Cetera Investment Advisers 13F 持仓总览（4790 只）

CIK: 0001666741

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$940.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4790

Cetera Investment Advisers在最新一期 13F 报告中披露了 4790 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$940.0亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.96
持仓稳定性: 13.24
动能／逆势: 75
行业集中度: 46.06
多样化: 100
仓位均衡度: 53.21

Cetera Investment Advisers 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 204 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4790 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+4.5%　-US$2.7亿
减仓 OEF
-85.0%　-US$2.4亿
减仓 SCHD
-30.1%　-US$2.1亿
减仓 VONG
-7.0%　-US$2.0亿
减仓 NVDA
+0.2%　-US$1.1亿
减仓 AAPL
+1.6%　-US$9693.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Cetera本季看似四平八穩，其實暗地裡正在出貨：砍OEF、SCHD、VONG等ETF，換進公債與國庫券，還偷吃能源XOM——這不是單純避險，而是在卡位利率觸頂、通膨不死的新局。MSFT表面加倉但權重反降，根本是「明加暗減」，散戶若只看持股數增加，就白接了籌碼。

基本面与宏观布局

說穿了他們賭的是聯準會撐不住經濟放緩，資金行情從科技股撤退轉向公債；同時加碼能源，是防通膨從供給端再燒一次。勝負就在這一把：如果衰退比預期快，公債賺、能源賠；如果通膨黏著，能源賺、公債賠；若兩種都來，就變停滯性通膨大混戰。

