Seek First Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0002060504

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Seek First Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.87
持仓稳定性: 11.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.33

Seek First Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-4.0%　-US$330.8万
加仓 SCHV
+7.3%　US$168.0万
减仓 SCHG
+4.0%　-US$163.7万
加仓 SCHD
+6.7%　US$100.0万
加仓 VBR
+10.9%　US$63.3万
减仓 TSLA
-2.5%　-US$78.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	20.13%	-1.84%	-4.00%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	15.03%	-0.80%	+4.00%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	12.47%	+1.43%	+7.27%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.34%	+0.79%	+6.75%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.15%	+0.29%	+2.17%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.69%	+0.52%	+10.90%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.40%	+0.41%	+11.13%
8	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	3.11%	+0.05%	+0.57%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.74%	+0.24%	+6.35%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.30%	-0.49%	-2.51%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.01%	—	+0.28%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.39%	+0.30%	+0.13%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.35%	-0.03%	+0.24%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.34%	+0.06%	-0.37%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.08%	+1.78%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.21%	—	-4.68%
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.06%	+0.67%
18	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	1.14%	+0.30%	—
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.09%	-0.08%	+0.02%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.08%	+0.06%	+0.78%
21	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	1.03%	+0.09%	+0.23%
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.94%	+0.01%	-1.01%
23	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.82%	+0.07%	+7.72%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.82%	—	-0.30%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.05%	-1.12%
26	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.78%	+0.19%	-3.47%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+0.38%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.08%	+0.18%
29	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.17%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	—	+6.51%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.29%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.46%	-0.10%	—
33	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.45%	-0.06%	-55.00%
34	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+0.27%
35	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.05%	-9.34%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.38%	-0.01%	-3.29%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	-0.08%	-18.47%
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.35%	-0.08%	-29.64%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.10%	+0.23%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	-0.01%	—
41	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.32%	—	+3.81%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.29%
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.29%	-0.01%	-6.33%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.11%	+24.18%
45	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	0.25%	—	-2.52%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.25%	+0.04%	—
47	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.22%	-0.01%	+2.06%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-6.63%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	+0.20%	NEW
50	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.1%

近4个季度表现

+33.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +10.7%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +34.2%
对标普胜率: +64.3%
索提诺比率: +7.16
斯图泽指数: +0.76
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: +2.35
卡玛比率: +7.5
信息比率: +1.95
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +40%
最差12个月: +33.5%
效率比率: +0.89
夏普比率: +2.51
行业分散度: +25.8%
偏度: +0.09
峰度: +0.07
上行潜力: +8.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.4亿	12	1AAPL 2SCHG 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHD 5.SCHF 6.VBR 7.VBK 8.SCHI 9.SCHE 10.TSLA
2025-12-31	59	US$1.5亿	9	1AAPL 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.VBR 7.SCHI 8.VBK 9.TSLA 10.SCHE
2025-09-30	59	US$1.4亿	21	1AAPL 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHV 4.TSLA 5.SCHD 6.SCHF 7.VBR 8.SCHI 9.VBK 10.SCHE
2025-06-30	55	US$1.2亿	0	1AAPL 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHD 5.SCHF 6.TSLA 7.SCHI 8.VBR 9.VBK 10.SCHE
2025-03-31	53	US$1.1亿	0	1AAPL 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHD 5.SCHF 6.VBR 7.SCHI 8.VBK 9.TSLA 10.SCHE

本季持股变动

Seek First Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Proshares Ultra Qqq (QLD).

Seek First Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.4%	+7.27%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+6.75%	加仓
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.5%	+10.90%	加仓
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	+11.13%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+0.13%	加仓
6	NVMI	Nova Ltd.	+0.3%	—	不变
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+2.17%	加仓
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+6.35%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-3.47%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+24.18%	加仓
11	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.1%	+0.23%	加仓
12	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.1%	+7.72%	加仓
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+0.67%	加仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.37%	减仓
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+0.78%	加仓
16	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.1%	+0.57%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
18	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	+0.27%	加仓
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-1.01%	减仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	-4.68%	减仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.29%	加仓
22	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	-6.33%	减仓
23	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	0%	+2.06%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-3.29%	减仓
26	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-9.39%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.11%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.24%	加仓
29	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	-14.26%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-6.63%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.12%	减仓
32	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.1%	-9.34%	减仓
33	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.1%	-55.00%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.78%	加仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.02%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.18%	加仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-18.47%	减仓
38	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-29.64%	减仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不变
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.23%	加仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-2.51%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+4.00%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-1.8%	-4.00%	减仓
44	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
46	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
47	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
48	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清仓
49	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
50	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Seek First Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Seek First Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Seek First Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Seek First Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2856.1万 (20.1%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2132.6万 (15.0%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1769.5万 (12.5%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$615.5万 (4.3%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$588.4万 (4.2%)

