Act Two Investors LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001766907

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Act Two Investors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 32.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.3
持仓稳定性: 32.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.93
多样化: 72
仓位均衡度: 87.38

Act Two Investors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SLM
+1786.2%　US$1413.4万
减仓 CNI
-77.4%　-US$1107.7万
加仓 TMUS
-3.4%　-US$2.7万
加仓 ES
-3.7%　-US$26.4万
减仓 NFLX
-90.8%　-US$605.9万
减仓 MSFT
-2.3%　-US$1778.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	14.98%	+0.63%	-6.92%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.65%	-1.05%	-2.27%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.16%	+0.62%	-2.24%
4	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	7.03%	+1.29%	-3.41%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.95%	+0.47%	+1.48%
6	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	6.26%	+1.11%	-3.71%
7	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	5.97%	-0.71%	-3.72%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.38%	+0.23%	-13.30%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.32%	+0.31%	-5.93%
10	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	4.28%	+0.81%	+18.88%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.04%	+0.55%	+0.90%
12	SLM	Slm CORP	股票-金融	3.34%	+3.16%	+1786.17%
13	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.10%	+2.10%	NEW
14	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.92%	+0.26%	-4.97%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.78%	+0.14%	-2.81%
16	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.70%	+0.38%	—
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.66%	+0.03%	-3.15%
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.30%	+0.05%	-15.14%
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.19%	+0.12%	-9.16%
20	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.11%	+1.11%	NEW
21	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.87%	+0.11%	-0.73%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	-0.02%	-13.30%
23	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.75%	-1.85%	-77.44%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.03%	—
25	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.61%	+0.14%	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.47%	+0.10%	—
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	+0.03%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	+0.02%	-9.07%
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.16%	+0.02%	—
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.15%	+0.05%	—
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.14%	-1.06%	-90.81%
32	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.01%	—
33	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.12%	+0.01%	—
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.07%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.07%	-53.54%
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.05%	-0.13%	-74.72%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +13%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.28
信息比率: -0.79
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +0.98
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.8
峰度: +1.34
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$4.5亿	32	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.TMUS 5.V 6.ES 7.IQV 8.IEF 9.AAPL 10.DIS
2025-12-31	38	US$5.6亿	24	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.IQV 5.V 6.AZNN 7.TMUS 8.ES 9.IEF 10.AAPL
2025-09-30	39	US$5.6亿	52	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.TMUS 5.V 6.IQV 7.ES 8.AZNN 9.IEF 10.ARE
2025-06-30	37	US$4.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.V 5.TMUS 6.ES 7.IQV 8.AZNN 9.FISV 10.IEF
2025-03-31	41	US$4.7亿	100	1MSFT 2TMUS 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.TMUS 3.GOOG 4.V 5.AMZN 6.SYY 7.PRU 8.NXPI 9.AZNN 10.AAPL
2024-12-31	46	US$5.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.TMUS 5.V 6.NXPI 7.SYY 8.NOC 9.AAPL 10.IEF
2024-09-30	45	US$5.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3TMUS 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.TMUS 4.UNH 5.AMZN 6.NXPI 7.V 8.NOC 9.AZNN 10.AAPL
2024-06-30	49	US$5.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.NXPI 5.TMUS 6.UNH 7.V 8.AZNN 9.NOC 10.AAPL
2024-03-31	48	US$5.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.AMZN 5.TMUS 6.UNH 7.V 8.NOC 9.VGLT 10.AZNN
2023-12-31	47	US$4.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.TMUS 5.UNH 6.AMZN 7.V 8.NOC 9.VGLT 10.AAPL
2023-09-30	36	US$3.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.UNH 5.TMUS 6.AMZN 7.NOC 8.VGLT 9.V 10.AAPL
2023-06-30	38	US$3.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.AMZN 5.TMUS 6.UNH 7.NOC 8.AAPL 9.V 10.JNJ
2023-03-31	32	US$2.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.TMUS 5.NOC 6.UNH 7.AMZN 8.AAPL 9.V 10.SYY
2022-12-31	24	US$9675.7万	0	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.V 5.AAPL 6.AMZN 7.NOC 8.TMUS 9.TMO 10.CNI
2022-09-30	24	US$9880.0万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.NXPI 5.AMZN 6.V 7.NOC 8.TMUS 9.TMO 10.CNI
2022-06-30	25	US$1.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.NXPI 5.AMZN 6.V 7.TMUS 8.NOC 9.TMO 10.CNI
2022-03-31	25	US$1.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.NXPI 6.V 7.NOC 8.TMUS 9.TMO 10.CNI
2021-12-31	26	US$1.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.NXPI 5.AMZN 6.V 7.TMO 8.NOC 9.TMUS 10.JPM
2021-09-30	29	US$4.2亿	0	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.PRU 5.AMZN 6.UNH 7.NOC 8.TMUS 9.SCHO 10.AAPL
2021-06-30	34	US$5.1亿	100	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.META 5.PRU 6.KSUEUR 7.TMUS 8.AMZN 9.UNH 10.XLF
2021-03-31	34	US$4.5亿	22	1MSFT 2NXPI 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.NXPI 3.GOOG 4.KSUEUR 5.PRU 6.META 7.TMUS 8.AMZN 9.XLF 10.MRK
2020-12-31	36	US$4.0亿	39	1MSFT 2NXPI 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.NXPI 3.GOOG 4.AMZN 5.TMUS 6.PRU 7.META 8.KSUEUR 9.MRK 10.XLF
2020-09-30	31	US$3.1亿	36	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.NXPI 5.TMUS 6.META 7.MRK 8.KSUEUR 9.AAPL 10.SCHO
2020-06-30	30	US$2.7亿	44	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.NXPI 5.TMUS 6.KSUEUR 7.META 8.ENB 9.T 10.SCHO
2020-03-31	28	US$2.2亿	40	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.KSUEUR 5.SCHO 6.T 7.ENB 8.META 9.NXPI 10.BKNG
2019-12-31	39	US$2.6亿	34	1MSFT 2T 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.T 3.GOOG 4.KSUEUR 5.NXPI 6.ENB 7.BKNG 8.GM 9.AMZN 10.AAPL
2019-09-30	38	US$2.3亿	32	1MSFT 2T 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.T 3.GOOG 4.KSUEUR 5.BKNG 6.ENB 7.GM 8.124857 9.AAPL 10.SCHO
2019-06-30	37	US$1.9亿	30	1MSFT 2T 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.T 3.GOOG 4.GM 5.KSUEUR 6.ENB 7.BKNG 8.UPS 9.124857 10.SCHO
2019-03-31	38	US$1.7亿	30	1MSFT 2GOOG 3T 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.T 4.ENB 5.GM 6.KSUEUR 7.BKNG 8.G0177J 9.UPS 10.BRK-B
2018-12-31	36	US$1.4亿	—	1MSFT 2GOOG 3T 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.T 4.GM 5.ENB 6.BRK-B 7.BKNG 8.KSUEUR 9.AAPL 10.G0177J