潜在盲点

罩門在於手腳太早。萬一市場繼續創高，減掉的成長ETF反變最強，到時只能追高；而且科技股佔三成依然是最大曝險，若AI泡沫破裂，這些防禦部位根本不夠補。再者，債券流動性危機一旦爆發，這些新抱的公債可能最先被拋售，逃不掉的多殺多。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 4790 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.96%	—	+5.30%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	-0.16%	+1.62%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.78%	-0.18%	+0.25%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.62%	+0.07%	+3.99%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.61%	—	-1.14%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.39%	-0.11%	+4.03%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	—	+3.21%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.25%	-0.11%	-0.95%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.15%	—	+3.45%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.33%	+4.51%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.11%	-0.25%	-7.04%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	+0.06%	+6.70%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.07%	—	+8.17%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.10%	+3.28%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.83%	+0.05%	+11.95%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.79%	-0.25%	-30.11%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-3.37%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	-0.10%	+0.41%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	-0.08%	+0.45%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.65%	—	-6.34%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	—	-0.85%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+5.44%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.56%	—	+5.73%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.56%	—	+5.87%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.54%	—	+1.09%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.01%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	—	+5.13%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+3.77%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.49%	—	+5.46%
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.48%	—	+4.66%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	—	+3.63%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	+1.70%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	-0.08%	+2.40%
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-4.65%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+1.80%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.12%	+0.88%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.07%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.42%	+0.13%	+51.99%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	+8.26%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.42%	—	+19.41%
41	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.41%	+0.07%	+21.64%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+9.74%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.39%	—	-4.21%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	—	+1.46%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.07%	+3.51%
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.53%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	+1.00%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.37%	—	+10.00%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	+0.03%	+14.90%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	+5.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.34
信息比率: -1.04
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.01
峰度: -0.4
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4790	US$940.0亿	13	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.VTV 5.AGG 6.QQQ 7.VOO 8.SPY 9.VTI 10.MSFT
2025-12-31	4685	US$915.0亿	11	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AGG 5.VTV 6.QQQ 7.MSFT 8.SPY 9.VONG 10.VOO
2025-09-30	4566	US$860.5亿	50	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.VTV 7.QQQ 8.VONG 9.SPY 10.VOO
2025-06-30	4085	US$592.6亿	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.VOO 7.VTI 8.SPY 9.AMZN 10.VUG
2025-03-31	3975	US$516.3亿	100	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.VOO 7.SPY 8.VTI 9.AMZN 10.AGG
2024-12-31	3762	US$478.3亿	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.VTI 9.IWF 10.IUSB
2024-09-30	3714	US$457.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.VOO 7.VTI 8.AGG 9.AMZN 10.IUSB
2024-06-30	3724	US$434.2亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.QQQ 6.SPY 7.VTI 8.VOO 9.AMZN 10.IWF
2024-03-31	3696	US$424.0亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.SPY 6.VTI 7.NVDA 8.AMZN 9.VOO 10.IWF
2023-12-31	2235	US$123.1亿	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.MSFT 6.BIL 7.VXUS 8.IUSB 9.BND 10.VUG
