LBA Wealth Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001600566

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2017-03-31 · 持股只数: 449

LBA Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 449 项持股，申报期为 2017-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.74
持仓稳定性: 9.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.92
多样化: 100
仓位均衡度: 57.78

LBA Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 449 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VWO
+21.4%　US$210.3万
减仓 BND
-2.9%　-US$52.8万
减仓 IGSB
-7.0%　-US$50.3万
减仓 VCSH
-1.4%　-US$13.2万
加仓 MINT
+1300.0%　US$61.0万
加仓 IEFA
+4.4%　US$78.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 449 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	10.64%	-0.72%	-2.90%
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	10.60%	—	-3.13%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	7.13%	-0.36%	-1.42%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.10%	+0.01%	+0.68%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.29%	+0.98%	+21.44%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.68%	-0.43%	-6.97%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.63%	+0.28%	+4.41%
8	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	3.30%	+0.12%	+6.94%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.77%	—	-1.72%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.38%	+0.23%	+6.62%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	+0.20%	-1.43%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	+0.15%	+12.02%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.15%	—	-6.31%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.12%	—	-0.48%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	—	-4.47%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	+0.07%	+0.20%
17	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.82%	—	-0.78%
18	LION	Lionsgate Studios Corp.	股票-其他	0.80%	+0.18%	+41.81%
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.03%	-0.80%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	+0.01%	+0.49%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	—	-3.64%
22	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.72%	+0.03%	—
23	MET	Metlife INC	股票-金融	0.71%	—	-1.46%
24	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.70%	—	—
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.69%	—	-10.33%
26	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.67%	—	-2.06%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	-0.08%	+0.44%
28	UNM	Unum Group	股票-金融	0.64%	—	-1.52%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	+0.92%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.60%	—	+4.34%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.56%	—	-2.96%
32	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.53%	+0.09%	+11.49%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	+86.25%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.51%	—	-0.88%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.50%	—	+0.39%
36	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.50%	+0.08%	+7.13%
37	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-0.79%
38	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.46%	+0.02%	—
39	CELG	Celgene CORP	股票-其他	0.46%	+0.03%	+5.22%
40	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.46%	—	+0.57%
41	NOVEUR	National Oilwell Varco INC	股票-其他	0.45%	+0.10%	+25.36%
42	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.09%	+13.41%
43	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.43%	—	-6.34%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	+0.03%	+5.71%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	+0.03%	+3.32%
46	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.41%	-0.19%	-6.61%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	-9.59%
48	SNI	Scripps Networks Inter-cl A	股票-其他	0.39%	+0.05%	+8.66%
49	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.38%	—	+8.49%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.36%	+0.04%	+11.63%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-03-31	449	US$1.9亿	10	1BND 2MDY 3VCSH 主要持股2017-03-31 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.VWO 6.IGSB 7.IEFA 8.SHM 9.AGG 10.EFA
2016-12-31	453	US$1.8亿	13	1BND 2MDY 3VCSH 主要持股2016-12-31 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IGSB 6.IEFA 7.VWO 8.SHM 9.AGG 10.EFA
2016-09-30	456	US$1.8亿	17	1BND 2MDY 3VCSH 主要持股2016-09-30 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IGSB 6.SHM 7.IEFA 8.AGG 9.VWO 10.EFA
2016-06-30	456	US$1.8亿	10	1BND 2MDY 3VCSH 主要持股2016-06-30 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IGSB 6.HEDJ 7.SHM 8.AGG 9.IEFA 10.VWO
2016-03-31	427	US$1.7亿	22	1BND 2MDY 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IGSB 6.HEDJ 7.SHM 8.AGG 9.EFA 10.DXJ
2015-12-31	416	US$1.7亿	16	1BND 2MDY 3VCSH 主要持股2015-12-31 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IGSB 6.HEDJ 7.QNDX 8.AGG 9.DXJ 10.EFA
2015-09-30	349	US$1.6亿	27	1BND 2MDY 3IGSB 主要持股2015-09-30 1.BND 2.MDY 3.IGSB 4.VCSH 5.IJH 6.HEDJ 7.QNDX 8.AGG 9.AAPL 10.DXJ
2015-06-30	322	US$1.6亿	11	1MDY 2BND 3IGSB 主要持股2015-06-30 1.MDY 2.BND 3.IGSB 4.VCSH 5.IJH 6.QNDX 7.AGG 8.EEM 9.EFA 10.VWO
2015-03-31	315	US$1.6亿	10	1MDY 2BND 3IGSB 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.BND 3.IGSB 4.VCSH 5.IJH 6.AGG 7.QNDX 8.EEM 9.EFA 10.VWO
2014-12-31	296	US$1.5亿	19	1MDY 2BND 3IGSB 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.BND 3.IGSB 4.VCSH 5.AGG 6.QNDX 7.IJH 8.EEM 9.EFA 10.VWO
2014-09-30	432	US$1.4亿	28	1MDY 2BND 3IGSB 主要持股2014-09-30 1.MDY 2.BND 3.IGSB 4.VCSH 5.AGG 6.QNDX 7.EEM 8.EFA 9.IJH 10.VWO
2014-06-30	273	US$1.2亿	11	1MDY 2BND 3IGSB 主要持股2014-06-30 1.MDY 2.BND 3.IGSB 4.AGG 5.QNDX 6.EEM 7.IJH 8.VWO 9.VCSH 10.AAPL
2014-03-31	265	US$1.2亿	11	1MDY 2BND 3IGSB 主要持股2014-03-31 1.MDY 2.BND 3.IGSB 4.AGG 5.QNDX 6.EEM 7.EFA 8.IJH 9.VWO 10.VCSH
2013-12-31	261	US$1.2亿	0	1MDY 2IGSB 3BND 主要持股2013-12-31 1.MDY 2.IGSB 3.BND 4.AGG 5.EEM 6.QNDX 7.EFA 8.VWO 9.VCSH 10.IJH

本季持股变动

LBA Wealth Management, LLC 在 2017-03-31 最显著的持仓异动：清仓: ; 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 清仓: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Host Hotels & Resorts INC (HST).

LBA Wealth Management, LLC 于截至 2017-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1%	+21.44%	加仓
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+1300.00%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+4.41%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.62%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.43%	减仓
6	LION	Lionsgate Studios Corp.	+0.2%	+41.81%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+12.02%	加仓
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+330.32%	加仓
9	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.1%	+6.94%	加仓
10	NOVEUR	National Oilwell Varco INC	+0.1%	+25.36%	加仓
11	ROP	Roper Technologies INC	+0.1%	+11.49%	加仓
12	DRI	Darden Restaurants INC	+0.1%	+13.41%	加仓
13	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.1%	+7.13%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.20%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+21.00%	加仓
16	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+8.74%	加仓
17	HPQ	Hp INC	+0.1%	+15.20%	加仓
18	✓		+0.1%	+392.56%	加仓
19	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.1%	+10.74%	加仓
20	SNI	Scripps Networks Inter-cl A	+0.1%	+8.66%	加仓
21	CSX	Csx CORP	+0.1%	+323.10%	加仓
22	ECL	Ecolab INC	0%	+11.63%	加仓
23	STZ	Constellation Brands Inc-a	0%	+11.97%	加仓
24	FISV	Fiserv INC	0%	—	不变
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.80%	减仓
26	CELG	Celgene CORP	0%	+5.22%	加仓
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	+5.71%	加仓
28	MA	Mastercard INC - A	0%	+3.32%	加仓
29	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不变
30	DHR	Danaher CORP	0%	—	不变
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.68%	加仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.49%	加仓
33	KSS	Kohls CORP	-0.1%	-8.76%	减仓
34	BBBYEUR	20230930-dk-butterfly-1 INC	-0.1%	-98.15%	减仓
35	WU	Western Union Co	-0.1%	-26.72%	减仓
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.44%	加仓
37	PRGO	Perrigo Company plc	-0.1%	-86.73%	减仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-98.80%	减仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-20.83%	减仓
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.2%	-34.50%	减仓
41	TGT	Target CORP	-0.2%	-6.61%	减仓
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-1.42%	减仓
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.4%	-6.97%	减仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.7%	-2.90%	减仓
45	✓		—	EXIT	清仓
46	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
47	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	清仓
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
49	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓
50	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LBA Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LBA Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 449 个已申报仓位之中。

LBA Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LBA Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2020.4万 (10.6%) 2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$2013.4万 (10.6%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1354.2万 (7.1%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1349.3万 (7.1%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$814.3万 (4.3%)

LBA Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LBA Wealth Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: ; 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 清仓: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Host Hotels & Resorts INC (HST)

LBA Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LBA Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.8% • Health Care: 20.9% • Financials: 15.3% • Consumer Staples: 7.8% • Industrials: 7.7% • Energy: 6.8%

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LBA Wealth Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001600566

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

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申报季度: 2017-03-31 · 持股只数: 449

LBA Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 449 项持股，申报期为 2017-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 9.8%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VWO
+21.4%　US$210.3万
减仓 BND
-2.9%　-US$52.8万
减仓 IGSB
-7.0%　-US$50.3万
减仓 VCSH
-1.4%　-US$13.2万
加仓 MINT
+1300.0%　US$61.0万
加仓 IEFA
+4.4%　US$78.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 449 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	10.64%	-0.72%	-2.90%
2	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	10.60%	—	-3.13%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	7.13%	-0.36%	-1.42%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.10%	+0.01%	+0.68%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.29%	+0.98%	+21.44%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.68%	-0.43%	-6.97%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.63%	+0.28%	+4.41%
8	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	3.30%	+0.12%	+6.94%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.77%	—	-1.72%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.38%	+0.23%	+6.62%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	+0.20%	-1.43%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	+0.15%	+12.02%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.15%	—	-6.31%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.12%	—	-0.48%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	—	-4.47%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	+0.07%	+0.20%
17	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.82%	—	-0.78%
18	LION	Lionsgate Studios Corp.	股票-其他	0.80%	+0.18%	+41.81%
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.03%	-0.80%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	+0.01%	+0.49%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	—	-3.64%
22	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.72%	+0.03%	—
23	MET	Metlife INC	股票-金融	0.71%	—	-1.46%
24	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.70%	—	—
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.69%	—	-10.33%
26	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.67%	—	-2.06%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	-0.08%	+0.44%
28	UNM	Unum Group	股票-金融	0.64%	—	-1.52%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	—	+0.92%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.60%	—	+4.34%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.56%	—	-2.96%
32	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.53%	+0.09%	+11.49%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	—	+86.25%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.51%	—	-0.88%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.50%	—	+0.39%
36	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.50%	+0.08%	+7.13%
37	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.48%	—	-0.79%
38	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.46%	+0.02%	—
39	CELG	Celgene CORP	股票-其他	0.46%	+0.03%	+5.22%
40	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.46%	—	+0.57%
41	NOVEUR	National Oilwell Varco INC	股票-其他	0.45%	+0.10%	+25.36%
42	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.09%	+13.41%
43	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.43%	—	-6.34%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	+0.03%	+5.71%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	+0.03%	+3.32%
46	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.41%	-0.19%	-6.61%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	-9.59%
48	SNI	Scripps Networks Inter-cl A	股票-其他	0.39%	+0.05%	+8.66%
49	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.38%	—	+8.49%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.36%	+0.04%	+11.63%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-03-31	449	US$1.9亿	10	1BND 2MDY 3VCSH 主要持股2017-03-31 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.VWO 6.IGSB 7.IEFA 8.SHM 9.AGG 10.EFA
2016-12-31	453	US$1.8亿	13	1BND 2MDY 3VCSH 主要持股2016-12-31 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IGSB 6.IEFA 7.VWO 8.SHM 9.AGG 10.EFA
2016-09-30	456	US$1.8亿	17	1BND 2MDY 3VCSH 主要持股2016-09-30 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IGSB 6.SHM 7.IEFA 8.AGG 9.VWO 10.EFA
2016-06-30	456	US$1.8亿	10	1BND 2MDY 3VCSH 主要持股2016-06-30 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IGSB 6.HEDJ 7.SHM 8.AGG 9.IEFA 10.VWO
2016-03-31	427	US$1.7亿	22	1BND 2MDY 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IGSB 6.HEDJ 7.SHM 8.AGG 9.EFA 10.DXJ
2015-12-31	416	US$1.7亿	16	1BND 2MDY 3VCSH 主要持股2015-12-31 1.BND 2.MDY 3.VCSH 4.IJH 5.IGSB 6.HEDJ 7.QNDX 8.AGG 9.DXJ 10.EFA
2015-09-30	349	US$1.6亿	27	1BND 2MDY 3IGSB 主要持股2015-09-30 1.BND 2.MDY 3.IGSB 4.VCSH 5.IJH 6.HEDJ 7.QNDX 8.AGG 9.AAPL 10.DXJ
2015-06-30	322	US$1.6亿	11	1MDY 2BND 3IGSB 主要持股2015-06-30 1.MDY 2.BND 3.IGSB 4.VCSH 5.IJH 6.QNDX 7.AGG 8.EEM 9.EFA 10.VWO
2015-03-31	315	US$1.6亿	10	1MDY 2BND 3IGSB 主要持股2015-03-31 1.MDY 2.BND 3.IGSB 4.VCSH 5.IJH 6.AGG 7.QNDX 8.EEM 9.EFA 10.VWO
2014-12-31	296	US$1.5亿	19	1MDY 2BND 3IGSB 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.BND 3.IGSB 4.VCSH 5.AGG 6.QNDX 7.IJH 8.EEM 9.EFA 10.VWO
2014-09-30	432	US$1.4亿	28	1MDY 2BND 3IGSB 主要持股2014-09-30 1.MDY 2.BND 3.IGSB 4.VCSH 5.AGG 6.QNDX 7.EEM 8.EFA 9.IJH 10.VWO
2014-06-30	273	US$1.2亿	11	1MDY 2BND 3IGSB 主要持股2014-06-30 1.MDY 2.BND 3.IGSB 4.AGG 5.QNDX 6.EEM 7.IJH 8.VWO 9.VCSH 10.AAPL
2014-03-31	265	US$1.2亿	11	1MDY 2BND 3IGSB 主要持股2014-03-31 1.MDY 2.BND 3.IGSB 4.AGG 5.QNDX 6.EEM 7.EFA 8.IJH 9.VWO 10.VCSH
2013-12-31	261	US$1.2亿	0	1MDY 2IGSB 3BND 主要持股2013-12-31 1.MDY 2.IGSB 3.BND 4.AGG 5.EEM 6.QNDX 7.EFA 8.VWO 9.VCSH 10.IJH

