Peddock Capital Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001597843

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

PEDDOCK CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.32
持仓稳定性: 13.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.12
多样化: 100
仓位均衡度: 77.7

Peddock Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XOM
-60.4%　-US$1428.3万
减仓 CVX
-74.2%　-US$607.1万
减仓 NVDA
-2.1%　-US$573.1万
加仓 PWR
-2.4%　US$192.2万
加仓 AGG
+5.4%　US$79.1万
加仓 MDY
+4.6%　US$81.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.63%	-0.52%	-2.14%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.92%	—	+4.70%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.68%	-0.19%	-1.63%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.98%	-2.79%	-60.40%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.81%	+0.35%	+5.44%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.78%	+0.24%	+2.52%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.78%	+0.31%	+4.58%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.56%	+0.18%	+2.90%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.36%	—	-0.29%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.00%	-0.10%	-1.76%
11	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.00%	+0.51%	-2.40%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.71%	-0.08%	-0.16%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.57%	—	-0.22%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.55%	—	+4.98%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.46%	+0.19%	+0.07%
16	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.44%	+0.12%	-1.56%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.41%	—	+0.69%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.19%	+0.15%	-2.38%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.12%	—	+6.18%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.24%	+0.68%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.03%	-0.12%	-0.45%
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.01%	+0.13%	+4.71%
23	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.00%	+0.13%	+2.99%
24	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.93%	—	-1.18%
25	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.93%	+0.19%	-1.69%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	-0.09%	-1.81%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.89%	-0.02%	+1.48%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+7.08%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	—	+1.29%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.83%	-0.06%	-0.23%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.11%	-0.55%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.77%	+0.13%	+7.22%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-0.06%	-1.14%
34	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.72%	—	-0.67%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	-1.24%	-74.21%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.69%	-0.08%	-6.61%
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.68%	—	-1.05%
38	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.67%	—	-6.81%
39	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.66%	—	+0.17%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	—	-0.96%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.61%	-0.03%	+0.46%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.57%	—	-0.15%
43	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.09%	—
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.55%	—	+3.97%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	—
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.54%	-0.06%	+4.58%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	+0.11%	—
48	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.53%	—	-0.45%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.21%	+18.18%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-1.58%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +1.74
信息比率: -0.26
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.54
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.1
峰度: -0.77
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$4.5亿	14	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.XOM 5.AGG 6.VB 7.MDY 8.VCSH 9.SPY 10.GOOGL
2025-12-31	160	US$4.8亿	11	1NVDA 2XOM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.XOM 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.VB 7.MDY 8.VCSH 9.SPY 10.GOOGL
2025-09-30	160	US$4.6亿	23	1NVDA 2XOM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.XOM 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.VB 7.SPY 8.MDY 9.CVX 10.RSP
2025-06-30	157	US$4.3亿	0	1NVDA 2XOM 3IVV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.XOM 3.IVV 4.AAPL 5.AGG 6.VB 7.SPY 8.MDY 9.CVX 10.RSP
2025-03-31	157	US$3.9亿	100	1NVDA 2XOM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.XOM 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.MDY 7.CVX 8.VB 9.SPY 10.RSP
2024-12-31	156	US$4.2亿	0	1NVDA 2XOM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.XOM 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.MDY 7.VB 8.SPY 9.CVX 10.RSP
2024-09-30	161	US$4.2亿	0	1NVDA 2XOM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.XOM 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.MDY 7.VB 8.SPY 9.CVX 10.RSP
2024-06-30	153	US$3.9亿	0	1NVDA 2XOM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.XOM 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.CVX 7.MDY 8.VB 9.RSP 10.SPY