2023-09-30	2201	US$115.8亿	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.IUSB 6.SPY 7.VXUS 8.BND 9.QQQ 10.FTCS
2023-06-30	2192	US$119.0亿	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.BSV 5.IUSB 6.MSFT 7.VXUS 8.BND 9.QQQ 10.SPY
2023-03-31	2164	US$114.4亿	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.BSV 5.IUSB 6.SCHD 7.BND 8.VXUS 9.MSFT 10.FTCS
2022-12-31	2109	US$107.9亿	0	1IVV 2VTI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.BSV 5.SCHD 6.BND 7.VXUS 8.IUSB 9.AGG 10.ESGU
2022-09-30	1753	US$50.1亿	0	1SCHD 2IVV 3BSV 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.IVV 3.BSV 4.JPST 5.VTI 6.MSFT 7.VUG 8.LMBS 9.SPY 10.VTV
2022-06-30	1821	US$62.9亿	0	1AAPL 2SCHD 3FTCS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.FTCS 4.IVV 5.BSV 6.MSFT 7.QQQ 8.VTI 9.SPY 10.AMZN
2022-03-31	1878	US$69.6亿	0	1AAPL 2SCHD 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.IVV 4.FTCS 5.MSFT 6.QQQ 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.VUG
2021-12-31	1870	US$69.8亿	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.FTCS 5.MSFT 6.IVV 7.VTI 8.VUG 9.AMZN 10.SPY
2021-09-30	1794	US$62.9亿	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.FTCS 5.VTI 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.VUG 10.SPY
2021-06-30	1773	US$62.3亿	100	1AAPL 2QQQ 3FTCS 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.FTCS 4.SCHD 5.VTI 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.VUG 10.FVD
2021-03-31	1614	US$50.8亿	24	1AAPL 2QQQ 3FTCS 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FTCS 4.VTI 5.SCHD 6.MSFT 7.AMZN 8.VUG 9.IVV 10.FVD
2020-12-31	1568	US$50.5亿	100	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.AMZN 5.MSFT 6.IVV 7.VUG 8.SPY 9.VXUS 10.SCHD
2020-09-30	642	US$12.2亿	21	1VUG 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.QQQ 4.VTV 5.FVD 6.AMZN 7.MSFT 8.AGG 9.IJR 10.SPY
2020-06-30	612	US$10.8亿	36	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VTV 5.AMZN 6.MSFT 7.FVD 8.AGG 9.IJR 10.SDY
2020-03-31	541	US$8.2亿	32	1QQQ 2VUG 3FVD 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.FVD 4.AAPL 5.SPY 6.VTV 7.SDY 8.IJR 9.AMZN 10.MSFT
2019-12-31	587	US$10.0亿	22	1VUG 2AAPL 3FVD 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.FVD 4.SDY 5.QQQ 6.SPY 7.IJR 8.IWF 9.VTV 10.VOO
2019-09-30	536	US$8.2亿	17	1VUG 2FVD 3SDY 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.FVD 3.SDY 4.QQQ 5.SPY 6.IWF 7.AAPL 8.IJR 9.VTV 10.IWD
2019-06-30	522	US$7.8亿	18	1VUG 2IWF 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.IWF 3.SPY 4.SDY 5.FVD 6.QQQ 7.IJR 8.AAPL 9.IWD 10.VTV
2019-03-31	487	US$7.1亿	20	1VUG 2IWF 3SDY 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.IWF 3.SDY 4.IJR 5.QQQ 6.FVD 7.AAPL 8.SPY 9.IWD 10.VTV
2018-12-31	455	US$6.1亿	27	1VUG 2IWF 3SPY 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.IWF 3.SPY 4.QQQ 5.SDY 6.IJR 7.AAPL 8.IWD 9.IWR 10.VTV
2018-09-30	480	US$7.0亿	25	1IWF 2VUG 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.VUG 3.QQQ 4.AAPL 5.IWR 6.SDY 7.IJR 8.IWD 9.IEFA 10.VTV
2018-06-30	422	US$5.7亿	32	1IWF 2VUG 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.VUG 3.QQQ 4.IWR 5.IWD 6.AAPL 7.IEFA 8.SDY 9.AGG 10.VTV
2018-03-31	394	US$5.3亿	23	1IWF 2VUG373935A 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.VUG 3.73935A 4.IWD 5.AGG 6.IWR 7.AAPL 8.SDY 9.IEFA 10.VTV
2017-12-31	410	US$5.4亿	25	1IWF 2VUG 3IWD 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.VUG 3.IWD 4.AGG 5.73935A 6.AAPL 7.VTV 8.IWR 9.SDY 10.IEFA
2017-09-30	394	US$4.5亿	22	1IWF 2VUG 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.VUG 3.AAPL 4.73935A 5.AGG 6.VTV 7.SDY 8.IEFA 9.IWD 10.VNQ
2017-06-30	385	US$4.1亿	18	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2017-06-30 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.AAPL 5.AGG 6.SPY 7.IEFA 8.IWD 9.SDY 10.73935A
2017-03-31	360	US$3.6亿	28	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2017-03-31 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.SPY 5.AAPL 6.AGG 7.IWD 8.GNTX 9.IEFA 10.73935A
2016-12-31	327	US$3.0亿	40	1VUG 2SPY 3IWF 主要持股2016-12-31 1.VUG 2.SPY 3.IWF 4.VTV 5.AAPL 6.AGG 7.73935A 8.IWD 9.T 10.AEP
2016-09-30	279	US$2.3亿	39	1VUG 2AGG 3IWF 主要持股2016-09-30 1.VUG 2.AGG 3.IWF 4.AAPL 5.VTV 6.T 7.MUB 8.IWD 9.SPY 10.VO
2016-06-30	297	US$2.6亿	20	1VUG 2SPY 3AGG 主要持股2016-06-30 1.VUG 2.SPY 3.AGG 4.T 5.AAPL 6.IWF 7.AEP 8.VTV 9.JNJ 10.IWD
2016-03-31	279	US$2.3亿	23	1SPY 2VUG 3AGG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.VUG 3.AGG 4.AAPL 5.T 6.IWF 7.VTV 8.AEP 9.IGE 10.UPS
2015-12-31	258	US$2.2亿	—	1SPY 2VUG 3IWF 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.VUG 3.IWF 4.AAPL 5.T 6.AEP 7.VTV 8.73935A 9.AGG 10.IWD

