RA
Resona Asset Management Co.,Ltd. — AI 驱动的 13F 分析
Resona Asset Management Co.,Ltd.CIK: 0001944142
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$200.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 791
Resona Asset Management Co.,Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 791 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$200.7亿，季度换手率为 14.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.43
- 持仓稳定性
- 14.71
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 63.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.75
Resona Asset Management Co.,Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 791 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 MSFT
+2.7% -US$2.5亿
加仓 GLDM
+45.2% US$9776.7万
加仓 XOM
+0.7% US$7000.1万
减仓 ADBE
-50.6% -US$6949.3万
减仓 IT
-89.4% -US$5768.6万
减仓 TSLA
+1.8% -US$6681.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Resona本季的操盤本質就是『動量信徒的告白』——趁美國科技股這波回檔，他們硬著頭皮加碼NVDA、MSFT等王牌部隊，同時偷渡黃金和能源當遮羞布。嘴上說分散，手上做的卻是追高殺低：砍掉沒跟上AI列車的ADBE，繼續擁抱那幾檔大家都有、不敢不買的巨頭。這是一套標準的指數跟單操作，毫無選股判斷可言。
基本面与宏观布局
這批交易賭的是AI資本開支還會再燒三年，美國就業撐住消費，Fed拿通膨沒辦法只能繼續寬鬆。勝負手在於：一旦AI變現進度不如預期，這些靠本夢比撐起來的科技股會先被砍上游供應鏈，NVDA就是祭旗的對象。他們加的黃金是看熱鬧用的，真要避險根本不夠看。
潜在盲点
擁擠度已經爆表——這幾檔重倉股是全球機構的共同底倉，市場一翻臉，第一個被宰的就是這些流動性最好的大型股。而且Resona持股數高達791檔，看似風險分散，實際在『主題集中度』上根本沒躲開科技股大跌。Beta屠殺一來，這種機械式動量策略會第一個觸發停損潮，變成多殺多的燃料。
以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 791 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.98% | -0.20% | +1.57% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.72% | -0.17% | +1.01% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.44% | -1.05% | +2.75% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.31% | -0.17% | +2.31% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.65% | -0.11% | +1.87% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.22% | -0.11% | +1.44% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.14% | -0.14% | +2.17% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.91% | -0.20% | +1.96% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.64% | -0.26% | +1.83% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.44% | +0.52% | +45.15% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | -0.07% | +0.74% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.13% | +2.03% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.18% | +0.38% | +0.68% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | -0.11% | +1.67% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | — | +2.33% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.20% | +1.03% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.88% | +0.13% | +1.66% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.88% | +0.13% | -1.37% | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.07% | +0.67% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | +0.20% | +1.11% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.07% | +16.02% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.63% | — | +1.73% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | +1.86% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | +2.21% | |
| 25 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.57% | +0.11% | +2.33% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | +2.42% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.54% | +0.12% | +1.44% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.53% | — | +1.03% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.05% | +5.08% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.05% | -0.72% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | — | +2.33% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | +2.01% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | -1.71% | |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.51% | — | +0.23% | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.08% | +3.88% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.50% | -0.08% | +2.49% | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.47% | — | +1.51% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.44% | +0.11% | +0.25% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.10% | +1.28% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.05% | +4.82% | |
| 41 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.43% | -0.07% | +22.59% | |
| 42 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.43% | — | +5.63% | |
| 43 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | +1.66% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | +1.89% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.09% | +1.13% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | +2.36% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.40% | — | +2.25% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.06% | +1.99% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.06% | +2.37% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.06% | +0.00% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+20.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.21
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +1.8%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +65.4%
- 负收益月份占比
- +34.6%
- 最佳12个月
- +34.1%
- 最差12个月
- +13.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- +0.86
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 791 | US$200.7亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 804 | US$208.0亿 | 10 | |
| 2025-09-30 | 810 | US$211.0亿 | 25 | |
| 2025-06-30 | 827 | US$204.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 810 | US$172.9亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 821 | US$169.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 821 | US$172.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 827 | US$165.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 834 | US$168.1亿 | 0 |
本季持股变动
Resona Asset Management Co.,Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.75%; 加仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 股数 +45.15%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +0.68%; 减仓: Adobe INC (ADBE) — 股数 -50.64%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.5% | +45.15% | 加仓 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +0.68% | 加仓 |
| 3 | HEI | Heico CORP | +0.2% | +1220.03% | 加仓 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.11% | 加仓 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1.03% | 加仓 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -1.37% | 减仓 |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.66% | 加仓 |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +1.44% | 加仓 |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +0.25% | 加仓 |
| 10 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +2.33% | 加仓 |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +1.93% | 加仓 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +1.28% | 加仓 |
| 13 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +1.13% | 加仓 |
| 14 | COP | Conocophillips | +0.1% | +1.42% | 加仓 |
| 15 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +3.61% | 加仓 |
| 16 | GLW | Corning INC | +0.1% | +2.08% | 加仓 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -0.72% | 减仓 |
| 18 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +4.82% | 加仓 |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +5.08% | 加仓 |
| 20 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.1% | +11.65% | 加仓 |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +1.85% | 加仓 |
| 22 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +1.88% | 加仓 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +1.99% | 加仓 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +2.37% | 加仓 |
| 25 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +2.02% | 加仓 |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +0.00% | 加仓 |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +1.36% | 加仓 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.74% | 加仓 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +16.02% | 加仓 |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +0.67% | 加仓 |
| 31 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +22.59% | 加仓 |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +2.49% | 加仓 |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | +3.88% | 加仓 |
| 34 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +2.26% | 加仓 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +2.44% | 加仓 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +1.14% | 加仓 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +1.87% | 加仓 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +1.44% | 加仓 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.67% | 加仓 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.03% | 加仓 |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +2.17% | 加仓 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.01% | 加仓 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +2.31% | 加仓 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +1.57% | 加仓 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.96% | 加仓 |
| 46 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +1.83% | 加仓 |
| 47 | IT | Gartner INC | -0.3% | -89.37% | 减仓 |
| 48 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -50.64% | 减仓 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | +2.75% | 加仓 |
| 50 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Resona Asset Management Co.,Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Resona Asset Management Co.,Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$200.7亿，分布在 791 个已申报仓位之中。
Resona Asset Management Co.,Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Resona Asset Management Co.,Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$14.0亿 (7.0%)
2. Apple INC (AAPL) — US$11.5亿 (5.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8.9亿 (4.4%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$6.6亿 (3.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.3亿 (2.6%)
Resona Asset Management Co.,Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Resona Asset Management Co.,Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.75%; 加仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 股数 +45.15%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +0.68%; 减仓: Adobe INC (ADBE) — 股数 -50.64%
Resona Asset Management Co.,Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Resona Asset Management Co.,Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Communication Services: 13.3%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Staples: 5.6%
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