTI
+0.0%　US$422.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	15.12%	-1.01%	+2.20%
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	15.07%	-0.14%	+4.50%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	13.76%	+0.85%	+7.85%
4	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	13.35%	-1.13%	+1.11%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.01%	+0.90%	+5.33%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.73%	+0.37%	+0.02%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.17%	-0.31%	+1.30%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.10%	+0.23%	-4.02%
9	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	3.94%	+0.41%	+2.49%
10	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.81%	+0.21%	-4.29%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.37%	+0.14%	-2.36%
12	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	2.09%	-0.24%	+2.32%
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.05%	-0.25%	-0.31%
14	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.49%	-0.07%	+13.90%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.35%	-0.04%	-1.87%
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.26%	-0.27%	-3.51%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.17%	+0.18%	-0.06%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.03%	+0.05%	-1.65%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.08%	-2.09%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.60%	+0.01%	+0.76%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.36%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.53%	+0.25%	+9.97%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-3.56%
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.41%	-0.07%	-5.07%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+2.00%
26	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.35%	-0.08%	+20.77%
27	CBT	Cabot CORP	股票-原材料	0.34%	-0.08%	-1.24%
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.18%	—	-3.52%
29	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.17%	—	-4.75%
30	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
31	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+8.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +6.4%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +8.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +1.97
信息比率: -1.26
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +17.6%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
行业分散度: 0%
偏度: -0.03
峰度: +0.01
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	31	US$5.5亿	10	1SCHP 2BNDX 3MBB 主要持股2025-09-30 1.SCHP 2.BNDX 3.MBB 4.USIG 5.VOO 6.VTI 7.STIP 8.MTUM 9.SPYX 10.MGC
2025-06-30	37	US$5.3亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2025-06-30 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.VOO 6.VTI 7.STIP 8.MTUM 9.SPYX 10.MGC
2025-03-31	30	US$5.0亿	100	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2025-03-31 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.STIP 6.VTI 7.VOO 8.MTUM 9.SPYX 10.MGC
2024-12-31	29	US$4.8亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2024-12-31 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.VTI 6.STIP 7.VOO 8.MTUM 9.SPYX 10.SCHX
2024-09-30	53	US$5.1亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2024-09-30 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.VTI 6.MTUM 7.STIP 8.VOO 9.SPYX 10.SCHX
2024-06-30	27	US$4.6亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2024-06-30 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.VTI 6.MTUM 7.STIP 8.VOO 9.SPYX 10.SCHX
2024-03-31	29	US$4.5亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2024-03-31 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.VTI 6.MTUM 7.STIP 8.VOO 9.SPYX 10.SCHX
2023-12-31	27	US$4.3亿	0	1SCHP 2USIG 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.SCHP 2.USIG 3.BNDX 4.MBB 5.VTI 6.STIP 7.MTUM 8.VOO 9.SPYX 10.SCHX
2023-09-30	28	US$4.0亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2023-09-30 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.VTI 6.STIP 7.MTUM 8.SPYX 9.VOO 10.SCHX
2023-06-30	32	US$4.3亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2023-06-30 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.VTI 6.STIP 7.MTUM 8.SPYX 9.VOO 10.SCHX
2023-03-31	32	US$4.2亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2023-03-31 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.STIP 6.VOO 7.VTI 8.MTUM 9.SPYX 10.SCHX
2022-12-31	32	US$4.0亿	0	1SCHP 2USIG 3BNDX 主要持股2022-12-31 1.SCHP 2.USIG 3.BNDX 4.MBB 5.STIP 6.VOO 7.VTI 8.MTUM 9.SPYX 10.SCHX
2022-09-30	43	US$3.9亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.STIP 6.VTI 7.MTUM 8.VOO 9.SPYX 10.SCHX
2022-06-30	47	US$4.0亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2022-06-30 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.STIP 6.VTI 7.MTUM 8.VOO 9.SCHX 10.SPYX
