CIK: 0001281761
申报总市值
US$154.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1039
REGIONS FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 1039 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$154.0亿，季度换手率为 13.9%。
Regions Financial CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1039 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
-2.7% -US$1.5亿
加仓 VWO
+70.4% US$1.3亿
减仓 LLY
-13.0% -US$9303.2万
加仓 XOM
-3.2% US$7882.7万
减仓 JPM
-6.7% -US$5465.0万
加仓 FNDF
+0.9% US$3820.7万
该机构本季度执行系统性动量轮动，主动削减估值透支的市值龙头（MSFT、NVDA）及医药标的（LLY）头寸，同步增持海外宽基ETF（VWO）与军工制造（RTX）。资金正从超配科技主线切换至泛周期与地缘对冲板块，精准捕获分散化超额收益。
底层逻辑押注“科技主线高位震荡后的宏观再平衡”。减持IT头部并加码RTX与VWO，表明看多传统工业产能利用率的修复以及新兴市场的基本面拐点。反向逻辑指出，AI算力基建仍处长周期景气向上阶段，科技权重仅被动稀释，此次调仓属于典型的高抛低吸估值回归，并未脱离科技主线的定价锚。
860只持仓配合0.015的HHI指数，呈现出极致的“去Alpha化”特征；对MSFT和NVDA的主动减码在IT板块超两成的配置下形同杯水车薪。核心风险在于价格驱动的被动偏离：只要头部科技股继续单边推升股价，组合权重将被自动放大，导致主动管理沦为跟随市场beta填仓的循环。
本内容通过 AI 辅助，取材自公开披露的 13F 资料生成。仅涵盖历史数据，非个性化投资建议。
仅显示前 200 大持股（共 1039 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.90% | — | +4.10% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.24% | +1.75% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.18% | +1.29% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.24% | +0.16% | +0.03% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.29% | +0.92% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.91% | -2.75% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.69% | -0.09% | +2.26% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.68% | -0.25% | -3.81% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.04% | -0.32% | -6.72% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.03% | +0.86% | +70.43% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.15% | -0.38% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.21% | +11.67% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.91% | +0.53% | -3.19% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.76% | -0.57% | -12.96% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.74% | +0.18% | -1.38% | |
| 16 | SNA | Snap-on INC | 股票-工业 | 1.70% | +0.10% | -0.27% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.62% | -0.11% | +0.15% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.33% | +0.13% | -7.23% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | -0.79% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | -0.26% | -14.10% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.06% | +4.37% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.23% | -0.13% | -1.22% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.05% | +0.28% | -1.93% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | +3.72% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.17% | +3.11% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.02% | -0.06% | +3.91% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.99% | — | -1.69% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.92% | +0.12% | -2.40% | |
| 29 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.83% | — | +0.17% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.77% | — | +1.18% | |
| 31 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.70% | — | -2.56% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | +0.37% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.09% | -0.05% | |
| 34 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.67% | — | -2.21% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -2.92% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.07% | -2.72% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -9.36% | |
| 38 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.55% | +0.14% | -1.71% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | -4.10% | |
| 40 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事业 | 0.53% | — | -0.94% | |
| 41 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 0.53% | — | -0.44% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.53% | — | -1.74% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.50% | +0.28% | +117.22% | |
| 44 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.49% | — | -1.28% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.07% | -4.74% | |
| 46 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.10% | -2.26% | |
| 47 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -0.89% | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.47% | — | +4.12% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | — | +0.32% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.45% | — | -0.14% |
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+17.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1039 | US$154.0亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 1013 | US$156.2亿 | 69 | |
| 2025-09-30 | 871 | US$155.4亿 | 75 | |
| 2025-06-30 | 1023 | US$145.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 991 | US$134.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 993 | US$136.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1517 | US$139.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1501 | US$131.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1533 | US$131.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1500 | US$121.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1469 | US$111.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1490 | US$115.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1546 | US$111.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1524 | US$108.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1510 | US$99.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1571 | US$105.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1646 | US$123.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1676 | US$128.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1633 | US$115.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1648 | US$115.7亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1566 | US$110.4亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 1519 | US$103.8亿 | 14 | |