本季持股变动

Act Two Investors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF).

Act Two Investors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLM	Slm CORP	+3.2%	+1786.17%	加仓
2	TMUS	T-mobile US INC	+1.3%	-3.41%	减仓
3	ES	Eversource Energy	+1.1%	-3.71%	减仓
4	DIS	Walt Disney Co/the	+0.8%	+18.88%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	-6.92%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	-2.24%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+0.90%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	+1.48%	加仓
9	MCK	Mckesson CORP	+0.4%	—	不变
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	-5.93%	减仓
11	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	-4.97%	减仓
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	-13.30%	减仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-2.81%	减仓
14	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	—	不变
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	-9.16%	减仓
16	SYK	Stryker CORP	+0.1%	-0.73%	减仓
17	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	—	不变
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	-15.14%	减仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-3.15%	减仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	—	不变
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-9.07%	减仓
24	AON	Aon plc	0%	—	不变
25	EWBC	East West Bancorp INC	0%	—	不变
26	AXP	American Express Co	—	—	不变
27	BKNG	Booking Holdings INC	0%	—	不变
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-13.30%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-53.54%	减仓
30	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-74.72%	减仓
31	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.7%	-3.72%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-2.27%	减仓
33	NFLX	Netflix INC	-1.1%	-90.81%	减仓
34	CNI	Canadian Natl Railway Co	-1.9%	-77.44%	减仓
35	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
36	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
37	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
38	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
40	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Act Two Investors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Act Two Investors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

Act Two Investors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Act Two Investors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6787.1万 (15.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5280.8万 (11.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$3696.3万 (8.2%) 4. T-mobile US INC (TMUS) — US$3187.2万 (7.0%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$3148.5万 (7.0%)

Act Two Investors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Act Two Investors LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF)

Act Two Investors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Act Two Investors LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 30.4% • Information Technology: 25.8% • Financials: 14.0% • Health Care: 12.0% • Consumer Discretionary: 9.6% • Utilities: 6.9%

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资产规模相近的机构

Waller Financial Planning Group, INC

CIK 0001736079

申报总市值

US$4.5亿

74 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Vodafone Ventures Ltd

CIK 0001855428

申报总市值

US$4.5亿

1 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Peddock Capital Advisors, LLC