2022-03-31	43	US$3.7亿	0	1BNDX 2SCHZ 3SCHP 主要持股2022-03-31 1.BNDX 2.SCHZ 3.SCHP 4.USIG 5.MBB 6.VTI 7.STIP 8.MTUM 9.SCHX 10.VOO
2021-12-31	43	US$3.5亿	0	1BNDX 2SCHZ 3BIV 主要持股2021-12-31 1.BNDX 2.SCHZ 3.BIV 4.VTI 5.MTUM 6.SCHP 7.STIP 8.SCHX 9.VOO 10.SPYX
2021-09-30	44	US$3.1亿	0	1BNDX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-09-30 1.BNDX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHP 5.MTUM 6.STIP 7.SCHX 8.VOO 9.SPYX 10.BIV
2021-06-30	44	US$3.0亿	96	1BNDX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-06-30 1.BNDX 2.SCHZ 3.VTI 4.STIP 5.SCHP 6.MTUM 7.VOO 8.SCHX 9.BIV 10.SPYX
2021-03-31	42	US$2.7亿	5	1BNDX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-03-31 1.BNDX 2.SCHZ 3.VTI 4.STIP 5.SCHP 6.MTUM 7.VOO 8.SCHX 9.BIV 10.SPYX
2020-12-31	43	US$2.7亿	10	1BNDX 2SCHZ 3VTI 主要持股2020-12-31 1.BNDX 2.SCHZ 3.VTI 4.STIP 5.SCHP 6.MTUM 7.VOO 8.SCHX 9.BIV 10.SPYX
2020-09-30	37	US$2.4亿	7	1BNDX 2SCHZ 3STIP 主要持股2020-09-30 1.BNDX 2.SCHZ 3.STIP 4.SCHX 5.VTI 6.SCHP 7.VOO 8.MTUM 9.BIV 10.SPYX
2020-06-30	36	US$2.3亿	12	1BNDX 2SCHZ 3VOO 主要持股2020-06-30 1.BNDX 2.SCHZ 3.VOO 4.SCHX 5.BIV 6.VTI 7.SCHP 8.STIP 9.MTUM 10.BND
2020-03-31	34	US$2.1亿	17	1BNDX 2SCHZ 3VOO 主要持股2020-03-31 1.BNDX 2.SCHZ 3.VOO 4.SCHX 5.BIV 6.SCHP 7.VTI 8.MTUM 9.STIP 10.BND
2019-12-31	40	US$2.4亿	11	1BNDX 2SCHZ 3VOO 主要持股2019-12-31 1.BNDX 2.SCHZ 3.VOO 4.SCHX 5.BIV 6.VTI 7.SCHP 8.STIP 9.BND 10.VEA
2019-09-30	35	US$2.3亿	12	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2019-09-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BIV 5.SCHX 6.VTI 7.BND 8.STIP 9.SCHP 10.AGG
2019-06-30	33	US$2.3亿	6	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2019-06-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BIV 5.SCHX 6.VTI 7.BND 8.AGG 9.VTIP 10.VEA
2019-03-31	32	US$2.2亿	7	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2019-03-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BIV 5.SCHX 6.VTI 7.BND 8.AGG 9.VTIP 10.VEA
2018-12-31	30	US$2.1亿	21	1SCHZ 2BNDX 3BIV 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.BIV 4.VOO 5.SCHX 6.VTI 7.BND 8.AGG 9.VTIP 10.VEA
2018-09-30	29	US$2.2亿	7	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2018-09-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.SCHX 6.AGG 7.VTI 8.VTIP 9.VNQ 10.VEA
2018-06-30	30	US$2.1亿	13	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2018-06-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.AGG 5.BND 6.VTI 7.SCHX 8.VTIP 9.VNQ 10.VEA
2018-03-31	31	US$2.1亿	8	1SCHZ 2BNDX 3AGG 主要持股2018-03-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.AGG 4.VOO 5.BND 6.VTI 7.VTIP 8.SCHX 9.VNQ 10.VEA
2017-12-31	29	US$2.0亿	9	1SCHZ 2BNDX 3AGG 主要持股2017-12-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.AGG 4.VOO 5.BND 6.VTI 7.VTIP 8.SCHX 9.VNQ 10.VEA
2017-09-30	27	US$1.8亿	17	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2017-09-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.AGG 6.VTI 7.VTIP 8.VNQ 9.SCHX 10.VEA
2017-06-30	26	US$1.6亿	5	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2017-06-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.VTIP 6.VTI 7.VNQ 8.AGG 9.SCHP 10.VEA
2017-03-31	26	US$1.6亿	8	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2017-03-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.VTIP 6.VTI 7.VNQ 8.SCHP 9.VEA 10.VTV
2016-12-31	26	US$1.4亿	4	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2016-12-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.VTIP 6.VTI 7.VNQ 8.SCHP 9.VEA 10.VTV
2016-09-30	80	US$1.5亿	5	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2016-09-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.VTIP 6.VTI 7.VNQ 8.SCHP 9.VEA 10.VTV
2016-06-30	85	US$1.4亿	5	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2016-06-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.VTIP 6.VTI 7.VNQ 8.VEA 9.SCHP 10.VTV
2016-03-31	79	US$1.4亿	9	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2016-03-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.VTIP 6.VTI 7.VNQ 8.VEA 9.SCHP 10.VTV
2015-12-31	83	US$1.3亿	6	1SCHZ 2BNDX 3BND 主要持股2015-12-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.BND 4.VOO 5.VTIP 6.VTI 7.VEA 8.VNQ 9.VTV 10.SCHP
2015-09-30	74	US$1.3亿	15	1SCHZ 2BNDX 3BND 主要持股2015-09-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.BND 4.VOO 5.VTIP 6.VTI 7.VEA 8.VNQ 9.VTV 10.SCHP
2015-06-30	76	US$1.2亿	21	1SCHZ 2BNDX 3BND 主要持股2015-06-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.BND 4.VTIP 5.VTI 6.VOO 7.VNQ 8.VTV 9.AGG 10.SCHP
2015-03-31	33	US$1.1亿	31	1SCHZ 2BNDX 3VTIP 主要持股2015-03-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.VTIP 4.BND 5.VTI 6.VNQ 7.VOO 8.VTV 9.AGG 10.SCHP
2014-12-31	72	US$9790.9万	36	1BNDX 2SCHZ 3VTIP 主要持股2014-12-31 1.BNDX 2.SCHZ 3.VTIP 4.BND 5.VTI 6.VNQ 7.VTV 8.AGG 9.VWOB 10.EWC
2014-09-30	71	US$1.1亿	0	1BNDX 2SCHZ 3VTIP 主要持股2014-09-30 1.BNDX 2.SCHZ 3.VTIP 4.BND 5.VWOB 6.VNQ 7.VTV 8.EWC 9.AGG 10.SCHP

