Sandbox Financial Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001844892

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Sandbox Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.19
持仓稳定性: 14.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.59

Sandbox Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ACWX
+90.0%　US$741.9万
减仓 MSFT
-3.3%　-US$501.2万
减仓 SNOW
-0.0%　-US$446.7万
减仓 AAPL
-3.6%　-US$380.4万
减仓 VUG
+4.8%　-US$259.3万
加仓 VTV
+8.9%　US$158.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.10%	-0.54%	+4.81%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.66%	-0.90%	-3.56%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.08%	+0.26%	+8.67%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.31%	+2.12%	+89.98%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.21%	+0.51%	+8.91%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.12%	-0.34%	+0.83%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.02%	-1.32%	-3.28%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.39%	+0.38%	+8.17%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.16%	—	+0.27%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.87%	+0.24%	+7.71%
11	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	2.76%	-1.19%	-0.05%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.74%	-0.11%	-3.21%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.63%	—	+5.86%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.57%	-0.15%	-0.28%
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.28%	—	+4.12%
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.07%	—	+9.61%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.73%	+0.29%	+14.35%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.48%	+0.29%	+12.38%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.44%	—	+6.78%
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.31%	+0.21%	+17.80%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.29%	-0.09%	-0.11%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.28%	+0.39%	+0.06%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.08%	-0.14%	+0.09%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	+0.15%	+25.03%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.02%	+0.18%	+14.70%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	-0.11%	-0.93%
27	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.06%	-1.80%
28	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.92%	+0.09%	+13.21%
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.88%	—	+4.32%
30	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.83%	+0.30%	-7.23%
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.78%	-0.20%	-10.74%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	-0.10%	+0.90%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+0.13%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.59%	-0.15%	-3.74%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-1.32%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	-0.06%	-4.79%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.07%	-1.56%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.46%	+0.14%	+4.91%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+0.94%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.40%	—	+1.91%
41	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.37%	—	+16.57%
42	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.34%	+0.08%	+27.39%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.34%	—	+0.07%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+6.79%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.09%	+0.89%
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.31%	—	-5.36%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-1.41%
48	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.30%	—	-4.40%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.29%	-0.20%	-21.87%
50	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-其他	0.27%	+0.15%	+134.32%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.48
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +10.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.13
峰度: -0.4
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$3.6亿	15	1VUG 2AAPL 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.SPY 4.ACWX 5.VTV 6.AMZN 7.MSFT 8.IJH 9.JEPI 10.JPST
2025-12-31	123	US$3.6亿	16	1VUG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.SNOW 7.VTV 8.JEPI 9.IJH 10.VIG
2025-09-30	128	US$3.5亿	32	1VUG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.SNOW 7.VTV 8.JEPI 9.VIG 10.IJH
2025-06-30	123	US$3.2亿	0	1VUG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SNOW 6.SPY 7.JEPI 8.VTV 9.VIG 10.IJH
2025-03-31	109	US$2.8亿	100	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.JEPI 6.SPY 7.VTV 8.SNOW 9.VIG 10.JPST
2024-12-31	107	US$3.0亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.JEPI 7.SNOW 8.VTV 9.VIG 10.IJH
2024-09-30	108	US$2.8亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.IJH 6.JEPI 7.VTV 8.SPY 9.VIG 10.JPST
2024-06-30	97	US$2.6亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.JEPI 6.IJH 7.VIG 8.VTV 9.SPY 10.JPST
2024-03-31	97	US$2.4亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.IJH 6.JEPI 7.VTV 8.VIG 9.JPST 10.SPY
2023-12-31	88	US$2.1亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.JPST 6.JEPI 7.IJH 8.VTV 9.VIG 10.SNOW
2023-09-30	85	US$1.9亿	0	1AAPL 2VUG 3JPST 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.JPST 4.MSFT 5.AMZN 6.JEPI 7.VTV 8.IJH 9.VIG 10.DGRO
2023-06-30	95	US$1.9亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.JEPI 7.IJH 8.VTV 9.VIG 10.SNOW
2023-03-31	91	US$1.7亿	0	1AAPL 2VUG 3JPST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.JPST 4.MSFT 5.AMZN 6.JEPI 7.VIG 8.VTV 9.IJH 10.SNOW
2022-12-31	89	US$1.4亿	0	1AAPL 2VUG 3JPST 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.JPST 4.MSFT 5.VIG 6.JEPI 7.AMZN 8.VTV 9.IJH 10.SNOW
2022-09-30	84	US$1.4亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.JPST 5.MSFT 6.SNOW 7.VIG 8.IJH 9.VTV 10.DGRO
2022-06-30	87	US$1.4亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.VIG 6.JPST 7.VTV 8.IJH 9.SNOW 10.DGRO
2022-03-31	95	US$1.7亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.SNOW 6.VIG 7.JPST 8.IJH 9.VTV 10.DGRO
2021-12-31	108	US$1.6亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.VIG 6.JPST 7.IJH 8.DGRO 9.GOOGL 10.V
2021-09-30	98	US$1.4亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.VIG 6.JPST 7.IJH 8.DGRO 9.BND 10.V
2021-06-30	99	US$1.3亿	100	1AAPL 2AMZN 3VIG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VIG 4.VUG 5.JPST 6.MSFT 7.BND 8.ARKK 9.JMST 10.V
2021-03-31	85	US$1.2亿	25	1AAPL 2AMZN 3VIG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.VIG 4.JPST 5.VUG 6.MSFT 7.BND 8.ARKK 9.V 10.JMST
2020-12-31	69	US$1.1亿	—	1AAPL 2AMZN 3JPST 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPST 4.VIG 5.MSFT 6.VUG 7.BND 8.ARKK 9.V 10.ARKW