| 2020-09-30 | 1465 | US$91.7亿 | 13 | |
| 2020-06-30 | 1483 | US$85.9亿 | 24 | |
| 2020-03-31 | 1455 | US$75.1亿 | 32 | |
| 2019-12-31 | 1483 | US$95.3亿 | 15 | |
| 2019-09-30 | 1476 | US$90.1亿 | 15 | |
| 2019-06-30 | 1554 | US$88.6亿 | 12 | |
| 2019-03-31 | 2978 | US$86.9亿 | 13 | |
| 2018-12-31 | 2952 | US$80.0亿 | 19 | |
| 2018-09-30 | 3058 | US$92.7亿 | 10 | |
| 2018-06-30 | 3167 | US$88.6亿 | 13 | |
| 2018-03-31 | 3117 | US$89.1亿 | 13 | |
| 2017-12-31 | 3129 | US$92.4亿 | 12 | |
| 2017-09-30 | 1646 | US$88.0亿 | 9 | |
| 2017-06-30 | 1681 | US$85.2亿 | 13 | |
| 2017-03-31 | 1652 | US$84.5亿 | 13 | |
| 2016-12-31 | 2616 | US$81.7亿 | 13 | |
| 2016-09-30 | 2649 | US$77.6亿 | 12 | |
| 2016-06-30 | 2576 | US$77.1亿 | 13 | |
| 2016-03-31 | 2664 | US$75.4亿 | 16 | |
| 2015-12-31 | 2709 | US$74.5亿 | 16 | |
| 2015-09-30 | 2749 | US$70.2亿 | 14 | |
| 2015-06-30 | 2757 | US$75.3亿 | 12 | |
| 2015-03-31 | 2763 | US$77.8亿 | 14 | |
| 2014-12-31 | 2772 | US$77.1亿 | 16 | |
| 2014-09-30 | 3018 | US$80.2亿 | 11 | |
| 2014-06-30 | 2994 | US$81.6亿 | 13 | |
| 2014-03-31 | 2935 | US$78.8亿 | 15 | |
| 2013-12-31 | 2864 | US$80.9亿 | 14 | |
| 2013-09-30 | 2832 | US$75.7亿 | 14 | |
| 2013-06-30 | 1805 | US$73.3亿 | — |
Regions Financial CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.75%; 加仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 +70.43%; 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -12.96%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -3.19%; 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -6.72%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.9% | +70.43% | 加仓 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -3.19% | 减仓 |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.3% | +0.92% | 加仓 |
| 4 | RTX | Rtx CORP | +0.3% | +117.22% | 加仓 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -1.93% | 减仓 |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | +1.75% | 加仓 |
| 7 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +626.62% | 加仓 |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.2% | +11.67% | 加仓 |
| 9 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +107.76% | 加仓 |
| 10 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +837.42% | 加仓 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -1.38% | 减仓 |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +1.29% | 加仓 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +3.11% | 加仓 |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +0.03% | 加仓 |
| 15 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.2% | +1040.13% | 加仓 |
| 16 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -1.71% | 减仓 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -7.23% | 减仓 |
| 18 | LIN | Linde plc | +0.1% | +40.52% | 加仓 |
| 19 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +22.41% | 加仓 |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -2.40% | 减仓 |
| 21 | COP | Conocophillips | +0.1% | -4.28% | 减仓 |
| 22 | SNA | Snap-on INC | +0.1% | -0.27% | 减仓 |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -2.72% | 减仓 |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +3.91% | 加仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +4.37% | 加仓 |
| 26 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -19.57% | 减仓 |
| 27 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -3.89% | 减仓 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -4.74% | 减仓 |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -21.90% | 减仓 |
| 30 | IRM | Iron Mountain INC | -0.1% | -81.59% | 减仓 |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -4.88% | 减仓 |
| 32 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +2.26% | 加仓 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -0.05% | 减仓 |
| 34 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -32.74% | 减仓 |
| 35 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.1% | -2.26% | 减仓 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.15% | 加仓 |
| 37 | CCI | Crown Castle INC | -0.1% | -85.15% | 减仓 |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -1.22% | 减仓 |
| 39 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -32.07% | 减仓 |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.2% | -0.38% | 减仓 |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -8.74% | 减仓 |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | -0.2% | -68.01% | 减仓 |
| 43 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -67.39% | 减仓 |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.2% | -47.65% | 减仓 |
| 45 | TDG | Transdigm Group INC | -0.2% | -73.01% | 减仓 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -3.81% | 减仓 |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.3% | -14.10% | 减仓 |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -6.72% | 减仓 |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.6% | -12.96% | 减仓 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -2.75% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-06-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模与本机构相差仅 0.3%
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2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF