Persium Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002033683

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Persium Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 17.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 59.36
持仓稳定性: 17.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.68
多样化: 100
仓位均衡度: 71.65

Persium Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.148——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHF
-1.4%　US$51.3万
加仓 SCHV
-2.0%　US$24.7万
加仓 UNH
+165.1%　US$46.3万
加仓 DELL
+3.8%　US$33.2万
加仓 XOM
-4.9%　US$31.1万
加仓 T
+5.3%　US$22.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	26.77%	+2.60%	-1.38%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	19.90%	+1.84%	-1.96%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	18.60%	+0.09%	+3.14%
4	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.61%	+0.04%	-2.05%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	-0.01%	-2.42%
6	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.00%	+0.32%	+3.79%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.31%	-4.94%
8	T	At&t INC	股票-通信服务	0.96%	+0.24%	+5.25%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	—	+29.15%
10	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
11	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.89%	+0.22%	+1.28%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	+0.01%	+1.29%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.81%	+0.21%	-0.15%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	+0.09%	-7.31%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	+0.11%	+5.29%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+9.79%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.76%	+0.17%	+4.91%
18	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.18%	+6.92%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.72%	—	+12.46%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.71%	—	-6.32%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.71%	+0.71%	NEW
22	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.70%	+0.15%	-0.25%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	+0.40%	+165.13%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.66%	-0.07%	-37.50%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	+0.02%	+2.85%
26	MET	Metlife INC	股票-金融	0.65%	—	+11.10%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.64%	-0.17%	-42.03%
28	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.64%	+0.03%	+6.09%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.64%	+0.03%	+15.78%
30	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.64%	+0.09%	+3.75%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	—	+9.71%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.60%	+0.10%	+4.79%
33	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.59%	+0.09%	+1.42%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.59%	+0.21%	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+5.03%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.59%	+0.11%	+30.20%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	+0.02%	+9.85%
38	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-周期性消费	0.58%	+0.02%	+15.36%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.57%	+0.08%	+5.95%
40	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+26.12%
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.55%	—	+9.47%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+16.86%
43	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.54%	+0.03%	+37.89%
44	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.54%	+0.02%	+5.46%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-11.16%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.03%	-0.49%
47	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.51%	—	+5.52%
48	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.42%	+0.15%	-0.51%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	—	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+21.2%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -6%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +3.07
信息比率: -0.08
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +18.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.6
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.58
峰度: +0.3
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.3亿	18	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.HD 5.AAPL 6.DELL 7.XOM 8.T 9.MSFT 10.TTE
2025-12-31	62	US$1.4亿	10	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.JPM 10.LRCX
2025-09-30	64	US$1.3亿	25	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.COP 10.JPM
2025-06-30	62	US$1.2亿	0	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.MSFT 8.COP 9.T 10.JPM
2025-03-31	57	US$1.1亿	0	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.COP 8.T 9.MSFT 10.JPM
2024-12-31	58	US$1.0亿	0	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.COP 8.MSFT 9.T 10.JPM

本季持股变动

Persium Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Rev Group INC (1RG).

Persium Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+2.6%	-1.38%	减仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.8%	-1.96%	减仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+165.13%	加仓
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+3.79%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.94%	减仓
6	T	At&t INC	+0.2%	+5.25%	加仓
7	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.2%	+1.28%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.2%	—	不变
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.15%	减仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+6.92%	加仓
11	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+4.91%	加仓
12	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.51%	减仓
13	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-0.25%	减仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+30.20%	加仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+5.29%	加仓
16	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+4.79%	加仓
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.14%	加仓
18	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.1%	+1.42%	加仓
19	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+3.75%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	-7.31%	减仓
21	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+5.95%	加仓
22	HD	Home Depot INC	0%	-2.05%	减仓
23	ABT	Abbott Laboratories	0%	+15.78%	加仓
24	MDT	Medtronic plc	0%	+6.09%	加仓
25	CRM	Salesforce INC	0%	+37.89%	加仓
26	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
27	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-0.49%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.85%	加仓
29	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	0%	+15.36%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+9.85%	加仓
31	CVS	Cvs Health CORP	0%	+5.46%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.29%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+12.46%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
35	NVDA	Nvidia CORP	—	-2.07%	减仓
36	AAPL	Apple INC	0%	-2.42%	减仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-16.33%	减仓
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	—	不变
39	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-7.35%	减仓
40	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-37.50%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-11.16%	减仓
42	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-42.03%	减仓
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
45	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
47	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
48	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
49	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Persium Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Persium Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Persium Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Persium Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3400.8万 (26.8%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$2527.3万 (19.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2363.1万 (18.6%) 4. Home Depot INC (HD) — US$204.3万 (1.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$156.7万 (1.2%)

Persium Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Persium Advisors, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Rev Group INC (1RG)

Persium Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Persium Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.0% • Consumer Discretionary: 14.5% • Communication Services: 12.7% • Health Care: 10.9% • Financials: 10.0% • Industrials: 9.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Van Diest Capital, LLC

CIK 0002111825

申报总市值

US$1.3亿

190 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Pb Investment Partners, L.p.

CIK 0001910391

申报总市值

US$1.3亿

10 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Custom Portfolio Group LLC

CIK 0002034330

申报总市值

US$1.3亿

236 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Seek First Inc.