2024-03-31	154	US$3.8亿	0	1NVDA 2XOM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.XOM 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.CVX 7.MDY 8.VB 9.RSP 10.SPY
2023-12-31	149	US$3.3亿	0	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.AGG 5.IVV 6.CVX 7.MDY 8.VB 9.RSP 10.SPY
2023-09-30	143	US$3.0亿	0	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.AGG 5.IVV 6.CVX 7.MDY 8.VB 9.RSP 10.SPY
2023-06-30	142	US$3.0亿	0	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.AGG 5.IVV 6.CVX 7.MDY 8.VB 9.RSP 10.SPY
2023-03-31	147	US$2.9亿	0	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.AGG 5.IVV 6.CVX 7.MDY 8.VCSH 9.VB 10.RSP
2022-12-31	136	US$2.6亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.IVV 5.NVDA 6.AGG 7.MDY 8.VCSH 9.VB 10.RSP
2022-09-30	141	US$2.4亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.IVV 5.NVDA 6.AGG 7.VCSH 8.MDY 9.VB 10.SPY
2022-06-30	145	US$2.6亿	0	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.CVX 6.AGG 7.MDY 8.VCSH 9.VB 10.SPY
2022-03-31	156	US$3.1亿	0	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.CVX 6.MDY 7.AGG 8.VB 9.IWM 10.SPY
2021-12-31	144	US$3.0亿	0	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MDY 6.AGG 7.CVX 8.VB 9.IWM 10.SPY
2021-09-30	139	US$2.8亿	0	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MDY 6.AGG 7.IWM 8.CVX 9.VB 10.SPY
2021-06-30	144	US$2.9亿	96	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MDY 6.AGG 7.CVX 8.IWM 9.VB 10.SPY
2021-03-31	152	US$2.6亿	39	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MDY 6.AGG 7.CVX 8.IWM 9.VB 10.SPY
2020-12-31	267	US$1.9亿	18	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.AGG 6.CVX 7.VB 8.STZ 9.TMO 10.MA
2020-09-30	105	US$1.6亿	20	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.CVX 7.VB 8.TMO 9.STZ 10.VCSH
2020-06-30	100	US$1.6亿	20	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2020-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.AGG 6.CVX 7.FLOT 8.VB 9.STZ 10.TMO
2020-03-31	100	US$1.3亿	39	1XOM 2AGG 3IVV 主要持股2020-03-31 1.XOM 2.AGG 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.CVX 7.FLOT 8.VB 9.STZ 10.FISV
2019-12-31	248	US$2.0亿	12	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.AAPL 5.AGG 6.NVDA 7.VB 8.FLOT 9.JPM 10.STZ
2019-09-30	112	US$1.8亿	8	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.AGG 5.AAPL 6.FLOT 7.VB 8.NVDA 9.STZ 10.JPM
2019-06-30	109	US$1.9亿	15	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.AGG 5.AAPL 6.FLOT 7.VB 8.NVDA 9.STZ 10.JPM
2019-03-31	252	US$1.8亿	25	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.VB 7.STZ 8.JPM 9.TMO 10.FISV
2018-12-31	255	US$1.7亿	23	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.AGG 5.VB 6.FLOT 7.AAPL 8.NVDA 9.STZ 10.JPM
2018-09-30	267	US$2.1亿	7	1XOM 2CVX 3NVDA 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.CVX 3.NVDA 4.IVV 5.VB 6.AAPL 7.AGG 8.STZ 9.FLOT 10.JPM
2018-06-30	268	US$2.0亿	13	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.NVDA 5.VB 6.AGG 7.STZ 8.AAPL 9.FLOT 10.JPM
2018-03-31	256	US$1.9亿	14	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.NVDA 5.STZ 6.AGG 7.VB 8.FLOT 9.AAPL 10.JPM
2017-12-31	253	US$2.0亿	8	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.NVDA 5.STZ 6.AGG 7.VB 8.AAPL 9.FLOT 10.SCHD
2017-09-30	252	US$2.0亿	9	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.NVDA 5.AGG 6.STZ 7.VB 8.FLOT 9.AAPL 10.SCHD
2017-06-30	253	US$1.9亿	11	1XOM 2CVX 3NVDA 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.CVX 3.NVDA 4.IVV 5.AGG 6.STZ 7.VB 8.FLOT 9.AAPL 10.SCHD
2017-03-31	238	US$1.7亿	14	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.NVDA 5.AGG 6.STZ 7.VB 8.FLOT 9.AAPL 10.SCHD
2016-12-31	232	US$1.7亿	15	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.NVDA 5.STZ 6.VB 7.BIV 8.SCHD 9.AGG 10.AAPL
2016-09-30	244	US$1.6亿	19	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.STZ 5.BIV 6.NVDA 7.VB 8.SCHD 9.AAPL 10.742993
2016-06-30	92	US$1.6亿	19	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.STZ 5.BIV 6.VB 7.SCHD 8.NVDA 9.PG 10.AAPL
2016-03-31	88	US$1.3亿	14	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.STZ 5.BIV 6.SCHD 7.VB 8.PG 9.AAPL 10.MO
2015-12-31	91	US$1.3亿	28	1XOM 2CVX 3STZ 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.CVX 3.STZ 4.BIV 5.IVV 6.SCHD 7.VB 8.PG 9.AAPL 10.GILD
2015-09-30	98	US$1.1亿	14	1XOM 2BIV 3STZ 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.BIV 3.STZ 4.IVV 5.SCHD 6.VB 7.AAPL 8.PG 9.GILD 10.PKWUSD
2015-06-30	103	US$1.2亿	6	1XOM 2BIV 3IVV 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.BIV 3.IVV 4.STZ 5.SCHD 6.VB 7.AAPL 8.GILD 9.PKWUSD 10.PG
2015-03-31	99	US$1.2亿	10	1XOM 2BIV 3IVV 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.BIV 3.IVV 4.STZ 5.SCHD 6.VB 7.PG 8.PKWUSD 9.AAPL 10.IWM
2014-12-31	99	US$1.2亿	22	1XOM 2BIV 3IVV 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.BIV 3.IVV 4.SCHD 5.PG 6.STZ 7.VB 8.PKWUSD 9.IWM 10.BSGT
2014-09-30	89	US$1.2亿	11	1XOM 2IVV 3SCHD 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.IVV 3.SCHD 4.IWM 5.SHY 6.PG 7.STZ 8.EEM 9.GILD 10.HYS
2014-06-30	90	US$1.3亿	8	1XOM 2IVV 3SCHD 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.IVV 3.SCHD 4.IWM 5.SHY 6.EEM 7.STZ 8.PG 9.HYS 10.SJNK
2014-03-31	89	US$1.3亿	11	1XOM 2IVV 3SCHD 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.IVV 3.SCHD 4.IWM 5.SHY 6.EFA 7.PG 8.EEM 9.STZ 10.BSGT
2013-12-31	85	US$1.3亿	0	1XOM 2IVV 3SCHD 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.IVV 3.SCHD 4.IWM 5.PG 6.SHY 7.EEM 8.EFA 9.STZ 10.IBM