本季持股变动

Cetera Investment Advisers 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Cetera Investment Advisers 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+144.81%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+125.19%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+51.99%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.88%	加仓
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+56.73%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.99%	加仓
7	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+21.64%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.86%	加仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.70%	加仓
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+231.47%	加仓
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+160.47%	加仓
12	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+123.16%	加仓
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+11.95%	加仓
14	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+61.33%	加仓
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+57.99%	加仓
16	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+43.87%	加仓
17	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	+2052.32%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.74%	加仓
19	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	0%	+27.23%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.43%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+7.74%	加仓
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+14.90%	加仓
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+15.86%	加仓
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-49.56%	减仓
25	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-15.06%	减仓
26	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-39.76%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.66%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.82%	加仓
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-4.65%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.51%	加仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-40.79%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.40%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.45%	加仓
34	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-42.64%	减仓
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.41%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.28%	加仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.95%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+4.03%	加仓
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.1%	-91.54%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.62%	加仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.25%	加仓
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-30.11%	减仓
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-7.04%	减仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-85.02%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.51%	加仓
46	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cetera Investment Advisers 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cetera Investment Advisers 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$940.0亿，分布在 4790 个已申报仓位之中。

Cetera Investment Advisers 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cetera Investment Advisers 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$27.8亿 (3.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$17.9亿 (1.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$16.8亿 (1.8%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$15.2亿 (1.6%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$15.1亿 (1.6%)

Cetera Investment Advisers 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cetera Investment Advisers 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Cetera Investment Advisers 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cetera Investment Advisers 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 12.5% • Industrials: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 9.0% • Communication Services: 8.0%

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持仓稳定性21.7

行业集中度89.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Cetera Investment Advisers 13F 持仓总览（4790 只）

CIK: 0001666741

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$940.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4790