本季持股变动

Sensible Financial Planning & Management, LLC. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 减仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG) — 股数 +1.11%; 加仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股数 +2.20%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +5.33%; 加仓: Ishares Mbs ETF (MBB) — 股数 +7.85%.

Sensible Financial Planning & Management, LLC. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+5.33%	加仓
2	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.9%	+7.85%	加仓
3	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	+0.4%	+2.49%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+0.02%	减仓
5	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.3%	+9.97%	加仓
6	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	-4.02%	减仓
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.2%	-4.29%	减仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	-0.06%	加仓
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	-2.36%	减仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-2.09%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.65%	减仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.76%	减仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+2.00%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-2.36%	减仓
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	-3.52%	减仓
16	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-4.75%	减仓
17	DFAI	Dimensional International Co	—	—	不变
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.87%	减仓
19	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-0.1%	+13.90%	加仓
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-5.07%	减仓
21	CBT	Cabot CORP	-0.1%	-1.24%	减仓
22	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	-0.1%	+20.77%	减仓
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-3.56%	减仓
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+4.50%	加仓
25	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	-0.2%	+2.32%	减仓
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.3%	-0.31%	减仓
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.3%	-3.51%	减仓
28	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	+1.30%	加仓
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-1%	+2.20%	加仓
30	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-1.1%	+1.11%	减仓
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sensible Financial Planning & Management, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sensible Financial Planning & Management, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Sensible Financial Planning & Management, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sensible Financial Planning & Management, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$8323.7万 (15.1%) 2. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$8295.9万 (15.1%) 3. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$7574.7万 (13.8%) 4. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — US$7352.2万 (13.3%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2756.7万 (5.0%)

Sensible Financial Planning & Management, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sensible Financial Planning & Management, LLC. 共进行了 30 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE); 减仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG) — 股数 +1.11%; 加仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股数 +2.20%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +5.33%; 加仓: Ishares Mbs ETF (MBB) — 股数 +7.85%

Sensible Financial Planning & Management, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sensible Financial Planning & Management, LLC. 的主要板块分布如下： • Materials: 100.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Intl Bond ETF