本季持股变动

Sandbox Financial Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Oncolytics Biotech INC (ONC); 清仓: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 清仓: Docusign INC (DOCU); 清仓: Uber Technologies INC (UBER).

Sandbox Financial Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+2.1%	+89.98%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+8.91%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.06%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+8.17%	加仓
5	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	-7.23%	减仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+14.35%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+12.38%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+8.67%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+7.71%	加仓
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+17.80%	加仓
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+14.70%	加仓
12	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	+0.2%	+134.32%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+25.03%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+4.91%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.89%	加仓
16	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.1%	+13.21%	加仓
17	CVIE	Cal Intl Responsible Index	+0.1%	+37.67%	加仓
18	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+0.1%	+27.39%	加仓
19	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+62.53%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.79%	减仓
21	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.1%	-1.80%	减仓
22	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-25.84%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.56%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-15.94%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.11%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.90%	加仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-3.21%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.93%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.09%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.28%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-3.74%	减仓
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-10.74%	减仓
33	BX	Blackstone INC	-0.2%	-21.87%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.83%	加仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+4.81%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.9%	-3.56%	减仓
37	SNOW	Snowflake INC	-1.2%	-0.05%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-3.28%	减仓
39	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓
40	ONC	Oncolytics Biotech INC	—	NEW	新建仓
41	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	EXIT	清仓
42	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
44	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
47	BTCL	T-rex 2x Long Bitcoin Daily	—	EXIT	清仓
48	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	EXIT	清仓
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sandbox Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sandbox Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

Sandbox Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sandbox Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3945.8万 (11.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3435.3万 (9.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1805.6万 (5.1%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$1533.2万 (4.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1496.8万 (4.2%)

Sandbox Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sandbox Financial Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Oncolytics Biotech INC (ONC); 清仓: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 清仓: Docusign INC (DOCU); 清仓: Uber Technologies INC (UBER)

Sandbox Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sandbox Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.9% • Consumer Discretionary: 12.4% • Communication Services: 9.9% • Energy: 6.6% • Financials: 5.7% • Industrials: 3.3%

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Seaside Wealth Management, Inc.