CIK 0002060504

申报总市值

US$1.4亿

58 stks

2026-03-31

集中度35.9

持仓稳定性11.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Avantax Planning Partners, Inc.

CIK 0001005441

申报总市值

US$36.4亿

435 stks

2026-03-31

集中度14.9

持仓稳定性15.1

行业集中度43.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

查看详情

Lcnb CORP

CIK 0001074902

申报总市值

US$3.0亿

189 stks

2026-03-31

集中度9.5

持仓稳定性11.5

行业集中度45.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Value

查看详情

Persium Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002033683

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Persium Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 17.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 59.36
持仓稳定性: 17.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.68
多样化: 100
仓位均衡度: 71.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHF
-1.4%　US$51.3万
加仓 SCHV
-2.0%　US$24.7万
加仓 UNH
+165.1%　US$46.3万
加仓 DELL
+3.8%　US$33.2万
加仓 XOM
-4.9%　US$31.1万
加仓 T
+5.3%　US$22.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	26.77%	+2.60%	-1.38%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	19.90%	+1.84%	-1.96%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	18.60%	+0.09%	+3.14%
4	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.61%	+0.04%	-2.05%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	-0.01%	-2.42%
6	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.00%	+0.32%	+3.79%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.31%	-4.94%
8	T	At&t INC	股票-通信服务	0.96%	+0.24%	+5.25%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	—	+29.15%
10	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
11	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.89%	+0.22%	+1.28%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	+0.01%	+1.29%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.81%	+0.21%	-0.15%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.80%	+0.09%	-7.31%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	+0.11%	+5.29%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+9.79%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.76%	+0.17%	+4.91%
18	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.75%	+0.18%	+6.92%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.72%	—	+12.46%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.71%	—	-6.32%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.71%	+0.71%	NEW
22	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.70%	+0.15%	-0.25%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	+0.40%	+165.13%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.66%	-0.07%	-37.50%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	+0.02%	+2.85%
26	MET	Metlife INC	股票-金融	0.65%	—	+11.10%
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.64%	-0.17%	-42.03%
28	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.64%	+0.03%	+6.09%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.64%	+0.03%	+15.78%
30	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.64%	+0.09%	+3.75%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	—	+9.71%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.60%	+0.10%	+4.79%
33	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.59%	+0.09%	+1.42%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.59%	+0.21%	—
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+5.03%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.59%	+0.11%	+30.20%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.59%	+0.02%	+9.85%
38	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-周期性消费	0.58%	+0.02%	+15.36%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.57%	+0.08%	+5.95%
40	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+26.12%
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.55%	—	+9.47%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+16.86%
43	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.54%	+0.03%	+37.89%
44	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.54%	+0.02%	+5.46%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-11.16%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.03%	-0.49%
47	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.51%	—	+5.52%
48	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.42%	+0.15%	-0.51%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	—	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+21.2%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -6%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +3.07
信息比率: -0.08
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +18.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.6
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.58
峰度: +0.3
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.3亿	18	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.HD 5.AAPL 6.DELL 7.XOM 8.T 9.MSFT 10.TTE
2025-12-31	62	US$1.4亿	10	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.JPM 10.LRCX
2025-09-30	64	US$1.3亿	25	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.COP 10.JPM
2025-06-30	62	US$1.2亿	0	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.MSFT 8.COP 9.T 10.JPM
2025-03-31	57	US$1.1亿	0	1SCHF 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.SCHV 3.SCHG 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.COP 8.T 9.MSFT 10.JPM
2024-12-31	58	US$1.0亿	0	1SCHF 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.SCHG 3.SCHV 4.TLT 5.HD 6.AAPL 7.COP 8.MSFT 9.T 10.JPM

本季持股变动

Persium Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+2.6%	-1.38%	减仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.8%	-1.96%	减仓
3	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+165.13%	加仓
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+3.79%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.94%	减仓
6	T	At&t INC	+0.2%	+5.25%	加仓
7	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.2%	+1.28%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.2%	—	不变
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.15%	减仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+6.92%	加仓
11	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+4.91%	加仓
12	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.51%	减仓
13	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-0.25%	减仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+30.20%	加仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+5.29%	加仓
16	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+4.79%	加仓
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.14%	加仓
18	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	+0.1%	+1.42%	加仓
19	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+3.75%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	-7.31%	减仓
21	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+5.95%	加仓
22	HD	Home Depot INC	0%	-2.05%	减仓
23	ABT	Abbott Laboratories	0%	+15.78%	加仓
24	MDT	Medtronic plc	0%	+6.09%	加仓
25	CRM	Salesforce INC	0%	+37.89%	加仓
26	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
27	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-0.49%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.85%	加仓
29	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	0%	+15.36%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+9.85%	加仓
31	CVS	Cvs Health CORP	0%	+5.46%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.29%	加仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+12.46%	加仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
35	NVDA	Nvidia CORP	—	-2.07%	减仓
36	AAPL	Apple INC	0%	-2.42%	减仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-16.33%	减仓
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	—	不变
39	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-7.35%	减仓
40	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-37.50%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-11.16%	减仓
42	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-42.03%	减仓
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
45	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
47	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
48	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
49	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看