本季持股变动

Peddock Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Caci International INC -cl A (CACI); 新建仓: Cal-maine Foods INC (CALM); 新建仓: Ebay INC (EBAY); 清仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Albertsons Cos INC - Class A (ACI).

Peddock Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+0.5%	-2.40%	减仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+5.44%	加仓
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.3%	+4.58%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+2.52%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+18.18%	加仓
6	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-1.69%	减仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.07%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+2.90%	加仓
9	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-0.06%	减仓
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+53.32%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.38%	减仓
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+7.22%	加仓
13	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+2.99%	加仓
14	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+4.71%	加仓
15	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	-1.56%	减仓
16	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+0.75%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
18	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	-0.11%	减仓
19	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	+0.1%	+7.28%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.72%	减仓
21	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	—	不变
22	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+87.53%	加仓
23	PLD	Prologis INC	+0.1%	+87.67%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-0.29%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+1.48%	加仓
26	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+0.46%	加仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.23%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.14%	减仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.58%	加仓
30	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-15.29%	减仓
31	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-11.69%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.16%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.61%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.81%	减仓
35	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-4.45%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.76%	减仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.55%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.45%	减仓
39	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+1.85%	加仓
40	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-64.67%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.63%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.68%	加仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.14%	减仓
44	CVX	Chevron CORP	-1.2%	-74.21%	减仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-2.8%	-60.40%	减仓
46	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新建仓
47	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新建仓
48	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
50	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Peddock Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peddock Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 166 个已申报仓位之中。

Peddock Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peddock Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6181.2万 (13.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2682.6万 (5.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2573.5万 (5.7%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1805.5万 (4.0%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1728.8万 (3.8%)

Peddock Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peddock Capital Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Caci International INC -cl A (CACI); 新建仓: Cal-maine Foods INC (CALM); 新建仓: Ebay INC (EBAY); 清仓: Blackstone INC (BX); 清仓: Albertsons Cos INC - Class A (ACI)