CIK 0001929977

申报总市值

US$3.6亿

65 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Accretive Wealth Partners, LLC

CIK 0001844444

申报总市值

US$3.6亿

180 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Laraway Financial Advisors Inc

CIK 0001908275

申报总市值

US$1.4亿

129 stks

2026-03-31

集中度8.9

持仓稳定性13.1

行业集中度55.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Bank Of America CORP /de/

CIK 0000070858

申报总市值

US$1.4万亿

17,872 stks

2026-03-31

集中度2.3

持仓稳定性15.9

行业集中度56.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Mid Atlantic Financial Management Inc/adv

CIK 0000746504

申报总市值

US$14.9亿

913 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

集中度3.5

持仓稳定性0.0

行业集中度55.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Sandbox Financial Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001844892

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Sandbox Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.19
持仓稳定性: 14.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ACWX
+90.0%　US$741.9万
减仓 MSFT
-3.3%　-US$501.2万
减仓 SNOW
-0.0%　-US$446.7万
减仓 AAPL
-3.6%　-US$380.4万
减仓 VUG
+4.8%　-US$259.3万
加仓 VTV
+8.9%　US$158.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.10%	-0.54%	+4.81%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.66%	-0.90%	-3.56%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.08%	+0.26%	+8.67%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.31%	+2.12%	+89.98%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.21%	+0.51%	+8.91%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.12%	-0.34%	+0.83%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.02%	-1.32%	-3.28%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.39%	+0.38%	+8.17%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.16%	—	+0.27%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.87%	+0.24%	+7.71%
11	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	2.76%	-1.19%	-0.05%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.74%	-0.11%	-3.21%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.63%	—	+5.86%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.57%	-0.15%	-0.28%
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.28%	—	+4.12%
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.07%	—	+9.61%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.73%	+0.29%	+14.35%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.48%	+0.29%	+12.38%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.44%	—	+6.78%
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.31%	+0.21%	+17.80%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.29%	-0.09%	-0.11%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.28%	+0.39%	+0.06%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.08%	-0.14%	+0.09%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.05%	+0.15%	+25.03%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.02%	+0.18%	+14.70%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	-0.11%	-0.93%
27	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.06%	-1.80%
28	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.92%	+0.09%	+13.21%
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.88%	—	+4.32%
30	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.83%	+0.30%	-7.23%
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.78%	-0.20%	-10.74%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	-0.10%	+0.90%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+0.13%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.59%	-0.15%	-3.74%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	-1.32%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	-0.06%	-4.79%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.07%	-1.56%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.46%	+0.14%	+4.91%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+0.94%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.40%	—	+1.91%
41	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.37%	—	+16.57%
42	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.34%	+0.08%	+27.39%
43	GE	General Electric	股票-工业	0.34%	—	+0.07%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+6.79%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.09%	+0.89%
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.31%	—	-5.36%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-1.41%
48	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.30%	—	-4.40%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.29%	-0.20%	-21.87%
50	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-其他	0.27%	+0.15%	+134.32%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.4%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.48
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +10.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.13
峰度: -0.4
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$3.6亿	15	1VUG 2AAPL 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.SPY 4.ACWX 5.VTV 6.AMZN 7.MSFT 8.IJH 9.JEPI 10.JPST
2025-12-31	123	US$3.6亿	16	1VUG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.SNOW 7.VTV 8.JEPI 9.IJH 10.VIG
2025-09-30	128	US$3.5亿	32	1VUG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.SNOW 7.VTV 8.JEPI 9.VIG 10.IJH
2025-06-30	123	US$3.2亿	0	1VUG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SNOW 6.SPY 7.JEPI 8.VTV 9.VIG 10.IJH
2025-03-31	109	US$2.8亿	100	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.JEPI 6.SPY 7.VTV 8.SNOW 9.VIG 10.JPST
2024-12-31	107	US$3.0亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.JEPI 7.SNOW 8.VTV 9.VIG 10.IJH
2024-09-30	108	US$2.8亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.IJH 6.JEPI 7.VTV 8.SPY 9.VIG 10.JPST
2024-06-30	97	US$2.6亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.JEPI 6.IJH 7.VIG 8.VTV 9.SPY 10.JPST
2024-03-31	97	US$2.4亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.IJH 6.JEPI 7.VTV 8.VIG 9.JPST 10.SPY
2023-12-31	88	US$2.1亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.AMZN 5.JPST 6.JEPI 7.IJH 8.VTV 9.VIG 10.SNOW
2023-09-30	85	US$1.9亿	0	1AAPL 2VUG 3JPST 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.JPST 4.MSFT 5.AMZN 6.JEPI 7.VTV 8.IJH 9.VIG 10.DGRO
2023-06-30	95	US$1.9亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.JPST 5.AMZN 6.JEPI 7.IJH 8.VTV 9.VIG 10.SNOW
2023-03-31	91	US$1.7亿	0	1AAPL 2VUG 3JPST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.JPST 4.MSFT 5.AMZN 6.JEPI 7.VIG 8.VTV 9.IJH 10.SNOW
2022-12-31	89	US$1.4亿	0	1AAPL 2VUG 3JPST 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.JPST 4.MSFT 5.VIG 6.JEPI 7.AMZN 8.VTV 9.IJH 10.SNOW
2022-09-30	84	US$1.4亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.JPST 5.MSFT 6.SNOW 7.VIG 8.IJH 9.VTV 10.DGRO
2022-06-30	87	US$1.4亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.VIG 6.JPST 7.VTV 8.IJH 9.SNOW 10.DGRO
2022-03-31	95	US$1.7亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.SNOW 6.VIG 7.JPST 8.IJH 9.VTV 10.DGRO
2021-12-31	108	US$1.6亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.VIG 6.JPST 7.IJH 8.DGRO 9.GOOGL 10.V
2021-09-30	98	US$1.4亿	0	1AAPL 2VUG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.AMZN 4.MSFT 5.VIG 6.JPST 7.IJH 8.DGRO 9.BND 10.V
2021-06-30	99	US$1.3亿	100	1AAPL 2AMZN 3VIG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.VIG 4.VUG 5.JPST 6.MSFT 7.BND 8.ARKK 9.JMST 10.V
2021-03-31	85	US$1.2亿	25	1AAPL 2AMZN 3VIG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.VIG 4.JPST 5.VUG 6.MSFT 7.BND 8.ARKK 9.V 10.JMST
2020-12-31	69	US$1.1亿	—	1AAPL 2AMZN 3JPST 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPST 4.VIG 5.MSFT 6.VUG 7.BND 8.ARKK 9.V 10.ARKW