Cetera Investment Advisers在最新一期 13F 报告中披露了 4790 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$940.0亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.96
持仓稳定性: 13.24
动能／逆势: 75
行业集中度: 46.06
多样化: 100
仓位均衡度: 53.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+4.5%　-US$2.7亿
减仓 OEF
-85.0%　-US$2.4亿
减仓 SCHD
-30.1%　-US$2.1亿
减仓 VONG
-7.0%　-US$2.0亿
减仓 NVDA
+0.2%　-US$1.1亿
减仓 AAPL
+1.6%　-US$9693.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 4790 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.96%	—	+5.30%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	-0.16%	+1.62%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.78%	-0.18%	+0.25%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.62%	+0.07%	+3.99%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.61%	—	-1.14%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.39%	-0.11%	+4.03%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	—	+3.21%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.25%	-0.11%	-0.95%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.15%	—	+3.45%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.33%	+4.51%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.11%	-0.25%	-7.04%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	+0.06%	+6.70%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.07%	—	+8.17%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.99%	-0.10%	+3.28%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.83%	+0.05%	+11.95%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.79%	-0.25%	-30.11%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	-3.37%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	-0.10%	+0.41%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	-0.08%	+0.45%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.65%	—	-6.34%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	—	-0.85%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+5.44%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.56%	—	+5.73%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.56%	—	+5.87%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.54%	—	+1.09%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.01%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	—	+5.13%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+3.77%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.49%	—	+5.46%
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.48%	—	+4.66%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	—	+3.63%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	+1.70%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	-0.08%	+2.40%
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-4.65%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+1.80%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.12%	+0.88%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	—	+2.07%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.42%	+0.13%	+51.99%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	+8.26%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.42%	—	+19.41%
41	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.41%	+0.07%	+21.64%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+9.74%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.39%	—	-4.21%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.38%	—	+1.46%
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.07%	+3.51%
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.37%	—	-2.53%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	+1.00%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.37%	—	+10.00%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	+0.03%	+14.90%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	+5.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.34
信息比率: -1.04
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.01
峰度: -0.4
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4790	US$940.0亿	13	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.VTV 5.AGG 6.QQQ 7.VOO 8.SPY 9.VTI 10.MSFT
2025-12-31	4685	US$915.0亿	11	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AGG 5.VTV 6.QQQ 7.MSFT 8.SPY 9.VONG 10.VOO
2025-09-30	4566	US$860.5亿	50	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.VTV 7.QQQ 8.VONG 9.SPY 10.VOO
2025-06-30	4085	US$592.6亿	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.VOO 7.VTI 8.SPY 9.AMZN 10.VUG
2025-03-31	3975	US$516.3亿	100	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.VOO 7.SPY 8.VTI 9.AMZN 10.AGG
2024-12-31	3762	US$478.3亿	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.VTI 9.IWF 10.IUSB
2024-09-30	3714	US$457.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.VOO 7.VTI 8.AGG 9.AMZN 10.IUSB
2024-06-30	3724	US$434.2亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.QQQ 6.SPY 7.VTI 8.VOO 9.AMZN 10.IWF
2024-03-31	3696	US$424.0亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.SPY 6.VTI 7.NVDA 8.AMZN 9.VOO 10.IWF
2023-12-31	2235	US$123.1亿	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.MSFT 6.BIL 7.VXUS 8.IUSB 9.BND 10.VUG
2023-09-30	2201	US$115.8亿	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.IUSB 6.SPY 7.VXUS 8.BND 9.QQQ 10.FTCS
2023-06-30	2192	US$119.0亿	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.BSV 5.IUSB 6.MSFT 7.VXUS 8.BND 9.QQQ 10.SPY
2023-03-31	2164	US$114.4亿	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.BSV 5.IUSB 6.SCHD 7.BND 8.VXUS 9.MSFT 10.FTCS
2022-12-31	2109	US$107.9亿	0	1IVV 2VTI 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.BSV 5.SCHD 6.BND 7.VXUS 8.IUSB 9.AGG 10.ESGU
2022-09-30	1753	US$50.1亿	0	1SCHD 2IVV 3BSV 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.IVV 3.BSV 4.JPST 5.VTI 6.MSFT 7.VUG 8.LMBS 9.SPY 10.VTV
2022-06-30	1821	US$62.9亿	0	1AAPL 2SCHD 3FTCS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.FTCS 4.IVV 5.BSV 6.MSFT 7.QQQ 8.VTI 9.SPY 10.AMZN
2022-03-31	1878	US$69.6亿	0	1AAPL 2SCHD 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.IVV 4.FTCS 5.MSFT 6.QQQ 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.VUG
2021-12-31	1870	US$69.8亿	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.FTCS 5.MSFT 6.IVV 7.VTI 8.VUG 9.AMZN 10.SPY
2021-09-30	1794	US$62.9亿	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.FTCS 5.VTI 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.VUG 10.SPY