Peddock Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peddock Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.1% • Financials: 11.3% • Industrials: 9.8% • Health Care: 9.6% • Energy: 9.3% • Consumer Staples: 5.8%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Peddock Capital Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001597843

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

PEDDOCK CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.32
持仓稳定性: 13.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.12
多样化: 100
仓位均衡度: 77.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XOM
-60.4%　-US$1428.3万
减仓 CVX
-74.2%　-US$607.1万
减仓 NVDA
-2.1%　-US$573.1万
加仓 PWR
-2.4%　US$192.2万
加仓 AGG
+5.4%　US$79.1万
加仓 MDY
+4.6%　US$81.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.63%	-0.52%	-2.14%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.92%	—	+4.70%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.68%	-0.19%	-1.63%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.98%	-2.79%	-60.40%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.81%	+0.35%	+5.44%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.78%	+0.24%	+2.52%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.78%	+0.31%	+4.58%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.56%	+0.18%	+2.90%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.36%	—	-0.29%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.00%	-0.10%	-1.76%
11	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.00%	+0.51%	-2.40%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.71%	-0.08%	-0.16%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.57%	—	-0.22%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.55%	—	+4.98%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.46%	+0.19%	+0.07%
16	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.44%	+0.12%	-1.56%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.41%	—	+0.69%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.19%	+0.15%	-2.38%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.12%	—	+6.18%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.24%	+0.68%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.03%	-0.12%	-0.45%
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.01%	+0.13%	+4.71%
23	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.00%	+0.13%	+2.99%
24	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.93%	—	-1.18%
25	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.93%	+0.19%	-1.69%
26	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	-0.09%	-1.81%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.89%	-0.02%	+1.48%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+7.08%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	—	+1.29%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.83%	-0.06%	-0.23%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.11%	-0.55%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.77%	+0.13%	+7.22%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-0.06%	-1.14%
34	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.72%	—	-0.67%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	-1.24%	-74.21%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.69%	-0.08%	-6.61%
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.68%	—	-1.05%
38	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.67%	—	-6.81%
39	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.66%	—	+0.17%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	—	-0.96%
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.61%	-0.03%	+0.46%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.57%	—	-0.15%
43	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.09%	—
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.55%	—	+3.97%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	—
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.54%	-0.06%	+4.58%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	+0.11%	—
48	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.53%	—	-0.45%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.21%	+18.18%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.51%	—	-1.58%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +1.74
信息比率: -0.26
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38.5%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.54
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.1
峰度: -0.77
上行潜力: +4.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$4.5亿	14	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.XOM 5.AGG 6.VB 7.MDY 8.VCSH 9.SPY 10.GOOGL
2025-12-31	160	US$4.8亿	11	1NVDA 2XOM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.XOM 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.VB 7.MDY 8.VCSH 9.SPY 10.GOOGL