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Sensible Financial Planning & Management, LLC. 13F 申报浏览器

CIK: 0001567738

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 31

Sensible Financial Planning & Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.12
持仓稳定性: 9.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 62
仓位均衡度: 85.79

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USIG
+1.1%　US$95.1万
减仓 SCHP
+2.2%　US$243.3万
加仓 VOO
+5.3%　US$696.1万
加仓 MBB
+7.9%　US$1107.3万
加仓 SPYX
+2.5%　US$397.5万
加仓 VTI
+0.0%　US$422.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	15.12%	-1.01%	+2.20%
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	15.07%	-0.14%	+4.50%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	13.76%	+0.85%	+7.85%
4	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	13.35%	-1.13%	+1.11%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.01%	+0.90%	+5.33%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.73%	+0.37%	+0.02%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.17%	-0.31%	+1.30%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.10%	+0.23%	-4.02%
9	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	3.94%	+0.41%	+2.49%
10	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.81%	+0.21%	-4.29%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.37%	+0.14%	-2.36%
12	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	2.09%	-0.24%	+2.32%
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.05%	-0.25%	-0.31%
14	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.49%	-0.07%	+13.90%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.35%	-0.04%	-1.87%
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.26%	-0.27%	-3.51%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.17%	+0.18%	-0.06%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.03%	+0.05%	-1.65%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.08%	-2.09%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.60%	+0.01%	+0.76%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.36%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.53%	+0.25%	+9.97%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-3.56%
24	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.41%	-0.07%	-5.07%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+2.00%
26	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.35%	-0.08%	+20.77%
27	CBT	Cabot CORP	股票-原材料	0.34%	-0.08%	-1.24%
28	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.18%	—	-3.52%
29	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.17%	—	-4.75%
30	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
31	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+8.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +6.4%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +8.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +1.97
信息比率: -1.26
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +3.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +17.6%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
行业分散度: 0%
偏度: -0.03
峰度: +0.01
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	31	US$5.5亿	10	1SCHP 2BNDX 3MBB 主要持股2025-09-30 1.SCHP 2.BNDX 3.MBB 4.USIG 5.VOO 6.VTI 7.STIP 8.MTUM 9.SPYX 10.MGC
2025-06-30	37	US$5.3亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2025-06-30 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.VOO 6.VTI 7.STIP 8.MTUM 9.SPYX 10.MGC
2025-03-31	30	US$5.0亿	100	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2025-03-31 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.STIP 6.VTI 7.VOO 8.MTUM 9.SPYX 10.MGC
2024-12-31	29	US$4.8亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2024-12-31 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.VTI 6.STIP 7.VOO 8.MTUM 9.SPYX 10.SCHX
2024-09-30	53	US$5.1亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2024-09-30 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.VTI 6.MTUM 7.STIP 8.VOO 9.SPYX 10.SCHX