本季持股变动

Sandbox Financial Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+2.1%	+89.98%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+8.91%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.06%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+8.17%	加仓
5	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.3%	-7.23%	减仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+14.35%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+12.38%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+8.67%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+7.71%	加仓
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+17.80%	加仓
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+14.70%	加仓
12	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	+0.2%	+134.32%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+25.03%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+4.91%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.89%	加仓
16	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.1%	+13.21%	加仓
17	CVIE	Cal Intl Responsible Index	+0.1%	+37.67%	加仓
18	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+0.1%	+27.39%	加仓
19	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+62.53%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.79%	减仓
21	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.1%	-1.80%	减仓
22	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-25.84%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.56%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-15.94%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.11%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.90%	加仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-3.21%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.93%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.09%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.28%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-3.74%	减仓
32	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-10.74%	减仓
33	BX	Blackstone INC	-0.2%	-21.87%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.83%	加仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+4.81%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.9%	-3.56%	减仓
37	SNOW	Snowflake INC	-1.2%	-0.05%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-3.28%	减仓
39	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓
40	ONC	Oncolytics Biotech INC	—	NEW	新建仓
41	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	EXIT	清仓
42	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	清仓
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
44	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
47	BTCL	T-rex 2x Long Bitcoin Daily	—	EXIT	清仓
48	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	EXIT	清仓
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看