Peninsula Asset Management INC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001091923

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

PENINSULA ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.07
持仓稳定性: 13.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.38
多样化: 100
仓位均衡度: 89.27

Peninsula Asset Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-0.7%　-US$218.0万
减仓 SPGI
-2.2%　-US$184.9万
加仓 XOM
+11.1%　US$150.6万
加仓 AVGO
+59.3%　US$106.8万
减仓 CTAS
-2.0%　-US$95.5万
减仓 ADP
+5.1%　-US$92.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 53 大持股（共 80 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.74%	—	-2.23%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.82%	+0.42%	+14.73%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.51%	+0.02%	-2.55%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.40%	-0.32%	+1.94%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.77%	+0.35%	-0.77%
6	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.69%	-0.96%	-2.19%
7	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	3.61%	-0.51%	-2.04%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.53%	-1.13%	-0.69%
9	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.49%	+0.25%	+15.79%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	3.48%	-0.14%	-1.47%
11	AFL	Aflac INC	股票-金融	3.35%	-0.04%	-0.34%
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	3.22%	-0.10%	-1.28%
13	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	3.19%	+0.18%	-1.44%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.01%	+0.37%	-0.95%
15	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.72%	-0.15%	-3.53%
16	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	2.68%	—	-0.93%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.46%	+0.09%	+11.78%
18	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.32%	-0.49%	+5.08%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.13%	+0.77%	+11.15%
20	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	2.06%	+0.04%	-1.02%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.83%	+0.54%	+59.34%
22	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	1.77%	+0.15%	-0.80%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.62%	-0.07%	-10.70%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.44%	-0.22%	+6.70%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.42%	-0.32%	-0.29%
26	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.31%	-0.06%	-0.50%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	+1.29%	NEW
28	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.23%	-0.44%	-6.44%
29	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.16%	-0.36%	-5.52%
30	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.99%	+0.20%	-0.82%
31	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	0.86%	-0.12%	-2.95%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.04%	—
33	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.82%	-0.38%	-7.82%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.06%	-3.19%
35	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.60%	+0.01%	+24.89%
36	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.56%	-0.04%	-2.32%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.46%	+0.01%	+9.09%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.45%	+0.13%	+28.21%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	+0.43%	NEW
40	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
41	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.39%	—	+2.55%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	+0.07%	+24.56%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	+0.32%	NEW
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	+0.02%	—
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.19%	+0.19%	NEW
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	+0.18%	NEW
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	—
48	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.16%	+0.16%	NEW
50	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.15%	+0.04%	+25.05%