2024-06-30	27	US$4.6亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2024-06-30 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.VTI 6.MTUM 7.STIP 8.VOO 9.SPYX 10.SCHX
2024-03-31	29	US$4.5亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2024-03-31 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.VTI 6.MTUM 7.STIP 8.VOO 9.SPYX 10.SCHX
2023-12-31	27	US$4.3亿	0	1SCHP 2USIG 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.SCHP 2.USIG 3.BNDX 4.MBB 5.VTI 6.STIP 7.MTUM 8.VOO 9.SPYX 10.SCHX
2023-09-30	28	US$4.0亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2023-09-30 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.VTI 6.STIP 7.MTUM 8.SPYX 9.VOO 10.SCHX
2023-06-30	32	US$4.3亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2023-06-30 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.VTI 6.STIP 7.MTUM 8.SPYX 9.VOO 10.SCHX
2023-03-31	32	US$4.2亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2023-03-31 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.STIP 6.VOO 7.VTI 8.MTUM 9.SPYX 10.SCHX
2022-12-31	32	US$4.0亿	0	1SCHP 2USIG 3BNDX 主要持股2022-12-31 1.SCHP 2.USIG 3.BNDX 4.MBB 5.STIP 6.VOO 7.VTI 8.MTUM 9.SPYX 10.SCHX
2022-09-30	43	US$3.9亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.STIP 6.VTI 7.MTUM 8.VOO 9.SPYX 10.SCHX
2022-06-30	47	US$4.0亿	0	1SCHP 2BNDX 3USIG 主要持股2022-06-30 1.SCHP 2.BNDX 3.USIG 4.MBB 5.STIP 6.VTI 7.MTUM 8.VOO 9.SCHX 10.SPYX
2022-03-31	43	US$3.7亿	0	1BNDX 2SCHZ 3SCHP 主要持股2022-03-31 1.BNDX 2.SCHZ 3.SCHP 4.USIG 5.MBB 6.VTI 7.STIP 8.MTUM 9.SCHX 10.VOO
2021-12-31	43	US$3.5亿	0	1BNDX 2SCHZ 3BIV 主要持股2021-12-31 1.BNDX 2.SCHZ 3.BIV 4.VTI 5.MTUM 6.SCHP 7.STIP 8.SCHX 9.VOO 10.SPYX
2021-09-30	44	US$3.1亿	0	1BNDX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-09-30 1.BNDX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHP 5.MTUM 6.STIP 7.SCHX 8.VOO 9.SPYX 10.BIV
2021-06-30	44	US$3.0亿	96	1BNDX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-06-30 1.BNDX 2.SCHZ 3.VTI 4.STIP 5.SCHP 6.MTUM 7.VOO 8.SCHX 9.BIV 10.SPYX
2021-03-31	42	US$2.7亿	5	1BNDX 2SCHZ 3VTI 主要持股2021-03-31 1.BNDX 2.SCHZ 3.VTI 4.STIP 5.SCHP 6.MTUM 7.VOO 8.SCHX 9.BIV 10.SPYX
2020-12-31	43	US$2.7亿	10	1BNDX 2SCHZ 3VTI 主要持股2020-12-31 1.BNDX 2.SCHZ 3.VTI 4.STIP 5.SCHP 6.MTUM 7.VOO 8.SCHX 9.BIV 10.SPYX
2020-09-30	37	US$2.4亿	7	1BNDX 2SCHZ 3STIP 主要持股2020-09-30 1.BNDX 2.SCHZ 3.STIP 4.SCHX 5.VTI 6.SCHP 7.VOO 8.MTUM 9.BIV 10.SPYX
2020-06-30	36	US$2.3亿	12	1BNDX 2SCHZ 3VOO 主要持股2020-06-30 1.BNDX 2.SCHZ 3.VOO 4.SCHX 5.BIV 6.VTI 7.SCHP 8.STIP 9.MTUM 10.BND
2020-03-31	34	US$2.1亿	17	1BNDX 2SCHZ 3VOO 主要持股2020-03-31 1.BNDX 2.SCHZ 3.VOO 4.SCHX 5.BIV 6.SCHP 7.VTI 8.MTUM 9.STIP 10.BND
2019-12-31	40	US$2.4亿	11	1BNDX 2SCHZ 3VOO 主要持股2019-12-31 1.BNDX 2.SCHZ 3.VOO 4.SCHX 5.BIV 6.VTI 7.SCHP 8.STIP 9.BND 10.VEA
2019-09-30	35	US$2.3亿	12	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2019-09-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BIV 5.SCHX 6.VTI 7.BND 8.STIP 9.SCHP 10.AGG
2019-06-30	33	US$2.3亿	6	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2019-06-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BIV 5.SCHX 6.VTI 7.BND 8.AGG 9.VTIP 10.VEA
2019-03-31	32	US$2.2亿	7	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2019-03-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BIV 5.SCHX 6.VTI 7.BND 8.AGG 9.VTIP 10.VEA
2018-12-31	30	US$2.1亿	21	1SCHZ 2BNDX 3BIV 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.BIV 4.VOO 5.SCHX 6.VTI 7.BND 8.AGG 9.VTIP 10.VEA
2018-09-30	29	US$2.2亿	7	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2018-09-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.SCHX 6.AGG 7.VTI 8.VTIP 9.VNQ 10.VEA
2018-06-30	30	US$2.1亿	13	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2018-06-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.AGG 5.BND 6.VTI 7.SCHX 8.VTIP 9.VNQ 10.VEA
2018-03-31	31	US$2.1亿	8	1SCHZ 2BNDX 3AGG 主要持股2018-03-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.AGG 4.VOO 5.BND 6.VTI 7.VTIP 8.SCHX 9.VNQ 10.VEA
2017-12-31	29	US$2.0亿	9	1SCHZ 2BNDX 3AGG 主要持股2017-12-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.AGG 4.VOO 5.BND 6.VTI 7.VTIP 8.SCHX 9.VNQ 10.VEA