Seek First Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Seek First Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Proshares Ultra Qqq (QLD)

Seek First Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Seek First Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 77.0% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 4.0% • Financials: 3.0% • Health Care: 2.6% • Energy: 1.4%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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加仓 SCHV
+7.3%　US$168.0万
减仓 SCHG
+4.0%　-US$163.7万
加仓 SCHD
+6.7%　US$100.0万
加仓 VBR
+10.9%　US$63.3万
减仓 TSLA
-2.5%　-US$78.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	20.13%	-1.84%	-4.00%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	15.03%	-0.80%	+4.00%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	12.47%	+1.43%	+7.27%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.34%	+0.79%	+6.75%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.15%	+0.29%	+2.17%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.69%	+0.52%	+10.90%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.40%	+0.41%	+11.13%
8	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	3.11%	+0.05%	+0.57%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.74%	+0.24%	+6.35%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.30%	-0.49%	-2.51%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.01%	—	+0.28%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.39%	+0.30%	+0.13%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.35%	-0.03%	+0.24%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.34%	+0.06%	-0.37%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.08%	+1.78%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.21%	—	-4.68%
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.06%	+0.67%
18	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	1.14%	+0.30%	—
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.09%	-0.08%	+0.02%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.08%	+0.06%	+0.78%
21	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	1.03%	+0.09%	+0.23%
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.94%	+0.01%	-1.01%
23	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.82%	+0.07%	+7.72%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.82%	—	-0.30%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	-0.05%	-1.12%
26	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.78%	+0.19%	-3.47%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+0.38%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.08%	+0.18%
29	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.17%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	—	+6.51%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.29%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.46%	-0.10%	—
33	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.45%	-0.06%	-55.00%
34	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+0.27%
35	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.05%	-9.34%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.38%	-0.01%	-3.29%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	-0.08%	-18.47%
38	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.35%	-0.08%	-29.64%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.10%	+0.23%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	-0.01%	—
41	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.32%	—	+3.81%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.29%
43	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.29%	-0.01%	-6.33%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.11%	+24.18%
45	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	0.25%	—	-2.52%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.25%	+0.04%	—
47	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.22%	-0.01%	+2.06%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-6.63%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	+0.20%	NEW
50	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.1%

近4个季度表现

+33.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +10.7%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +34.2%
对标普胜率: +64.3%
索提诺比率: +7.16
斯图泽指数: +0.76
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: +2.35
卡玛比率: +7.5
信息比率: +1.95
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +40%
最差12个月: +33.5%
效率比率: +0.89
夏普比率: +2.51
行业分散度: +25.8%
偏度: +0.09
峰度: +0.07
上行潜力: +8.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.4亿	12	1AAPL 2SCHG 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHD 5.SCHF 6.VBR 7.VBK 8.SCHI 9.SCHE 10.TSLA
2025-12-31	59	US$1.5亿	9	1AAPL 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.VBR 7.SCHI 8.VBK 9.TSLA 10.SCHE
2025-09-30	59	US$1.4亿	21	1AAPL 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHV 4.TSLA 5.SCHD 6.SCHF 7.VBR 8.SCHI 9.VBK 10.SCHE
2025-06-30	55	US$1.2亿	0	1AAPL 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHD 5.SCHF 6.TSLA 7.SCHI 8.VBR 9.VBK 10.SCHE
2025-03-31	53	US$1.1亿	0	1AAPL 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHD 5.SCHF 6.VBR 7.SCHI 8.VBK 9.TSLA 10.SCHE

本季持股变动

Seek First Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.4%	+7.27%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+6.75%	加仓
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.5%	+10.90%	加仓
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	+11.13%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+0.13%	加仓
6	NVMI	Nova Ltd.	+0.3%	—	不变
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+2.17%	加仓
8	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.2%	+6.35%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-3.47%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+24.18%	加仓
11	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.1%	+0.23%	加仓
12	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.1%	+7.72%	加仓
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+0.67%	加仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.37%	减仓
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+0.78%	加仓
16	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.1%	+0.57%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
18	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	+0.27%	加仓
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-1.01%	减仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	-4.68%	减仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.29%	加仓
22	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	-6.33%	减仓
23	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	0%	+2.06%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	-3.29%	减仓
26	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-9.39%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.11%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.24%	加仓
29	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	0%	-14.26%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-6.63%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.12%	减仓
32	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.1%	-9.34%	减仓
33	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.1%	-55.00%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.78%	加仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.02%	加仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.18%	加仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-18.47%	减仓
38	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-29.64%	减仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	不变
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.23%	加仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-2.51%	减仓
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+4.00%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-1.8%	-4.00%	减仓
44	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
46	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
47	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
48	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清仓
49	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
50	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看