CIK: 0001859195
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13
Platt Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 22.2%。
Platt Investment Counsel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.168——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 ESGV
-13.6% -US$964.3万
减仓 QQQ
-13.7% -US$498.0万
加仓 IWM
+38.8% US$229.9万
加仓 BLV
+17.1% US$152.3万
减仓 BND
-17.0% -US$242.0万
加仓 IJH
+3.5% US$107.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 30.01% | -5.92% | -13.63% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.39% | -3.02% | -13.75% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.86% | +1.39% | +3.47% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.81% | -1.43% | -16.98% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 8.72% | +0.59% | +3.61% | |
| 6 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.58% | +1.47% | +17.07% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.22% | +1.95% | +38.77% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.24% | +5.24% | NEW | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.07% | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | — | |
| 11 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -12.07% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.18% | -0.09% | -30.89% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.06% | -24.05% |
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+17.2%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13 | US$1.3亿 | 22 | |
| 2025-12-31 | 12 | US$1.4亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 12 | US$1.3亿 | 42 | |
| 2025-06-30 | 9 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | US$1.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 10 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$9646.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$8380.1万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 9 | US$8814.5万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 9 | US$7481.9万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 9 | US$7034.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$6886.5万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12 | US$7359.4万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 16 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 16 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 15 | US$1.1亿 | 25 | |
| 2020-12-31 | 14 | US$1.1亿 | — |
Platt Investment Counsel, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 减仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股数 -13.63%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -13.75%; 加仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 +38.77%; 加仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — 股数 +17.07%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +2% | +38.77% | 加仓 |
| 2 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | +1.5% | +17.07% | 加仓 |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +1.4% | +3.47% | 加仓 |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.6% | +3.61% | 加仓 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | — | 不变 |
| 6 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | 0% | -12.07% | 减仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -24.05% | 减仓 |
| 8 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -30.89% | 减仓 |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | -1.4% | -16.98% | 减仓 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -3% | -13.75% | 减仓 |
| 12 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | -5.9% | -13.63% | 减仓 |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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