本季持股变动

LBA Wealth Management, LLC 于截至 2017-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1%	+21.44%	加仓
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+1300.00%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+4.41%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.62%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.43%	减仓
6	LION	Lionsgate Studios Corp.	+0.2%	+41.81%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+12.02%	加仓
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+330.32%	加仓
9	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.1%	+6.94%	加仓
10	NOVEUR	National Oilwell Varco INC	+0.1%	+25.36%	加仓
11	ROP	Roper Technologies INC	+0.1%	+11.49%	加仓
12	DRI	Darden Restaurants INC	+0.1%	+13.41%	加仓
13	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.1%	+7.13%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.20%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+21.00%	加仓
16	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+8.74%	加仓
17	HPQ	Hp INC	+0.1%	+15.20%	加仓
18	✓		+0.1%	+392.56%	加仓
19	AMP	Ameriprise Financial INC	+0.1%	+10.74%	加仓
20	SNI	Scripps Networks Inter-cl A	+0.1%	+8.66%	加仓
21	CSX	Csx CORP	+0.1%	+323.10%	加仓
22	ECL	Ecolab INC	0%	+11.63%	加仓
23	STZ	Constellation Brands Inc-a	0%	+11.97%	加仓
24	FISV	Fiserv INC	0%	—	不变
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.80%	减仓
26	CELG	Celgene CORP	0%	+5.22%	加仓
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	+5.71%	加仓
28	MA	Mastercard INC - A	0%	+3.32%	加仓
29	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不变
30	DHR	Danaher CORP	0%	—	不变
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.68%	加仓
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.49%	加仓
33	KSS	Kohls CORP	-0.1%	-8.76%	减仓
34	BBBYEUR	20230930-dk-butterfly-1 INC	-0.1%	-98.15%	减仓
35	WU	Western Union Co	-0.1%	-26.72%	减仓
36	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.44%	加仓
37	PRGO	Perrigo Company plc	-0.1%	-86.73%	减仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-98.80%	减仓
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-20.83%	减仓
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.2%	-34.50%	减仓
41	TGT	Target CORP	-0.2%	-6.61%	减仓
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-1.42%	减仓
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.4%	-6.97%	减仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.7%	-2.90%	减仓
45	✓		—	EXIT	清仓
46	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
47	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	清仓
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
49	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓
50	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看