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +9.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.35
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.55
卡玛比率: +1.1
信息比率: -1.12
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.83
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.28
峰度: -0.25
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.0亿	14	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.GOOGL 5.WMT 6.SPGI 7.CTAS 8.MSFT 9.SYK 10.LOW
2025-12-31	75	US$1.9亿	10	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.SPGI 7.CTAS 8.LOW 9.WMT 10.AFL
2025-09-30	75	US$1.9亿	16	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.MSFT 5.CTAS 6.SPGI 7.LOW 8.GOOGL 9.SHW 10.AFL
2025-06-30	77	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.MSFT 6.SPGI 7.SYK 8.ADP 9.SHW 10.LOW
2025-03-31	76	US$1.8亿	100	1IJH 2IJR 3CTAS 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IJR 3.CTAS 4.AAPL 5.SPGI 6.MSFT 7.LOW 8.SHW 9.AFL 10.SYK
2024-12-31	77	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.MSFT 8.SHW 9.SYK 10.ADP
2024-09-30	76	US$2.0亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.SHW 8.MSFT 9.AFL 10.SYK
2024-06-30	77	US$1.8亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.MSFT 7.LOW 8.SHW 9.SYK 10.AFL
2024-03-31	79	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3CTAS 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IJR 3.CTAS 4.AAPL 5.LOW 6.SPGI 7.SHW 8.MSFT 9.SYK 10.GWW
2023-12-31	78	US$1.7亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.SHW 8.MSFT 9.SYK 10.ADP
2023-09-30	78	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.ADP 8.SHW 9.MSFT 10.SYK
2023-06-30	78	US$1.7亿	0	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.SPGI 5.LOW 6.CTAS 7.MSFT 8.SHW 9.SYK 10.ADP
2023-03-31	78	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.ADP 8.SYK 9.MSFT 10.SHW
2022-12-31	81	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.LOW 6.SPGI 7.ADP 8.SHW 9.AFL 10.SYK
2022-09-30	83	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.LOW 5.CTAS 6.SPGI 7.ADP 8.ALB 9.SHW 10.MSFT
2022-06-30	83	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.LOW 5.SPGI 6.CTAS 7.ADP 8.SHW 9.MSFT 10.IEMG
2022-03-31	83	US$2.0亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.LOW 5.SPGI 6.SYK 7.CTAS 8.ADP 9.SHW 10.MSFT
2021-12-31	85	US$2.1亿	0	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.AAPL 5.SPGI 6.SHW 7.SYK 8.CTAS 9.ADP 10.MSFT
2021-09-30	86	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.SPGI 5.AAPL 6.SYK 7.SHW 8.IEMG 9.CTAS 10.MSFT
2021-06-30	86	US$1.9亿	100	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.SPGI 5.SHW 6.AAPL 7.SYK 8.IEMG 9.CTAS 10.ADP
2021-03-31	85	US$1.8亿	12	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.SHW 5.AAPL 6.SPGI 7.SYK 8.IEMG 9.CTAS 10.ADP
2020-12-31	84	US$1.6亿	17	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.LOW 5.SHW 6.SYK 7.SPGI 8.IEMG 9.CTAS 10.ECL
2020-09-30	86	US$1.5亿	9	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.SPGI 5.AAPL 6.SHW 7.SYK 8.IEMG 9.CTAS 10.ECL
2020-06-30	86	US$1.4亿	23	1IJH 2IJR 3SPGI 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SPGI 4.LOW 5.SHW 6.AAPL 7.SYK 8.IEMG 9.ECL 10.BDX
2020-03-31	89	US$1.2亿	26	1IJH 2IJR 3SPGI 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.IJR 3.SPGI 4.SYK 5.SHW 6.BDX 7.IEMG 8.HRL 9.LOW 10.AAPL
2019-12-31	87	US$1.5亿	9	1IJH 2IJR 3SHW 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.IJR 3.SHW 4.SYK 5.IEMG 6.LOW 7.SPGI 8.BDX 9.ADP 10.ECL
2019-09-30	87	US$1.5亿	6	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.SHW 5.IEMG 6.LOW 7.SPGI 8.CINF 9.BDX 10.ECL
2019-06-30	87	US$1.4亿	7	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.SHW 6.SPGI 7.LOW 8.ADP 9.BDX 10.ECL
2019-03-31	88	US$1.4亿	17	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.LOW 6.ADP 7.BDX 8.SHW 9.SPGI 10.ECL
2018-12-31	86	US$1.2亿	27	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.LOW 6.BDX 7.SHW 8.ADP 9.HRL 10.ECL
2018-09-30	84	US$1.5亿	7	1IJH 2IJR 3BDX 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IJR 3.BDX 4.SYK 5.LOW 6.CTAS 7.IEMG 8.SHW 9.ADP 10.SPGI
2018-06-30	84	US$1.4亿	9	1IJH 2IJR 3BDX 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IJR 3.BDX 4.SYK 5.IEMG 6.CTAS 7.LOW 8.SHW 9.SPGI 10.ADP
2018-03-31	86	US$1.4亿	10	1IJH 2IJR 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IJR 3.IEMG 4.BDX 5.SYK 6.CTAS 7.SHW 8.LOW 9.SPGI 10.ADP
2017-12-31	82	US$1.3亿	13	1IJH 2IJR 3BDX 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.IJR 3.BDX 4.IEMG 5.SYK 6.SHW 7.LOW 8.CTAS 9.ADP 10.SPGI
2017-09-30	86	US$1.4亿	5	1IJH 2IJR 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.IJR 3.IEMG 4.SYK 5.BCRUSD 6.CTAS 7.SHW 8.BDX 9.LOW 10.ADP
2017-06-30	86	US$1.3亿	9	1IJH 2IJR 3BCRUSD 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.IJR 3.BCRUSD 4.IEMG 5.SYK 6.SHW 7.BDX 8.LOW 9.CTAS 10.ADP
2017-03-31	82	US$1.3亿	13	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.BCRUSD 6.LOW 7.BDX 8.SHW 9.CTAS 10.ADP
2016-12-31	82	US$1.2亿	8	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.BCRUSD 5.IEMG 6.LOW 7.ADP 8.BDX 9.CINF 10.HRL
2016-09-30	83	US$1.3亿	8	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2016-09-30 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.BCRUSD 6.BDX 7.LOW 8.HRL 9.CINF 10.SHW
2016-06-30	82	US$1.2亿	7	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.BCRUSD 5.LOW 6.IEMG 7.BDX 8.HRL 9.SHW 10.CINF
2016-03-31	83	US$1.2亿	17	1IJH 2IJR 3HRL 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.IJR 3.HRL 4.SYK 5.LOW 6.IEMG 7.BCRUSD 8.SHW 9.BDX 10.ADP
2015-12-31	84	US$1.1亿	18	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.HRL 5.CB 6.IEMG 7.SYK 8.BCRUSD 9.BDX 10.SHW
2015-09-30	87	US$1.2亿	11	1IJH 2IJR 3IEMG 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.IJR 3.IEMG 4.SYK 5.CB 6.BCRUSD 7.LOW 8.HRL 9.826552 10.BDX
2015-06-30	87	US$1.2亿	14	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.LOW 5.IEMG 6.SHW 7.BCRUSD 8.BDX 9.PPG 10.826552
2015-03-31	87	US$1.2亿	12	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.LOW 6.SYK 7.SHW 8.BCRUSD 9.BDX 10.826552
2014-12-31	87	US$1.2亿	12	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2014-12-31 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.LOW 5.SYK 6.EFA 7.SHW 8.826552 9.BDX 10.BCRUSD
2014-09-30	91	US$1.2亿	6	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.826552 6.XOM 7.SYK 8.ECL 9.ADP 10.LOW
2014-06-30	91	US$1.2亿	6	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2014-06-30 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.XOM 6.SYK 7.SLB 8.870297 9.ECL 10.PPG
2014-03-31	91	US$1.2亿	14	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2014-03-31 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.XOM 6.SYK 7.870297 8.ECL 9.BCRUSD 10.SLB
2013-12-31	89	US$1.2亿	12	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.PPG 6.XOM 7.SYK 8.870297 9.CB 10.ADP
2013-09-30	90	US$1.1亿	8	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2013-09-30 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.PPG 6.870297 7.XOM 8.LOW 9.SYK 10.ECL
2013-06-30	90	US$1.1亿	—	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2013-06-30 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.XOM 6.870297 7.PPG 8.SO 9.SYK 10.PEP

