Pearl Planning LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002100519

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Pearl Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 30.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.47
持仓稳定性: 30.92
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.22

Pearl Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
-86.1%　-US$1265.9万
减仓 VOO
+4.6%　-US$9.3万
减仓 VTV
+0.0%　US$38.3万
减仓 ESGV
+2.9%　-US$30.8万
减仓 VO
+5.7%　US$55.6万
减仓 FRDM
-3.9%　US$22.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.64%	-2.03%	+4.57%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	10.48%	+0.03%	+11.30%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	8.82%	+8.82%	NEW
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.56%	+8.56%	NEW
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.68%	-0.87%	+0.01%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.78%	-0.63%	+5.69%
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	5.15%	-0.60%	-3.91%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.00%	-0.32%	+4.80%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.86%	-0.12%	+2.42%
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	3.52%	-0.69%	+2.93%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.11%	-0.35%	+1.71%
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.68%	-0.44%	+4.45%
13	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	2.35%	-0.17%	+4.62%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.66%	+0.08%	+20.66%
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.65%	-0.28%	-2.47%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.54%	-0.34%	-0.28%
17	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.39%	-0.02%	+14.66%
18	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	ETF-科技型	1.20%	-0.17%	+7.77%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.09%	-7.90%	-86.06%
20	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.09%	-0.09%	+3.21%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.97%	-0.17%	-1.23%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.62%	-0.10%	—
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.58%	-0.16%	-6.26%
24	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.49%	-0.05%	+5.56%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.48%	-0.06%	-0.12%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.10%	-0.07%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	-0.05%	-0.01%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	-0.07%	-2.33%
29	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.38%	-0.01%	+3.54%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.37%	-0.23%	-28.66%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.30%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.36%	-0.18%	-7.49%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	-0.07%	+0.90%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	-0.09%	—
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
36	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.26%	—	—
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.24%	-0.12%	-1.08%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	-0.11%	-11.38%
39	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.22%	-0.02%	—
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.12%	-2.43%
41	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.19%	-0.04%	—
42	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.18%	—	—
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	—
44	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	—
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.16%	-0.04%	—
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	-0.03%	-0.06%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	-0.03%	-2.42%
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.13%	-0.03%	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.03%	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.04%	-7.84%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+5.5%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +17%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -1.3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +10.35
信息比率: -1.57
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.83
行业分散度: +26.8%
偏度: +0.09
峰度: -1.26
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.9亿	31	1VOO 2AVDE 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AVDE 3.JPIE 4.FBND 5.VTV 6.VO 7.FRDM 8.DGRO 9.AVUV 10.ESGV
2025-12-31	52	US$1.6亿	0	1VOO 2AVDE 3BND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AVDE 3.BND 4.VTV 5.VO 6.FRDM 7.DGRO 8.ESGV 9.AVUV 10.BOXX

本季持股变动

Pearl Planning LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 清仓: Texas Instruments INC (TXN); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 减仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 -86.06%.

Pearl Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+20.66%	加仓
2	AVDE	Avantis International Equity	0%	+11.30%	加仓
3	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	+3.54%	加仓
4	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	0%	+14.66%	加仓
5	RSG	Republic Services INC	0%	—	不变
6	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	0%	—	不变
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不变
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.68%	减仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
10	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.66%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.06%	减仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.42%	减仓
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不变
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.84%	减仓
15	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
16	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	0%	—	不变
17	IDMO	Invesco S&p International De	-0.1%	+5.56%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.01%	减仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.12%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.90%	加仓
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-2.33%	减仓
22	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	+3.21%	加仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.07%	减仓
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-11.38%	减仓
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+2.42%	加仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.08%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.43%	减仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-6.26%	减仓
31	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	-0.2%	+4.62%	加仓
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-1.23%	减仓
33	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	-0.2%	+7.77%	加仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-7.49%	减仓
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-28.66%	减仓
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-2.47%	减仓
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	+4.80%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.28%	减仓
39	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	+1.71%	加仓
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	+4.45%	加仓
41	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.6%	-3.91%	减仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.6%	+5.69%	加仓
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.7%	+2.93%	加仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	+0.01%	加仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2%	+4.57%	加仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	-7.9%	-86.06%	减仓
47	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pearl Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pearl Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Pearl Planning LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pearl Planning LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2552.9万 (13.6%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$1960.8万 (10.5%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1650.0万 (8.8%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1602.1万 (8.6%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1436.1万 (7.7%)