CIK 0001597843

申报总市值

US$4.5亿

166 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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Horan Capital Management

CIK 0001269134

申报总市值

US$7.9亿

35 stks

2020-12-31

数据过旧，未更新

集中度19.4

持仓稳定性19.2

行业集中度76.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Sustainable Growth Advisers, LP

CIK 0001290668

申报总市值

US$106.2亿

96 stks

2026-03-31

集中度15.5

持仓稳定性42.5

行业集中度63.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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CCLA Investment Management

CIK 0001631562

申报总市值

US$62.3亿

55 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度10.7

持仓稳定性15.1

行业集中度57.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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Act Two Investors LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001766907

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Act Two Investors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 32.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.3
持仓稳定性: 32.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.93
多样化: 72
仓位均衡度: 87.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SLM
+1786.2%　US$1413.4万
减仓 CNI
-77.4%　-US$1107.7万
加仓 TMUS
-3.4%　-US$2.7万
加仓 ES
-3.7%　-US$26.4万
减仓 NFLX
-90.8%　-US$605.9万
减仓 MSFT
-2.3%　-US$1778.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	14.98%	+0.63%	-6.92%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.65%	-1.05%	-2.27%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.16%	+0.62%	-2.24%
4	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	7.03%	+1.29%	-3.41%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	6.95%	+0.47%	+1.48%
6	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	6.26%	+1.11%	-3.71%
7	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	5.97%	-0.71%	-3.72%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	4.38%	+0.23%	-13.30%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.32%	+0.31%	-5.93%
10	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	4.28%	+0.81%	+18.88%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.04%	+0.55%	+0.90%
12	SLM	Slm CORP	股票-金融	3.34%	+3.16%	+1786.17%
13	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.10%	+2.10%	NEW
14	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.92%	+0.26%	-4.97%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.78%	+0.14%	-2.81%
16	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.70%	+0.38%	—
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.66%	+0.03%	-3.15%
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.30%	+0.05%	-15.14%
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.19%	+0.12%	-9.16%
20	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.11%	+1.11%	NEW
21	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.87%	+0.11%	-0.73%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.80%	-0.02%	-13.30%
23	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.75%	-1.85%	-77.44%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.03%	—
25	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.61%	+0.14%	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.47%	+0.10%	—
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	+0.03%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	+0.02%	-9.07%
29	AON	Aon plc	股票-金融	0.16%	+0.02%	—
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.15%	+0.05%	—
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.14%	-1.06%	-90.81%
32	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.13%	-0.01%	—
33	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	0.12%	+0.01%	—
34	AXP	American Express Co	股票-金融	0.07%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.07%	-53.54%
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.05%	-0.13%	-74.72%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +13%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.28
信息比率: -0.79
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +2.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +0.98
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.8
峰度: +1.34
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$4.5亿	32	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.TMUS 5.V 6.ES 7.IQV 8.IEF 9.AAPL 10.DIS
2025-12-31	38	US$5.6亿	24	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.IQV 5.V 6.AZNN 7.TMUS 8.ES 9.IEF 10.AAPL
2025-09-30	39	US$5.6亿	52	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.TMUS 5.V 6.IQV 7.ES 8.AZNN 9.IEF 10.ARE
2025-06-30	37	US$4.9亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.V 5.TMUS 6.ES 7.IQV 8.AZNN 9.FISV 10.IEF
2025-03-31	41	US$4.7亿	100	1MSFT 2TMUS 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.TMUS 3.GOOG 4.V 5.AMZN 6.SYY 7.PRU 8.NXPI 9.AZNN 10.AAPL
2024-12-31	46	US$5.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.TMUS 5.V 6.NXPI 7.SYY 8.NOC 9.AAPL 10.IEF
2024-09-30	45	US$5.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3TMUS 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.TMUS 4.UNH 5.AMZN 6.NXPI 7.V 8.NOC 9.AZNN 10.AAPL
2024-06-30	49	US$5.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.NXPI 5.TMUS 6.UNH 7.V 8.AZNN 9.NOC 10.AAPL
2024-03-31	48	US$5.0亿	0	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.AMZN 5.TMUS 6.UNH 7.V 8.NOC 9.VGLT 10.AZNN
2023-12-31	47	US$4.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.TMUS 5.UNH 6.AMZN 7.V 8.NOC 9.VGLT 10.AAPL
2023-09-30	36	US$3.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.UNH 5.TMUS 6.AMZN 7.NOC 8.VGLT 9.V 10.AAPL
2023-06-30	38	US$3.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.AMZN 5.TMUS 6.UNH 7.NOC 8.AAPL 9.V 10.JNJ
2023-03-31	32	US$2.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.TMUS 5.NOC 6.UNH 7.AMZN 8.AAPL 9.V 10.SYY
2022-12-31	24	US$9675.7万	0	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.V 5.AAPL 6.AMZN 7.NOC 8.TMUS 9.TMO 10.CNI
2022-09-30	24	US$9880.0万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.NXPI 5.AMZN 6.V 7.NOC 8.TMUS 9.TMO 10.CNI
2022-06-30	25	US$1.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.NXPI 5.AMZN 6.V 7.TMUS 8.NOC 9.TMO 10.CNI
2022-03-31	25	US$1.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.NXPI 6.V 7.NOC 8.TMUS 9.TMO 10.CNI
2021-12-31	26	US$1.3亿	0	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.NXPI 5.AMZN 6.V 7.TMO 8.NOC 9.TMUS 10.JPM
2021-09-30	29	US$4.2亿	0	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.PRU 5.AMZN 6.UNH 7.NOC 8.TMUS 9.SCHO 10.AAPL
2021-06-30	34	US$5.1亿	100	1MSFT 2GOOG 3NXPI 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NXPI 4.META 5.PRU 6.KSUEUR 7.TMUS 8.AMZN 9.UNH 10.XLF
2021-03-31	34	US$4.5亿	22	1MSFT 2NXPI 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.NXPI 3.GOOG 4.KSUEUR 5.PRU 6.META 7.TMUS 8.AMZN 9.XLF 10.MRK
2020-12-31	36	US$4.0亿	39	1MSFT 2NXPI 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.NXPI 3.GOOG 4.AMZN 5.TMUS 6.PRU 7.META 8.KSUEUR 9.MRK 10.XLF
2020-09-30	31	US$3.1亿	36	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.NXPI 5.TMUS 6.META 7.MRK 8.KSUEUR 9.AAPL 10.SCHO
2020-06-30	30	US$2.7亿	44	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.NXPI 5.TMUS 6.KSUEUR 7.META 8.ENB 9.T 10.SCHO
2020-03-31	28	US$2.2亿	40	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.KSUEUR 5.SCHO 6.T 7.ENB 8.META 9.NXPI 10.BKNG
2019-12-31	39	US$2.6亿	34	1MSFT 2T 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.T 3.GOOG 4.KSUEUR 5.NXPI 6.ENB 7.BKNG 8.GM 9.AMZN 10.AAPL
2019-09-30	38	US$2.3亿	32	1MSFT 2T 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.T 3.GOOG 4.KSUEUR 5.BKNG 6.ENB 7.GM 8.124857 9.AAPL 10.SCHO
2019-06-30	37	US$1.9亿	30	1MSFT 2T 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.T 3.GOOG 4.GM 5.KSUEUR 6.ENB 7.BKNG 8.UPS 9.124857 10.SCHO
2019-03-31	38	US$1.7亿	30	1MSFT 2GOOG 3T 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.T 4.ENB 5.GM 6.KSUEUR 7.BKNG 8.G0177J 9.UPS 10.BRK-B
2018-12-31	36	US$1.4亿	—	1MSFT 2GOOG 3T 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.T 4.GM 5.ENB 6.BRK-B 7.BKNG 8.KSUEUR 9.AAPL 10.G0177J