2025-09-30	160	US$4.6亿	23	1NVDA 2XOM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.XOM 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.VB 7.SPY 8.MDY 9.CVX 10.RSP
2025-06-30	157	US$4.3亿	0	1NVDA 2XOM 3IVV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.XOM 3.IVV 4.AAPL 5.AGG 6.VB 7.SPY 8.MDY 9.CVX 10.RSP
2025-03-31	157	US$3.9亿	100	1NVDA 2XOM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.XOM 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.MDY 7.CVX 8.VB 9.SPY 10.RSP
2024-12-31	156	US$4.2亿	0	1NVDA 2XOM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.XOM 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.MDY 7.VB 8.SPY 9.CVX 10.RSP
2024-09-30	161	US$4.2亿	0	1NVDA 2XOM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.XOM 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.MDY 7.VB 8.SPY 9.CVX 10.RSP
2024-06-30	153	US$3.9亿	0	1NVDA 2XOM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.XOM 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.CVX 7.MDY 8.VB 9.RSP 10.SPY
2024-03-31	154	US$3.8亿	0	1NVDA 2XOM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.XOM 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.CVX 7.MDY 8.VB 9.RSP 10.SPY
2023-12-31	149	US$3.3亿	0	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.AGG 5.IVV 6.CVX 7.MDY 8.VB 9.RSP 10.SPY
2023-09-30	143	US$3.0亿	0	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.AGG 5.IVV 6.CVX 7.MDY 8.VB 9.RSP 10.SPY
2023-06-30	142	US$3.0亿	0	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.AGG 5.IVV 6.CVX 7.MDY 8.VB 9.RSP 10.SPY
2023-03-31	147	US$2.9亿	0	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.AGG 5.IVV 6.CVX 7.MDY 8.VCSH 9.VB 10.RSP
2022-12-31	136	US$2.6亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.IVV 5.NVDA 6.AGG 7.MDY 8.VCSH 9.VB 10.RSP
2022-09-30	141	US$2.4亿	0	1XOM 2AAPL 3CVX 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.CVX 4.IVV 5.NVDA 6.AGG 7.VCSH 8.MDY 9.VB 10.SPY
2022-06-30	145	US$2.6亿	0	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.CVX 6.AGG 7.MDY 8.VCSH 9.VB 10.SPY
2022-03-31	156	US$3.1亿	0	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.CVX 6.MDY 7.AGG 8.VB 9.IWM 10.SPY
2021-12-31	144	US$3.0亿	0	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MDY 6.AGG 7.CVX 8.VB 9.IWM 10.SPY
2021-09-30	139	US$2.8亿	0	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MDY 6.AGG 7.IWM 8.CVX 9.VB 10.SPY
2021-06-30	144	US$2.9亿	96	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MDY 6.AGG 7.CVX 8.IWM 9.VB 10.SPY
2021-03-31	152	US$2.6亿	39	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MDY 6.AGG 7.CVX 8.IWM 9.VB 10.SPY
2020-12-31	267	US$1.9亿	18	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.AGG 6.CVX 7.VB 8.STZ 9.TMO 10.MA
2020-09-30	105	US$1.6亿	20	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.IVV 5.AGG 6.CVX 7.VB 8.TMO 9.STZ 10.VCSH
2020-06-30	100	US$1.6亿	20	1XOM 2AAPL 3NVDA 主要持股2020-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.AGG 6.CVX 7.FLOT 8.VB 9.STZ 10.TMO
2020-03-31	100	US$1.3亿	39	1XOM 2AGG 3IVV 主要持股2020-03-31 1.XOM 2.AGG 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.CVX 7.FLOT 8.VB 9.STZ 10.FISV
2019-12-31	248	US$2.0亿	12	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.AAPL 5.AGG 6.NVDA 7.VB 8.FLOT 9.JPM 10.STZ
2019-09-30	112	US$1.8亿	8	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.AGG 5.AAPL 6.FLOT 7.VB 8.NVDA 9.STZ 10.JPM
2019-06-30	109	US$1.9亿	15	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.AGG 5.AAPL 6.FLOT 7.VB 8.NVDA 9.STZ 10.JPM
2019-03-31	252	US$1.8亿	25	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.AAPL 5.NVDA 6.VB 7.STZ 8.JPM 9.TMO 10.FISV
2018-12-31	255	US$1.7亿	23	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.AGG 5.VB 6.FLOT 7.AAPL 8.NVDA 9.STZ 10.JPM
2018-09-30	267	US$2.1亿	7	1XOM 2CVX 3NVDA 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.CVX 3.NVDA 4.IVV 5.VB 6.AAPL 7.AGG 8.STZ 9.FLOT 10.JPM
2018-06-30	268	US$2.0亿	13	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.NVDA 5.VB 6.AGG 7.STZ 8.AAPL 9.FLOT 10.JPM
2018-03-31	256	US$1.9亿	14	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.NVDA 5.STZ 6.AGG 7.VB 8.FLOT 9.AAPL 10.JPM
2017-12-31	253	US$2.0亿	8	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.NVDA 5.STZ 6.AGG 7.VB 8.AAPL 9.FLOT 10.SCHD
2017-09-30	252	US$2.0亿	9	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.NVDA 5.AGG 6.STZ 7.VB 8.FLOT 9.AAPL 10.SCHD
2017-06-30	253	US$1.9亿	11	1XOM 2CVX 3NVDA 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.CVX 3.NVDA 4.IVV 5.AGG 6.STZ 7.VB 8.FLOT 9.AAPL 10.SCHD
2017-03-31	238	US$1.7亿	14	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.NVDA 5.AGG 6.STZ 7.VB 8.FLOT 9.AAPL 10.SCHD
2016-12-31	232	US$1.7亿	15	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.NVDA 5.STZ 6.VB 7.BIV 8.SCHD 9.AGG 10.AAPL