本季持股变动

Peninsula Asset Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Hormel Foods CORP (HRL); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Bank Ozk (OZK); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST).

Peninsula Asset Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+11.15%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+59.34%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.4%	+14.73%	加仓
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-0.95%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	-0.77%	减仓
6	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+15.79%	加仓
7	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	-0.82%	减仓
8	GWW	Ww Grainger INC	+0.2%	-1.44%	减仓
9	NDSN	Nordson CORP	+0.2%	-0.80%	减仓
10	SO	Southern Co/the	+0.1%	+28.21%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.78%	加仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+24.56%	加仓
13	NUE	Nucor CORP	0%	-1.02%	减仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+25.05%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-2.55%	减仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
17	BRO	Brown & Brown INC	0%	+24.89%	加仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+9.09%	加仓
19	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
21	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-2.32%	减仓
22	AFL	Aflac INC	0%	-0.34%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.19%	减仓
24	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-0.50%	减仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-48.48%	减仓
26	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-10.70%	减仓
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-1.28%	减仓
28	WST	West Pharmaceutical Services	-0.1%	-2.95%	减仓
29	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-1.47%	减仓
30	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-3.53%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+6.70%	加仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-0.29%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.94%	加仓
34	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.4%	-5.52%	减仓
35	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-7.82%	减仓
36	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-6.44%	减仓
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	+5.08%	加仓
38	CTAS	Cintas CORP	-0.5%	-2.04%	减仓
39	SPGI	S&p Global INC	-1%	-2.19%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.69%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
42	HRL	Hormel Foods CORP	—	EXIT	清仓
43	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
44	OZK	Bank Ozk	—	NEW	新建仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
46	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
48	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
50	GIS	General Mills INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peninsula Asset Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peninsula Asset Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

Peninsula Asset Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peninsula Asset Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2102.7万 (10.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1335.1万 (6.8%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1274.0万 (6.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$861.1万 (4.4%) 5. Walmart INC (WMT) — US$738.7万 (3.8%)