2017-09-30	27	US$1.8亿	17	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2017-09-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.AGG 6.VTI 7.VTIP 8.VNQ 9.SCHX 10.VEA
2017-06-30	26	US$1.6亿	5	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2017-06-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.VTIP 6.VTI 7.VNQ 8.AGG 9.SCHP 10.VEA
2017-03-31	26	US$1.6亿	8	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2017-03-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.VTIP 6.VTI 7.VNQ 8.SCHP 9.VEA 10.VTV
2016-12-31	26	US$1.4亿	4	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2016-12-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.VTIP 6.VTI 7.VNQ 8.SCHP 9.VEA 10.VTV
2016-09-30	80	US$1.5亿	5	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2016-09-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.VTIP 6.VTI 7.VNQ 8.SCHP 9.VEA 10.VTV
2016-06-30	85	US$1.4亿	5	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2016-06-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.VTIP 6.VTI 7.VNQ 8.VEA 9.SCHP 10.VTV
2016-03-31	79	US$1.4亿	9	1SCHZ 2BNDX 3VOO 主要持股2016-03-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.VOO 4.BND 5.VTIP 6.VTI 7.VNQ 8.VEA 9.SCHP 10.VTV
2015-12-31	83	US$1.3亿	6	1SCHZ 2BNDX 3BND 主要持股2015-12-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.BND 4.VOO 5.VTIP 6.VTI 7.VEA 8.VNQ 9.VTV 10.SCHP
2015-09-30	74	US$1.3亿	15	1SCHZ 2BNDX 3BND 主要持股2015-09-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.BND 4.VOO 5.VTIP 6.VTI 7.VEA 8.VNQ 9.VTV 10.SCHP
2015-06-30	76	US$1.2亿	21	1SCHZ 2BNDX 3BND 主要持股2015-06-30 1.SCHZ 2.BNDX 3.BND 4.VTIP 5.VTI 6.VOO 7.VNQ 8.VTV 9.AGG 10.SCHP
2015-03-31	33	US$1.1亿	31	1SCHZ 2BNDX 3VTIP 主要持股2015-03-31 1.SCHZ 2.BNDX 3.VTIP 4.BND 5.VTI 6.VNQ 7.VOO 8.VTV 9.AGG 10.SCHP
2014-12-31	72	US$9790.9万	36	1BNDX 2SCHZ 3VTIP 主要持股2014-12-31 1.BNDX 2.SCHZ 3.VTIP 4.BND 5.VTI 6.VNQ 7.VTV 8.AGG 9.VWOB 10.EWC
2014-09-30	71	US$1.1亿	0	1BNDX 2SCHZ 3VTIP 主要持股2014-09-30 1.BNDX 2.SCHZ 3.VTIP 4.BND 5.VWOB 6.VNQ 7.VTV 8.EWC 9.AGG 10.SCHP

本季持股变动

Sensible Financial Planning & Management, LLC. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.9%	+5.33%	加仓
2	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.9%	+7.85%	加仓
3	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	+0.4%	+2.49%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+0.02%	减仓
5	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.3%	+9.97%	加仓
6	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	-4.02%	减仓
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.2%	-4.29%	减仓
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	-0.06%	加仓
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	-2.36%	减仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-2.09%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.65%	减仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.76%	减仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+2.00%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-2.36%	减仓
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	-3.52%	减仓
16	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-4.75%	减仓
17	DFAI	Dimensional International Co	—	—	不变
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-1.87%	减仓
19	DFIP	Dimensional Inflation-protec	-0.1%	+13.90%	加仓
20	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-5.07%	减仓
21	CBT	Cabot CORP	-0.1%	-1.24%	减仓
22	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	-0.1%	+20.77%	减仓
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-3.56%	减仓
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+4.50%	加仓
25	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	-0.2%	+2.32%	减仓
26	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.3%	-0.31%	减仓
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.3%	-3.51%	减仓
28	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	+1.30%	加仓
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-1%	+2.20%	加仓
30	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-1.1%	+1.11%	减仓
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看