2016-09-30	244	US$1.6亿	19	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.STZ 5.BIV 6.NVDA 7.VB 8.SCHD 9.AAPL 10.742993
2016-06-30	92	US$1.6亿	19	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.STZ 5.BIV 6.VB 7.SCHD 8.NVDA 9.PG 10.AAPL
2016-03-31	88	US$1.3亿	14	1XOM 2CVX 3IVV 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.CVX 3.IVV 4.STZ 5.BIV 6.SCHD 7.VB 8.PG 9.AAPL 10.MO
2015-12-31	91	US$1.3亿	28	1XOM 2CVX 3STZ 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.CVX 3.STZ 4.BIV 5.IVV 6.SCHD 7.VB 8.PG 9.AAPL 10.GILD
2015-09-30	98	US$1.1亿	14	1XOM 2BIV 3STZ 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.BIV 3.STZ 4.IVV 5.SCHD 6.VB 7.AAPL 8.PG 9.GILD 10.PKWUSD
2015-06-30	103	US$1.2亿	6	1XOM 2BIV 3IVV 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.BIV 3.IVV 4.STZ 5.SCHD 6.VB 7.AAPL 8.GILD 9.PKWUSD 10.PG
2015-03-31	99	US$1.2亿	10	1XOM 2BIV 3IVV 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.BIV 3.IVV 4.STZ 5.SCHD 6.VB 7.PG 8.PKWUSD 9.AAPL 10.IWM
2014-12-31	99	US$1.2亿	22	1XOM 2BIV 3IVV 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.BIV 3.IVV 4.SCHD 5.PG 6.STZ 7.VB 8.PKWUSD 9.IWM 10.BSGT
2014-09-30	89	US$1.2亿	11	1XOM 2IVV 3SCHD 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.IVV 3.SCHD 4.IWM 5.SHY 6.PG 7.STZ 8.EEM 9.GILD 10.HYS
2014-06-30	90	US$1.3亿	8	1XOM 2IVV 3SCHD 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.IVV 3.SCHD 4.IWM 5.SHY 6.EEM 7.STZ 8.PG 9.HYS 10.SJNK
2014-03-31	89	US$1.3亿	11	1XOM 2IVV 3SCHD 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.IVV 3.SCHD 4.IWM 5.SHY 6.EFA 7.PG 8.EEM 9.STZ 10.BSGT
2013-12-31	85	US$1.3亿	0	1XOM 2IVV 3SCHD 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.IVV 3.SCHD 4.IWM 5.PG 6.SHY 7.EEM 8.EFA 9.STZ 10.IBM

本季持股变动

Peddock Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+0.5%	-2.40%	减仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+5.44%	加仓
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.3%	+4.58%	加仓
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+2.52%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+18.18%	加仓
6	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-1.69%	减仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.07%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+2.90%	加仓
9	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-0.06%	减仓
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+53.32%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.38%	减仓
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+7.22%	加仓
13	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+2.99%	加仓
14	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+4.71%	加仓
15	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	-1.56%	减仓
16	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+0.75%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
18	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	-0.11%	减仓
19	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	+0.1%	+7.28%	加仓
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.72%	减仓
21	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	—	不变
22	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+87.53%	加仓
23	PLD	Prologis INC	+0.1%	+87.67%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-0.29%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+1.48%	加仓
26	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+0.46%	加仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.23%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.14%	减仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.58%	加仓
30	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-15.29%	减仓
31	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-11.69%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.16%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.61%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.81%	减仓
35	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-4.45%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.76%	减仓
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.55%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.45%	减仓
39	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+1.85%	加仓
40	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-64.67%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.63%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.68%	加仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.14%	减仓
44	CVX	Chevron CORP	-1.2%	-74.21%	减仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-2.8%	-60.40%	减仓
46	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新建仓
47	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新建仓
48	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
49	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
50	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看