Peninsula Asset Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peninsula Asset Management INC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Hormel Foods CORP (HRL); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Bank Ozk (OZK); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST)

Peninsula Asset Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peninsula Asset Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.6% • Industrials: 14.1% • Materials: 11.2% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 9.9% • Health Care: 9.0%

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Peninsula Asset Management INC 13F 申报追踪与分析

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

PENINSULA ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 13.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.07
持仓稳定性: 13.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.38
多样化: 100
仓位均衡度: 89.27

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-0.7%　-US$218.0万
减仓 SPGI
-2.2%　-US$184.9万
加仓 XOM
+11.1%　US$150.6万
加仓 AVGO
+59.3%　US$106.8万
减仓 CTAS
-2.0%　-US$95.5万
减仓 ADP
+5.1%　-US$92.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 53 大持股（共 80 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.74%	—	-2.23%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.82%	+0.42%	+14.73%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.51%	+0.02%	-2.55%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.40%	-0.32%	+1.94%
5	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.77%	+0.35%	-0.77%
6	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.69%	-0.96%	-2.19%
7	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	3.61%	-0.51%	-2.04%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.53%	-1.13%	-0.69%
9	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.49%	+0.25%	+15.79%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	3.48%	-0.14%	-1.47%
11	AFL	Aflac INC	股票-金融	3.35%	-0.04%	-0.34%
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	3.22%	-0.10%	-1.28%
13	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	3.19%	+0.18%	-1.44%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	3.01%	+0.37%	-0.95%
15	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.72%	-0.15%	-3.53%
16	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	2.68%	—	-0.93%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.46%	+0.09%	+11.78%
18	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.32%	-0.49%	+5.08%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.13%	+0.77%	+11.15%
20	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	2.06%	+0.04%	-1.02%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.83%	+0.54%	+59.34%
22	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	1.77%	+0.15%	-0.80%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.62%	-0.07%	-10.70%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.44%	-0.22%	+6.70%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.42%	-0.32%	-0.29%
26	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.31%	-0.06%	-0.50%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	+1.29%	NEW
28	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.23%	-0.44%	-6.44%
29	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.16%	-0.36%	-5.52%
30	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.99%	+0.20%	-0.82%
31	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	0.86%	-0.12%	-2.95%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.85%	-0.04%	—
33	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.82%	-0.38%	-7.82%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.06%	-3.19%
35	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.60%	+0.01%	+24.89%
36	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.56%	-0.04%	-2.32%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.46%	+0.01%	+9.09%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.45%	+0.13%	+28.21%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	+0.43%	NEW
40	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
41	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.39%	—	+2.55%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	+0.07%	+24.56%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	+0.32%	NEW
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	+0.02%	—
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.19%	+0.19%	NEW
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	+0.18%	NEW
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	—
48	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.16%	+0.16%	NEW
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.16%	+0.16%	NEW
50	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.15%	+0.04%	+25.05%