Pearl Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pearl Planning LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 清仓: Texas Instruments INC (TXN); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 减仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 -86.06%

Pearl Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pearl Planning LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 70.8% • Communication Services: 16.8% • Financials: 6.4% • Consumer Discretionary: 6.0%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
-86.1%　-US$1265.9万
减仓 VOO
+4.6%　-US$9.3万
减仓 VTV
+0.0%　US$38.3万
减仓 ESGV
+2.9%　-US$30.8万
减仓 VO
+5.7%　US$55.6万
减仓 FRDM
-3.9%　US$22.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.64%	-2.03%	+4.57%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	10.48%	+0.03%	+11.30%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	8.82%	+8.82%	NEW
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.56%	+8.56%	NEW
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.68%	-0.87%	+0.01%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.78%	-0.63%	+5.69%
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	5.15%	-0.60%	-3.91%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.00%	-0.32%	+4.80%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.86%	-0.12%	+2.42%
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	3.52%	-0.69%	+2.93%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.11%	-0.35%	+1.71%
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.68%	-0.44%	+4.45%
13	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	2.35%	-0.17%	+4.62%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.66%	+0.08%	+20.66%
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.65%	-0.28%	-2.47%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.54%	-0.34%	-0.28%
17	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.39%	-0.02%	+14.66%
18	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	ETF-科技型	1.20%	-0.17%	+7.77%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.09%	-7.90%	-86.06%
20	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.09%	-0.09%	+3.21%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.97%	-0.17%	-1.23%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.62%	-0.10%	—
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.58%	-0.16%	-6.26%
24	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.49%	-0.05%	+5.56%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.48%	-0.06%	-0.12%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.10%	-0.07%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	-0.05%	-0.01%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	-0.07%	-2.33%
29	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.38%	-0.01%	+3.54%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.37%	-0.23%	-28.66%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.30%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.36%	-0.18%	-7.49%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	-0.07%	+0.90%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	-0.09%	—
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
36	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.26%	—	—
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.24%	-0.12%	-1.08%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.22%	-0.11%	-11.38%
39	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.22%	-0.02%	—
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.12%	-2.43%
41	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.19%	-0.04%	—
42	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.18%	—	—
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	—
44	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	—
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.16%	-0.04%	—
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	-0.03%	-0.06%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	-0.03%	-2.42%
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.13%	-0.03%	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.03%	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.04%	-7.84%

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+5.5%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +17%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -1.3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +10.35
信息比率: -1.57
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.83
行业分散度: +26.8%
偏度: +0.09
峰度: -1.26
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.9亿	31	1VOO 2AVDE 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AVDE 3.JPIE 4.FBND 5.VTV 6.VO 7.FRDM 8.DGRO 9.AVUV 10.ESGV
2025-12-31	52	US$1.6亿	0	1VOO 2AVDE 3BND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AVDE 3.BND 4.VTV 5.VO 6.FRDM 7.DGRO 8.ESGV 9.AVUV 10.BOXX

本季持股变动

Pearl Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+20.66%	加仓
2	AVDE	Avantis International Equity	0%	+11.30%	加仓
3	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	+3.54%	加仓
4	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	0%	+14.66%	加仓
5	RSG	Republic Services INC	0%	—	不变
6	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	0%	—	不变
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不变
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.68%	减仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
10	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.66%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.06%	减仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.42%	减仓
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不变
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	-7.84%	减仓
15	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
16	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	0%	—	不变
17	IDMO	Invesco S&p International De	-0.1%	+5.56%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.01%	减仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.12%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.90%	加仓
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-2.33%	减仓
22	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	+3.21%	加仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.07%	减仓
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-11.38%	减仓
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+2.42%	加仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.08%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.43%	减仓
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-6.26%	减仓
31	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	-0.2%	+4.62%	加仓
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-1.23%	减仓
33	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	-0.2%	+7.77%	加仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-7.49%	减仓
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-28.66%	减仓
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-2.47%	减仓
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.3%	+4.80%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.28%	减仓
39	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	+1.71%	加仓
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.4%	+4.45%	加仓
41	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.6%	-3.91%	减仓
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.6%	+5.69%	加仓
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.7%	+2.93%	加仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	+0.01%	加仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2%	+4.57%	加仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	-7.9%	-86.06%	减仓
47	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
48	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