2021-06-30	1773	US$62.3亿	100	1AAPL 2QQQ 3FTCS 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.FTCS 4.SCHD 5.VTI 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.VUG 10.FVD
2021-03-31	1614	US$50.8亿	24	1AAPL 2QQQ 3FTCS 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FTCS 4.VTI 5.SCHD 6.MSFT 7.AMZN 8.VUG 9.IVV 10.FVD
2020-12-31	1568	US$50.5亿	100	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.AMZN 5.MSFT 6.IVV 7.VUG 8.SPY 9.VXUS 10.SCHD
2020-09-30	642	US$12.2亿	21	1VUG 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.QQQ 4.VTV 5.FVD 6.AMZN 7.MSFT 8.AGG 9.IJR 10.SPY
2020-06-30	612	US$10.8亿	36	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VTV 5.AMZN 6.MSFT 7.FVD 8.AGG 9.IJR 10.SDY
2020-03-31	541	US$8.2亿	32	1QQQ 2VUG 3FVD 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.FVD 4.AAPL 5.SPY 6.VTV 7.SDY 8.IJR 9.AMZN 10.MSFT
2019-12-31	587	US$10.0亿	22	1VUG 2AAPL 3FVD 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.FVD 4.SDY 5.QQQ 6.SPY 7.IJR 8.IWF 9.VTV 10.VOO
2019-09-30	536	US$8.2亿	17	1VUG 2FVD 3SDY 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.FVD 3.SDY 4.QQQ 5.SPY 6.IWF 7.AAPL 8.IJR 9.VTV 10.IWD
2019-06-30	522	US$7.8亿	18	1VUG 2IWF 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.IWF 3.SPY 4.SDY 5.FVD 6.QQQ 7.IJR 8.AAPL 9.IWD 10.VTV
2019-03-31	487	US$7.1亿	20	1VUG 2IWF 3SDY 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.IWF 3.SDY 4.IJR 5.QQQ 6.FVD 7.AAPL 8.SPY 9.IWD 10.VTV
2018-12-31	455	US$6.1亿	27	1VUG 2IWF 3SPY 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.IWF 3.SPY 4.QQQ 5.SDY 6.IJR 7.AAPL 8.IWD 9.IWR 10.VTV
2018-09-30	480	US$7.0亿	25	1IWF 2VUG 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.VUG 3.QQQ 4.AAPL 5.IWR 6.SDY 7.IJR 8.IWD 9.IEFA 10.VTV
2018-06-30	422	US$5.7亿	32	1IWF 2VUG 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.VUG 3.QQQ 4.IWR 5.IWD 6.AAPL 7.IEFA 8.SDY 9.AGG 10.VTV
2018-03-31	394	US$5.3亿	23	1IWF 2VUG373935A 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.VUG 3.73935A 4.IWD 5.AGG 6.IWR 7.AAPL 8.SDY 9.IEFA 10.VTV
2017-12-31	410	US$5.4亿	25	1IWF 2VUG 3IWD 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.VUG 3.IWD 4.AGG 5.73935A 6.AAPL 7.VTV 8.IWR 9.SDY 10.IEFA
2017-09-30	394	US$4.5亿	22	1IWF 2VUG 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.VUG 3.AAPL 4.73935A 5.AGG 6.VTV 7.SDY 8.IEFA 9.IWD 10.VNQ
2017-06-30	385	US$4.1亿	18	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2017-06-30 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.AAPL 5.AGG 6.SPY 7.IEFA 8.IWD 9.SDY 10.73935A
2017-03-31	360	US$3.6亿	28	1VUG 2IWF 3VTV 主要持股2017-03-31 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.SPY 5.AAPL 6.AGG 7.IWD 8.GNTX 9.IEFA 10.73935A
2016-12-31	327	US$3.0亿	40	1VUG 2SPY 3IWF 主要持股2016-12-31 1.VUG 2.SPY 3.IWF 4.VTV 5.AAPL 6.AGG 7.73935A 8.IWD 9.T 10.AEP
2016-09-30	279	US$2.3亿	39	1VUG 2AGG 3IWF 主要持股2016-09-30 1.VUG 2.AGG 3.IWF 4.AAPL 5.VTV 6.T 7.MUB 8.IWD 9.SPY 10.VO
2016-06-30	297	US$2.6亿	20	1VUG 2SPY 3AGG 主要持股2016-06-30 1.VUG 2.SPY 3.AGG 4.T 5.AAPL 6.IWF 7.AEP 8.VTV 9.JNJ 10.IWD
2016-03-31	279	US$2.3亿	23	1SPY 2VUG 3AGG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.VUG 3.AGG 4.AAPL 5.T 6.IWF 7.VTV 8.AEP 9.IGE 10.UPS
2015-12-31	258	US$2.2亿	—	1SPY 2VUG 3IWF 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.VUG 3.IWF 4.AAPL 5.T 6.AEP 7.VTV 8.73935A 9.AGG 10.IWD

本季持股变动

Cetera Investment Advisers 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+144.81%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+125.19%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+51.99%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.88%	加仓
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+56.73%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.99%	加仓
7	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+21.64%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.86%	加仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.70%	加仓
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+231.47%	加仓
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+160.47%	加仓
12	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+123.16%	加仓
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+11.95%	加仓
14	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+61.33%	加仓
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+57.99%	加仓
16	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+43.87%	加仓
17	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	+2052.32%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.74%	加仓
19	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	0%	+27.23%	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.43%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+7.74%	加仓
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+14.90%	加仓
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+15.86%	加仓
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-49.56%	减仓
25	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-15.06%	减仓
26	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-39.76%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.66%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.82%	加仓
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-4.65%	减仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.51%	加仓
31	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-40.79%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.40%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.45%	加仓
34	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-42.64%	减仓
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.41%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.28%	加仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.95%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+4.03%	加仓
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.1%	-91.54%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.62%	加仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.25%	加仓
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-30.11%	减仓
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-7.04%	减仓
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-85.02%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.51%	加仓
46	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看