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +9.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.35
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.55
卡玛比率: +1.1
信息比率: -1.12
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.83
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.28
峰度: -0.25
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.0亿	14	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.GOOGL 5.WMT 6.SPGI 7.CTAS 8.MSFT 9.SYK 10.LOW
2025-12-31	75	US$1.9亿	10	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.SPGI 7.CTAS 8.LOW 9.WMT 10.AFL
2025-09-30	75	US$1.9亿	16	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.MSFT 5.CTAS 6.SPGI 7.LOW 8.GOOGL 9.SHW 10.AFL
2025-06-30	77	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.MSFT 6.SPGI 7.SYK 8.ADP 9.SHW 10.LOW
2025-03-31	76	US$1.8亿	100	1IJH 2IJR 3CTAS 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IJR 3.CTAS 4.AAPL 5.SPGI 6.MSFT 7.LOW 8.SHW 9.AFL 10.SYK
2024-12-31	77	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.MSFT 8.SHW 9.SYK 10.ADP
2024-09-30	76	US$2.0亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.SHW 8.MSFT 9.AFL 10.SYK
2024-06-30	77	US$1.8亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.MSFT 7.LOW 8.SHW 9.SYK 10.AFL
2024-03-31	79	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3CTAS 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.IJR 3.CTAS 4.AAPL 5.LOW 6.SPGI 7.SHW 8.MSFT 9.SYK 10.GWW
2023-12-31	78	US$1.7亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.SHW 8.MSFT 9.SYK 10.ADP
2023-09-30	78	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.ADP 8.SHW 9.MSFT 10.SYK
2023-06-30	78	US$1.7亿	0	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.SPGI 5.LOW 6.CTAS 7.MSFT 8.SHW 9.SYK 10.ADP
2023-03-31	78	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.ADP 8.SYK 9.MSFT 10.SHW
2022-12-31	81	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.LOW 6.SPGI 7.ADP 8.SHW 9.AFL 10.SYK
2022-09-30	83	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.LOW 5.CTAS 6.SPGI 7.ADP 8.ALB 9.SHW 10.MSFT
2022-06-30	83	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.LOW 5.SPGI 6.CTAS 7.ADP 8.SHW 9.MSFT 10.IEMG
2022-03-31	83	US$2.0亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.LOW 5.SPGI 6.SYK 7.CTAS 8.ADP 9.SHW 10.MSFT
2021-12-31	85	US$2.1亿	0	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.AAPL 5.SPGI 6.SHW 7.SYK 8.CTAS 9.ADP 10.MSFT
2021-09-30	86	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.SPGI 5.AAPL 6.SYK 7.SHW 8.IEMG 9.CTAS 10.MSFT
2021-06-30	86	US$1.9亿	100	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.SPGI 5.SHW 6.AAPL 7.SYK 8.IEMG 9.CTAS 10.ADP
2021-03-31	85	US$1.8亿	12	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.SHW 5.AAPL 6.SPGI 7.SYK 8.IEMG 9.CTAS 10.ADP
2020-12-31	84	US$1.6亿	17	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.LOW 5.SHW 6.SYK 7.SPGI 8.IEMG 9.CTAS 10.ECL
2020-09-30	86	US$1.5亿	9	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.SPGI 5.AAPL 6.SHW 7.SYK 8.IEMG 9.CTAS 10.ECL
2020-06-30	86	US$1.4亿	23	1IJH 2IJR 3SPGI 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SPGI 4.LOW 5.SHW 6.AAPL 7.SYK 8.IEMG 9.ECL 10.BDX
2020-03-31	89	US$1.2亿	26	1IJH 2IJR 3SPGI 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.IJR 3.SPGI 4.SYK 5.SHW 6.BDX 7.IEMG 8.HRL 9.LOW 10.AAPL
2019-12-31	87	US$1.5亿	9	1IJH 2IJR 3SHW 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.IJR 3.SHW 4.SYK 5.IEMG 6.LOW 7.SPGI 8.BDX 9.ADP 10.ECL
2019-09-30	87	US$1.5亿	6	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.SHW 5.IEMG 6.LOW 7.SPGI 8.CINF 9.BDX 10.ECL
2019-06-30	87	US$1.4亿	7	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.SHW 6.SPGI 7.LOW 8.ADP 9.BDX 10.ECL
2019-03-31	88	US$1.4亿	17	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.LOW 6.ADP 7.BDX 8.SHW 9.SPGI 10.ECL
2018-12-31	86	US$1.2亿	27	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.LOW 6.BDX 7.SHW 8.ADP 9.HRL 10.ECL
2018-09-30	84	US$1.5亿	7	1IJH 2IJR 3BDX 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IJR 3.BDX 4.SYK 5.LOW 6.CTAS 7.IEMG 8.SHW 9.ADP 10.SPGI
2018-06-30	84	US$1.4亿	9	1IJH 2IJR 3BDX 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IJR 3.BDX 4.SYK 5.IEMG 6.CTAS 7.LOW 8.SHW 9.SPGI 10.ADP
2018-03-31	86	US$1.4亿	10	1IJH 2IJR 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IJR 3.IEMG 4.BDX 5.SYK 6.CTAS 7.SHW 8.LOW 9.SPGI 10.ADP
2017-12-31	82	US$1.3亿	13	1IJH 2IJR 3BDX 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.IJR 3.BDX 4.IEMG 5.SYK 6.SHW 7.LOW 8.CTAS 9.ADP 10.SPGI
2017-09-30	86	US$1.4亿	5	1IJH 2IJR 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.IJR 3.IEMG 4.SYK 5.BCRUSD 6.CTAS 7.SHW 8.BDX 9.LOW 10.ADP
2017-06-30	86	US$1.3亿	9	1IJH 2IJR 3BCRUSD 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.IJR 3.BCRUSD 4.IEMG 5.SYK 6.SHW 7.BDX 8.LOW 9.CTAS 10.ADP
2017-03-31	82	US$1.3亿	13	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.BCRUSD 6.LOW 7.BDX 8.SHW 9.CTAS 10.ADP
2016-12-31	82	US$1.2亿	8	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.BCRUSD 5.IEMG 6.LOW 7.ADP 8.BDX 9.CINF 10.HRL
2016-09-30	83	US$1.3亿	8	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2016-09-30 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.BCRUSD 6.BDX 7.LOW 8.HRL 9.CINF 10.SHW
2016-06-30	82	US$1.2亿	7	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.BCRUSD 5.LOW 6.IEMG 7.BDX 8.HRL 9.SHW 10.CINF
2016-03-31	83	US$1.2亿	17	1IJH 2IJR 3HRL 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.IJR 3.HRL 4.SYK 5.LOW 6.IEMG 7.BCRUSD 8.SHW 9.BDX 10.ADP
2015-12-31	84	US$1.1亿	18	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.HRL 5.CB 6.IEMG 7.SYK 8.BCRUSD 9.BDX 10.SHW
2015-09-30	87	US$1.2亿	11	1IJH 2IJR 3IEMG 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.IJR 3.IEMG 4.SYK 5.CB 6.BCRUSD 7.LOW 8.HRL 9.826552 10.BDX
2015-06-30	87	US$1.2亿	14	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.LOW 5.IEMG 6.SHW 7.BCRUSD 8.BDX 9.PPG 10.826552
2015-03-31	87	US$1.2亿	12	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.LOW 6.SYK 7.SHW 8.BCRUSD 9.BDX 10.826552
2014-12-31	87	US$1.2亿	12	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2014-12-31 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.LOW 5.SYK 6.EFA 7.SHW 8.826552 9.BDX 10.BCRUSD
2014-09-30	91	US$1.2亿	6	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.826552 6.XOM 7.SYK 8.ECL 9.ADP 10.LOW
2014-06-30	91	US$1.2亿	6	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2014-06-30 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.XOM 6.SYK 7.SLB 8.870297 9.ECL 10.PPG
2014-03-31	91	US$1.2亿	14	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2014-03-31 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.XOM 6.SYK 7.870297 8.ECL 9.BCRUSD 10.SLB
2013-12-31	89	US$1.2亿	12	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.PPG 6.XOM 7.SYK 8.870297 9.CB 10.ADP
2013-09-30	90	US$1.1亿	8	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2013-09-30 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.PPG 6.870297 7.XOM 8.LOW 9.SYK 10.ECL
2013-06-30	90	US$1.1亿	—	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2013-06-30 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.XOM 6.870297 7.PPG 8.SO 9.SYK 10.PEP