本季持股变动

Act Two Investors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLM	Slm CORP	+3.2%	+1786.17%	加仓
2	TMUS	T-mobile US INC	+1.3%	-3.41%	减仓
3	ES	Eversource Energy	+1.1%	-3.71%	减仓
4	DIS	Walt Disney Co/the	+0.8%	+18.88%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	-6.92%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	-2.24%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	+0.90%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	+1.48%	加仓
9	MCK	Mckesson CORP	+0.4%	—	不变
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	-5.93%	减仓
11	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	-4.97%	减仓
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	-13.30%	减仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-2.81%	减仓
14	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	—	不变
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	-9.16%	减仓
16	SYK	Stryker CORP	+0.1%	-0.73%	减仓
17	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	—	不变
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	-15.14%	减仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不变
20	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-3.15%	减仓
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	—	不变
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-9.07%	减仓
24	AON	Aon plc	0%	—	不变
25	EWBC	East West Bancorp INC	0%	—	不变
26	AXP	American Express Co	—	—	不变
27	BKNG	Booking Holdings INC	0%	—	不变
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-13.30%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-53.54%	减仓
30	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-74.72%	减仓
31	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.7%	-3.72%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-2.27%	减仓
33	NFLX	Netflix INC	-1.1%	-90.81%	减仓
34	CNI	Canadian Natl Railway Co	-1.9%	-77.44%	减仓
35	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
36	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
37	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
38	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
40	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看