本季持股变动

Peninsula Asset Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+11.15%	加仓
2	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+59.34%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.4%	+14.73%	加仓
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-0.95%	减仓
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	-0.77%	减仓
6	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+15.79%	加仓
7	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	-0.82%	减仓
8	GWW	Ww Grainger INC	+0.2%	-1.44%	减仓
9	NDSN	Nordson CORP	+0.2%	-0.80%	减仓
10	SO	Southern Co/the	+0.1%	+28.21%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.78%	加仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+24.56%	加仓
13	NUE	Nucor CORP	0%	-1.02%	减仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+25.05%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-2.55%	减仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
17	BRO	Brown & Brown INC	0%	+24.89%	加仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+9.09%	加仓
19	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
21	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-2.32%	减仓
22	AFL	Aflac INC	0%	-0.34%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.19%	减仓
24	SYY	Sysco CORP	-0.1%	-0.50%	减仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-48.48%	减仓
26	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-10.70%	减仓
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-1.28%	减仓
28	WST	West Pharmaceutical Services	-0.1%	-2.95%	减仓
29	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-1.47%	减仓
30	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-3.53%	减仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+6.70%	加仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-0.29%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.94%	加仓
34	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.4%	-5.52%	减仓
35	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-7.82%	减仓
36	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-6.44%	减仓
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	+5.08%	加仓
38	CTAS	Cintas CORP	-0.5%	-2.04%	减仓
39	SPGI	S&p Global INC	-1%	-2.19%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.69%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
42	HRL	Hormel Foods CORP	—	EXIT	清仓
43	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
44	OZK	Bank Ozk	—	NEW	新建仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
46	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
48	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
50	GIS	General Mills INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看